2022年合成橡膠行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告

2022年合成橡膠行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述合成橡膠行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&合成橡膠行業(yè)定義合成橡膠，俗稱合成彈性體，是以煤、石油、天然氣為主要原料，人工合成的高彈性聚合物。合成橡膠作為三大合成材料之一，具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，廣泛應(yīng)用于交通、國(guó)防、工業(yè)、農(nóng)業(yè)及日用品等領(lǐng)域。由于合成橡膠單體中間物的多樣性，合成橡膠的性能和種類由于使用單體的不同而有所差異，根據(jù)性能和用途合成橡膠主要可分為通用橡膠和特種橡膠兩類。通用橡膠是可部分或全部代替天然橡膠使用的膠種，一般是指僅由碳?xì)浠衔飿?gòu)成的聚合物，主要包括丁苯橡膠、異戊橡膠、順丁橡膠、乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、SBS橡膠等種類。通用橡膠是合成橡膠的主要品種，市場(chǎng)需求量較大，主要應(yīng)用于輪胎和工業(yè)橡膠制品；特種橡膠是指具有特殊性能和特殊用途且能適應(yīng)苛刻條件下使用的合成橡膠，主要包括硅橡膠、氟橡膠、丁腈橡膠和聚氨酯橡膠等種類。特種橡膠通常具備耐高溫、耐油、耐臭氧、耐老化和高氣密性等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于要求某種特性的特殊場(chǎng)合，如石油化工行業(yè)等。產(chǎn)業(yè)鏈上游合成橡膠行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，合成橡膠行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游合成橡膠行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于合成橡膠企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游合成橡膠行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。行業(yè)發(fā)展歷程1950年，中國(guó)中科院長(zhǎng)春應(yīng)化所率先進(jìn)行氯丁橡膠的基礎(chǔ)研究，以電石法乙炔為原料在實(shí)驗(yàn)室合成出了氯丁橡膠。1958年，中國(guó)與前蘇聯(lián)簽訂了合成橡膠及其主要原料單體的建設(shè)項(xiàng)目建議書，這一階段，中國(guó)合成橡膠行業(yè)主要在自主研發(fā)和合作開發(fā)的形式中進(jìn)行探索和發(fā)展。直到1960-1962年，中國(guó)蘭州在前蘇聯(lián)的幫助下分布建成了13,500噸/年丁苯橡膠、1,500噸/年丁腈橡膠生產(chǎn)裝置，實(shí)現(xiàn)了乳聚丁苯橡膠和丁腈橡膠的產(chǎn)業(yè)化。中國(guó)合成橡膠行業(yè)始于1950年，經(jīng)歷了60多年發(fā)展，通過技術(shù)引進(jìn)和自主研究開發(fā)相結(jié)合的方式，現(xiàn)已形成了較為完整的合成橡膠產(chǎn)品體系。中國(guó)合成橡膠行業(yè)由誕生到現(xiàn)在可大致劃分為四個(gè)發(fā)展階段：在這一時(shí)期，中國(guó)把合成橡膠列為“四五計(jì)劃”的重要內(nèi)容，大力發(fā)展中國(guó)合成橡膠。受限于當(dāng)時(shí)的國(guó)際環(huán)境，中國(guó)政府凝聚全國(guó)科技主力，對(duì)合成橡膠主要品種的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行了全面的科技攻克和自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了順丁橡膠、乙丙橡膠及丁二烯原料的產(chǎn)業(yè)化，但此時(shí)這三者的總年產(chǎn)量仍不足10萬(wàn)噸。在改革開放的推動(dòng)下，中國(guó)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的合成橡膠制造工藝技術(shù)和合成橡膠生產(chǎn)裝置的步伐加快。通過技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)品種類不斷豐富，合成橡膠產(chǎn)能從1978年到2003年的五年時(shí)期保持著15.0%的增速增長(zhǎng)，其中SBS、溶聚丁苯橡膠相繼實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?！笆晃濉焙笃?，中國(guó)合成橡膠工業(yè)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)階段，產(chǎn)能和需求不斷增長(zhǎng)，吸引了臺(tái)資、外資、民營(yíng)企業(yè)等社會(huì)資本紛紛進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)。