郵政儲(chǔ)蓄基金從業(yè)人員管理系統(tǒng)培訓(xùn)系統(tǒng)操作課件

一、系統(tǒng)功能介紹為了加快基金業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)基金銷售機(jī)構(gòu)、基金從業(yè)人員的系統(tǒng)管理，提高業(yè)務(wù)信息傳遞速度，為理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)化服務(wù)提供有效支撐，從實(shí)用性和操作性綜合考慮，在基金信息管理系統(tǒng)中增加了從業(yè)人員管理、短信管理的功能。一、系統(tǒng)功能介紹為了加快基金業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)基金銷售機(jī)1一、系統(tǒng)功能介紹人員管理短信管理一、系統(tǒng)功能介紹人員管理2（一）人員管理機(jī)構(gòu)信息維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢?nèi)藛T注冊(cè)人員查詢?nèi)藛T從業(yè)資格管理（一）人員管理機(jī)構(gòu)信息維護(hù)3（二）短信管理短信客戶群管理短信任務(wù)增加短信任務(wù)查詢（二）短信管理短信客戶群管理4二、人員管理此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。二、人員管理此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，5二、人員管理二、人員管理6（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)功能：查詢機(jī)構(gòu)信息，維護(hù)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱、地址和電話等信息。（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)功能：查詢機(jī)構(gòu)信息，維護(hù)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱、地址和電7（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名8（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)點(diǎn)擊修改可以修改該機(jī)構(gòu)的一些信息。（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)點(diǎn)擊修改可以修改該機(jī)構(gòu)的一些信息。9（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)請(qǐng)及時(shí)完善和更新本機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。請(qǐng)?jiān)O(shè)置短信顯示簡(jiǎn)稱，以便順利接收短信。（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)請(qǐng)及時(shí)完善和更新本機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。請(qǐng)?jiān)O(shè)置短信10（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)、國(guó)債）的情況。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。

（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)11（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢查詢結(jié)果顯示：（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢查詢結(jié)果顯示：12（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出exc13（三）人員注冊(cè)功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄入。（三）人員注冊(cè)功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄14功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)、國(guó)債）的情況。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：功能：可以根據(jù)所選機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)代碼、機(jī)構(gòu)名稱、數(shù)據(jù)粒度、人員類別、學(xué)歷和從業(yè)證書(shū)類別等條件查詢從業(yè)人員信息。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。設(shè)置查詢條件（可為空），顯示本機(jī)構(gòu)下的短信任務(wù)。點(diǎn)擊持證人數(shù)顯示持證人員明細(xì)：點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：點(diǎn)擊修改可以修改該機(jī)構(gòu)的一些信息?？尚薷娜藛T信息，注銷人員；可查詢、刪除、生成短信平臺(tái)客戶。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。在客戶群顯示列表點(diǎn)擊查詢，進(jìn)入客戶人員確認(rèn)頁(yè)面，可以查看并修改客戶群人員信息。點(diǎn)擊短信任務(wù)增加，進(jìn)入定制短信界面。（三）人員注冊(cè)人員注冊(cè)界面：需點(diǎn)擊增加才可錄入成功。功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)、國(guó)債）的情況。（三）15（三）人員注冊(cè)人員信息確認(rèn)界面。信息無(wú)誤，提交即可。（三）人員注冊(cè)人員信息確認(rèn)界面。信息無(wú)誤，提交即可。16（三）人員注冊(cè)提交后界面：（三）人員注冊(cè)提交后界面：17（三）人員注冊(cè)可修改人員信息，注銷人員；點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：（三）人員注冊(cè)可修改人員信息，注銷人員；點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如18（四）人員查詢功能：可以根據(jù)所選機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)代碼、機(jī)構(gòu)名稱、數(shù)據(jù)粒度、人員類別、學(xué)歷和從業(yè)證書(shū)類別等條件查詢從業(yè)人員信息。