中國外運物流金融業(yè)務的發(fā)展和實踐

中國外運物流金融業(yè)務的發(fā)展和實踐運輸管理部陳雪松自我介紹陳雪松郵箱：chenxuesong@電話：010－62295056提綱外運集團介紹商品融資與監(jiān)管業(yè)務產品商品融資與監(jiān)管業(yè)務的方案設計商品融資與監(jiān)管業(yè)務的銷售外運集團介紹經營范圍

主要從事海、陸、空國際貨運代理、船務代理、水路運輸（含集裝箱班輪和大宗散雜貨運輸）、船舶經營與管理、租船、集裝箱租賃、多式聯(lián)運、航空貨運、航空快遞、陸路運輸、倉儲碼頭、綜合物流等業(yè)務。此外，還涉及進出口貿易、對外勞務出口、房地產開發(fā)、金融和投資等領域。網絡分布（國內）

中國外運集團共有經營實體1000余家，包括合資、合營企業(yè)263家。ii網絡分布（國外）

中國外運集團在海外擁有8個代表處，24家海外企業(yè)，雇傭當地員工500多人，在世界100多個國家和地區(qū)擁有業(yè)務代理網絡

組織機構外運集團23家境外獨資合資企業(yè),8家境外代表處9個職能部門6家直屬子公司34家省市子公司1家香港H股上市公司(中國外運股份公司)1家國內A股上市公司(中外運空運發(fā)股份公司)263家國內合資合營企業(yè)10個職能部門3家專業(yè)子公司7家子公司三大業(yè)務體系外運集團業(yè)務體系空運業(yè)務體系水運業(yè)務體系航空貨物運輸航空快件運輸水路運輸國際貨運代理船務代理船舶經營公路運輸鐵路運輸倉儲業(yè)務項目物流陸上物流業(yè)務體系海運業(yè)務

開辟國際航線54條,年運力143萬TEU.自有碼頭20個/3797米。

中國第二大船舶代理公司，2004年共代理艘次6.6萬艘，代理箱量613萬箱，代理箱量約占進出口市場份額的21.3%，代理貨量1.74億噸。中國第三大船公司，擁有運力484萬載重噸。中國經貿船務公司擁有各類型船舶144艘;散貨船55艘，集裝箱船86艘，油輪3艘外運集團經營石油、礦砂、鋼材、糧食、汽車等散貨運輸航線，總運力達800多萬噸，2005年承運3830萬噸。鐵路運輸業(yè)務務鐵路運輸是集集團的傳統(tǒng)業(yè)業(yè)務,外運35家子分公司及及各大城市均均能為客戶提提供進出口俄俄羅斯、蒙古古、哈薩克斯斯坦、越南、、朝鮮等國鐵鐵路運輸服務務。鐵路運輸分為為：鐵路國際際聯(lián)運、鐵海海聯(lián)運、過境境運輸、供港港運輸、國內內鐵路運輸。。外運大陸橋橋過境運輸市市場份額占80%在阿拉山口、、滿洲里、綏綏芬河、二連連、丹東、圖圖門、憑祥、、深圳、集安安等鐵路陸運運口岸都設有有分公司。擁擁有77條鐵路專用線線；總長度69公里。項目物流業(yè)務務項目物流是指至少向客客戶提供運輸輸和配送、倉倉儲保管、信信息服務等三三種以上綜合合服務，并與與客戶簽訂長長期服務合同同的物流業(yè)務務。運輸和配送信息服務倉儲保管網絡化的分撥撥中心（CDC和RDC）包裝、再再包裝、挑揀揀、標簽打包包干線運輸和區(qū)區(qū)域配送增值服務（逆逆向物流）管理（VMI）貨物在途信息息跟蹤（Trackandtracing）EDI交換（訂單處處理\在線查詢詢）線路優(yōu)化產品流向優(yōu)化化庫存管理個性化報表倉儲資源倉儲企業(yè)130多家，儲存總總面積489.6萬平方米17座集裝箱場站站（CFS）；箱站總面面積781,768平方米；貨場場總面積269,607平方米。公共保稅倉庫庫67座重型裝卸設備備1000多套二商品融融資與監(jiān)管產產品商品融資的定定義巴塞爾協(xié)議規(guī)規(guī)定商品融資資是基于儲備備物、存貨或或在交易所交交易應收的商商品進行的結結構性短期信信貸。