ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度

ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度xxx公司ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度1目的加強對ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及各業(yè)務(wù)操作規(guī)范，以提升各業(yè)務(wù)水平。2適用范圍本制度適用于集團各ERP上線單位。3關(guān)鍵控制指標(biāo)ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括物料主數(shù)據(jù)、物料清單、工藝路線、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、工作中心等。ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括計劃、制造、采購、物流、營銷等模塊的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。檢查方式：必檢為存在財務(wù)風(fēng)險的數(shù)據(jù)（包括收付款、成本、存貨等）；抽檢為對業(yè)務(wù)有影響，但無財務(wù)風(fēng)險的數(shù)據(jù)。4崗位職責(zé)業(yè)務(wù)部門對本部門業(yè)務(wù)規(guī)范情況進行自查，及時處理異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并出具周報。事業(yè)部IT部負(fù)責(zé)對過程控制指標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)的提升進行分析提出改進措施，并出具周報。各職能總部負(fù)責(zé)對不規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理情況進行檢查，發(fā)布半月報。IT總部ERP管理部負(fù)責(zé)對通報與監(jiān)控情況進行檢查，每半月通報一次，并每月發(fā)布ERP績效指標(biāo)考核情況。5程序要求及關(guān)鍵控制點事業(yè)部各業(yè)務(wù)部門每天對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范性情況自行檢查并處理（監(jiān)控內(nèi)容方法見附一），每周二出具周報并抄送責(zé)任人、事業(yè)部IT部和IT總部、職能總部。事業(yè)部IT部每周三對過程控制指標(biāo)及關(guān)鍵績效指標(biāo)提升進行分析并提出改進措施，OA通報抄送IT總部ERP管理部和各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)。職能總部對業(yè)務(wù)部門提交的監(jiān)控周報中的不規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行監(jiān)督處理，并于每周三出具上周異常數(shù)據(jù)處理情況通報，逾期未處理完成按附件細則處罰責(zé)任人。（通報抄送各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和IT總部）。IT總部ERP管理部不定期對各事業(yè)部IT部的監(jiān)控工作進行抽查與評價，并對事業(yè)部的業(yè)務(wù)提升措施進行指導(dǎo)。IT總部ERP管理部于IT雙周例會對各事業(yè)部ERP績效指標(biāo)提升進行通報和排名考核。IT總部ERP管理部對所有ERP系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行歸口檢查和管理。6激勵措施業(yè)務(wù)部門未按時提交數(shù)據(jù)監(jiān)控周報處罰部門主管2分/次。各IT部未按時提交過程控制指標(biāo)和績效指標(biāo)提升分析周報處罰IT部長2分/次。各職能總部未按時出具異常數(shù)據(jù)處理情況檢查通報，處罰責(zé)任人2分/次。各業(yè)務(wù)部門限期未整改的，對業(yè)務(wù)部門主管處罰5分/項，責(zé)任人按細則處罰。對ERP績效指標(biāo)排名前三和后三的IT部長和業(yè)務(wù)部門主管1比2給予10分、5分、2分/次獎罰。