訂單流程管理-(華為培訓(xùn))課件

訂單流程管理概述訂單流程管理概述兩個重要的概念顧客？訂單？接受產(chǎn)品的組織或個人，如：消費(fèi)者、委托人、最終使用者、零售商、受益者和采購方。即那些我們?yōu)橹鍪碌娜耍ò瓋?nèi)部客戶和外部客戶，如下一道工序就是我們的顧客）。一份來自顧客的請求。兩個重要的概念顧客？訂單？接受產(chǎn)品的組織或個人，一份來自顧客顧客的需求是什么？第3頁容易（easy）：容易與你做生意（easytodobusinesswithyou）。便宜（cheap）：少花些錢來滿足我的訂單。正確（right）：是我想要的東西?？焖伲╢ast）：及時提供我所訂購的東西。顧客的需求是什么？第3頁容易（easy）：便宜（cheap）發(fā)現(xiàn)并關(guān)注流程,推進(jìn)流程式管理，更好地為顧客服務(wù)第4頁處理合同

安排生產(chǎn)計劃采購物料發(fā)貨及運(yùn)輸安裝調(diào)試終驗交割制造

開出發(fā)票催收貨款收訖貨款

把流程從職能組織的背后移到前面來發(fā)現(xiàn)并關(guān)注流程,推進(jìn)流程式管理，更好地為顧客服務(wù)第4頁處理合第5頁預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR供應(yīng)商客戶暫存庫原材料庫半成品庫成品庫

計劃倉儲物流外協(xié)廠規(guī)范性評審調(diào)度合同傳遞合同審計貨物管理制造儲運(yùn)合同成套工勘預(yù)付款統(tǒng)籌合同接收特殊采購制定CCP訂單履行

接收任務(wù)令備料入庫裝配檢驗半成品制造采購香港庫房信息分流供應(yīng)鏈流程體系現(xiàn)狀圖第5頁預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR供客暫存庫原材訂單履行業(yè)務(wù)范圍第6頁

計劃合同簽訂規(guī)范審核合同簽訂合同處理CCP計劃合同接收特殊采購合同審計合同成套生產(chǎn)制造生產(chǎn)準(zhǔn)備整機(jī)檢驗安裝調(diào)測生產(chǎn)制造儲運(yùn)理貨包裝發(fā)貨檢驗發(fā)貨貨物接收儲運(yùn)工程安裝工程安裝統(tǒng)籌

調(diào)度

倉儲、物流支撐類：逆向物流、機(jī)加工、流程優(yōu)化、審計稽查、質(zhì)量、IQC、工藝、招聘、考評訂單履行業(yè)務(wù)范圍第6頁計劃合同簽訂規(guī)范審核合同簽訂第7頁層次圖例注釋訂單履行流程優(yōu)化范圍ISC輸出描述1高層(PerformanceLevel)在層次1定義了訂單履行流程的范圍和主要業(yè)務(wù)內(nèi)容設(shè)置主要競爭績效指標(biāo)2框架層

(ProcessCategories)在層次2公司的訂單履行流程由若干主要流程構(gòu)成公司的運(yùn)作策略是通過選用不同的流程來組合來實現(xiàn)的3主流程

(Processes)

在層次3細(xì)化訂單運(yùn)作策略定義了公司在選擇市場上競爭成功的能力，包括：流程主要活動定義主要活動的輸入/輸出流程的績效指標(biāo)主要活動的關(guān)系支持性的IT工具4操作級流程(ProcessElements)在層次4公司進(jìn)行訂單管理的詳細(xì)活動定義詳細(xì)活動以獲得競爭優(yōu)勢適應(yīng)變化的商業(yè)條件product/marketpromotions生產(chǎn)計劃marketanalysisplansandbudgetspatentapplicationmaterialselectionforecasts(material/partsandtiming)equipmentneededforproductionproductimprovements,futureproductneeds生產(chǎn)設(shè)計文件、生產(chǎn)方式,、BOM、軟件產(chǎn)品改進(jìn)maintenanceplanmaintenanceproblemsummaryandproductfeaturerequests生產(chǎn)/訂單的月度銷售預(yù)測ordersalesinvoiceinvoicedetailsproductpricing成品customerenquiries,problemnotification,complaintsdefectivepartsmaintenancematerialrequirementspartsforrepair/refurbishing分銷的成品市場預(yù)測生產(chǎn)物料需求成品、維修/升級部件生產(chǎn)物料顧客詳細(xì)訂單生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)產(chǎn)品交付/安裝收款pricing產(chǎn)品行銷計劃和監(jiān)控業(yè)務(wù)制造采購物料付款提供郵寄銷售顧客支持開發(fā)產(chǎn)品物料和產(chǎn)品儲運(yùn)維修產(chǎn)品設(shè)備生產(chǎn)計劃產(chǎn)品銷售半成品、終端生產(chǎn)制造合同處理合同處理整機(jī)生產(chǎn)制造整機(jī)生產(chǎn)制造儲運(yùn)儲運(yùn)工程安裝工程安裝二次開發(fā)預(yù)測MDSMPS計劃信息MTS合同簽訂合同簽訂ATOETO顧客需求采購合同簽定