（四）人員查詢功能：可以根據(jù)所選機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)代碼、機(jī)構(gòu)名稱、數(shù)19（四）人員查詢查詢條件（四）人員查詢查詢條件20（四）人員查詢查詢結(jié)果（四）人員查詢查詢結(jié)果21（五）人員從業(yè)資格管理查詢各機(jī)構(gòu)從業(yè)人員資格證書(shū)持有情況。（五）人員從業(yè)資格管理查詢各機(jī)構(gòu)從業(yè)人員資格證書(shū)持有情況。22（五）人員從業(yè)資格管理查詢結(jié)果（五）人員從業(yè)資格管理查詢結(jié)果23（五）人員從業(yè)資格管理點(diǎn)擊持證人數(shù)顯示持證人員明細(xì)：（五）人員從業(yè)資格管理點(diǎn)擊持證人數(shù)顯示持證人員明細(xì)：24點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。（五）人員從業(yè)資格管理（五）人員從業(yè)資格管理點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)、國(guó)債）的情況。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。設(shè)置短信發(fā)送區(qū)間，發(fā)送頻次，短信接收客戶群。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄入。（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢二、短信管理點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。二、短信管理25（一）短信客戶群管理支持添加、刪除、修改短信客戶群和客戶群導(dǎo)出。（一）短信客戶群管理支持添加、刪除、修改短信客戶群和客戶群導(dǎo)26（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。27（一）短信客戶群管理人員參數(shù)選擇界面（一）短信客戶群管理人員參數(shù)選擇界面28（一）短信客戶群管理客戶群確認(rèn)（一）短信客戶群管理客戶群確認(rèn)29（一）短信客戶群管理可以刪除某個(gè)人員，也可以通過(guò)輸入框手動(dòng)添加新的人員，輸入完畢后，請(qǐng)點(diǎn)擊增加將人員信息列入上面的名單。建議這樣建立的客戶群人員不超過(guò)1000名。（一）短信客戶群管理可以刪除某個(gè)人員，也可以通過(guò)輸入框手動(dòng)添30（一）短信客戶群管理輸入客戶群名稱。（一）短信客戶群管理輸入客戶群名稱。31（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；點(diǎn)擊返回，顯示客戶群列表。（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；32（一）短信客戶群管理可查詢、刪除、生成短信平臺(tái)客戶。（一）短信客戶群管理可查詢、刪除、生成短信平臺(tái)客戶。33（一）短信客戶群管理在客戶群顯示列表點(diǎn)擊查詢，進(jìn)入客戶人員確認(rèn)頁(yè)面，可以查看并修改客戶群人員信息。之后操作同添加人員的步驟。（一）短信客戶群管理在客戶群顯示列表點(diǎn)擊查詢，進(jìn)入客戶人員確34功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄入。點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)、國(guó)債）的情況。點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：設(shè)置短信發(fā)送區(qū)間，發(fā)送頻次，短信接收客戶群。點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。功能：查詢機(jī)構(gòu)信息，維護(hù)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱、地址和電話等信息。確認(rèn)無(wú)誤后單擊確定保存成功后回顯短信任務(wù)查詢列表。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。需點(diǎn)擊增加才可錄入成功。（一）短信客戶群管理在客戶群列表點(diǎn)擊生成短信平臺(tái)客戶，可以為短信平臺(tái)生成客戶群的批量導(dǎo)入文件。功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄入。（一）短信35（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊短信任務(wù)增加，進(jìn)入定制短信界面。（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊短信任務(wù)增加，進(jìn)入定制短信界面。36（二）短信任務(wù)增加設(shè)置短信任務(wù)名稱，選擇短信模板，選擇產(chǎn)品參數(shù)。選擇“多只產(chǎn)品模板”，該項(xiàng)為必輸項(xiàng)。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。（二）短信任務(wù)增加設(shè)置短信任務(wù)名稱，選擇短信模板，選擇產(chǎn)品參37（二）短信任務(wù)增加設(shè)置短信發(fā)送區(qū)間，發(fā)送頻次，短信接收客戶群。短信客戶群，短信任務(wù)粒度、人員類別，二選一（二）短信任務(wù)增加設(shè)置短信發(fā)送區(qū)間，發(fā)送頻次，短信接收客戶群38點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。點(diǎn)擊短信任務(wù)增加，進(jìn)入定制短信界面。點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：（五）人員從業(yè)資格管理點(diǎn)擊返回，顯示客戶群列表。點(diǎn)擊返回，顯示客戶群列表。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。設(shè)置查詢條件（可為空），顯示本機(jī)構(gòu)下的短信任務(wù)。點(diǎn)擊刪除可刪除短信任務(wù)；（二）短信任務(wù)增加全部設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊定制短信任務(wù)，出現(xiàn)確認(rèn)輸入列表。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：（二）短信任務(wù)增加全部設(shè)置完畢后，點(diǎn)39（二）短信任務(wù)增加確認(rèn)無(wú)誤后單擊確定保存成功后回顯短信任務(wù)查詢列表。（二）短信任務(wù)增加確認(rèn)無(wú)誤后單擊確定保存成功后回顯短信任務(wù)查40（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。