事業(yè)部IT部通報中如有虛假行為處罰IT部長30分/次，IT總部如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門有虛假提升指標(biāo)行為，事業(yè)部IT部未通報的，對IT部長處罰20分，對業(yè)務(wù)部門主管處罰50分。7相關(guān)文件《物料主數(shù)據(jù)管理規(guī)定》《標(biāo)準(zhǔn)成本維護控制制度》《物料清單維護管理制度》《工藝流程維護管理制度》《三一集團全面數(shù)據(jù)質(zhì)量管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》8附加說明本制度由IT總部ERP管理部起草，并歸口管理。9附件附件一：《ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控明細》附件二：《ERP過程控制指標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)一覽表》附件三：《ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控通報模板》附件一：《ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控明細》基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)垃圾/過期采購申請1、必須每天及時將采購申請轉(zhuǎn)換為采購訂單，ERP專干應(yīng)及時檢查垃圾采購申請等情況的清理。2、垃圾采購申請不能大于0條；過期采購申請占比不能超過5%;事物碼ME5A，打開“動態(tài)選擇”按鈕，“刪除標(biāo)示”選擇等于空，“物料”不等于空（排除工序外協(xié)采購訂單），“清單范圍”選擇為“ALV”，“工廠”選擇為相應(yīng)工廠，“下達日期”字段輸入小于當(dāng)前日期進行篩選，“交貨日期”小于當(dāng)前日期可篩選出垃圾采購申請；“交貨日期”大于當(dāng)前日期可篩選出過期采購申請1、按1分/條處罰;2、采購申請0條，按10分/次獎勵商務(wù)部過期采購訂單物流工程師負(fù)責(zé)將轉(zhuǎn)換的采購訂單，下達給供應(yīng)商，并督促供應(yīng)商及時交貨；過期采購訂單占比不能超過10%事物碼ZRMM101:“訂單類”選擇NB和ZTB,“公司”和“工廠”為相應(yīng)公司和工廠，“采購組”選擇所有采購組，“交貨日期”選擇當(dāng)前日期以前的所有日期。導(dǎo)出數(shù)據(jù)的處理：在交貨日期中篩選出當(dāng)期日期減5天的數(shù)據(jù)（無再計劃日期的以交貨日期為準(zhǔn)按1分/條處罰;垃圾訂單占比小于5%，按10分/次獎勵商務(wù)部合同商務(wù)參數(shù)一致性合同參數(shù)與系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一致性合同錄入員每日將合同參數(shù)錄入SAP系統(tǒng)，在規(guī)定時間檢查所有數(shù)據(jù)是否與合同一致。按分/條處罰;一致性比率達100%，按10分/次獎勵商務(wù)工程師合同錄入員商務(wù)部用ZJSJSNEW監(jiān)控當(dāng)月需結(jié)算部分的寄售價格與合同價格差異部分。按分/條處罰；合同錄入員商務(wù)部寄售信息維護及時性標(biāo)準(zhǔn)物料改為寄售物料時，寄售信息記錄的價格必須與標(biāo)準(zhǔn)合同的價格一致一致性比率達100%，按10分/次獎勵附件二《ERP過程控制指標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)一覽表》序號業(yè)務(wù)指標(biāo)名稱公式意義目標(biāo)值監(jiān)控責(zé)任部門責(zé)任人監(jiān)控責(zé)任人◆1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)工程變更處置及時率及時率=符合要求的物料變更個數(shù)/當(dāng)月變更的物料個數(shù)備注：符合要求的物料變更個數(shù)為：根據(jù)ECN在SAP中物料變更時間-ECN發(fā)布時間≤3天提高EBOM與PBOM維護的及時性，確保EBOM與PBOM的準(zhǔn)確率95%制造技術(shù)部研發(fā)工程師/工藝工程師工藝工程師◆2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)BOM主數(shù)據(jù)維護及時率及時率=符合要求的物料個數(shù)/物料創(chuàng