探索期（1950-1962年）政府主導(dǎo)期（1963-1978年）發(fā)展期（1979-2003年）合成橡膠行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境10國(guó)務(wù)院中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)國(guó)務(wù)院《中國(guó)制造2025》將精細(xì)化產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)領(lǐng)域及制造業(yè)的優(yōu)先主體明確提出要重點(diǎn)突破高端通用合成橡膠產(chǎn)品制造工藝技術(shù)，研發(fā)新一代合成橡膠成套工藝技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)行業(yè)科技創(chuàng)新由跟隨型向并行與領(lǐng)先方式轉(zhuǎn)變。明確將合成橡膠列入大力推動(dòng)突破發(fā)展的十大領(lǐng)域之一，重點(diǎn)發(fā)展異戊橡膠并配套發(fā)展異丁烯合成異戊二烯，發(fā)展溶聚丁苯橡膠和稀土橡膠等，表明了合成橡膠在高分子新材料產(chǎn)業(yè)的重要性。《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五規(guī)劃綱要指南》《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020年》行業(yè)政策環(huán)境《重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》《新材料發(fā)展指南》11進(jìn)一步健全新材料產(chǎn)業(yè)體系、重點(diǎn)突破一批關(guān)鍵材料、提升新材料產(chǎn)業(yè)保障能力，支撐中國(guó)制造實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)歷史跨越將天然橡膠、復(fù)合橡膠、混合橡膠進(jìn)口關(guān)稅全部統(tǒng)一為260元/噸從量稅。降低天然橡膠進(jìn)口關(guān)稅，能避免輪胎企業(yè)因復(fù)合橡膠、混合橡膠中天然橡膠含量降低帶來(lái)的矛盾、問題和困難，有利于企業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型，提高發(fā)展質(zhì)量和水平，同時(shí)也有利于保證輪胎企業(yè)的正常開工生產(chǎn)，保證社會(huì)的和諧穩(wěn)定?！禛B/T557-2208合成橡膠牌號(hào)規(guī)范》《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》修訂了合成橡膠牌號(hào)規(guī)定的原則好增加了合成橡膠牌號(hào)的格式規(guī)定,也對(duì)于腈橡膠2元乙兩橡膠、三元乙丙橡膠、丁基橡膠、SBS等膠種的主要特征信息進(jìn)行了修改?！笆奈濉逼陂g，橡膠工業(yè)總量要保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但年均增長(zhǎng)稍低于現(xiàn)有水平，繼續(xù)穩(wěn)固中國(guó)橡膠工業(yè)國(guó)際領(lǐng)先的規(guī)模影響力和出口份額。未來(lái)，我國(guó)合成橡膠的表觀消費(fèi)量將增長(zhǎng)到2208萬(wàn)噸。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境在“中國(guó)制造2025”和工業(yè)0時(shí)代的背景下，中國(guó)制造業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)期，中國(guó)合成橡膠行業(yè)同樣也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和供給側(cè)改革。許多中小型合成橡膠企業(yè)由于環(huán)保工作不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)臨時(shí)減產(chǎn)或停產(chǎn)整改。龍頭企業(yè)而可較快的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)出環(huán)保綠色合成橡膠產(chǎn)品，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大了龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，逐漸減少與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境ABCD合成橡膠行業(yè)下游包括民用和工業(yè)領(lǐng)域。在民用市場(chǎng)中，膠帶、膠管、制鞋類、汽車輪胎等是中國(guó)合成橡膠的重要下游行業(yè)。隨著中國(guó)汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)，替換輪胎替換需求將不斷擴(kuò)大，從而在一定程度上是助推合成橡膠行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素。13&&&在工業(yè)領(lǐng)域，合成橡膠可應(yīng)用于電纜、交通道路、公共基礎(chǔ)設(shè)施工程等多個(gè)行業(yè)。隨著中國(guó)工業(yè)0的到來(lái)，合成橡膠相關(guān)下游對(duì)高環(huán)保和高性能合成橡膠產(chǎn)品提出了更高要求?？傮w來(lái)看，下游行業(yè)的民用和工業(yè)領(lǐng)域需求正在不斷地穩(wěn)步增長(zhǎng)，為合成橡膠行業(yè)的發(fā)展提供了龐大的市場(chǎng)空間。