41（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊刪除可刪除短信任務(wù)；點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊刪除可刪除短信任務(wù)；42（三）短信任務(wù)查詢短信任務(wù)查詢界面（三）短信任務(wù)查詢短信任務(wù)查詢界面43（三）短信任務(wù)查詢?cè)O(shè)置查詢條件（可為空），顯示本機(jī)構(gòu)下的短信任務(wù)。（三）短信任務(wù)查詢?cè)O(shè)置查詢條件（可為空），顯示本機(jī)構(gòu)下的短信44（三）短信任務(wù)查詢點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。（三）短信任務(wù)查詢點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。45點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊持證人數(shù)顯示持證人員明細(xì)：點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊短信任務(wù)增加，進(jìn)入定制短信界面。此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。（五）人員從業(yè)資格管理點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：點(diǎn)擊修改可以修改該機(jī)構(gòu)的一些信息。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。謝謝大家！點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。謝謝大家！46（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名47（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出exc48（三）人員注冊(cè)功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄入。（三）人員注冊(cè)功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄49（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。50（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；點(diǎn)擊返回，顯示客戶群列表。（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；51此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊返回，顯示客戶群列表。功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄入。點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；點(diǎn)擊修改可以修改該機(jī)構(gòu)的一些信息。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。可修改人員信息，注銷人員；為了加快基金業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)基金銷售機(jī)構(gòu)、基金從業(yè)人員的系統(tǒng)管理，提高業(yè)務(wù)信息傳遞速度，為理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)化服務(wù)提供有效支撐，從實(shí)用性和操作性綜合考慮，在基金信息管理系統(tǒng)中增加了從業(yè)人員管理、短信管理的功能。點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品?？梢詣h除某個(gè)人員，也可以通過(guò)輸入框手動(dòng)添加新的人員，輸入完畢后，請(qǐng)點(diǎn)擊增加將人員信息列入上面的名單。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。（二）短信任務(wù)增加確認(rèn)無(wú)誤后單擊確定保存成功后回顯短信任務(wù)查詢列表。此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員52（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊刪除可刪除短信任務(wù)；點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊刪除可刪除短信任務(wù)；53（三）短信任務(wù)查詢?cè)O(shè)置查詢條件（可為空），顯示本機(jī)構(gòu)下的短信任務(wù)。（三）短信任務(wù)查詢?cè)O(shè)置查詢條件（可為空），顯示本機(jī)構(gòu)下的短信54一、系統(tǒng)功能介紹為了加快基金業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)基金銷售機(jī)構(gòu)、基金從業(yè)人員的系統(tǒng)管理，提高業(yè)務(wù)信息傳遞速度，為理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)化服務(wù)提供有效支撐，從實(shí)用性和操作性綜合考慮，在基金信息管理系統(tǒng)中增加了從業(yè)人員管理、短信管理的功能。一、系統(tǒng)功能介紹為了加快基金業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)基金銷售機(jī)55一、系統(tǒng)功能介紹人員管理短信管理一、系統(tǒng)功能介紹人員管理56（一）人員管理機(jī)構(gòu)信息維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢?nèi)藛T注冊(cè)人員查詢?nèi)藛T從業(yè)資格管理（一）人員管理機(jī)構(gòu)信息維護(hù)57（二）短信管理短信客戶群管理短信任務(wù)增加短信任務(wù)查詢（二）短信管理短信客戶群管理58二、人員管理此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。二、人員管理此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，59二、人員管理二、人員管理60（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)功能：查詢機(jī)構(gòu)信息，維護(hù)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱、地址和電話等信息。