某年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合

2003年中國(guó)大陸燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜述分析報(bào)告1目錄

第一部分導(dǎo)言······················································································································································P04第二部分中國(guó)大陸燃?xì)庠钍袌?chǎng)概要············································································································P10第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究·······················································································P18

第一章2003-2004年中國(guó)大陸燃?xì)庠钍袌?chǎng)發(fā)展背景分析···············································································P191.1宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r簡(jiǎn)析······························································································································P191.2家電業(yè)發(fā)展?fàn)顩r簡(jiǎn)析··································································································································P27

第二章市場(chǎng)總量與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)····························································································································P292.12003年年中分地區(qū)城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶月平均主要家用電器消費(fèi)品擁有量··························P292.22003年度中國(guó)城市燃?xì)庠钍袌?chǎng)總體規(guī)模··································································································P312.3中國(guó)大陸城鎮(zhèn)居民燃?xì)庠钇放普加辛考暗貐^(qū)分布···················································································P322.42002.07-2003.06燃?xì)庠钪饕鞘衅放剖袌?chǎng)占有率(銷售額)·······························································P352.5產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)分析······································································································································P472目錄

第三章品牌競(jìng)爭(zhēng)靜態(tài)分析·······························································································································P493.1中國(guó)城市燃?xì)庠钍袌?chǎng)品牌結(jié)構(gòu)分析··········································································································P493.2中國(guó)城市燃?xì)庠钍袌?chǎng)產(chǎn)品線分析··············································································································P553.3中國(guó)城市燃?xì)庠钍袌?chǎng)產(chǎn)品價(jià)格分析··········································································································P593.4重點(diǎn)燃?xì)庠钇放魄澜Y(jié)構(gòu)分析··········································································································P623.52003年度平面媒體硬性廣告宣傳競(jìng)爭(zhēng)分析···············································································P673.62003年度平面媒體軟性廣告?zhèn)鞑ジ?jìng)爭(zhēng)分析···············································································P953.7品牌服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析···································································································································P1153.8燃?xì)庠町a(chǎn)品京、穗、滬三地消費(fèi)者調(diào)查·····························································································P120第四部分慧聰建議··············································································································································P146附錄·································································································································································P1543第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究4第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究第一章2003-2004年中國(guó)大陸燃?xì)庠钍袌?chǎng)發(fā)展背景分析（一）從收入構(gòu)成看各項(xiàng)收入全面增長(zhǎng)，工薪收入仍占主體（見(jiàn)圖二）。今年1-3季度城市居民人均工薪收入為4799元，比去年同期增長(zhǎng)10.9%，占家庭總收入的比重為71%。其中工資及補(bǔ)貼收入4670元，比去年同期增長(zhǎng)11.3%。人均轉(zhuǎn)移性收入1578元，比去年同期增長(zhǎng)5.9%。其中養(yǎng)老金和離退休金收入1187元，比去年同期增長(zhǎng)4.0%。人均經(jīng)營(yíng)凈收入296元，增長(zhǎng)21.7%。今年1-3季度全國(guó)城市居民家庭中，國(guó)有經(jīng)濟(jì)單位職工人數(shù)比去年同期下降了1.9%，集體經(jīng)濟(jì)單位職工人數(shù)下降了8.3%，而城市個(gè)體經(jīng)營(yíng)者和被雇人員人數(shù)分別增長(zhǎng)了10.0%、11.1%。財(cái)產(chǎn)性收入102元，比去年同期增長(zhǎng)26.7%，主要是出租住房收入及利息收入的增長(zhǎng)。圖二：2003年1-3季度家庭總收入構(gòu)成5第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究第一章2003-2004年中國(guó)大陸燃?xì)庠钍袌?chǎng)發(fā)展背景分析（二）從地區(qū)情況看今年1-3季度，東、中、西[1]部地區(qū)城市居民人均可支配收入分別為7764元、5234元和5285元，比去年同期分別增長(zhǎng)10.4%、10.1%和7.2%。東、中、西部（注[1]）城市居民人均可支配收入之比為1.48：1：1.01（中部為1），與去年的1.48：1：1.04差不多。（三）分季度看一季度人均可支配收入2356元，比去年同季增長(zhǎng)8.9%。二季度人均可支配收入1945元，比去年同季增長(zhǎng)9.0%。三季度人均可支配收入2046元，比去年同季增長(zhǎng)10.6%，增幅逐季穩(wěn)步上升。（四）高低收入組之間的居民收入差距繼續(xù)擴(kuò)大按可支配收入排隊(duì)并進(jìn)行相對(duì)五等份分組，1-3季度，占總體20%的最高收入組家庭人均可支配收入為13120元，比去年同期增長(zhǎng)12.4%；占總體20%的最低收入組家庭人均可支配收入為2433元，比去年同期增長(zhǎng)8.3%。最高組與最低組的收入水平之比由去年的5.2∶1擴(kuò)大到今年的5.4∶1。二、消費(fèi)支出波動(dòng)上升今年1-3季度城市居民人均消費(fèi)性支出為4844元，比去年同期增長(zhǎng)7.2%，比上半年增長(zhǎng)速度高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。6第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究第二章市場(chǎng)總量與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2.22003年度中國(guó)城市燃?xì)庠钍袌?chǎng)總體規(guī)模