行業(yè)社會(huì)環(huán)境我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量在迅速增長(zhǎng)的同時(shí)，發(fā)展并不均衡。通用品種國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)過快，SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）、丁苯橡膠、順丁橡膠和氯丁橡膠已開始呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢(shì)。另外，通用橡膠產(chǎn)品牌號(hào)單一、缺乏系列化產(chǎn)品。中國(guó)高端合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展滯后，產(chǎn)能供不應(yīng)求，行業(yè)整合是必然趨勢(shì)。行業(yè)未來(lái)將趨向環(huán)保節(jié)能型和高性能高品質(zhì)型產(chǎn)品發(fā)展，以解決合成橡膠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量揮發(fā)性有機(jī)物的問題。合成橡膠行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場(chǎng)分析03行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素04行業(yè)痛點(diǎn)05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2018年全球合成橡膠主要產(chǎn)區(qū)中，亞太地區(qū)以58%的占比成為全球橡膠產(chǎn)量最大的地區(qū)，其次為歐洲、中東和非洲地區(qū)以及美洲地區(qū)，所占比例分別為26.5%和19.7%。造成這一分布格局的主要原因是亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，促進(jìn)了合成橡膠消費(fèi)量的增長(zhǎng)，帶動(dòng)了合成橡膠市場(chǎng)供求量的不斷擴(kuò)大，從而提高了合成橡膠行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。而歐洲、中東和非洲地區(qū)以及美洲地區(qū)由于擁有較為龐大且較為完善的石油、化工產(chǎn)業(yè)，其合成橡膠產(chǎn)值穩(wěn)定性高。近年來(lái)，通過自主創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)等方式，中國(guó)合成橡膠行業(yè)已擁有獨(dú)立研究開發(fā)合成橡膠新產(chǎn)品和新技術(shù)的能力，中國(guó)合成橡膠生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展取得了較大的進(jìn)步。目前中國(guó)實(shí)現(xiàn)了稀土催化體系順丁橡膠、粉末橡膠、鋰系多品種橡膠、新型熱塑性彈性體、異戊橡膠等自主技術(shù)工業(yè)化生產(chǎn)。此外，中國(guó)將大型丁二烯抽提裝置應(yīng)用在乙烯的建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)中，提升了乙烯副產(chǎn)品的化工利用價(jià)值，并為合成橡膠新品種提供了穩(wěn)定原料來(lái)源。中國(guó)在丁苯橡膠、丁腈橡膠等大多數(shù)膠種大型裝置的自主設(shè)計(jì)和建設(shè)能力不斷加強(qiáng)，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國(guó)合成橡膠的自給率不斷提高。現(xiàn)階段，中國(guó)合成橡膠的產(chǎn)量和消費(fèi)量都已位于世界前列，在全球合成橡膠產(chǎn)業(yè)占據(jù)著重要的地位。但隨著中國(guó)合成橡膠產(chǎn)量不斷增加和下游應(yīng)用的需求下滑，合成橡膠存在著產(chǎn)能過剩、供大于求的問題，使得合成橡膠價(jià)格和利潤(rùn)偏低，中國(guó)十幾個(gè)合成橡膠裝置廠商處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，2018年產(chǎn)能利用率僅為67%。行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營(yíng)收10.5%年復(fù)合增長(zhǎng)率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤(rùn)合成橡膠市場(chǎng)是與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的化工材料產(chǎn)品。中國(guó)良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)與城鄉(xiāng)居民收入的不斷提高為中國(guó)合成橡膠行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了良好發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)量由2013年的480.