（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)功能：查詢機(jī)構(gòu)信息，維護(hù)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱、地址和電61（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名62（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)點(diǎn)擊修改可以修改該機(jī)構(gòu)的一些信息。（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)點(diǎn)擊修改可以修改該機(jī)構(gòu)的一些信息。63（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)請(qǐng)及時(shí)完善和更新本機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。請(qǐng)?jiān)O(shè)置短信顯示簡(jiǎn)稱，以便順利接收短信。（一）機(jī)構(gòu)信息維護(hù)請(qǐng)及時(shí)完善和更新本機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。請(qǐng)?jiān)O(shè)置短信64（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)、國(guó)債）的情況。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。

（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)65（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢查詢結(jié)果顯示：（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢查詢結(jié)果顯示：66（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出exc67（三）人員注冊(cè)功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄入。（三）人員注冊(cè)功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄68功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)、國(guó)債）的情況。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：功能：可以根據(jù)所選機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)代碼、機(jī)構(gòu)名稱、數(shù)據(jù)粒度、人員類別、學(xué)歷和從業(yè)證書(shū)類別等條件查詢從業(yè)人員信息。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。設(shè)置查詢條件（可為空），顯示本機(jī)構(gòu)下的短信任務(wù)。點(diǎn)擊持證人數(shù)顯示持證人員明細(xì)：點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：點(diǎn)擊修改可以修改該機(jī)構(gòu)的一些信息?？尚薷娜藛T信息，注銷人員；可查詢、刪除、生成短信平臺(tái)客戶。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。在客戶群顯示列表點(diǎn)擊查詢，進(jìn)入客戶人員確認(rèn)頁(yè)面，可以查看并修改客戶群人員信息。點(diǎn)擊短信任務(wù)增加，進(jìn)入定制短信界面。（三）人員注冊(cè)人員注冊(cè)界面：需點(diǎn)擊增加才可錄入成功。功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)、國(guó)債）的情況。（三）69（三）人員注冊(cè)人員信息確認(rèn)界面。信息無(wú)誤，提交即可。（三）人員注冊(cè)人員信息確認(rèn)界面。信息無(wú)誤，提交即可。70（三）人員注冊(cè)提交后界面：（三）人員注冊(cè)提交后界面：71（三）人員注冊(cè)可修改人員信息，注銷人員；點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：（三）人員注冊(cè)可修改人員信息，注銷人員；點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如72（四）人員查詢功能：可以根據(jù)所選機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)代碼、機(jī)構(gòu)名稱、數(shù)據(jù)粒度、人員類別、學(xué)歷和從業(yè)證書(shū)類別等條件查詢從業(yè)人員信息。（四）人員查詢功能：可以根據(jù)所選機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)代碼、機(jī)構(gòu)名稱、數(shù)73（四）人員查詢查詢條件（四）人員查詢查詢條件74（四）人員查詢查詢結(jié)果（四）人員查詢查詢結(jié)果75（五）人員從業(yè)資格管理查詢各機(jī)構(gòu)從業(yè)人員資格證書(shū)持有情況。（五）人員從業(yè)資格管理查詢各機(jī)構(gòu)從業(yè)人員資格證書(shū)持有情況。76（五）人員從業(yè)資格管理查詢結(jié)果（五）人員從業(yè)資格管理查詢結(jié)果77（五）人員從業(yè)資格管理點(diǎn)擊持證人數(shù)顯示持證人員明細(xì)：（五）人員從業(yè)資格管理點(diǎn)擊持證人數(shù)顯示持證人員明細(xì)：78點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。（五）人員從業(yè)資格管理（五）人員從業(yè)資格管理點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)、國(guó)債）的情況。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。設(shè)置短信發(fā)送區(qū)間，發(fā)送頻次，短信接收客戶群。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄入。（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢二、短信管理點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。二、短信管理79（一）短信客戶群管理支持添加、刪除、修改短信客戶群和客戶群導(dǎo)出。（一）短信客戶群管理支持添加、刪除、修改短信客戶群和客戶群導(dǎo)80（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。81（一）短信客戶群管理人員參數(shù)選擇界面（一）短信客戶群管理人員參數(shù)選擇界面82（一）短信客戶群管理客戶群確認(rèn)（一）短信客戶群管理客戶群確認(rèn)83（一）短信客戶群管理可以刪除某個(gè)人員，也可以通過(guò)輸入框手動(dòng)添加新的人員，輸入完畢后，請(qǐng)點(diǎn)擊增加將人員信息列入上面的名單。