合同處理整機(jī)生產(chǎn)制造儲運(yùn)工程安裝MTS半成品分析顧客需求訂單運(yùn)作主流程--ATO（Pocketcard版）貨務(wù)人員合同驗收工程師銷售人員預(yù)付款工程師合同審計工程師角色\階段合同簽定合同處理生產(chǎn)制造儲運(yùn)工程安裝電信設(shè)計與方案審核電信設(shè)計工程師技術(shù)談判/商務(wù)談判技術(shù)支持工程師工程勘測參與工程服務(wù)談判訂單管理工程師各級合同評審審批人員技術(shù)、商務(wù)及工程服務(wù)評審簽訂合同接收合同及工程勘測/設(shè)計規(guī)范性評審/傳遞合同特殊采購計劃工程師CCP計劃員接收合同預(yù)付款追付特殊采購制定CCP合同成套工程師合同審計合同成套下單調(diào)度工程師制造人員定單匹配組織生產(chǎn)裝配/調(diào)測合同驗收入庫/理貨發(fā)貨并關(guān)閉訂單工程準(zhǔn)備貨物驗收工程安裝設(shè)備驗收監(jiān)控生產(chǎn)檢驗訂單履行流程的層次關(guān)系第7頁層次圖例注釋訂單履行流程優(yōu)化范圍ISC輸出描述1高層(第8頁過渡流程概覽示意圖創(chuàng)建合同小簽ATO成套ENTER+SCHEDULE工勘/預(yù)付款POC下單OSP二次拆分CCDP裝配、總測預(yù)留、審批入庫發(fā)貨ERP定義發(fā)運(yùn)集正式簽定/反簽辦事處BOOK特采計劃工勘計劃第8頁過渡流程概覽示意圖創(chuàng)建合同小簽ATO成套工勘/預(yù)付款P第9頁使能流程訂單履行流程使能流程訂單更改流程特采處理流程電源配線架處理流程特殊POC處理流程替代發(fā)貨流程欠料發(fā)貨流程第9頁使能流程訂單履行流程使能流程訂特電特替欠第10頁訂單履行使能流程（1）-訂單更改訂單更改的來源：合同更改申請工勘更改申請（工作聯(lián)絡(luò)單）訂單更改申請（欠料替代、停產(chǎn)替代、成套錯誤、二次成套等）ECO訂單更改的類型：合同條款訂單欄目發(fā)運(yùn)集（發(fā)運(yùn)時間、發(fā)運(yùn)地點、發(fā)運(yùn)方式）備注信息訂單更改的業(yè)務(wù)規(guī)則提出更改申請—審核—更改ERP數(shù)據(jù)—業(yè)務(wù)處理，按照目前電子流形式操作訂單BOOKED后發(fā)生的更改均要下達(dá)訂單更改通知單訂單BOOK后20分鐘內(nèi)被HOLD，訂單更改不需要下達(dá)訂單更改通知單通過OSP系統(tǒng)建立更改內(nèi)容與TASKORDER之間的關(guān)聯(lián)，并與電子流更改內(nèi)容核對。BOOKED后發(fā)生的發(fā)運(yùn)時間、發(fā)運(yùn)方式更改，由計調(diào)人員在ERP中調(diào)整。第10頁訂單履行使能流程（1）-訂單更改訂單更改的來源：訂單履行使能流程（2）-特殊物料采購步驟AS-IS過渡和TO-BE1提需求特殊采購計劃員閱讀合同獲取無編碼物料信息創(chuàng)建合同之初，銷售員對無編碼物料填寫申請需求2確認(rèn)信息特殊采購計劃員特殊采購計劃員3填寫申請商務(wù)配件類由特采申請9904類由TQC申請與產(chǎn)品強(qiáng)相關(guān)由中研申請商務(wù)配件、9904類由特采申請，其中TQC對9904類編碼參數(shù)完備性負(fù)責(zé)；與產(chǎn)品強(qiáng)相關(guān)由中研申請4監(jiān)控進(jìn)度特殊采購計劃員特殊采購計劃員第11頁編碼申請：步驟AS-IS過渡和TO-BE1獲取需求閱讀合同獲取特殊采購物料信息技術(shù)評審后，通過投標(biāo)電子流中的電子報價單獲取特殊采購物料需求，記錄并將采購周期提供計劃員調(diào)整ATPCHECK；小簽后，F(xiàn)P抓取訂單數(shù)據(jù)排產(chǎn)，并提供建議PR回寫ERP；2下達(dá)PR根據(jù)合同文本要求直接下達(dá)特殊采購PR特殊采購計劃員從ERP中根據(jù)計劃員屬性獲取特殊物料采購需求；結(jié)合訂單備注與建議采購PR，下達(dá)特殊物料采購PR