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2017年的591萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.4%，合成橡膠產(chǎn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)發(fā)展。中國(guó)已成為世界第二大合成橡膠生產(chǎn)國(guó)，隨著合成橡膠行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在市場(chǎng)需求拉動(dòng)作用下，尤其是橡膠改性瀝青用于道路交通修建等極大地釋放了合成橡膠的購(gòu)置需求，加速了中國(guó)合成橡膠市場(chǎng)發(fā)展，進(jìn)一步提高合成橡膠產(chǎn)品的銷量。根據(jù)沙利文，在環(huán)保政策日益收緊的趨勢(shì)下，特殊類、環(huán)保型和科技含量高的合成橡膠產(chǎn)品擁有較大的發(fā)展空間，增長(zhǎng)速度將會(huì)加快。未來(lái)中國(guó)合成橡膠產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)，到2022年合成橡膠產(chǎn)量有望達(dá)到748萬(wàn)噸，前景廣闊。2）本土合成橡膠企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了合成橡膠行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長(zhǎng)，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）合成橡膠行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得合成橡膠的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。17行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀丁苯橡膠和順丁橡膠是中國(guó)最主要的兩種合成橡膠品種，2018年丁苯和順丁橡膠的產(chǎn)能占合成橡膠總產(chǎn)能的比例分別為38%和26.1%，而乙丙橡膠產(chǎn)量是2018年合成橡膠品種中增速最快的產(chǎn)品，同比增長(zhǎng)約為29.8%。在環(huán)保趨嚴(yán)的背景下，中國(guó)合成橡膠主流產(chǎn)品將向SEPS、SIS等環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展?，F(xiàn)階段，中國(guó)合成橡膠行業(yè)面臨著低端合成橡膠產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品的生產(chǎn)能力明顯不足的問題。中國(guó)合成橡膠的中游是合成橡膠生產(chǎn)商具有較高的技術(shù)壁壘。中游生產(chǎn)廠商利用不同單體在引發(fā)劑和催化劑作用下進(jìn)行聚合反應(yīng)生成聚合物，聚合反應(yīng)后的物料，經(jīng)脫除未反應(yīng)單體、凝聚、脫水、干燥等步驟，才可制得成品合成橡膠。在這些步驟中也會(huì)應(yīng)用到不同的生產(chǎn)工藝，如塑煉工藝、混煉工藝等。因此，中游合成橡膠的制造工藝直接影響了合成橡膠產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，這不僅要求合成橡膠生產(chǎn)商需要具備一定的生產(chǎn)工藝水平和研發(fā)力量去不斷探索新工藝、調(diào)試新設(shè)備，同時(shí)也要求合成橡膠生產(chǎn)商的研發(fā)人員具有足夠的經(jīng)驗(yàn)和操作能力。此外，合成橡膠的制備環(huán)節(jié)還需要高精密的生產(chǎn)設(shè)備的參與，如密煉機(jī)、壓延機(jī)等。生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)與設(shè)備精密程度的相關(guān)性較高，具備較強(qiáng)資金實(shí)力的合成橡膠制造商趨向于選擇進(jìn)口高端設(shè)備。長(zhǎng)期來(lái)看，在中國(guó)環(huán)保趨嚴(yán)的背景下，下游應(yīng)用終端客戶趨向與選擇可滿足特殊用途或者符合特定質(zhì)量和環(huán)保要求的合成橡膠產(chǎn)品，因此產(chǎn)品附加值較高的合成橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)商具有較大的利潤(rùn)水平和議價(jià)能力，如中國(guó)巴陵石化工期和中國(guó)齊魯石化公司等。合成橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用廣泛可大致分為民用領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。民用領(lǐng)域包括日用品、建筑裝飾膠黏劑、制鞋業(yè)等行業(yè)，工業(yè)領(lǐng)域包括汽車、航空航天、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。下游市場(chǎng)的需求受全球及中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)民收入水平的影響較大。