受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版

受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹二零一一年版受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁(yè)!受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)：取得計(jì)劃登記號(hào)運(yùn)營(yíng)依據(jù)：四方流程—集合計(jì)劃/備忘錄概述：受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)是指企業(yè)年金計(jì)劃在完成方案制定和管理人的選擇后，開(kāi)始合同簽訂和為客戶(hù)提供各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的過(guò)程。受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁(yè)!受托運(yùn)營(yíng)模式企業(yè)分公司年金崗銷(xiāo)售人員省年金中心養(yǎng)老總公司管理總部集中，服務(wù)屬地化前伸受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁(yè)!合同簽署合同報(bào)備投資策略制定運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備計(jì)劃建立續(xù)期繳費(fèi)信息變更管理費(fèi)收取待遇支付信息披露咨詢(xún)和查詢(xún)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的主要環(huán)節(jié)首期繳費(fèi)合同報(bào)備建賬與繳費(fèi)日常運(yùn)營(yíng)受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁(yè)!運(yùn)營(yíng)服務(wù)分環(huán)節(jié)介紹—合同簽署托管合同賬戶(hù)管理合同投資管理合同按管理角色不同受托管理合同受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁(yè)!您需要做什么？--合同簽署受托管理合同和集合計(jì)劃加入申請(qǐng)書(shū)送達(dá)企業(yè)簽署收集企業(yè)簽署完畢的受托管理合同和集合計(jì)劃加入申請(qǐng)書(shū)反饋到分公司年金崗受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁(yè)!合同報(bào)備流程—合同報(bào)備報(bào)備資料審核地市分公司送報(bào)備制作備案清單確認(rèn)函領(lǐng)取、建賬通知發(fā)布報(bào)備資料移交省年金中心省人社廳受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁(yè)!如何制定投資策略？--投資策略企業(yè)填寫(xiě)加入申請(qǐng)書(shū)時(shí)，必須選擇投資策略目前有三種投資策略可選：

積極進(jìn)取/穩(wěn)健配置/避險(xiǎn)增值受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁(yè)!您需要做什么？--運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備等待通知運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備由總部完成受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁(yè)!建賬資料填寫(xiě)并由客戶(hù)蓋章掃描件提交年金中心建賬資料掃描件系統(tǒng)提交總部、賬管人建賬工作處理建賬結(jié)果下載信息采集與建賬流程地市分公司省年金中心養(yǎng)老總公司建賬結(jié)果反饋客戶(hù)建賬須填寫(xiě)資料：《計(jì)劃信息采集表》《企業(yè)信息采集表》《人員清單》受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁(yè)!日常運(yùn)營(yíng)—何為首期繳費(fèi)

客戶(hù)按照《企業(yè)年金方案》等的規(guī)定，向企業(yè)年金受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶(hù)首次繳納資金的過(guò)程。受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁(yè)!

首期繳費(fèi)憑證是什么？--繳費(fèi)通知書(shū)