獲取需求，下達(dá)PR：訂單履行使能流程（2）-特殊物料采購步驟AS-IS過渡和T第12頁訂單履行使能流程（3）-艾默生/華電合同處理業(yè)務(wù)規(guī)則:艾默生電源設(shè)備需求，走采購流程華電配線架需求通過反簽進(jìn)行備貨艾默生電源、華電配線架單獨(dú)定義發(fā)運(yùn)集小簽后，艾默生電源下達(dá)PR，華電配線架返簽訂單BOOK后，OSP按備貨部門提取需求過渡流程:小簽、簽定后合同管理員將訂單數(shù)據(jù)錄入OM，并對艾默生/華電部分需求按要求定義單獨(dú)的發(fā)運(yùn)集（固定發(fā)運(yùn)集）訂單BOOK后OSP二次拆分，艾默生/華電部分拆分為單獨(dú)小定單訂單處理人員對小訂單錄入備貨部門為艾默生/華電調(diào)度/計劃人員按備貨部門提取對需求應(yīng)數(shù)據(jù)，下達(dá)PR/反簽艾默生/華電按需求計劃備貨發(fā)貨華技發(fā)貨環(huán)節(jié)信息核銷第12頁訂單履行使能流程（3）-艾默生/華電合同處理業(yè)務(wù)規(guī)第13頁訂單履行使能流程（4）-替代發(fā)貨替代發(fā)貨替代發(fā)貨原則:1、訂單履行中發(fā)生的替代行為（除第二條情況），提出訂單更改申請，填寫《訂單更改申請單》（電子流），提交合同管理員。2、同編碼不同備注的替代更改（如長度不同的電纜），可由替代權(quán)簽人在領(lǐng)料單上簽字領(lǐng)料發(fā)貨。第13頁訂單履行使能流程（4）-替代發(fā)貨替代發(fā)貨保留前期通用的運(yùn)作模式（包括流程、系統(tǒng)）流程：通過OSPII提取特殊POC數(shù)據(jù)（按定單TASKORDER提取）——審核并提交采購——下達(dá)PO——PO到貨，庫房在OSP按定單維護(hù)到貨信息OSP的特殊物料處理模塊第14頁訂單履行使能流程（5）-特殊POC保留前期通用的運(yùn)作模式（包括流程、系統(tǒng)）第14頁訂單履行使能第15頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨整機(jī)完成預(yù)留完成入庫審批是否齊套允許不齊套發(fā)貨？欠發(fā)記錄包裝發(fā)貨揀料審批通過補(bǔ)發(fā)發(fā)運(yùn)集欠料關(guān)閉操作目前在欠料發(fā)貨情況下，對發(fā)運(yùn)集進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)，將導(dǎo)致欠料發(fā)貨的發(fā)運(yùn)集信息丟失。特確定以下業(yè)務(wù)流程:市場財經(jīng)申請訂單更改通知欠發(fā)部分單獨(dú)定義發(fā)運(yùn)集發(fā)運(yùn)集關(guān)閉第15頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨整機(jī)完成預(yù)留完成入第16頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨－續(xù)信息核銷1、訂單存在SHIPSET欠料發(fā)貨，除非客戶同意部分發(fā)運(yùn)即付款，否則發(fā)運(yùn)集欠料發(fā)運(yùn)的情況下，在ERP系統(tǒng)不做發(fā)貨確認(rèn)（SHIPCONFIRM），但ERP系統(tǒng)會保持預(yù)留，對于預(yù)留的需求和供應(yīng)，不管訂單行是否實際發(fā)運(yùn)，都不取到APS中；（不做發(fā)貨確認(rèn)訂單需求仍掛在ERP系統(tǒng)，計劃需要識別）2、如果客戶同意欠料發(fā)運(yùn)即付款，由市場財經(jīng)提出申請，CCP將欠發(fā)部分單獨(dú)定義發(fā)運(yùn)集（SHIPSET），并通過訂單更改形式進(jìn)行處理；3、如果強(qiáng)行關(guān)閉欠料發(fā)貨的發(fā)運(yùn)集，欠發(fā)部分ERP系統(tǒng)會自動產(chǎn)生新的訂單行，訂單行上發(fā)運(yùn)集為空；4、APS將每一發(fā)運(yùn)集為空的訂單行當(dāng)成一個發(fā)運(yùn)集（創(chuàng)建新的SHIPSET號），將需求取到APS中，同時作為數(shù)據(jù)錯誤進(jìn)行預(yù)警，對責(zé)任人進(jìn)行處罰。第16頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨－續(xù)信息核銷第17頁訂單履行關(guān)鍵業(yè)務(wù)點介紹CCDP