在民用領(lǐng)域，隨著中國(guó)國(guó)民消費(fèi)水平的大幅提升，消費(fèi)者的需求結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)化升級(jí)，對(duì)民用領(lǐng)域產(chǎn)品的需求從原來(lái)的功能需求升級(jí)成為能夠體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和消費(fèi)檔次的需求；在工業(yè)領(lǐng)域，中國(guó)工業(yè)制造技、藝不斷進(jìn)步，對(duì)合成橡膠質(zhì)量和性能方面的要求也在不斷提升。大型合成橡膠企業(yè)的下游客戶多為大型優(yōu)質(zhì)客戶，此類客戶品牌知名度高，盈利能力強(qiáng)，對(duì)合成橡膠質(zhì)量以及工業(yè)穩(wěn)定性具有較高要求。在中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)供給側(cè)改革的影響下，下游客戶將對(duì)合成橡膠制造廠商提出更高的產(chǎn)品要求，不僅要求合成橡膠企業(yè)能夠提供系列較全的合成橡膠產(chǎn)品，還需要合成橡膠企業(yè)具備產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，將合成橡膠產(chǎn)品與下游終端產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)更緊密融合，從而不斷提升下游終端用戶的品牌形象和產(chǎn)品附加值?？傮w而言，下游應(yīng)用行業(yè)的客戶需求對(duì)中游合成橡膠企業(yè)具有重要的發(fā)展導(dǎo)向作用，因此在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力也將不斷提高。驅(qū)動(dòng)因素近年來(lái)，為引導(dǎo)中國(guó)合成橡膠行業(yè)良好有序地發(fā)展，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列紅利政策以促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，這些利好政策的頒布有助于推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)工藝的綠色環(huán)保和行業(yè)規(guī)范化國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)合成橡膠行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在“中國(guó)制造2025”和工業(yè)0時(shí)代的背景下，中國(guó)制造業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)期，中國(guó)合成橡膠行業(yè)同樣也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和供給側(cè)改革。近年來(lái)合成橡膠企業(yè)在生產(chǎn)要素、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均在積極改進(jìn)和提升。隨著中國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)，合成橡膠產(chǎn)品正趨向環(huán)保綠色產(chǎn)品發(fā)展，推動(dòng)了合成橡膠產(chǎn)業(yè)升級(jí)的深入，加速了中國(guó)合成橡膠企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。許多中小型合成橡膠企業(yè)由于環(huán)保工作不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)臨時(shí)減產(chǎn)或停產(chǎn)整改。龍頭企業(yè)因本身?yè)碛幸欢ǖ募夹g(shù)開發(fā)實(shí)力，通過不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和改善產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，進(jìn)而可較快的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)出環(huán)保綠色合成橡膠產(chǎn)品，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大了龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，逐漸減少與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。合成橡膠行業(yè)下游包括民用和工業(yè)領(lǐng)域。在民用市場(chǎng)中，膠帶、膠管、制鞋類、汽車輪胎等是中國(guó)合成橡膠的重要下游行業(yè)。在汽車輪胎生產(chǎn)中，合成橡膠是輪胎最主要生產(chǎn)材料。隨著中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展，輪胎需求從新車生產(chǎn)主導(dǎo)轉(zhuǎn)為替換胎主導(dǎo)，替換胎市場(chǎng)占比達(dá)到60.0%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車保有量從2014年的4億輛上升到2億輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10%。隨著中國(guó)汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)，替換輪胎替換需求將不斷擴(kuò)大，從而在一定程度上是助推合成橡膠行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素。