簡(jiǎn)要分析：燃?xì)庠钍浅鞘芯用窦彝N房的主角。據(jù)調(diào)查，我國(guó)城市居民家庭的燃?xì)庠顡碛新室殉^(guò)90％，明顯高于吸油煙機(jī)、熱水器、微波爐、電飯煲等其他廚衛(wèi)產(chǎn)品的家庭普及率，并且市場(chǎng)的潛力主要集中在產(chǎn)品需要更新?lián)Q代和新組建家庭中。截止至2003年底，城鎮(zhèn)市場(chǎng)總擁有量已達(dá)9050萬(wàn)臺(tái)。從行政區(qū)劃分看，燃?xì)庠钤诔鞘芯用窦彝サ膿碛蟹植汲尸F(xiàn)明顯的東西差異：1、東、中部地區(qū)南高北低：多為受經(jīng)濟(jì)因素的影響和南北方生活習(xí)慣的差異。2、西部地區(qū)北高南低：我國(guó)油田、氣田在西北地區(qū)分布較廣，造成那里的燃?xì)赓Y源價(jià)格容易為西北地區(qū)所接受。7第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究第二章市場(chǎng)總量與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2.3品牌占有率及地區(qū)分布

簡(jiǎn)要分析：燃?xì)庠钍袌?chǎng)的品牌變動(dòng)在2003年度并無(wú)太大變化，知名品牌的整體占有率略有上浮，品牌之間的差距有所縮小。未來(lái)一年的燃?xì)庠钍袌?chǎng)將隨著各項(xiàng)強(qiáng)制性政策的出臺(tái)而品牌集中度逐漸增強(qiáng)，雜牌割據(jù)分布的現(xiàn)象將有所緩解。8第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究第二章市場(chǎng)總量與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2.5產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)分析

簡(jiǎn)要分析：2001年統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)式燃?xì)庠钆c嵌入式燃?xì)庠畹氖袌?chǎng)比例分別為58.39%和41.61%。到2002年年末，嵌入式燃?xì)庠畹玫搅艘欢ǖ氖袌?chǎng)增長(zhǎng)，這一比例已變?yōu)?5.39%和44.61%，2003年嵌入式所占比例繼續(xù)增大，知名品牌的燃?xì)庠钇髽I(yè)已紛紛將嵌入式燃?xì)庠钆浜细邫n化的煙機(jī)、消毒柜進(jìn)行套餐銷售，整體廚房概念在消費(fèi)者心目中愈加清晰了。嵌入式灶具因工藝不同和材料不同，價(jià)位也有高低，低的只有三、四百元，高的上千元，大多數(shù)產(chǎn)品在六、七百元左右。購(gòu)買嵌入式灶具的消費(fèi)者以喬遷新居的居多，為了新房的整體統(tǒng)一，這部分消費(fèi)者訂做或購(gòu)買整體櫥柜，相應(yīng)地帶動(dòng)了嵌入式灶具市場(chǎng)的發(fā)展。9第三部分2003年度燃?xì)庠钍袌?chǎng)綜合研究