)建個數(shù)備注：符合要求的物料為：BOM維護時間-物料創(chuàng)建時間≤3個工作日保障BOM維護的及時性及完整性90%制造技術(shù)部工藝工程師工藝工程師◆3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組件未分配率組件未分配率=未分配項目/主機層所有行項目數(shù)未分配項目數(shù):指主機BOM中未進行組件分配的項目物料工序分配的完整性，確保物料需求計劃的準(zhǔn)確性0制造技術(shù)部工藝工程師工藝工程師4制造工位實際產(chǎn)出均衡比例工位實際產(chǎn)出均衡比例=合格工位數(shù)/總工位數(shù)合格工位數(shù)：按當(dāng)月實際完工主機訂單，取各工位實際耗時與計劃時間相比，允差為30%*計劃時間評估實際產(chǎn)出時間與計劃時間的匹配性，是否按計劃節(jié)拍產(chǎn)出80%制造技術(shù)部工藝工程師工藝工程師5制造主機周期準(zhǔn)確率準(zhǔn)確率=差異合理：實際周期-當(dāng)月備份周期，允差為備份周期*20%評估主機周期是否準(zhǔn)確，確保大件及采購件需求的準(zhǔn)確性90%制造技術(shù)部工藝工程師工藝工程師6制造大件周期準(zhǔn)確率準(zhǔn)確率=差異合理：實際周期-當(dāng)月備份周期，允差為備份周期*20%評估大件周期的準(zhǔn)確性，確保料坯及鋼材計劃的準(zhǔn)確性90%計劃調(diào)度部計劃調(diào)度部計劃員工藝工程師◆7制造自制大件JIT配套率當(dāng)日該種大件供需匹配數(shù)量當(dāng)日該種大件供需匹配數(shù)量MAX(供給，需求)每日每種大件配套率=MAX(供給，需求)對每日所有大件配套率進行算術(shù)平均得每日大件配套率；對當(dāng)月每日大件配套率進行算術(shù)平均得當(dāng)月大件配套率；評估事業(yè)部計劃與制造體系的供需平衡能力，有助于平衡銷售、生產(chǎn)、庫存這三方的能力85%計劃調(diào)度部為事業(yè)部年度績效考核指標(biāo)計劃員◆8制造三日下線計劃準(zhǔn)確率三日下線計劃準(zhǔn)確率=三日前計劃的當(dāng)日訂單按期下線數(shù)量/三日前計劃的當(dāng)日訂單數(shù)量評估生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確性與執(zhí)行完成率。降低計劃波動對生產(chǎn)與采購業(yè)務(wù)的影響80%計劃調(diào)度部/制造部計劃員/工作中心主任計劃員◆9制造三日上線計劃準(zhǔn)確率三日前計劃的當(dāng)日開工訂單三日前計劃的當(dāng)日開工訂單MAX(當(dāng)日實際開工，分子)三日上線計劃準(zhǔn)確率=評估生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確性與計劃執(zhí)行能力。有助于物料配送準(zhǔn)備和采購物料直送上線工作的提高50%計劃調(diào)度部計劃員/工作中心主任計劃員10制造大件開工準(zhǔn)時率準(zhǔn)時率=當(dāng)月按期開工訂單數(shù)/當(dāng)月訂單總數(shù)按期開工訂單：選當(dāng)月實際已完工訂單中，實際開工時間與計劃開工時間一致項當(dāng)月訂單總數(shù)：指當(dāng)月實際已完工訂單總數(shù)評估大件訂單按期完工情況，檢查計劃調(diào)整規(guī)范性及大件訂單開工確認(rèn)及時性90%制造部計劃調(diào)度部計劃員計劃員11商務(wù)采購三日缺件率MM1＝截止到未來三日的主機裝配缺件物料項數(shù)/未來三日裝配需求物料總項數(shù)未來三日主機裝配缺件物料：將總需求物料與庫存比較短缺的物料，同時采購周期大于3天的，計為缺件評估采購保供能力，指導(dǎo)商務(wù)送貨。15%商務(wù)部物流工程師物流工程師◆12商務(wù)采購周期準(zhǔn)確性∑∑交貨準(zhǔn)時的訂單行∑發(fā)生交貨的訂單行采購周期準(zhǔn)確性=∑發(fā)生交貨的訂單行評估采購周期設(shè)置合理性,保證采購計劃的準(zhǔn)確性85％商務(wù)部物流工程師物流工程師◆13商務(wù)短周期采購物料比率∑∑采購周期<＝10天的物料數(shù)∑采購物料數(shù)短周期采購物料比率=∑采購物料數(shù)評估采購計劃的可控性60%商務(wù)部物流工程師物流工程師◆14商務(wù)采購批量策略符合率∑∑|實際交貨頻次與設(shè)定值偏差|小于10％的物料∑所有MRP模式采購物料符合率=∑所有MRP模式采購物料評估采購批量策略合理性，確保單次采購數(shù)量準(zhǔn)確和采購頻次合理.85%商務(wù)部物流工程師物流工程師15商務(wù)采購計劃準(zhǔn)確率采購計劃準(zhǔn)確率＝(A/(B+C+D))*100%A：實際交貨時間符合計劃交貨時間或再計劃時間且數(shù)量準(zhǔn)確的訂單行條目數(shù)（交期允差±3天）建立完全依據(jù)系統(tǒng)執(zhí)行的采購業(yè)務(wù)自動化控制標(biāo)準(zhǔn)，通過標(biāo)準(zhǔn)化采購參數(shù)、訂單按時執(zhí)行等控制，保證物料品種繁多的小件滿足需求且存貨降低。