商品融資的定定義英國Euromonybook出版版社社出出版版的的《結構構商商品品融融資資》給出出的的定定義義是是以以與與所所有有者者分分離離的的庫庫存存或或流流通通中中的的商商品品作作為為擔擔保保物物的的銀銀行行授授信信業(yè)業(yè)務務（（financingtransactionswherebyaninventoryand/orflowofcommoditiescanbeisolatedfromitsowneranduseascollateralforsecurityandrepayment）。。如何何理理解解商商品品融融資資商品品融融資資是是在在大大宗宗商商品品貿貿易易中中，，銀銀行行根根據據生生產產貿貿易易企企業(yè)業(yè)的的具具體體融融資資需需求求，，通通過過動產產質質押押，，貨貨權權質質押押、、動動產產抵抵押押、、信信托托收收據據、、保保險險及及公公證證、、貨貨物物監(jiān)監(jiān)管管、、提提貨貨通通知知、、貨貨物物回回購購、、資資金金專專戶戶管管理理、、期期貨貨保保值值等一一系系列列結結構構化化設設計計來來掌掌握握貨貨權權、、監(jiān)監(jiān)控控資資金金，，為為其其提提供供的的集集物物流流、、信信息息流流、、資資金金流流為為一一體體的的個個性性化化的的基基于于商商品品的的組組合合融融資資方方式式。。發(fā)展展商商品品融融資資業(yè)業(yè)務務的的意意義義一是是突突破破了了銀銀行行傳傳統(tǒng)統(tǒng)擔擔保保方方式式的的限限制制，，為為企企業(yè)業(yè)開開辟辟了了新新的的融融資資方方式式。。二是是盤盤活活存存貨貨，，減減少少流流動動資資金金占占用用，，提提高高資資金金使使用用效效率率，，幫幫助助企企業(yè)業(yè)實實現(xiàn)現(xiàn)了了經經營營規(guī)規(guī)模模的的擴擴大大。。三是是通通過過資資金金管管理理、、物物流流整整體體打打包包等等增增值值服服務務，，幫幫助助企企業(yè)業(yè)有有效效降降低低企企業(yè)業(yè)財財務務成成本本和和物物流流成成本本。。四是是在在業(yè)業(yè)務務操操作作中中實實行行貨貨物物和和資資金金封封閉閉式式運運作作，，有有效效地地控控制制了了債債務務人人的的資資金金和和信信用用風風險險。。商品品融融資資和和貿貿易易融融資資的的區(qū)區(qū)別別和和聯(lián)聯(lián)系系國內內的的理理論論和和實實踐踐中中，，出出現(xiàn)現(xiàn)了了很很多多的的有有關關的的概概念念，，比比如如物物流流監(jiān)監(jiān)管管、、動動產產質質押押、、存存貨貨質質押押、、貿貿易易融融資資、、物物流流金金融融等等等等大大量量的的概概念念，，從從不不同同的的角角度度、、不不同同的的方方式式對對商商品品融融資資和和貿貿易易融融資資的的理理解解和和展展望望。。我們們認認為為貿貿易易融融資資一一定定會會考考慮慮采采用用商商品品融融資資的的手手段段，，商商品品融融資資也也會會采采取取貿貿易易融融資資的的手手段段或或要要素素，，因因此此，，我我們們可可以以認認為為未未來來物物流流金金融融、、包包括括供供應應鏈鏈金金融融等等等等都都是是基基于于貿貿易易融融資資、、商商品品融融資資等等結結構構性性融融資資工工具具來來進進行行的的融融資資方方式式。。物流流和和金金融融結結合合的的作作用用物流流金金融融是是整整合合物物流流和和資資金金流流、、向向客客戶戶提提供供解解決決方方案案級級的的服服務務，，降降低低客客戶戶的的成成本本，，更更有有效效地地提提高高客客戶戶的的資資金金和和物物流流效效率率（（時時間間上上的的））和和效效益益（（規(guī)規(guī)模模上上））。。物流流金金融融的的結結合合是是供供應應鏈鏈理理論論的的又又一一次次突突破破。。