隨著消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)品技術(shù)更新，多個(gè)消費(fèi)品行業(yè)對(duì)產(chǎn)品環(huán)保要求日益嚴(yán)格。隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)立法、執(zhí)法的日益嚴(yán)格，熱塑性彈性體所具有的資源耗費(fèi)少、可反復(fù)回收利用等優(yōu)點(diǎn)將會(huì)逐步轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)其對(duì)天然橡膠和傳統(tǒng)熱固性橡膠的替代。國(guó)家紅利政策相繼出臺(tái)，助力行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)型為行業(yè)帶來(lái)發(fā)展空間下游需求的增長(zhǎng)為行業(yè)提供了良好機(jī)會(huì)節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，也將推動(dòng)本行業(yè)的發(fā)展行業(yè)痛點(diǎn)合成橡膠行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著合成橡膠的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：原油價(jià)格的波動(dòng)上升行業(yè)整體產(chǎn)能過剩技術(shù)水平有待加強(qiáng)得益于改革開放的實(shí)施，中國(guó)合成橡膠行業(yè)的自主產(chǎn)能能力不斷提高，產(chǎn)品種類日益豐富，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。當(dāng)前，中國(guó)合成橡膠裝置生產(chǎn)能力、產(chǎn)量和消費(fèi)量均位于世界前列，但由于長(zhǎng)期處于粗放式發(fā)展，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)能過?，F(xiàn)象逐漸加重，供需矛盾進(jìn)一步凸顯。2018年中國(guó)合成橡膠產(chǎn)能利用率仍未突破70.0%，產(chǎn)能利用率仍較低，已成為制約行業(yè)發(fā)展的一大因素。合成橡膠上游制造原材料為石油加工的下游產(chǎn)品，在合成橡膠的生產(chǎn)成本中，原材料成本的占比比例較高，達(dá)到20.0%-30.0%左右，因此合成橡膠的產(chǎn)品成本與原油價(jià)格呈正相關(guān)關(guān)系。近幾年，國(guó)際市場(chǎng)上原油價(jià)格波動(dòng)較大，整體保持上行趨勢(shì)，價(jià)格較年初漲幅波動(dòng)大，導(dǎo)致合成橡膠原材料也隨之增長(zhǎng)。此外，合成橡膠上游行業(yè)集中度較高，主要是中石化和中石油兩家企業(yè)掌盤，上游企業(yè)可根據(jù)全球原油價(jià)格走勢(shì)、供求情況和匯率等因素，調(diào)控上游石油化工的價(jià)格。一旦石油供需不平衡，合成橡膠生產(chǎn)廠商的利潤(rùn)將被壓縮。因此相對(duì)而言，原油價(jià)格的上漲，直接引起合成橡膠原材料的價(jià)格持續(xù)上漲，進(jìn)而導(dǎo)致合成橡膠生產(chǎn)廠商成本增加。生產(chǎn)成本的提升導(dǎo)致合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間小，致使企業(yè)陷入惡劣競(jìng)爭(zhēng)，極大地制約了行業(yè)的發(fā)展。目前中國(guó)石化和中國(guó)石油已具備了參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，但大部分合成橡膠制造企業(yè)與國(guó)際領(lǐng)先的跨國(guó)公司相比仍存在一定的差距，主要體現(xiàn)在技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新能力不足等方面，導(dǎo)致中國(guó)高端合成橡膠產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口，低端產(chǎn)能出現(xiàn)供大于求的問題。此外，隨著行業(yè)下游應(yīng)用的領(lǐng)域所涉及的設(shè)備、技術(shù)、生產(chǎn)方式不同致使所需合成橡膠產(chǎn)品種類各不相同，合成橡膠下游應(yīng)用終端客戶對(duì)合成橡膠產(chǎn)品的質(zhì)量及適用性要求較高。一般來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品的質(zhì)量及適用性的提高需要通過長(zhǎng)期的技術(shù)積累、和強(qiáng)大的創(chuàng)新研發(fā)能力。因此，技術(shù)水平和創(chuàng)新研發(fā)能力是合成橡膠制造企業(yè)進(jìn)步的重要因素?，F(xiàn)階段，中國(guó)合成橡膠行業(yè)中具備技術(shù)積累和研發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)較少，僅有齊魯石化、巴陵石化、大慶石化等大型合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍缺乏技術(shù)積累，研發(fā)創(chuàng)新能力不足，這在一定程度上制約了中國(guó)合成橡膠行業(yè)發(fā)展。