70%商務(wù)部為事業(yè)部年度績效考核指標(biāo)物流工程師B:所有參與考核的應(yīng)交貨的訂單行總條目數(shù)；C:考核期段內(nèi)所有未轉(zhuǎn)換的計劃訂單;D:考核期段內(nèi)所有垃圾采購申請16商務(wù)采購大件JIT配套率當(dāng)日該種大件供需匹配數(shù)量當(dāng)日該種大件供需匹配數(shù)量MAX(供給，需求)每日每種大件配套率=對每日所有大件配套率進行算術(shù)平均得每日大件配套率；對當(dāng)月每日大件配套率進行算術(shù)平均得當(dāng)月大件配套率；評估事業(yè)部計劃與商務(wù)體系的供需平衡能力，有助于提高采購大件的庫存匹配率70%商務(wù)部為事業(yè)部年度績效考核指標(biāo)物流工程師17物流一次配送滿足率∑∑工位配送物料最多一次∑配送任務(wù)單需配送物料一次配送滿足率=∑配送任務(wù)單需配送物料評估清單準(zhǔn)確率以及采購件保供能力，以及配送及時性。90%物料管理部物流工程師/工藝工程師配送經(jīng)理◆18物流主機入庫未發(fā)料率訂單所有正確發(fā)料項數(shù)訂單所有正確發(fā)料項數(shù)訂單所有預(yù)留項數(shù)主機入庫未發(fā)料率=加強主機入庫發(fā)料監(jiān)控，提高主機成本準(zhǔn)確性5%計劃調(diào)度部計劃員/配送經(jīng)理計劃員◆19物流計劃配送率訂單反沖為空的項數(shù)訂單反沖為空的項數(shù)訂單所有預(yù)留>1元項數(shù)計劃配送率=評估事業(yè)部對訂單配送范圍。70%物料管理部物料管理部長配送經(jīng)理◆20物流當(dāng)日缺件率主機預(yù)留庫存滿足項主機預(yù)留庫存滿足項訂單所有預(yù)留項數(shù)當(dāng)日缺件率=評估事業(yè)部保供能力。90%制造商務(wù)部制造部/商務(wù)部采購員/計劃員說明：序號前加◆的是關(guān)鍵過程控制指標(biāo)，為事業(yè)部IT部每周通報，每周五由IT總部ERP管理部導(dǎo)出用于早會通報。附件三所有指標(biāo)可通過ZGCKHZB查詢。附件三：《ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控通報模板》關(guān)于XX月第X周ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控的通報XX公司各部門：根據(jù)文件《ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度》，對XXXX工廠XX月XX日的數(shù)據(jù)監(jiān)控結(jié)果如下：一：ERP過程控制指標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)<通報范圍為附件二中序號前標(biāo)◆項>序號指標(biāo)名稱目標(biāo)值實際值責(zé)任部門責(zé)任主管激勵金額提升措施1工程變更處置及時率95%90%制造技術(shù)部張三-50元每日自查并整改完成2二：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護及時性<通報范圍為附件一中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部分，如果與關(guān)鍵控制指標(biāo)重復(fù)可不重復(fù)通報>序號監(jiān)控點責(zé)任人責(zé)任主管責(zé)任部門目標(biāo)值異常數(shù)據(jù)項數(shù)激勵金額提升措施1張三李四研究院≤5000100元-2三：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)異常情況通報<通報范圍為附件一中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)部分，如果與關(guān)鍵控制指標(biāo)重復(fù)可不