提前制造

ATO與工勘分離發(fā)貨等通知處理

合同接收工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌審計成套

CCP第17頁訂單履行關(guān)鍵業(yè)務(wù)點介紹CCDP合同接收第18頁工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌由辦事處負(fù)責(zé)工勘計劃以及工勘、預(yù)付款完成情況的全程監(jiān)控。工勘信息錄入ASMS，預(yù)付款信息錄入ERP/CM模塊。預(yù)付款具備條件，則BOOK—BOOK＋HOLD；工勘具備條件，則RELEASEHOLD。第18頁工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌由辦事處負(fù)責(zé)工勘計劃以及工勘、預(yù)付款創(chuàng)建合同后，清單發(fā)回公司識別特采件并進(jìn)行編碼申請，確定特采件的交貨期。第19頁特采計劃創(chuàng)建合同后，清單發(fā)回公司識別特采件并進(jìn)行編碼申請，確定特采件合同審計第20頁正式簽定合同后，直接在辦事處進(jìn)行利潤測算、反簽等工作。所有與成套相關(guān)的業(yè)務(wù)都并入成套。所有與成套無關(guān)的業(yè)務(wù)（利潤審計、規(guī)范性審計）均采用事后抽檢的方式進(jìn)行，不再納入訂單履行流程。規(guī)范性審核利潤測算符合性審計目的：保證簽訂的合同符合公司的銷售政策、制度和流程合同審計三步曲：合同審計第20頁正式簽定合同后，直接在辦事處進(jìn)行利潤測算、反第21頁合同成套對于NETSTAR報價合同，由辦事處直接下單，并定義發(fā)運(yùn)集。對于不能處理的合同，傳回公司集中處理。電信設(shè)計、報價、合同簽訂及工程勘測定單生產(chǎn)與發(fā)運(yùn)合同成套1、合同成套訂單運(yùn)作管理的“過濾器”和“凈化器”

2、合同成套為訂單體系與營銷體系的銜接點成套職責(zé)之一：及時準(zhǔn)確地將合同翻譯為定單并對合同質(zhì)量進(jìn)行審計合同成套處的基本責(zé)任之二：保證MRPII基本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確ERP系統(tǒng)(OM)合同成套處第21頁合同成套對于NETSTAR報價合同，由辦事處直接下單對于用NETSTAR報價的合同，辦事處直接下單并定義發(fā)運(yùn)集；對于傳回公司的合同，由CCP計劃員制訂下單、備貨、發(fā)貨計劃（ASMS），并在OM中定義發(fā)運(yùn)集。第22頁CCP對于用NETSTAR報價的合同，辦事處直接下單并定義發(fā)運(yùn)集；所有OM已BOOK的訂單行，經(jīng)過二次拆分下載到OSP，形成定單（TASKORDER）。合同物料匹配與檢查在OSP進(jìn)行操作。CCDP對匹配成功定單（TASKORDER）進(jìn)行車間排產(chǎn)，CCDP計劃仍在OSP中手工制訂。預(yù)留按發(fā)運(yùn)集齊套原則進(jìn)行預(yù)留。預(yù)欠料處理仍在OSP進(jìn)行.審批入庫按“訂單+DATE2+備貨部門”齊套發(fā)貨原則進(jìn)行審批。欠料發(fā)貨的兩種處理辦法：第1種：把欠料部分重新單獨(dú)定義為一個發(fā)運(yùn)集；第2種：審批欠料發(fā)貨，ERP不做訂單關(guān)閉，DMS和OSP記錄欠發(fā)信息。第23頁CCDP與調(diào)度業(yè)務(wù)所有OM已BOOK的訂單行，經(jīng)過二次拆分下載到OSP，形成定流程：二次評審啟動提前制造——11CP02分料與制造——正式訂單下單——配置核對與差異處理——任務(wù)令分料（從11CP02出庫）——發(fā)貨系統(tǒng)：ERP提示：今后流程中，因啟動APS，流程會稍有變化。第24頁提前制造第24頁提前制造ATO與工勘分離：針對工勘結(jié)果對ATO配置沒有影響的合同，ATO部分錄入系統(tǒng)并適當(dāng)排產(chǎn)；工勘部分下單后一起發(fā)貨。提示：ATO與工勘分離的前提條件是：ATO不依賴工勘暫時不實施ATO與工勘分離。ATO與工勘分離的具體實施時間，在滿足前提條件下，還要看工勘計劃的準(zhǔn)確性情況而定。第25頁ATO與工勘分離ATO與工勘分離：第25頁ATO與工勘分離發(fā)貨等通知合同類型：客戶自提代理商等發(fā)貨款廠驗海外合同公司技術(shù)/質(zhì)量問題、合同延遲發(fā)貨等業(yè)務(wù)運(yùn)作關(guān)鍵點：客戶自提：貨運(yùn)環(huán)節(jié)通過發(fā)運(yùn)集來識別與控制代理商等發(fā)貨款：定單處理人員在OSP系統(tǒng)記錄廠驗：調(diào)度在生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制海外合同：按照海外合同模式控制公司技術(shù)/質(zhì)量問題、合同推遲發(fā)貨等：調(diào)度手工在OSP系統(tǒng)記錄要求成套在訂單欄目備注“客戶自提”、“代理商等發(fā)貨款”、“需廠驗”第26頁發(fā)貨等通知合同業(yè)務(wù)處理發(fā)貨等通知合同類型：第26頁發(fā)貨等通知合同業(yè)務(wù)處理第27頁Q&AWelcometoquestion第27頁Q&AWelcometoquestion

