綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告2022年5月

《規(guī)劃》也提出了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展各階段目標(biāo)：到2025年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，產(chǎn)業(yè)510-20萬噸年，成為新增氫能消費(fèi)的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬噸年。到2030年，形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系、清潔能源制氫及供應(yīng)體系，有力支撐碳達(dá)峰目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。到2035年，形成氫能多元應(yīng)用生態(tài)，可再生能源制氫在終端能源消費(fèi)中的比例明顯提升。同時(shí)對實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，具有重要的戰(zhàn)略意義。（四）其他政策在3月份的“兩會”通盤謀劃，推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型。為實(shí)現(xiàn)“持綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。表1.4.1：2022年3月綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)文部門發(fā)布時(shí)間文件名稱綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策要點(diǎn)一、充分認(rèn)識生物質(zhì)電廠的重要作用，合理確定縣域秸稈還田目標(biāo)任務(wù)；二、劃定生物質(zhì)電廠秸稈收集保障區(qū)域，解決秸稈收集問題；三、暢通秸稈收儲運(yùn)綠色通道。秸稈收儲季，由生物質(zhì)電廠所在地方政府協(xié)調(diào)交通等相關(guān)部門，開辟秸稈收儲運(yùn)綠色通道；四、支持秸稈收儲組織和網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，解決秸稈儲存問題；五、加大生物質(zhì)電廠相關(guān)補(bǔ)貼政策支持力度；六、進(jìn)一步拓寬生物質(zhì)電廠余熱輸出途徑；七、強(qiáng)化生物質(zhì)電廠防火管理，確保安全生產(chǎn)；八、科學(xué)決策推進(jìn)生物質(zhì)電廠建設(shè)；九、嚴(yán)格準(zhǔn)入，嚴(yán)控新上生物質(zhì)電廠數(shù)量。《黑龍江省關(guān)于支持生物質(zhì)發(fā)電健康發(fā)展有關(guān)措施的通知》黑龍江省發(fā)展和改革委員會黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳黑龍江省財(cái)政廳2022年3月30日《北部灣城市加快綠色低碳轉(zhuǎn)型。嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)增長，抓好煤2022年3月25群建設(shè)十四炭清潔高效利用，推進(jìn)存量煤電機(jī)組節(jié)能升級和靈活性改造，合理建設(shè)先進(jìn)煤電。加快構(gòu)建多元化低碳清潔能源體系，建設(shè)北部灣海上風(fēng)電基地，因地制宜發(fā)展分布式光伏國家發(fā)展改革委日五實(shí)施方案》3/17發(fā)文部門發(fā)布時(shí)間文件名稱綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策要點(diǎn)和分散式風(fēng)電，在確保絕對安全的前提下推動防城港、昌江、湛江等核電項(xiàng)目建設(shè)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整負(fù)面清單和落后低效產(chǎn)能淘汰計(jì)劃，對標(biāo)國際先進(jìn)水平，加快推動臨港鋼鐵、石化、造紙、建材等產(chǎn)業(yè)綠色化、循環(huán)化改造。堅(jiān)決遏制兩高項(xiàng)目盲目發(fā)展，產(chǎn)能過剩行業(yè)新建項(xiàng)目實(shí)行產(chǎn)能減量或等量置換。開展森林、濕地、海洋等自然生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力鞏固提升行動，率先探索開展海洋碳匯監(jiān)測核算和碳匯交易。在能源保障方面，到2025年，國內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上，原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上，發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到約30億千瓦。在能源低碳轉(zhuǎn)型方面，十四五時(shí)期，單位二氧化碳排放五年累計(jì)下降18%。到2025年，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到39%左右，電氣化水平持續(xù)提升，電能占終端用能比重達(dá)到30%左右。在能源系統(tǒng)效率、節(jié)能降耗方面，十四五時(shí)期，單位能耗五年累計(jì)下降13.5%。能源資源配置更加合理，就近高效開發(fā)利用規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，輸配效率明顯提升。電力協(xié)調(diào)運(yùn)行能力不斷加強(qiáng)，到2025年，靈活調(diào)節(jié)電源占比達(dá)到24%左右，電力需求側(cè)響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%～5%。