受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁(yè)!您需要做什么？--日常運(yùn)營(yíng)協(xié)助跟蹤反饋受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁(yè)!您需要做什么？---管理費(fèi)繳納協(xié)助轉(zhuǎn)發(fā)繳納賬戶(hù)管理費(fèi)通知—僅限中國(guó)人壽賬管B.賬戶(hù)管理費(fèi)發(fā)票送達(dá)企業(yè)受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁(yè)!您需要做什么？--信息披露送達(dá)信息披露報(bào)告給企業(yè)及解答相關(guān)問(wèn)題反饋企業(yè)意見(jiàn)，填寫(xiě)反饋表受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁(yè)!銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)是搭起企業(yè)與公司受托日常運(yùn)營(yíng)銜接的橋梁，零距離服務(wù)企業(yè)。主要職責(zé)與企業(yè)保持良好的溝通，及時(shí)了解企業(yè)需求；負(fù)責(zé)培訓(xùn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的宣導(dǎo)；指導(dǎo)企業(yè)信息采集及受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)的各類(lèi)需求；負(fù)責(zé)收集并初審企業(yè)各類(lèi)受托運(yùn)營(yíng)單證；電子資料上傳到市公司年金崗；紙質(zhì)資料交由市公司年金崗保存；企業(yè)信息披露及各類(lèi)處理憑證送達(dá)企業(yè)；解決企業(yè)日常服務(wù)咨詢(xún)。銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)承擔(dān)主要受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)職責(zé)受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁(yè)!受托運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)項(xiàng)目企業(yè)年金政策法規(guī)的咨詢(xún)解讀等；企業(yè)年金客戶(hù)的季報(bào)、年報(bào)解讀送達(dá)(季報(bào)-每季度結(jié)束后20個(gè)工作日、年報(bào)-每年度結(jié)束后50個(gè)工作日)；企業(yè)年金客戶(hù)合同到期的續(xù)簽（合同到期時(shí)要提前通知市公司年金崗做好合同續(xù)簽工作跟蹤服務(wù)）；企業(yè)年金個(gè)人賬戶(hù)信息查詢(xún)（通過(guò)電話銀行、比如中國(guó)人壽95519；網(wǎng)上銀行；銀行自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）；自助終端機(jī)等方式查詢(xún)）;企業(yè)年金客戶(hù)服務(wù)各類(lèi)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)查詢(xún)（年金中心開(kāi)放給地市的輔助系統(tǒng)查詢(xún)或咨詢(xún)市公司年金崗相關(guān)人員查詢(xún)等）；主要服務(wù)項(xiàng)目受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁(yè)!企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)工作要求熟練掌握客服流程，學(xué)習(xí)工、中、建三大行及國(guó)壽作為賬戶(hù)管理人的賬管表格填寫(xiě)。對(duì)企業(yè)遞交的資料嚴(yán)格初審，有問(wèn)題及時(shí)與分公司溝通。省公司發(fā)的客服指令，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)反饋給企業(yè)。自學(xué)客服運(yùn)營(yíng)表格填寫(xiě)，年金中心已提供填寫(xiě)樣板。受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁(yè)!運(yùn)營(yíng)服務(wù)工作必要性和意義合作銀行我公司123企業(yè)企業(yè)年金開(kāi)始運(yùn)營(yíng)才會(huì)產(chǎn)生價(jià)值，才會(huì)產(chǎn)生作用企業(yè)員工才有可靠的養(yǎng)老保障只有開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，才會(huì)創(chuàng)造效益體現(xiàn)受托管理人的作用和價(jià)值才會(huì)創(chuàng)造效益（公司+個(gè)人）強(qiáng)化同企業(yè)及各大銀行的全方位合作只有開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，才會(huì)體現(xiàn)服務(wù)優(yōu)勢(shì)受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁(yè)!您需要了解什么？--合同簽署合同范本下載電子合同，交接表，審批表，加入申請(qǐng)書(shū)提交受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁(yè)!何為合同報(bào)備？--合同報(bào)備

合同報(bào)備指將簽署后的客戶(hù)企業(yè)年金受托管理合同、賬戶(hù)管理合同、托管合同、投資管理合同、企業(yè)年金方案、方案復(fù)函等資料呈報(bào)廣東省人力資源和社會(huì)保障廳報(bào)備并取得企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函（含企業(yè)年金計(jì)劃登記號(hào)）的工作過(guò)程。時(shí)效：一個(gè)自然月受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁(yè)!您需要做什么？--合同報(bào)備

等待通知受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁(yè)!為何要運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備？--運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備

運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備是企業(yè)年金基金進(jìn)入受托運(yùn)營(yíng)之前的業(yè)務(wù)交接環(huán)節(jié)，是指企業(yè)年金基金完成合同簽署后進(jìn)入受托運(yùn)營(yíng)階段前需要完成的工作，包括：客戶(hù)資料整理歸檔、賬戶(hù)開(kāi)立、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章刻制、系統(tǒng)維護(hù)等。所有資料齊全無(wú)誤的情況下一般時(shí)效需5-10個(gè)工作日受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁(yè)!日常運(yùn)營(yíng)的開(kāi)始---信息采集與建賬