簡(jiǎn)要分析：隨著城市居民住宅條件的改善，消費(fèi)者對(duì)灶具的檔次要求高了，不銹鋼、搪瓷、合金和玻璃等面板材料制成的嵌入式灶具與高檔櫥柜配套，使廚房環(huán)境有了明顯改善，贏得了消費(fèi)者的喜愛(ài)。特氟龍材料面板的燃?xì)庠罹哂小安徽秤汀惫δ埽滗N售前景被普遍看好。10第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究第三章品牌牌競(jìng)爭(zhēng)靜態(tài)分分析3.3中國(guó)國(guó)城市燃?xì)庠钤钍袌?chǎng)產(chǎn)品價(jià)價(jià)格分析2002年的的中國(guó)大陸燃燃?xì)庠钍袌?chǎng)價(jià)價(jià)格趨于平穩(wěn)穩(wěn)，中低端型型號(hào)產(chǎn)品價(jià)格格變化不大，，高端型號(hào)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格緩慢慢下降。據(jù)慧慧聰家電研究究所統(tǒng)計(jì)，嵌嵌入式與臺(tái)式式燃?xì)庠畹氖惺袌?chǎng)平均價(jià)格格分別為780元和249元，在市市場(chǎng)上的型號(hào)號(hào)數(shù)量分別占占64.82%和35.18%。嵌嵌入式燃?xì)庠钤钜呀?jīng)逐漸成成為拉動(dòng)燃?xì)鈿庠钚袠I(yè)企業(yè)業(yè)利潤(rùn)的不可可替代性產(chǎn)品品，而且從消消費(fèi)者的購(gòu)買買情況來(lái)看，，市場(chǎng)前景也也要比臺(tái)式燃燃?xì)庠顦?lè)觀。。燃?xì)庠町a(chǎn)品截截止到目前為為止，依然屬屬于家電行業(yè)業(yè)中利潤(rùn)比較較豐厚的行業(yè)業(yè)之一，平均均一臺(tái)燃?xì)庠钤畹氖袌?chǎng)價(jià)格格比其生產(chǎn)成成本要高一倍倍左右，因此此燃?xì)庠町a(chǎn)品品完全存在有有降價(jià)的空間間。但由于近近來(lái)企業(yè)開(kāi)發(fā)發(fā)的新型號(hào)燃燃?xì)庠町a(chǎn)品逐逐漸趨向高檔檔化，精品化化，從而拉動(dòng)動(dòng)了整體燃?xì)鈿庠钍袌?chǎng)的價(jià)價(jià)格徘徊。11第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.3中國(guó)國(guó)城市燃?xì)庠钤钍袌?chǎng)產(chǎn)品價(jià)價(jià)格分析國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2003年9月底的最新新統(tǒng)計(jì)顯示，，8月份中國(guó)國(guó)工業(yè)品出廠廠價(jià)格繼續(xù)上上漲，原材料料、燃料、動(dòng)動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格格同比上漲4％。鋼鐵價(jià)價(jià)格成為推動(dòng)動(dòng)工業(yè)品出廠廠價(jià)格上升的的主要?jiǎng)恿?。。其中，普通通大型鋼材同同比上漲15.7％，，普通中型鋼鋼材上漲20.8％，普普通小型鋼材材上漲12.2％，中厚厚鋼板上漲21.5％，，薄鋼板上漲漲11.5％％，線材上漲漲21.7％％，國(guó)內(nèi)的鋼鋼鐵價(jià)格仍在在繼續(xù)上漲。。自2002年年5月我國(guó)對(duì)對(duì)進(jìn)口鋼鐵實(shí)實(shí)施臨時(shí)保障障措施后，家家電、五金制制品等行業(yè)是是受鋼材漲價(jià)價(jià)影響最大的的行業(yè)。家電電面板、外殼殼的電鍍鋅板板價(jià)格飛速上上漲，由此引引發(fā)了家電行行業(yè)成本加重重，部分企業(yè)業(yè)從生產(chǎn)到銷銷售、從價(jià)格格到營(yíng)銷手段段等都進(jìn)行了了必要的調(diào)整整，為此中國(guó)國(guó)家電協(xié)會(huì)也也做了大量的的工作，以保保證全行業(yè)健健康、平穩(wěn)地地發(fā)展。然而，時(shí)至今今日，鋼材價(jià)價(jià)格的持續(xù)大大幅上漲，使使生產(chǎn)成本大大幅增加，企企業(yè)已不堪重重負(fù)。2002年曾飽受受鋼材漲價(jià)之之苦的家電企企業(yè)再度成為為受鋼材漲價(jià)價(jià)影響最大的的行業(yè)。以制制造洗衣機(jī)電電機(jī)的0.5毫米硅鋼片片為例，2002年上半半年的訂貨價(jià)價(jià)是每噸4000元，截截至2003年8月底，，已經(jīng)漲到5000多元元。