建議這樣建立的客戶群人員不超過(guò)1000名。（一）短信客戶群管理可以刪除某個(gè)人員，也可以通過(guò)輸入框手動(dòng)添84（一）短信客戶群管理輸入客戶群名稱。（一）短信客戶群管理輸入客戶群名稱。85（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；點(diǎn)擊返回，顯示客戶群列表。（一）短信客戶群管理點(diǎn)擊確定，保存該客戶群，顯示客戶群明細(xì)；86（一）短信客戶群管理可查詢、刪除、生成短信平臺(tái)客戶。（一）短信客戶群管理可查詢、刪除、生成短信平臺(tái)客戶。87（一）短信客戶群管理在客戶群顯示列表點(diǎn)擊查詢，進(jìn)入客戶人員確認(rèn)頁(yè)面，可以查看并修改客戶群人員信息。之后操作同添加人員的步驟。（一）短信客戶群管理在客戶群顯示列表點(diǎn)擊查詢，進(jìn)入客戶人員確88功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄入。點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。功能：查詢各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)辦業(yè)務(wù)（基金、理財(cái)、國(guó)債）的情況。點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：設(shè)置短信發(fā)送區(qū)間，發(fā)送頻次，短信接收客戶群。點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。功能：查詢機(jī)構(gòu)信息，維護(hù)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱、地址和電話等信息。確認(rèn)無(wú)誤后單擊確定保存成功后回顯短信任務(wù)查詢列表。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。需點(diǎn)擊增加才可錄入成功。（一）短信客戶群管理在客戶群列表點(diǎn)擊生成短信平臺(tái)客戶，可以為短信平臺(tái)生成客戶群的批量導(dǎo)入文件。功能：各級(jí)基金從業(yè)人員的注冊(cè)，人員基本信息的錄入。（一）短信89（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊短信任務(wù)增加，進(jìn)入定制短信界面。（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊短信任務(wù)增加，進(jìn)入定制短信界面。90（二）短信任務(wù)增加設(shè)置短信任務(wù)名稱，選擇短信模板，選擇產(chǎn)品參數(shù)。選擇“多只產(chǎn)品模板”，該項(xiàng)為必輸項(xiàng)。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。（二）短信任務(wù)增加設(shè)置短信任務(wù)名稱，選擇短信模板，選擇產(chǎn)品參91（二）短信任務(wù)增加設(shè)置短信發(fā)送區(qū)間，發(fā)送頻次，短信接收客戶群。短信客戶群，短信任務(wù)粒度、人員類別，二選一（二）短信任務(wù)增加設(shè)置短信發(fā)送區(qū)間，發(fā)送頻次，短信接收客戶群92點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。點(diǎn)擊添加客戶群進(jìn)入人員參數(shù)選擇頁(yè)面。點(diǎn)擊短信任務(wù)增加，進(jìn)入定制短信界面。點(diǎn)擊右上角的“導(dǎo)出”按鈕，可導(dǎo)出excel表：（五）人員從業(yè)資格管理點(diǎn)擊返回，顯示客戶群列表。點(diǎn)擊返回，顯示客戶群列表。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。設(shè)置查詢條件（可為空），顯示本機(jī)構(gòu)下的短信任務(wù)。點(diǎn)擊刪除可刪除短信任務(wù)；（二）短信任務(wù)增加全部設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊定制短信任務(wù)，出現(xiàn)確認(rèn)輸入列表。點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：（二）短信任務(wù)增加全部設(shè)置完畢后，點(diǎn)93（二）短信任務(wù)增加確認(rèn)無(wú)誤后單擊確定保存成功后回顯短信任務(wù)查詢列表。（二）短信任務(wù)增加確認(rèn)無(wú)誤后單擊確定保存成功后回顯短信任務(wù)查94（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊查詢可以查看任務(wù)信息。95（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊刪除可刪除短信任務(wù)；點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。（二）短信任務(wù)增加點(diǎn)擊刪除可刪除短信任務(wù)；96（三）短信任務(wù)查詢短信任務(wù)查詢界面（三）短信任務(wù)查詢短信任務(wù)查詢界面97（三）短信任務(wù)查詢?cè)O(shè)置查詢條件（可為空），顯示本機(jī)構(gòu)下的短信任務(wù)。（三）短信任務(wù)查詢?cè)O(shè)置查詢條件（可為空），顯示本機(jī)構(gòu)下的短信98（三）短信任務(wù)查詢點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。（三）短信任務(wù)查詢點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。99點(diǎn)擊修改可進(jìn)入修改界面，操作同短信任務(wù)添加。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊持證人數(shù)顯示持證人員明細(xì)：點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。查詢條件三選一，優(yōu)先級(jí)為：機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱，其他篩選條件。（二）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢點(diǎn)擊短信任務(wù)增加，進(jìn)入定制短信界面。此功能模塊包含了機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦業(yè)務(wù)查詢，基金從業(yè)人員的注冊(cè)、查詢、修改，從業(yè)資格證書(shū)的錄入、查詢等功能。點(diǎn)擊刪除，可以刪除本條短信任務(wù)。點(diǎn)擊增加才可錄入產(chǎn)品。（五）人員從業(yè)資格管理點(diǎn)擊導(dǎo)出excel如下：