多重不確定性背景下全球供應(yīng)鏈的發(fā)展及對(duì)中國(guó)影響

多重不確定性背景下全球供應(yīng)鏈的發(fā)展及對(duì)中國(guó)影響我今天主要談三個(gè)問題，第一，俄烏沖突對(duì)全球供應(yīng)鏈的影響；第二，多重風(fēng)險(xiǎn)背景下全球供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢(shì)；第三，關(guān)于中國(guó)如何應(yīng)對(duì)的幾點(diǎn)思考。盡管俄羅斯占全球GDP不到2%，烏克蘭占全球GDP不到1%，但從結(jié)構(gòu)層面看，俄烏沖突在一些重要領(lǐng)域會(huì)對(duì)全球供應(yīng)鏈形成巨大影響，包括能源（油氣）、農(nóng)產(chǎn)品和半導(dǎo)體三大領(lǐng)域，并對(duì)物流產(chǎn)生沖擊。其中對(duì)物流的影響主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是俄羅斯領(lǐng)空關(guān)閉后，從中國(guó)空運(yùn)到歐洲的貨物可能需要改道或使用更慢、更昂貴的運(yùn)輸方式，據(jù)UNCTAD估算，受俄烏沖突影響，物流價(jià)格總體上漲1.5%。；二是歐洲路線的阻滯將會(huì)對(duì)中國(guó)的“一帶一路”倡議造成嚴(yán)重?fù)p害。全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)并非始于俄烏沖突，從2016年中美貿(mào)易戰(zhàn)開始，實(shí)際上就已出現(xiàn)苗頭。中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情和俄烏沖突三大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)全球供應(yīng)鏈的沖擊，主要從兩個(gè)方面影響了其未來(lái)重構(gòu)：一是從準(zhǔn)時(shí)制(justintime)向“以防萬(wàn)一”(justincase)的轉(zhuǎn)變，給全球供應(yīng)鏈帶來(lái)三大效應(yīng)：牛鞭效應(yīng)、區(qū)域化和“中國(guó)+1”。二是從供應(yīng)鏈“彈性”向供應(yīng)鏈“主權(quán)”的轉(zhuǎn)變，給全球供應(yīng)鏈帶來(lái)的影響將是使其超越經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，演變?yōu)橐粓?chǎng)以中美為首的基于價(jià)值觀的兩大準(zhǔn)供應(yīng)鏈集團(tuán)的對(duì)立。西方近幾年對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域重視程度不斷上升。美國(guó)方面，2021年2月24日拜登總統(tǒng)簽發(fā)供應(yīng)鏈行政命令，啟動(dòng)了一項(xiàng)全面的機(jī)構(gòu)間審查，以識(shí)別被認(rèn)為對(duì)美國(guó)國(guó)家和經(jīng)濟(jì)安全至關(guān)重要的產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的風(fēng)險(xiǎn)。2021年6月8日，拜登政府宣布了最初的100天供應(yīng)鏈審查結(jié)果，并發(fā)布了四份跨機(jī)構(gòu)報(bào)告，全面審查了廣泛的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，并確定了五個(gè)主要漏洞來(lái)源。2022年2月24日，拜登政府發(fā)布所謂的頂石報(bào)告，宣布了加強(qiáng)關(guān)鍵供應(yīng)鏈并投資美國(guó)制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的具體計(jì)劃，同時(shí)國(guó)務(wù)院七個(gè)機(jī)構(gòu)還發(fā)布了六份報(bào)告，概述了易受影響的關(guān)鍵領(lǐng)域以及聯(lián)邦政府可以采取的加強(qiáng)美國(guó)關(guān)鍵工業(yè)基礎(chǔ)部門供應(yīng)鏈的具體政策。歐洲方面，2022年3月馮德萊恩宣布《歐洲芯片法案》，在現(xiàn)有300億歐元公共投資基礎(chǔ)上額外增加150億歐元，目標(biāo)是到2030年將芯片制造全球占比從9%提高到20%。日本方面，從2020年至今也在一步一步推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策。2021年6月，日本政府制定了以擴(kuò)大國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)能力為目標(biāo)的《半導(dǎo)體數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》，2021年11月15日，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省提出有關(guān)強(qiáng)化日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的“三步走”實(shí)施方案；2022年5月11日，日本國(guó)會(huì)通過《經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法案》，旨在保障半導(dǎo)體和醫(yī)藥品等“特定重要物資”的供應(yīng)鏈穩(wěn)定，賦予政府對(duì)企業(yè)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查的權(quán)力。從日本、歐盟、美國(guó)的行動(dòng)可見，半導(dǎo)體未來(lái)不再是一個(gè)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)行為，更多地體現(xiàn)為政府和企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)合作。此外，歐美日等西方國(guó)家在半導(dǎo)體領(lǐng)域的合作正穩(wěn)步推進(jìn)。在印太戰(zhàn)略下，有印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF）、芯片四方聯(lián)盟（Chip4）、QUAD等機(jī)制建設(shè)。在企業(yè)合作層面，2021年5月11日，美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等地64家企業(yè)宣布成立美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟(SIAC)，其使命是通過推進(jìn)美國(guó)的半導(dǎo)體制造和研究來(lái)幫助支持美國(guó)的經(jīng)濟(jì)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和國(guó)家安全。最后，我想就中國(guó)如何應(yīng)對(duì)談兩點(diǎn)思考。第一，中國(guó)短期無(wú)憂，長(zhǎng)期困難，要爭(zhēng)取未來(lái)3-5年的窗口期，不要讓“中國(guó)+1”中的“1”越做越大形成規(guī)模。第二，要更深入、更大范圍的開放以爭(zhēng)取歐洲、日韓和東盟。尤其在中美激烈競(jìng)爭(zhēng)下，歐洲，日韓和東盟將是我們努力的重點(diǎn)方向。說(shuō)中國(guó)短期無(wú)憂是由于目前中國(guó)是全球半導(dǎo)體消費(fèi)最大的國(guó)家（60%），但恐怕占比已經(jīng)觸頂。未