來(lái)自中國(guó)國(guó)家用電器協(xié)協(xié)會(huì)的信息，，壓縮機(jī)新增增成本超過(guò)行行業(yè)銷售收入入的10％，，而銷售價(jià)格格卻比去年下下降了10％％。對(duì)于產(chǎn)品價(jià)格格上調(diào)，中國(guó)國(guó)五金制品協(xié)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)張張東立表示，，原材料價(jià)格格大幅度上漲漲，企業(yè)如果果不能內(nèi)部消消化壓力，在在市場(chǎng)允許的的情況下產(chǎn)品品漲價(jià)是合理理的。畢竟?jié)q漲價(jià)可以保證證產(chǎn)品的質(zhì)量量，企業(yè)不會(huì)會(huì)偷工減料。。此外，這也也將加速行業(yè)業(yè)的洗牌。據(jù)了解，以前前一些燃?xì)饩呔咂髽I(yè)可以向向材料供應(yīng)商商延長(zhǎng)幾個(gè)月月付款，現(xiàn)在在不同了，不不論是鋼材供供應(yīng)商還是銅銅材供應(yīng)商，，一律實(shí)行現(xiàn)現(xiàn)款交易，從從而導(dǎo)致資金金實(shí)力不足的的企業(yè)紛紛減減產(chǎn)。據(jù)悉，，目前已有80％以上的的雜牌企業(yè)在在漲價(jià)的重壓壓下紛紛面臨臨停產(chǎn)。12第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究第三章品牌牌競(jìng)爭(zhēng)靜態(tài)分分析3.52003年度度平面媒體硬硬性廣告宣傳傳競(jìng)爭(zhēng)分析（（費(fèi)用：萬(wàn)元元次數(shù)：次次）13第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.52003年度度平面媒體硬硬性廣告宣傳傳競(jìng)爭(zhēng)分析（（費(fèi)用：萬(wàn)元元次數(shù)：次次）14第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.52003年度度平面媒體硬硬性廣告宣傳傳競(jìng)爭(zhēng)分析（（費(fèi)用：萬(wàn)元元次數(shù)：次次）15第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.52003年度度平面媒體硬硬性廣告宣傳傳競(jìng)爭(zhēng)分析（（費(fèi)用：萬(wàn)元元次數(shù)：次次）16第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.62003年度度平面媒體軟軟性廣告?zhèn)鞑ゲジ?jìng)爭(zhēng)分析（（字?jǐn)?shù)：字篇篇數(shù)：篇））17第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.62003年度度平面媒體軟軟性廣告?zhèn)鞑ゲジ?jìng)爭(zhēng)分析（（字?jǐn)?shù)：字篇篇數(shù)：篇））18第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.62003年度度平面媒體軟軟性廣告?zhèn)鞑ゲジ?jìng)爭(zhēng)分析（（字?jǐn)?shù)：字篇篇數(shù)：篇））19第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.62003年度度平面媒體軟軟性廣告?zhèn)鞑ゲジ?jìng)爭(zhēng)分析（（字?jǐn)?shù)：字篇篇數(shù)：篇））20第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.8燃?xì)鈿庠町a(chǎn)品京、、穗、滬三地地消費(fèi)者調(diào)查查調(diào)研樣本背景景資料慧聰國(guó)際家電電研究所在2003年對(duì)對(duì)部分熱銷產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了多多次專項(xiàng)消費(fèi)費(fèi)者調(diào)研，并并于2004年1月初在在北京、上海海、廣州三大大中心城市進(jìn)進(jìn)行了涉及30種家用電電器及家庭消消費(fèi)類電子產(chǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)者者調(diào)查，其調(diào)調(diào)查內(nèi)容涉及及產(chǎn)品認(rèn)知度度、品牌認(rèn)知知度、產(chǎn)品擁?yè)碛新?