在創(chuàng)新發(fā)展能力方面，十四五期間能源研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入年均增長7%以上，新增關(guān)鍵技術(shù)突破領(lǐng)域達(dá)到50個(gè)左右。展望2035年，能源高質(zhì)量發(fā)展取得決定性進(jìn)展，基本建成現(xiàn)代能源體系。非化石能源消費(fèi)比重在203025%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步大幅提高?！妒奈瀣F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》國家發(fā)展改革委2022年3月22國家能源局日《關(guān)于做好2022年企業(yè)組織發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位報(bào)送2021年度溫室氣體排放報(bào)2022年3月15溫室氣體排放告；組織開展對發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位2021年度排放報(bào)告生態(tài)環(huán)境部辦公廳日報(bào)告管理相關(guān)的核查；加強(qiáng)對核查技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理；更新數(shù)據(jù)質(zhì)量重點(diǎn)工作的通控制計(jì)劃，組織開展信息化存證。知》《能源規(guī)劃》從六個(gè)方面設(shè)定發(fā)展目標(biāo)?！短旖蚴心茉?022年3月11一是總量控制；二是安全保障；三是結(jié)構(gòu)優(yōu)化；四是效率天津市發(fā)展和改革委員會國家發(fā)展改革委發(fā)展十四五”日提升；五是排放降低；六是民生改善。用能條件改善，城規(guī)劃》鄉(xiāng)差距縮小。《2022年新在加快推進(jìn)新型城市建設(shè)部分，提出推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。2022年3月10型城鎮(zhèn)化和城健全危險(xiǎn)廢棄物和醫(yī)療廢棄物集中處理設(shè)施、大宗固體廢棄物綜合利用體系，積極穩(wěn)妥推進(jìn)生活垃圾分類工作。日鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》4/17發(fā)文部門重慶市發(fā)展和改革委員會重慶市經(jīng)濟(jì)和信息委員會重慶市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布時(shí)間文件名稱綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策要點(diǎn)《重慶市嚴(yán)格到2025年，推動重慶傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)領(lǐng)能效約束推動域能效全部達(dá)到基準(zhǔn)水平，標(biāo)桿水平產(chǎn)能比例超過30%。重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能到2030年，重點(diǎn)領(lǐng)域能效基準(zhǔn)水平和標(biāo)桿水平進(jìn)一步提2022年3月2日重慶市市場監(jiān)督管理局重慶市能源局降碳實(shí)施方案》高，達(dá)到標(biāo)桿水平企業(yè)比例大幅提高，行業(yè)整體能效水平和碳排放強(qiáng)度達(dá)到國際先進(jìn)水平。到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，建筑能耗中電力消費(fèi)比例超過55%。規(guī)劃同時(shí)明確了十四五時(shí)期建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展9項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)——提升綠色建筑發(fā)展質(zhì)量、提高新建建筑節(jié)能水平、加強(qiáng)既有建筑節(jié)能綠色改造、推動可再生能源應(yīng)用、實(shí)施建筑電氣化工程、推廣新型綠色建造方式、促進(jìn)綠色建材推廣應(yīng)用、推進(jìn)區(qū)域建筑能源協(xié)同、推動綠色城市建設(shè)?！妒奈褰?022年3月1筑節(jié)能與綠色住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部日建筑發(fā)展規(guī)劃》二、綠色領(lǐng)域熱點(diǎn)技術(shù)與相關(guān)發(fā)展3月2021-2035會譽(yù)為世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉?，氫能科技?chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)得到各國青睞。美國、日本等發(fā)達(dá)國家紛紛將氫能上升為國家戰(zhàn)略，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)和制高點(diǎn)，我國地方政府和企業(yè)也在積極推動氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有積極支撐作用。氫能簡介很難在自然界中直接捕獲氫氣并加以應(yīng)用。而氫能，則為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，包括制氫、儲氫、運(yùn)氫、用能等方面?；剂习l(fā)電電解水制成，但在生產(chǎn)過程中運(yùn)用了CCS技術(shù)，能夠減少生產(chǎn)過程中的碳排放。5/17發(fā)展氫能技術(shù)的必要性①②綠氫可促進(jìn)我國可再生能源“”地區(qū)受到外納和外送瓶頸下的可再生能源開發(fā)困局。③氫能是實(shí)現(xiàn)我國碳中和”的重要手段。3.氫能產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)企業(yè)應(yīng)用最主要的領(lǐng)域，也是未來氫能產(chǎn)業(yè)最重要的應(yīng)用發(fā)展方向。