信息采集與建賬是企業(yè)年金基金管理運(yùn)營(yíng)的初始環(huán)節(jié)，是指取得企業(yè)年金計(jì)劃登記號(hào)后，委托人將計(jì)劃建立的相關(guān)資料提交受托人，由受托人及賬戶(hù)管理人分別在受托系統(tǒng)和賬戶(hù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行企業(yè)年金計(jì)劃基本規(guī)則設(shè)定，賬管系統(tǒng)中建立企業(yè)賬戶(hù)和個(gè)人賬戶(hù)的過(guò)程。受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁(yè)!您需要了解什么？--信息采集與建賬根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě)建賬信息保證提供信息的完整和準(zhǔn)確性根據(jù)企業(yè)選擇的賬管，提供對(duì)應(yīng)的表格給企業(yè)協(xié)助客戶(hù)填寫(xiě)建賬資料并進(jìn)行初審C.提交資料掃描件和電子版至分公司客戶(hù)職責(zé)您的職責(zé)受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁(yè)!首期繳費(fèi)流程繳費(fèi)單證初審合格后提交復(fù)審合格后，受托系統(tǒng)提交繳費(fèi)到賬匹配地市分公司省年金中心養(yǎng)老總公司回執(zhí)審核合格后，系統(tǒng)提交協(xié)助客戶(hù)填寫(xiě)繳費(fèi)回執(zhí)并發(fā)送中心繳費(fèi)申請(qǐng)?zhí)幚聿⑸衫U費(fèi)通知繳費(fèi)回執(zhí)下載并下發(fā)建賬須填寫(xiě)資料：《繳費(fèi)申請(qǐng)表》《繳費(fèi)明細(xì)清單》《繳費(fèi)通知書(shū)回執(zhí)》受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁(yè)!企業(yè)進(jìn)行計(jì)劃繳費(fèi)信息變更投資更改成員變動(dòng)待遇支付信息查詢(xún)?nèi)藛T轉(zhuǎn)移日常變更與維護(hù)處理企業(yè)進(jìn)行計(jì)劃續(xù)期繳費(fèi)日常運(yùn)營(yíng)還涉及哪些？待遇支付須填寫(xiě)資料：《待遇支付申請(qǐng)表》《待遇支付人員明細(xì)》信息變更須填寫(xiě)資料：《信息變更申請(qǐng)表》受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁(yè)!日常運(yùn)營(yíng)--管理費(fèi)繳納

費(fèi)用種類(lèi)：賬戶(hù)管理費(fèi)受托管理費(fèi)投資管理費(fèi)托管費(fèi)在客戶(hù)的企業(yè)年金資金中直接扣除客戶(hù)根據(jù)賬管人發(fā)送的賬管費(fèi)繳費(fèi)通知繳納到指定賬戶(hù)受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁(yè)!日常運(yùn)營(yíng)—信息披露報(bào)告類(lèi)型報(bào)告時(shí)間時(shí)效要求提供者受托報(bào)告季度/年度季度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)年度結(jié)束后50個(gè)工作日內(nèi)受托人重大事項(xiàng)報(bào)告實(shí)時(shí)事件發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)受托人受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁(yè)!運(yùn)營(yíng)服務(wù)--查詢(xún)渠道網(wǎng)站查詢(xún)（各大銀行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站）人工電話查詢(xún)上門(mén)查詢(xún)ATM機(jī)查詢(xún)（僅限部分銀行）中國(guó)人壽養(yǎng)老年金網(wǎng)—企業(yè)年金查詢(xún)（100.10.0.139/publishweb/）受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版共33頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁(yè)!受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)溫馨提示受托運(yùn)營(yíng)中，需要注意的問(wèn)題：掌握各類(lèi)運(yùn)營(yíng)單證填寫(xiě)要求，協(xié)助客戶(hù)正確填寫(xiě)各類(lèi)運(yùn)營(yíng)單證；認(rèn)真履行客戶(hù)提交資料的初審復(fù)核工作；客戶(hù)提交的各類(lèi)資料一定是將電子版?zhèn)髦潦泄灸杲饙?，在省年金中心確認(rèn)無(wú)誤，通知后再請(qǐng)委托人-企業(yè)在紙質(zhì)資料上蓋章；企業(yè)蓋章后的紙質(zhì)資料交到市公司年金崗。由市公司年金崗再將企業(yè)蓋章的紙質(zhì)資料掃描發(fā)送到省年金中心。蓋章后的紙質(zhì)資料可先留