、產(chǎn)品品滿意度、產(chǎn)產(chǎn)品預(yù)購(gòu)率、、產(chǎn)品選擇傾傾向等多方面面內(nèi)容，以重重點(diǎn)商場(chǎng)定點(diǎn)點(diǎn)攔截訪問(wèn)與與抽樣入戶訪訪問(wèn)相結(jié)合的的方式，采集集樣本達(dá)1800份，單單產(chǎn)品樣本采采集900份份。第三章品牌牌競(jìng)爭(zhēng)靜態(tài)分分析21第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.8燃?xì)鈿庠町a(chǎn)品京、、穗、滬三地地消費(fèi)者調(diào)查查消費(fèi)者了解家家電產(chǎn)品的信信息渠道很大大程度上依賴賴于廣告，可可以看到電視視廣告、平面面媒體廣告和和家電賣場(chǎng)廣廣告這三類廣廣告形式是消消費(fèi)者了解家家電產(chǎn)品的主主要渠道。值值得注意的是是朋友推薦在在消費(fèi)者了解解家電產(chǎn)品中中的作用，企企業(yè)應(yīng)當(dāng)意識(shí)識(shí)到培養(yǎng)品牌牌良好口碑碑的重要性，，注意產(chǎn)品的的質(zhì)量、售后后服務(wù)以及媒媒體報(bào)道對(duì)品品牌口碑的影影響。22第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.8燃?xì)鈿庠町a(chǎn)品京、、穗、滬三地地消費(fèi)者調(diào)查查通過(guò)專業(yè)人事了解通過(guò)專業(yè)人事了解23第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.8燃?xì)鈿庠町a(chǎn)品京、、穗、滬三地地消費(fèi)者調(diào)查查整體上，三城城市消費(fèi)者對(duì)對(duì)華帝和方太太認(rèn)知程度最最高，兩者不不相上下，存存在很強(qiáng)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，其其次是美的，，略低于華帝帝和方太，有有趕超華帝和和方太的趨勢(shì)勢(shì)，再次是帥帥康。前四品牌在品品牌在消費(fèi)者者心目中的影影響力都比較較大，一定程程度上代表著著消費(fèi)者對(duì)品品牌的認(rèn)可，，但沒(méi)有那個(gè)個(gè)品牌表現(xiàn)出出明顯的優(yōu)勢(shì)勢(shì)。品牌知名度是是指在進(jìn)行行品牌提示的的條件下，受受訪消費(fèi)者對(duì)對(duì)品牌的識(shí)別別、判斷程度度，反映的是是品牌一種較較低的認(rèn)知程程度。24第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.8燃?xì)鈿庠町a(chǎn)品京、、穗、滬三地地消費(fèi)者調(diào)查查三城市消費(fèi)者者購(gòu)買年度主主要集中在1997-2001年之之間，其中廣廣州消費(fèi)者在在2000和和2001兩兩年間購(gòu)買比比例最大。市市場(chǎng)潛力主要要集中在潛在在消費(fèi)者上，，現(xiàn)有消費(fèi)費(fèi)者更新產(chǎn)品品可能性不大大。購(gòu)買行為分析析：25第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.8燃?xì)鈿庠町a(chǎn)品京、、穗、滬三地地消費(fèi)者調(diào)查查三城市消費(fèi)者者購(gòu)買價(jià)格主主要集中在600元以下下，其中廣州州消費(fèi)者的價(jià)價(jià)格在400元以下超過(guò)過(guò)70%，上上海消費(fèi)者者購(gòu)買價(jià)格在在601-800元的比比例也有相當(dāng)當(dāng)比例，北京京消費(fèi)者購(gòu)買買價(jià)格區(qū)間相相對(duì)偏高，601-1000元比例例超過(guò)20%。26第三部分2003年度度燃?xì)庠钍袌?chǎng)場(chǎng)綜合研究3.8燃?xì)鈿庠町a(chǎn)品京、、穗、滬三地地消費(fèi)者調(diào)查查家庭主要購(gòu)買買決策者和主主要使用者均均是女主人，，但在購(gòu)買決決策中，男主主人的意見(jiàn)也也起到了很關(guān)關(guān)鍵的作用。。