未未來來的的競競爭爭，，主主要要是是供供應應鏈鏈的的競競爭爭。。物流流金金融融的的內內涵涵非非常常豐豐富富，，未未來來還還有有很很大大的的發(fā)發(fā)展展空空間間。。商品品融融資資與與監(jiān)監(jiān)管管的的市市場場前前景景商品品融融資資與與監(jiān)監(jiān)管管的的市市場場定定位位：：中中小小型型企企業(yè)業(yè)中信信銀銀行行的的觀觀點點：：2004年我我國國社社會會物物流流總總額額達達到到38.4萬億億元元人人民民幣幣，，比比03年增增長長30％。。這這么么大大的的物物流流總總額額必必然然需需求求巨巨大大的的銀銀行行貨貨幣幣支支持持。。我國國進進出出口口總總額額1萬多多億億美美元元；；鋼鐵鐵和和汽汽車車一一次次性性貿貿易易量量分分別別達達到到1萬億億人人民民幣幣；；商品品融融資資與與監(jiān)監(jiān)管管現(xiàn)現(xiàn)狀狀全集集團團07年監(jiān)監(jiān)管管貨貨值值近近1000億元元，，協(xié)協(xié)助助銀銀行行實實現(xiàn)現(xiàn)授授信信450億元元。。目前前集集團團直直接接管管理理下下的的項項目目近近600個。在浙浙江江、、北北京京、、江江蘇蘇、、山山東東、、廣廣東東地區(qū)區(qū)的的發(fā)發(fā)展展迅迅速速向一一些些專專業(yè)業(yè)化化的的行行業(yè)業(yè)挺挺進進，，比比如如油油品品、、散散雜雜貨貨、、汽汽車車等等。。外運運集集團團如如何何認認識識物物流流監(jiān)監(jiān)管管指外外運運集集團團與與有有關關銀銀行行合合作作，，共共同同制制定定統(tǒng)統(tǒng)一一的的質質押押貸貸款款和和質質押押貨貨物物監(jiān)監(jiān)管管的的管管理理制制度度、、合合作作方方法法和和相相關關標標準準，，外外運運集集團團下下屬屬各各倉倉儲儲企企業(yè)業(yè)（（或或運運輸輸物物流流企企業(yè)業(yè)））按按照照統(tǒng)統(tǒng)一一的的標標準準和和流流程程向向客客戶戶提提供供質質押押貨貨物物的的倉倉儲儲、、運運輸輸、、報報關關、、配配送送的的物物流流服服務務，，并并通通過過控控制制物物流流服服務務，，實實現(xiàn)現(xiàn)對對質質押押貨貨物物的的有有效效監(jiān)監(jiān)管管。。外運運集集團團商商品品融融資資與與監(jiān)監(jiān)管管的的分分類類外運運集集團團商商品品融融資資與與監(jiān)監(jiān)管管分分類類－按按照照質質押押物物的的狀狀態(tài)態(tài)來來區(qū)區(qū)分分倉儲儲質質押押監(jiān)監(jiān)管管:是指指貨貨物物的的監(jiān)監(jiān)管管只只限限在在倉倉庫庫、、堆堆場場等等倉倉儲儲區(qū)區(qū)域域;物流流質質押押監(jiān)監(jiān)管管:是指指貨貨物物的的監(jiān)監(jiān)管管環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)不不但但包包括括倉倉庫庫、、堆堆場場，，還還包包括括運運輸輸、、報報關關、、配配送送等等多多個個物物流流環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)。。外運運集集團團商商品品融融資資與與監(jiān)監(jiān)管管分分類類－－按按照照控控貨貨方方式式來來區(qū)區(qū)分分核定定貨貨值值監(jiān)監(jiān)管管:是指指銀銀行行根根據據貸貸款款額額和和質質押押貨貨物物的的價價值值確確定定質質押押貨貨物物的的控控制制定定額額，，實實際際存存貨貨總總價價值值超超過過定定額額部部分分的的貨貨物物，，貨貨主主可可以以直直接接與與倉倉儲儲企企業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)商商提提取取，，實實際際存存貨貨總總價價值值低低于于和和等等于于定定額額的的部部分分，，必必須須根根據據銀銀行行指指令令才才能能放放貨貨。。