行業(yè)發(fā)展建議加快構(gòu)建新發(fā)展格局合成橡膠行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅(jiān)持政府主導(dǎo)和市場(chǎng)運(yùn)作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對(duì)行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：“十四五”時(shí)期，中國(guó)合成橡膠工業(yè)將圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，不斷完善工業(yè)體系、創(chuàng)新體系、流通體系、服務(wù)體系，使之與國(guó)內(nèi)需求更加適配。通過發(fā)揮內(nèi)需潛力，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)更好聯(lián)通，利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)勁、可持續(xù)的發(fā)展。以高水平對(duì)外開放打造國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，將“大市場(chǎng)”’的資源稟賦優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級(jí)通過產(chǎn)品升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型“十四五”時(shí)期，隨著國(guó)內(nèi)乙烯新一輪集中擴(kuò)能，丁二烯供應(yīng)趨于寬松，中國(guó)合成橡膠工業(yè)將迎來(lái)又一個(gè)產(chǎn)能擴(kuò)張周期，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩壓力凸顯，外部發(fā)展環(huán)境將面臨更加復(fù)雜多變的國(guó)際局勢(shì)。不斷提高供給能力和水平，推動(dòng)形成系列自主可控的生產(chǎn)技術(shù)。利用大國(guó)經(jīng)濟(jì)縱深廣闊的優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)，加快構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系，引領(lǐng)合成橡膠工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。合成橡膠行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)&&&競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力服務(wù)水平競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從合成橡膠的價(jià)值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營(yíng)銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競(jìng)爭(zhēng)壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用合成橡膠廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實(shí)力和用戶規(guī)模為價(jià)值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動(dòng)控制，對(duì)于合成橡膠廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢(shì)24行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2中國(guó)合成橡膠民營(yíng)企業(yè)主要包括天津陸港、山納合成橡膠、福像化工等。由于合成橡膠行業(yè)是資金和技術(shù)雙密集型行業(yè)，在合成橡膠去產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的背景下，行業(yè)內(nèi)形成了一定的資金和技術(shù)壁壘，導(dǎo)致私營(yíng)企業(yè)在面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)期，難以與中石化、中石油兩大央企集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)階段大部分私營(yíng)企業(yè)處于半停產(chǎn)或停工狀態(tài)，部分私營(yíng)企業(yè)通過相關(guān)股權(quán)調(diào)整后得到原料優(yōu)勢(shì)，開工率得以提升。但整體而言，民營(yíng)企業(yè)只為部分地區(qū)中小企業(yè)提供服務(wù)，中大型企業(yè)和軍工企業(yè)被中石油和中石油兩家企業(yè)占領(lǐng)，因此民營(yíng)企業(yè)在中國(guó)合成橡膠行業(yè)市場(chǎng)份額較低。近幾年來(lái)，外企化工企業(yè)（殼牌、?？