案例討論第28頁

訂單錄入為何需要如此長時間

8月17日，我司在某市小簽了150萬用戶上網(wǎng)項目的合同，這標(biāo)志著在該市接入服務(wù)器市場取得重大突破，對后續(xù)市場的拓展具有重大意義。因備貨周期從小簽之日算起，時間非常緊張，但成套時發(fā)現(xiàn)部分報價物料不明確。于是在8月22日成套人員要求研發(fā)人員確認(rèn)合同報價中的九種物料，兩天后即24日又發(fā)現(xiàn)INTESS機(jī)柜的逆變器問題，但市場、中研卻都無法確認(rèn)具體型號。后經(jīng)過多方努力，終于在8月28日完成了成套、下單，進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。對于備貨期如此緊張的重要合同，備貨過程是如此之困難，僅僅確認(rèn)合同物料就花費(fèi)了7天左右的時間，又如何能保證及時交貨？我們應(yīng)該好好思考其中存在的問題。案例討論第28頁

案例討論第29頁缺乏產(chǎn)品配置器的支持技術(shù)評審不全面，審核疏漏，沒有起到把關(guān)作用。研發(fā)人員未將BOM清單及時通知到成套部門，導(dǎo)致成套困難案例討論第29頁

案例討論第30頁在這個案例中，導(dǎo)致訂單錄入延遲，產(chǎn)品不能及時發(fā)貨的根本原因在于目前公司大多數(shù)產(chǎn)品缺乏一個支持銷售和訂單錄入工作的產(chǎn)品配置器。ISC項目在關(guān)注階段發(fā)現(xiàn)華為的78個高層面問題之一就是在銷售訂單流程中“缺乏來自于R&D的在產(chǎn)品配置上的支持，特別是不成熟產(chǎn)品和客戶化產(chǎn)品”。在ISC項目關(guān)注階段最終報告提出的24個改進(jìn)建議中，有3個與運(yùn)用產(chǎn)品配置器有關(guān)。產(chǎn)品配置器對供應(yīng)鏈能否順利運(yùn)作有很大的影響。產(chǎn)品配置器需要PDT在產(chǎn)品發(fā)布時就能提供準(zhǔn)確的BOM，清晰的配置算法，這是IPD向ISC提供的最重要的輸入。案例討論第30頁編后第31頁

及時準(zhǔn)確的供貨是公司核心競爭力的體現(xiàn)，它的提高與改善離不開公司全員參與及支持，目前我們正處在業(yè)務(wù)變革之中，關(guān)注與支持公司的業(yè)務(wù)變革是我們每一個的職責(zé)。編后第31頁及時準(zhǔn)確的供貨是公司核心競爭力的體訂單流程管理概述訂單流程管理概述兩個重要的概念顧客？訂單？接受產(chǎn)品的組織或個人，如：消費(fèi)者、委托人、最終使用者、零售商、受益者和采購方。即那些我們?yōu)橹鍪碌娜耍ò瓋?nèi)部客戶和外部客戶，如下一道工序就是我們的顧客）。一份來自顧客的請求。兩個重要的概念顧客？訂單？接受產(chǎn)品的組織或個人，一份來自顧客顧客的需求是什么？第34頁容易（easy）：容易與你做生意（easytodobusinesswithyou）。便宜（cheap）：少花些錢來滿足我的訂單。正確（right）：是我想要的東西?？焖伲╢ast）：及時提供我所訂購的東西。顧客的需求是什么？第3頁容易（easy）：便宜（cheap）發(fā)現(xiàn)并關(guān)注流程,推進(jìn)流程式管理，更好地為顧客服務(wù)第35頁處理合同

安排生產(chǎn)計劃采購物料發(fā)貨及運(yùn)輸安裝調(diào)試終驗交割制造

開出發(fā)票催收貨款收訖貨款

把流程從職能組織的背后移到前面來發(fā)現(xiàn)并關(guān)注流程,推進(jìn)流程式管理，更好地為顧客服務(wù)第4頁處理合第36頁預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR供應(yīng)商客戶暫存庫原材料庫半成品庫成品庫

計劃倉儲物流外協(xié)廠規(guī)范性評審調(diào)度合同傳遞合同審計貨物管理制造儲運(yùn)合同成套工勘預(yù)付款統(tǒng)籌合同接收特殊采購制定CCP訂單履行

接收任務(wù)令備料入庫裝配檢驗半成品制造采購香港庫房信息分流供應(yīng)鏈流程體系現(xiàn)狀圖第5頁預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR供客暫存庫原材訂單履行業(yè)務(wù)范圍第37頁

計劃合同簽訂規(guī)范審核合同簽訂合同處理CCP計劃合同接收特殊采購合同審計合同成套生產(chǎn)制造生產(chǎn)準(zhǔn)備整機(jī)檢驗安裝調(diào)測生產(chǎn)制造儲運(yùn)理貨包裝發(fā)貨檢驗發(fā)貨貨物接收儲運(yùn)工程安裝工程安裝統(tǒng)籌

調(diào)度

倉儲、物流支撐類：逆向物流、機(jī)加工、流程優(yōu)化、審計稽查、質(zhì)量、IQC、工藝、招聘、考評訂單履行業(yè)務(wù)范圍第6頁計劃合同簽訂規(guī)范審核合同簽訂第38頁層次圖例注釋訂單履行流程優(yōu)化范圍ISC輸出描述1高層(PerformanceLevel)在層次1定義了訂單履行流程的范圍和主要業(yè)務(wù)內(nèi)容設(shè)置主要競爭績效指標(biāo)2框架層