非核定定貨值值監(jiān)管管:是指所所有質質押貨貨物的的提取取、放放行等等處置置，都都必須須根據據銀行行的指指示操操作。。產品定定位為客戶戶提供供融資資服務務為客戶戶提供供優(yōu)質質的包包括倉倉儲、、運輸輸、貨貨代在在內的的綜合合物流流服務務在為客客戶提提供優(yōu)優(yōu)質的的物流流服務務的同同時，，替銀銀行控控制風風險銀行商商品融融資產產品的的基礎礎，銀銀行金金融產產品是是商品品融資資與監(jiān)監(jiān)管發(fā)發(fā)展壯壯大的的必要要條件件商品融融資與與監(jiān)管管產品品的合合同體體系銀行總總行集團公公司分行外運子子公司司客戶監(jiān)管協(xié)協(xié)議1、靜態(tài)態(tài)協(xié)議議2、動態(tài)態(tài)協(xié)議議3、信用用證下下未來來貨權權存貨質質押監(jiān)監(jiān)管1、客戶戶倉庫庫簽訂訂租賃賃及倉倉儲管管理協(xié)協(xié)議2、第三三倉庫庫簽訂訂倉儲儲管理理協(xié)議議物流質質押監(jiān)監(jiān)管1、運輸輸及貨貨代協(xié)協(xié)議2、報關關報檢檢代理理協(xié)議議業(yè)務合合作協(xié)協(xié)議物流監(jiān)監(jiān)管業(yè)業(yè)務的的階段段劃分分約定階階段是是銀行行、物物流企企業(yè)、、客戶戶等各各方達達成一一致意意見，，簽署署合同同辦理理相關關法律律手續(xù)續(xù)的階階段；；交付階階段是是客戶戶或是是客戶戶制定定的上上游企企業(yè)將將商品品、商商品權權利憑憑證交交付物物流監(jiān)監(jiān)管企企業(yè)的的階段段。確認階階段是是物流流監(jiān)管管企業(yè)業(yè)對客客戶交交付的的貨物物向銀銀行確確認，，啟動動銀行行對客客戶授授信的的階段段。操作階階段是是物流流企業(yè)業(yè)根據據銀行行的要要求以以及和和客戶戶的約約定，，對商商品進進行包包括監(jiān)監(jiān)管、、倉儲儲、運運輸、、盤點點等各各種操操作的的階段段；放貨階階段是是物流流企業(yè)業(yè)根據據銀行行的約約定和和客戶戶的需需求將將貨物物釋放放給指指定方方的階階段。。三、方方案設設計方案設設計的的基本本環(huán)節(jié)節(jié)1、客戶戶的融融資需需求是是什么么2、客戶戶的物物流需需求是是什么么3、存貨貨的分分布？？WhatWhereHowmuch4、質押押商品品的選選擇－－融資和和物流流服務務的切切入點點5、商務務方案案的模模式選選擇？？前段段方案案，中中段方方案、、后端端方案案、混混合方方案6、操作作方案案的模模式?存貨操操作方方案、、物流流操作作方案案7、操作作方案案的流流程和和關鍵鍵點是是什么么？8、可能能存在在的風風險以以及如如何控控制？？案例分分析-云南凱凱通項項目的的方案案設計計凱通企企業(yè)的的基本本情況況：銅精礦礦國內內、國國際采采購，，國內內銷售售，公公司下下屬子子公司司分別別經營營銅礦礦開采采、粗粗銅冶冶煉、、廢銅銅回收收、煤煤炭開開采、、物流流運輸輸等，，與公公司主主營業(yè)業(yè)務相相配套套，形形成了了一個個優(yōu)勢勢互補補、產產品供供應較較為完完整的的產業(yè)業(yè)體系系。