圖2.1.1：氫能產(chǎn)業(yè)鏈圖表及部分相關(guān)企業(yè)6/17氫能對于實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的意義我國每年的二氧化碳排放量在全球排第一位，2020年為98.93億元，2021年預(yù)計(jì)達(dá)到億噸以上，高于排“”“拉閘限電的生產(chǎn)工藝，從技術(shù)上、源頭上減少甚至消除二氧化碳的排放；二是大幅提高可再生能源在一次能源中的占比。要能源，通過氫電互補(bǔ)體系實(shí)現(xiàn)工業(yè)用能領(lǐng)域二氧化碳排放量的減少甚至消除。在交通等方面，以氫能代替柴油、汽油等能源，也可以實(shí)現(xiàn)減排。未來，氫能在能源革命中勢必扮演重要角色。350萬噸，“十四五時(shí)期規(guī)劃建成1000座“中國第一大氫能公司”6光伏+氫能源”于氫燃料電池核心零部件、可再生能源制氫等兩大業(yè)務(wù)。三、綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)觀察（一）傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)：煤炭、原油價(jià)格繼續(xù)走高，或促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展3月，煤炭價(jià)格環(huán)比上漲約，依然高位運(yùn)行。秦皇島港平倉價(jià)動力末煤(Q5500):山西產(chǎn)京唐港庫提價(jià)含稅):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西產(chǎn)4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000圖3.1.1：近一年動力煤與煉焦煤價(jià)格走勢（單位：元/噸）7/17國際原油價(jià)格3月繼續(xù)維持高位。期貨收盤價(jià)連續(xù)):IPE布油期貨收盤價(jià)連續(xù)):NYMEX輕質(zhì)原油160140120100806040圖3.1.2：國際原油價(jià)格走勢（單位：美元桶）3月火力發(fā)電量累計(jì)同比上漲1.3%，但增速繼續(xù)放緩。產(chǎn)量火電累計(jì)同比產(chǎn)量水電累計(jì)同比25.0020.0015.0010.005.000.00-5.00圖3.1.3：火電、水電發(fā)電量累計(jì)同比（單位：）8/17（二）新能源產(chǎn)業(yè)：光伏、風(fēng)力發(fā)電量穩(wěn)步增長光伏發(fā)電設(shè)備成本3月繼續(xù)小幅上漲。光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI):組件光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI):硅片光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI):電池片光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)(SPI):多晶硅180160140120100806040200圖3.2.1：光伏零件成本價(jià)格指數(shù)風(fēng)力發(fā)電3月發(fā)電量開始修復(fù)，累計(jì)同比增長，但仍與去年增速差距較大；光伏發(fā)電量繼續(xù)平穩(wěn)增長。產(chǎn)量風(fēng)電累計(jì)同比產(chǎn)量太陽能累計(jì)同比50.0040.0030.0020.0010.000.00-10.00圖3.2.2：風(fēng)電、光伏發(fā)電量累計(jì)同比（單位：）9/17（三）碳交易市場：價(jià)格區(qū)間震蕩，成交量繼續(xù)保持慘淡各地碳市場價(jià)格走勢出現(xiàn)嚴(yán)重分化，廣東的碳價(jià)維持在70-90元噸之間高位運(yùn)行，而深圳市場的成交均價(jià)最低，基本保持在10元噸以下低位振蕩。國際市場方面，3月中上旬，受俄烏沖突影響，歐盟碳排放配額（）價(jià)格一路走低，但中旬以后開始回升，截止至3月31日，收盤價(jià)為76.27歐元噸。廣東深圳上海北京天津湖北重慶福建80706050403020100圖3.3.1：全國各地碳排放權(quán)交易所2月成交均價(jià)（單位：元/噸）期貨成交量連續(xù)歐盟排放配額(EUA)期貨結(jié)算價(jià)連續(xù)歐盟排放配額(EUA)140,000,00010095908580757065605550120,000,000100,000,00080,000,00060,000,00040,000,00020,000,0000圖3.3.2：近期歐盟排放配額（EUA）成交量與成交價(jià)格（單位：左軸：元噸、右軸：噸）/受疫情影響，全國碳市場成交熱情持續(xù)保持低迷，3月成交70.8萬噸，環(huán)比下降57.59%。25,000,00020,000,00015,000,00010,000,0005,000,0000圖3.3.3：全國碳市場碳排放配額(CEA)成交量（單位：噸）113.59別為107.78、28.32萬噸，而北京、上海成交量再次墊底。1,135,9681,200,0001,000,000800,000600,000400,000200,00001,078,572283,288160,031157,63059,00926,19629,478廣東深圳北京上海重慶湖北福建天津圖3.3.4：各地區(qū)碳市場碳排放額（）成交量（單位：噸）/四、綠色產(chǎn)業(yè)微觀觀察（一）公司動態(tài)隆基股份：參股成立綠色新能源公司，注冊資本為500萬元能源管理；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；新興能源技術(shù)研發(fā)等。隆基股份：上調(diào)旗下單晶硅產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)隆基股份官網(wǎng)信息，3P型158.75/223mm165μm厚度從5.25元片上調(diào)至5.35元片，單晶硅片P型M6165μm厚度（166/223mm）從5.45元片上調(diào)至5.55元片。