松梨冢┩ㄟ^企業(yè)合并或招商引資方式開始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，逐步拓展在中國(guó)的化工業(yè)務(wù)，在中國(guó)部分地區(qū)建立廠房，生產(chǎn)制造合成橡膠。但相較于中國(guó)合成橡膠國(guó)企化工，外企化工企業(yè)需要逐步了解和適應(yīng)中國(guó)合成橡膠市場(chǎng)，且受中國(guó)國(guó)家政策和客戶資源豐富度影響，使得外企化工在中國(guó)暫不具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著中國(guó)對(duì)外開放力度的加大，中國(guó)合成橡膠市場(chǎng)不再僅限中石化和中石油兩家國(guó)企與民營(yíng)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，外企的加入將使中國(guó)合成橡膠行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出三方并立競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)合成橡膠行業(yè)市場(chǎng)以中石化、中石油國(guó)企、部分民營(yíng)企業(yè)、和小部分外企組成而成。由于合成橡膠是石油下游產(chǎn)品，而中國(guó)石油以中石化和中石油兩大集團(tuán)為主，其油品定價(jià)權(quán)由中石油和中石油總部統(tǒng)一定價(jià)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)石油廠商定價(jià)權(quán)相對(duì)較弱。此外，中石化和中石油兩家集團(tuán)在中國(guó)各地區(qū)設(shè)立了多家分公司，如齊魯石化、巴陵石化、燕山石化、蘭州石化、吉林石化等均隸屬中石化集團(tuán)；大慶石化、獨(dú)山子石化、吉林石化、錦州石化等均隸屬中石油天然氣集團(tuán)，使得這兩家集團(tuán)的開工率高于外資和民營(yíng)企業(yè)，在中國(guó)合成橡膠的產(chǎn)能和產(chǎn)量占比均超過50.0%左右，在中國(guó)合成橡膠市場(chǎng)占據(jù)了主要地位合成橡膠行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&&&行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1中國(guó)石化齊魯石化公司（以下簡(jiǎn)稱“齊魯石化”）成立于1966年，是中國(guó)石油化工集團(tuán)公司直屬的集石油化工、鹽化工、煤化工、天然氣化工等業(yè)務(wù)為一體的煉油、化工、化肥企業(yè)。齊魯石化主要以汽油、煤油、聚乙烯、合成橡膠、合成纖維等120多種石油化工產(chǎn)品為主，其中丁苯橡膠、丁辛醇、聚氯乙烯的產(chǎn)能位居中國(guó)前列。目前齊魯石化總部位于山東省淄博市，占地面積達(dá)27平方公里。經(jīng)過五十多年的建設(shè)，當(dāng)前齊魯石化的員工已達(dá)4萬(wàn)人，擁有34個(gè)直屬企業(yè)單位，14個(gè)生產(chǎn)廠，8個(gè)專業(yè)公司。齊魯石化的產(chǎn)品主要包括汽油、合成橡膠、合成纖維等石油化工產(chǎn)品。合成橡膠是齊魯石化的重要產(chǎn)品之一，其合成橡膠產(chǎn)量連續(xù)8年排在中國(guó)首位，2017年其合成橡膠產(chǎn)能達(dá)到27.5萬(wàn)噸。目前齊魯石化是中國(guó)最大，亞洲第二的合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)，其設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到30萬(wàn)噸/年，擁有順丁、丁苯橡膠等8條生產(chǎn)線，其中齊魯石化的丁苯橡膠設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到23萬(wàn)噸/年，占中國(guó)丁苯橡膠總設(shè)計(jì)產(chǎn)能的16.1%，在中國(guó)丁苯橡膠市場(chǎng)占據(jù)了主要優(yōu)勢(shì)。行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2山納合成橡膠有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“山納公司”）成立于2001年，是一家以化工新材料為主導(dǎo)的化工企業(yè)。山納公司是中國(guó)化工集團(tuán)的下屬公司中藍(lán)石化總公司和亞美尼亞共和國(guó)Nairit-2公司共同出資成立的中外合資企業(yè)，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)氯丁橡膠、氯堿及相關(guān)產(chǎn)品。自成立以來(lái)，山納公司不斷提升企業(yè)的管理水平和研發(fā)實(shí)力，2008年獲得了山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的“山西省質(zhì)量等級(jí)AAA級(jí)別證書和大同市優(yōu)秀企業(yè)”稱號(hào)。山納公司的主營(yíng)產(chǎn)品分為CR系列氯丁橡膠有硫調(diào)節(jié)、非硫調(diào)節(jié)兩大系列及SN系列硫醇調(diào)節(jié)型和硫磺調(diào)節(jié)型干膠和膠乳系列。CR系列氯丁橡膠包含硫調(diào)節(jié)和非硫調(diào)節(jié)兩大系列山納公司通過不同生產(chǎn)工藝，成功開發(fā)出CR系列