供貨商商生產銷售銅精礦礦電解銅銅1、客戶戶的融融資需需求是是什么么流動資資金貸貸款：：用于于生產產企業(yè)業(yè)的流流動資資金周周轉開立信信用證證：用用于購購買原原材料料開銀行行承兌兌匯票票：用用于購購買原原材料料開國內內信用用證：：用于于購買買原材材料按照云云南銅銅業(yè)股股份有有限公公司生生產計計劃和和借款款人云云南凱凱通（（集團團）有有限公公司的的經營營目標標，06年銅精精礦的的進口口量為為15萬噸，，07年為18萬噸，，按照照目前前的平平均進進口到到岸價價2.1萬元/噸，06年的存存貨周周轉率率和應應收帳帳款周周轉率率計算算，不不考慮慮資金金成本本和匯匯兌差差價，，該公公司需需要流流動資資金21000萬元，，扣除除企業(yè)業(yè)目前前已經經使用用的流流動資資金量量15000萬元，，資金金缺口口約為為6000萬元。。2、物流流需求求原材料料（銅銅精礦礦的海海運，，鐵路路運輸輸，倉倉儲））粗銅的的倉儲儲電解銅銅的倉倉儲、、運輸輸、交交付供貨商商生產銷售銅精礦礦電解銅銅倉儲運輸粗銅倉儲倉儲運輸3、可供供質押押商品品的分分布情情況－－庫存存及倉倉庫情情況（（平平均存存貨周周轉情情況））存貨屬性主要存貨金額（萬元）比例平均庫存量（噸）日平均出入庫量包裝方式計量方式倉庫注冊名稱地點原材料銅精礦840090％6000散自有倉庫半成品粗銅0錠公斤自有倉庫成品精銅0錠公斤自有倉庫實際質質押情情況項目實實際情情況：：貨值4286萬，貨貨物3425噸。銀行授授信額額度3000萬5、質押押商品品的選選擇－－融資和和物流流服務務的切切入點點可供質質押商商品的的特征征：貨貨值高高量大大、價價格相相對穩(wěn)穩(wěn)定、、易變變現(xiàn)、、易于于倉儲儲保管管質押商商品的的保管管計量量條件件商務方方案的的模式式選擇擇－前前段段方案案，中中段方方案、、后端端方案案、混混合方方案供貨商商生產銷售銅精礦礦電解銅銅倉儲運輸粗銅倉儲倉儲運輸倉儲運輸云南凱凱通項項目的的商務務方案案供貨商商生產銷售銅精礦礦電解銅銅倉儲運輸粗銅倉儲倉儲運輸倉儲運輸設置一一個監(jiān)監(jiān)管點點商務方方案中中需要要關注注的問問題是是什么么？合同關關系－－簽簽約主主體如何判判斷是是第三三方倉倉庫還還是客客戶倉倉庫價格組組成項目中中的監(jiān)監(jiān)管點點設定一一個存存貨質質押監(jiān)監(jiān)管的的監(jiān)管管點客戶倉倉庫監(jiān)監(jiān)管6、操作作方案案的模模式－－存存貨操操作方方案、、物流流操作作方案案存貨質質押監(jiān)監(jiān)管的的操作作方案案我們們已經經相對對成熟熟自有倉倉庫質質押監(jiān)監(jiān)管客戶倉倉庫質質押監(jiān)監(jiān)管第三方方倉庫庫質押押監(jiān)管管6、操作作方案案的模模式－－存存貨操操作方方案、、物流流操作作方案案鐵路運運輸質質押監(jiān)監(jiān)管操操作方方案公路運運輸質質押監(jiān)監(jiān)管操操作方方案水路運運輸質質押監(jiān)監(jiān)管操操作方方案7、操作作方案案的關關鍵點點是什什么？？1、貨物的計計量方法是是什么？2、簽發(fā)重要要單證的流流程是什么么？（三簽簽制度）3、放貨流程程是什么？？（三簽制制度）4、安全要求求是什么？？5、可能的風風險是什么么？凱通計量按照散散裝貨物過過磅。最大的風險險是強制提提貨的風險險。8、商務和操操作方案的的確定與客戶溝通通合同（監(jiān)管管協(xié)議、貨貨代協(xié)議、、倉儲協(xié)議議、運輸協(xié)協(xié)議、報關關報檢委托托協(xié)議、租租賃協(xié)議、、倉儲管理理協(xié)議）費用特別約定的的條款操作方案的的確定誰來監(jiān)管、、職責是什什么？（管理人員員、單證人人員、現(xiàn)場場人員）操作流程是是什么？有那些單證證、單證流流轉如何進進行？如何提高工工作的效率率？如何和客戶戶原有操作作銜接？