(ProcessCategories)在層次2公司的訂單履行流程由若干主要流程構(gòu)成公司的運(yùn)作策略是通過選用不同的流程來組合來實現(xiàn)的3主流程

(Processes)

在層次3細(xì)化訂單運(yùn)作策略定義了公司在選擇市場上競爭成功的能力，包括：流程主要活動定義主要活動的輸入/輸出流程的績效指標(biāo)主要活動的關(guān)系支持性的IT工具4操作級流程(ProcessElements)在層次4公司進(jìn)行訂單管理的詳細(xì)活動定義詳細(xì)活動以獲得競爭優(yōu)勢適應(yīng)變化的商業(yè)條件product/marketpromotions生產(chǎn)計劃marketanalysisplansandbudgetspatentapplicationmaterialselectionforecasts(material/partsandtiming)equipmentneededforproductionproductimprovements,futureproductneeds生產(chǎn)設(shè)計文件、生產(chǎn)方式,、BOM、軟件產(chǎn)品改進(jìn)maintenanceplanmaintenanceproblemsummaryandproductfeaturerequests生產(chǎn)/訂單的月度銷售預(yù)測ordersalesinvoiceinvoicedetailsproductpricing成品customerenquiries,problemnotification,complaintsdefectivepartsmaintenancematerialrequirementspartsforrepair/refurbishing分銷的成品市場預(yù)測生產(chǎn)物料需求成品、維修/升級部件生產(chǎn)物料顧客詳細(xì)訂單生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)產(chǎn)品交付/安裝收款pricing產(chǎn)品行銷計劃和監(jiān)控業(yè)務(wù)制造采購物料付款提供郵寄銷售顧客支持開發(fā)產(chǎn)品物料和產(chǎn)品儲運(yùn)維修產(chǎn)品設(shè)備生產(chǎn)計劃產(chǎn)品銷售半成品、終端生產(chǎn)制造合同處理合同處理整機(jī)生產(chǎn)制造整機(jī)生產(chǎn)制造儲運(yùn)儲運(yùn)工程安裝工程安裝二次開發(fā)預(yù)測MDSMPS計劃信息MTS合同簽訂合同簽訂ATOETO顧客需求采購合同簽定

合同處理整機(jī)生產(chǎn)制造儲運(yùn)工程安裝MTS半成品分析顧客需求訂單運(yùn)作主流程--ATO（Pocketcard版）貨務(wù)人員合同驗收工程師銷售人員預(yù)付款工程師合同審計工程師角色\階段合同簽定合同處理生產(chǎn)制造儲運(yùn)工程安裝電信設(shè)計與方案審核電信設(shè)計工程師技術(shù)談判/商務(wù)談判技術(shù)支持工程師工程勘測參與工程服務(wù)談判訂單管理工程師各級合同評審審批人員技術(shù)、商務(wù)及工程服務(wù)評審簽訂合同接收合同及工程勘測/設(shè)計規(guī)范性評審/傳遞合同特殊采購計劃工程師CCP計劃員接收合同預(yù)付款追付特殊采購制定CCP合同成套工程師合同審計合同成套下單調(diào)度工程師制造人員定單匹配組織生產(chǎn)裝配/調(diào)測合同驗收入庫/理貨發(fā)貨并關(guān)閉訂單工程準(zhǔn)備貨物驗收工程安裝設(shè)備驗收監(jiān)控生產(chǎn)檢驗訂單履行流程的層次關(guān)系第7頁層次圖例注釋訂單履行流程優(yōu)化范圍ISC輸出描述1高層(第39頁過渡流程概覽示意圖創(chuàng)建合同小簽ATO成套ENTER+SCHEDULE工勘/預(yù)付款POC下單OSP二次拆分CCDP裝配、總測預(yù)留、審批入庫發(fā)貨ERP定義發(fā)運(yùn)集正式簽定/反簽辦事處BOOK特采計劃工勘計劃第8頁過渡流程概覽示意圖創(chuàng)建合同小簽ATO成套工勘/預(yù)付款P第40頁使能流程訂單履行流程使能流程訂單更改流程特采處理流程電源配線架處理流程特殊POC處理流程替代發(fā)貨流程欠料發(fā)貨流程第9頁使能流程訂單履行流程使能流程訂特電特替欠第41頁訂單履行使能流程（1）-訂單更改訂單更改的來源：合同更改申請工勘更改申請（工作聯(lián)絡(luò)單）訂單更改申請（欠料替代、停產(chǎn)替代、成套錯誤、二次成套等）ECO訂單更改的類型：合同條款訂單欄目發(fā)運(yùn)集（發(fā)運(yùn)時間、發(fā)運(yùn)地點、發(fā)運(yùn)方式）備注信息訂單更改的業(yè)務(wù)規(guī)則提出更改申請—審核—更改ERP數(shù)據(jù)—業(yè)務(wù)處理，按照目前電子流形式操作訂單BOOKED后發(fā)生的更改均要下達(dá)訂單更改通知單訂單BOOK后20分鐘內(nèi)被HOLD，訂單更改不需要下達(dá)訂單更改通知單通過OSP系統(tǒng)建立更改內(nèi)容與TASKORDER之間的關(guān)聯(lián)，并與電子流更改內(nèi)容核對。BOOKED后發(fā)生的發(fā)運(yùn)時間、發(fā)運(yùn)方式更改，由計調(diào)人員在ERP中調(diào)整。第10頁訂單履行使能流程（1）-訂單更改訂單更改的來源：訂單履行使能流程（2）-特殊物料采購步驟AS-IS過渡和TO-BE1提需求特殊采購計劃員閱讀合同獲取無編碼物料信息創(chuàng)建合同之初，銷售員對無編碼物料填寫申請需求2確認(rèn)信息特殊采購計劃員特殊采購計劃員3填寫申請商務(wù)配件類由特采申請9904類由TQC申請與產(chǎn)品強(qiáng)相關(guān)由中研申請商務(wù)配件、9904類由特采申請，其中TQC對9904類編碼參數(shù)完備性負(fù)責(zé)；與產(chǎn)品強(qiáng)相關(guān)由中研申請4監(jiān)控進(jìn)度特殊采購計劃員特殊采購計劃員第42頁編碼申請：步驟AS-IS過渡和TO-BE1獲取需求閱讀合同獲取特殊采購物料信息技術(shù)評審后，通過投標(biāo)電子流中的電子報價單獲取特殊采購物料需求，記錄并將采購周期提供計劃員調(diào)整ATPCHECK；小簽后，F(xiàn)P抓取訂單數(shù)據(jù)排產(chǎn)，并提供建議PR回寫ERP；2下達(dá)PR根據(jù)合同文本要求直接下達(dá)特殊采購PR特殊采購計劃員從ERP中根據(jù)計劃員屬性獲取特殊物料采購需求；結(jié)合訂單備注與建議采購PR，下達(dá)特殊物料采購PR