協(xié)鑫集成：與清松嵐湖達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)分布式光伏、儲能等業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)資源、優(yōu)秀項(xiàng)目等，持續(xù)助力公司的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。天順風(fēng)能：與運(yùn)達(dá)股份簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》3月主機(jī)項(xiàng)目的入園企業(yè)，投資建設(shè)年產(chǎn)能不低于100萬千瓦的風(fēng)電主機(jī)裝備制造生產(chǎn)線。（二）股權(quán)融資動態(tài)潤陽股份：創(chuàng)業(yè)板，擬募資40億元PERC2019-202129.9447.13億元和104.54億元，占同期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為99.52%99.15%和99.34%，為公司營業(yè)收入的主要來源。此次謀求創(chuàng)業(yè)55GW異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目，其中補(bǔ)充流動資金項(xiàng)擬投入募資達(dá)億元。/華寶新能：創(chuàng)業(yè)板過會擬募資6.762億元。晶澳科技：50億定增獲批，將用于硅片以及電池中試線產(chǎn)能建設(shè)公司擬向不超過35名投資者非公開發(fā)行不超過479,507,127股A股普通股股票，計(jì)劃募集資金總額不超過50億元，用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項(xiàng)目、高效太陽能電池研發(fā)中試項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。該申請于3月7日獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)。（三）項(xiàng)目動態(tài)明陽智能：簽約珠海桂山11MW海上風(fēng)機(jī)塔筒項(xiàng)目118.5米的海上風(fēng)電大兆瓦塔筒制作項(xiàng)目。本次中標(biāo)項(xiàng)目風(fēng)場位于廣東省珠海市桂山島海域，機(jī)型為明陽MySE11-230，共由5段組成，單重約噸，塔高116米。明陽智能：中標(biāo)吐魯番發(fā)布300MW保障性并網(wǎng)新能源項(xiàng)目3月8日，吐魯番市人民政府發(fā)布吐魯番市2021-2022年保障性并網(wǎng)新能源項(xiàng)目競配中標(biāo)候選人公示。其中明陽智慧能源集團(tuán)股份公司預(yù)中標(biāo)第一標(biāo)段。根據(jù)此前招標(biāo)公告C，風(fēng)電項(xiàng)目于2022年12月31日前全容量建成并網(wǎng)，儲能裝置在2022年月31前建成并網(wǎng)，其中風(fēng)電項(xiàng)目儲能設(shè)施配套規(guī)模不低于10%及以上的且放電時(shí)間不低于2小時(shí)，預(yù)計(jì)配套儲能裝機(jī)將超過30MW/60MWh。隆基股份：簽訂億元重大投資協(xié)議，超一半投向高效單晶電池項(xiàng)目隆基股份在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗蒙蘇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)單晶硅棒和切片項(xiàng)目、30GW高效單晶電池項(xiàng)目及高效光伏組件項(xiàng)目達(dá)成合作意向，項(xiàng)目投資金額合計(jì)億元。具體來看，年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額高效單晶電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額億元，年產(chǎn)5GW高效光伏組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額16億元。吉電股份：簽署青海大基地光儲一體化項(xiàng)目協(xié)議吉電股份華東區(qū)域公司與格爾木市政府簽署大基地光儲一體化項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議/金鳳科技：中標(biāo)甘肅瓜州100MW風(fēng)電項(xiàng)目瓜州二期安北第五風(fēng)電場項(xiàng)目后100MW投標(biāo)報(bào)價(jià)20100萬元，折合單價(jià)2010元。東方日升：中標(biāo)中石化全球最大光伏制氫項(xiàng)目東方日升宣布中標(biāo)中國石化新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目光伏組件采購招標(biāo)，中標(biāo)組件為132版型650W雙玻產(chǎn)品。該項(xiàng)目總?cè)萘繛?61MW，建成后將成為全球最大的光伏制氫項(xiàng)目，投產(chǎn)后年產(chǎn)綠氫可達(dá)2萬噸。（四）信用事件本月沒有綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)債企業(yè)出現(xiàn)違約、展期、評級被下調(diào)等信用事件。五、綠色產(chǎn)業(yè)國際觀察（一）SEC提議要求上市公司披露氣候變化風(fēng)險(xiǎn)和溫室氣體排放府迄今為止最重要的環(huán)保行動之一。該提議在委員內(nèi)以3比1報(bào)告中披露其直接溫的數(shù)據(jù)，即“1”（1）和“2”（Scope2）溫室氣體排放。此外，在SEC注冊的美國公司和外國企業(yè)SEC設(shè)定方式。對于此前受到爭議的“范圍3”（scope）排放，根據(jù)本次SEC的提議中，只有當(dāng)這些數(shù)據(jù)被認(rèn)為是重要的或是公司氣候目標(biāo)的一部分時(shí)，才需要披露。范圍3的披露不受第三方核查，并免于