案例分析－－鋼材市場場的模式1、鋼材市場場就是一個個鋼材的倉倉儲中心2、鋼材經銷銷市場的經經銷商是授授信對象3、外運是監(jiān)監(jiān)管方4、鋼材市場場的業(yè)主是是第三方（（非出質人人）案例分析－－鋼材市場場的模式可能存在的的問題：1、鋼材經銷銷商的鋼材材的所有權權很難鑒別別。2、進出量大大的時候物物流管理困困難3、授信對象象管理難度度大案例分析——汽車監(jiān)管管業(yè)務與工商銀行行開展汽車車監(jiān)管業(yè)務務3個月以以來，實現(xiàn)現(xiàn)銀行授信信3億元，，服務汽車車經銷商30多家，，監(jiān)管車輛輛1000多臺。商品汽車質質押監(jiān)管案案例-2007年上半年全全國汽車產產銷量分析析據中國汽車車工業(yè)協(xié)會會在“中國國汽車零部部件行業(yè)年年會”上提提供的資料料，2007年上半年全全國生產銷銷售各類汽汽車總數為為445.7萬輛和437.4萬輛，同比比增長22.4%和23.3%。其中，乘乘用車產銷銷量分別為為315.1萬輛和308.4萬輛，商用用車產銷量量分別為130.5萬輛和128.97萬輛。產值值近7000億元，全年年的產值將將會達到1500億元。全國性品牌牌的經銷商商（4s）店將會達達到20000家以上。預計未來全全國性品牌牌的經銷商商（4s）店還會大大幅度增加加。2007年上半年主主要乘用車車廠家累計計銷售排名名排名汽車生產廠商累計銷售量全年目標1上海通用22177548萬2上海大眾21373542萬3一汽大眾20975643萬4奇瑞汽車20709639.3萬5廣州本田13317331萬6東風日產12816830萬7北京現(xiàn)代11212731萬8一汽豐田11154126萬9吉利汽車10887029.6萬10神龍汽車10157526萬11天津一汽9369722萬12長安福特9299220萬信息來源：：全國乘用用車市場信信息聯(lián)系會會全國性品牌牌經銷商（（4s）店店的幾種融融資模式信用融資——比例很低整車生產企企業(yè)擔?！壤艿秃细褡C監(jiān)管管方式——比例較高商品汽車4s店（倉儲質質押）質押押方式——未來比例會會更高商品汽車物物流質押方方式——未來的發(fā)展展方向全國性品牌牌經銷商（（4s）店主要融融資模式的的比較優(yōu)點缺點合格證監(jiān)管方式1、方便、快捷2、管理簡單3、成本低1、不是一種擔保方式，只是一種回款的控制方式2、合格證真假難辨，不是有效的權利憑證商品汽車4s店（倉儲質押）質押方式1、采取動產質押的方式，銀行債權有充分的保證2、方式靈活，不影響經銷商的正常經營3、專業(yè)物流公司提供服務4、監(jiān)管環(huán)節(jié)嚴密，可以有效控制風險。5、盈利能力強1、成本略高2、操作環(huán)節(jié)相對復雜商品汽車物流質押方式商品汽車質質押監(jiān)管案案例——H公司主要要情況介紹紹H公司汽車產產量進入全全國前5名；H公司在全國國有273家4S特約店，隨隨著產量的的提高，還還要增加近近300家店；H公司為加強強渠道建設設，多次組組織銀行對對其4S店進行融資資；在適當的條條件下，H公司為促進進對經銷商商的融資，，提供了擔擔保，承諾諾回購，調調劑銷售、、貼現(xiàn)支持持等政策；；商品汽車質質押監(jiān)管案案例——客客戶需求需求：需要要銀行提供供融資（銀銀票、國內內證、國際際證）服務務；在服務的過過程中，提提高工作效效率，不影影響汽車的的銷售；費用可以接接受；商品汽車質質押監(jiān)管案案例——操操作流程銀行外運集團整車生產企企業(yè)外運子公司司汽車經銷商商簽訂銷售合合同并向銀銀行提出融融資需求銀行向生產產企業(yè)開立立國內信用用證發(fā)貨并通知知外運接受受車輛外運向銀行行確認質權權外運駐點開開始監(jiān)