獲取需求，下達(dá)PR：訂單履行使能流程（2）-特殊物料采購步驟AS-IS過渡和T第43頁訂單履行使能流程（3）-艾默生/華電合同處理業(yè)務(wù)規(guī)則:艾默生電源設(shè)備需求，走采購流程華電配線架需求通過反簽進(jìn)行備貨艾默生電源、華電配線架單獨(dú)定義發(fā)運(yùn)集小簽后，艾默生電源下達(dá)PR，華電配線架返簽訂單BOOK后，OSP按備貨部門提取需求過渡流程:小簽、簽定后合同管理員將訂單數(shù)據(jù)錄入OM，并對艾默生/華電部分需求按要求定義單獨(dú)的發(fā)運(yùn)集（固定發(fā)運(yùn)集）訂單BOOK后OSP二次拆分，艾默生/華電部分拆分為單獨(dú)小定單訂單處理人員對小訂單錄入備貨部門為艾默生/華電調(diào)度/計劃人員按備貨部門提取對需求應(yīng)數(shù)據(jù)，下達(dá)PR/反簽艾默生/華電按需求計劃備貨發(fā)貨華技發(fā)貨環(huán)節(jié)信息核銷第12頁訂單履行使能流程（3）-艾默生/華電合同處理業(yè)務(wù)規(guī)第44頁訂單履行使能流程（4）-替代發(fā)貨替代發(fā)貨替代發(fā)貨原則:1、訂單履行中發(fā)生的替代行為（除第二條情況），提出訂單更改申請，填寫《訂單更改申請單》（電子流），提交合同管理員。2、同編碼不同備注的替代更改（如長度不同的電纜），可由替代權(quán)簽人在領(lǐng)料單上簽字領(lǐng)料發(fā)貨。第13頁訂單履行使能流程（4）-替代發(fā)貨替代發(fā)貨保留前期通用的運(yùn)作模式（包括流程、系統(tǒng)）流程：通過OSPII提取特殊POC數(shù)據(jù)（按定單TASKORDER提?。獙徍瞬⑻峤徊少彙逻_(dá)PO——PO到貨，庫房在OSP按定單維護(hù)到貨信息OSP的特殊物料處理模塊第45頁訂單履行使能流程（5）-特殊POC保留前期通用的運(yùn)作模式（包括流程、系統(tǒng)）第14頁訂單履行使能第46頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨整機(jī)完成預(yù)留完成入庫審批是否齊套允許不齊套發(fā)貨？欠發(fā)記錄包裝發(fā)貨揀料審批通過補(bǔ)發(fā)發(fā)運(yùn)集欠料關(guān)閉操作目前在欠料發(fā)貨情況下，對發(fā)運(yùn)集進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)，將導(dǎo)致欠料發(fā)貨的發(fā)運(yùn)集信息丟失。特確定以下業(yè)務(wù)流程:市場財經(jīng)申請訂單更改通知欠發(fā)部分單獨(dú)定義發(fā)運(yùn)集發(fā)運(yùn)集關(guān)閉第15頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨整機(jī)完成預(yù)留完成入第47頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨－續(xù)信息核銷1、訂單存在SHIPSET欠料發(fā)貨，除非客戶同意部分發(fā)運(yùn)即付款，否則發(fā)運(yùn)集欠料發(fā)運(yùn)的情況下，在ERP系統(tǒng)不做發(fā)貨確認(rèn)（SHIPCONFIRM），但ERP系統(tǒng)會保持預(yù)留，對于預(yù)留的需求和供應(yīng)，不管訂單行是否實際發(fā)運(yùn)，都不取到APS中；（不做發(fā)貨確認(rèn)訂單需求仍掛在ERP系統(tǒng)，計劃需要識別）2、如果客戶同意欠料發(fā)運(yùn)即付款，由市場財經(jīng)提出申請，CCP將欠發(fā)部分單獨(dú)定義發(fā)運(yùn)集（SHIPSET），并通過訂單更改形式進(jìn)行處理；3、如果強(qiáng)行關(guān)閉欠料發(fā)貨的發(fā)運(yùn)集，欠發(fā)部分ERP系統(tǒng)會自動產(chǎn)生新的訂單行，訂單行上發(fā)運(yùn)集為空；4、APS將每一發(fā)運(yùn)集為空的訂單行當(dāng)成一個發(fā)運(yùn)集（創(chuàng)建新的SHIPSET號），將需求取到APS中，同時作為數(shù)據(jù)錯誤進(jìn)行預(yù)警，對責(zé)任人進(jìn)行處罰。第16頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨－續(xù)信息核銷第48頁訂單履行關(guān)鍵業(yè)務(wù)點介紹CCDP

提前制造

ATO與工勘分離發(fā)貨等通知處理

合同接收工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌審計成套

CCP第17頁訂單履行關(guān)鍵業(yè)務(wù)點介紹CCDP合同接收第49頁工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌由辦事處負(fù)責(zé)工勘計劃以及工勘、預(yù)付款完成情況的全程監(jiān)控。工勘信息錄入ASMS，預(yù)付款信息錄入ERP/CM模塊。預(yù)付款具備條件，則BOOK—BOOK＋HOLD；工勘具備條件，則RELEASEHOLD。第18頁工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌由辦事處負(fù)責(zé)工勘計劃以及工勘、預(yù)付款創(chuàng)建合同后，清單發(fā)回公司識別特采件并進(jìn)行編碼申請，確定特采件的交貨期。第50頁特采計劃創(chuàng)建合同后，清單發(fā)回公司識別特采件并進(jìn)行編碼申請，確定特采件合同審計第51頁正式簽定合同后，直接在辦事處進(jìn)行利潤測算、反簽等工作。所有與成套相關(guān)的業(yè)務(wù)都并入成套。所有與成套無關(guān)的業(yè)務(wù)（利潤審計、規(guī)范性審計）均采用事后抽檢的方式進(jìn)行，不再納入訂單履行流程。規(guī)范性審核利潤測算符合性審計目的：保證簽訂的合同符合公司的銷售政策、制度和流程合同審計三步曲：合同審計第20頁正式簽定合同后，直接在辦事處進(jìn)行利潤測算、反第52頁合同成套對于NETSTAR報價合同，由辦事處直接下單，并定義發(fā)運(yùn)集。對于不能處理的合同，傳回公司集中處理。電信設(shè)計、報價、合同簽訂及工程勘測定單生產(chǎn)與發(fā)運(yùn)合同成套1、合同成套訂單運(yùn)作管理的“過濾器”和“凈化器”

2、合同成套為訂單體系與營銷體系的銜接點成套職責(zé)之一：及時準(zhǔn)確地將合同翻譯為定單并對合同質(zhì)量進(jìn)行審計合同成套處的基本責(zé)任之二：保證MRPII基本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確ERP系統(tǒng)(OM)合同成套處第21頁合同成套對于NETSTAR報價合同，由辦事處直接下單對于用NETSTAR報價的合同，辦事處直接下單并定義發(fā)運(yùn)集；對于傳回公司的合同，由CCP計劃員制訂下單、備貨、發(fā)貨計劃（ASMS），并在OM中定義發(fā)運(yùn)集。第53頁CCP對于用NETSTAR報價的合同，辦事處直接下單并定義發(fā)運(yùn)集；所有OM已BOOK的訂單行，經(jīng)過二次拆分下載到OSP，形成定單（TASKORDER）。合同物料匹配與檢查在OSP進(jìn)行操作。CCDP對匹配成功定單（TASKORDER）進(jìn)行車間排產(chǎn)，CCDP計劃仍在OSP中手工制訂。預(yù)留按發(fā)運(yùn)集齊套原則進(jìn)行預(yù)留。預(yù)欠料處理仍在OSP進(jìn)行.審批入庫按“訂單+DATE2+備貨部門”齊套發(fā)貨原則進(jìn)行審批。欠料發(fā)貨的兩種處理辦法：第1種：把欠料部分重新單獨(dú)定義為一個發(fā)運(yùn)集；第2種：審批欠料發(fā)貨，ERP不做訂單關(guān)閉，DMS和OSP記錄欠發(fā)信息。第54頁CCDP與調(diào)度業(yè)務(wù)所有OM已BOOK