術(shù)于一體的高科技產(chǎn)品,幾乎存在于所有工業(yè)部門,決定著

杭州士蘭微電子股份有限公司首次公開發(fā)行A股路演推介二○○三年02月主承銷商：光大證券有限責任公司行業(yè)概覽企業(yè)概況主營業(yè)務(wù)財務(wù)業(yè)績IPO概況遠景展望發(fā)展環(huán)境競爭優(yōu)勢國際集成電路行業(yè)基本情況行業(yè)概覽國內(nèi)集成電路行業(yè)基本情況集成電路是集多種高技術(shù)于一體的高科技產(chǎn)品，幾乎存在于所有工業(yè)部門，決定著一個國家的裝備水平和競爭實力；集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，屬于國家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。因此集成電路產(chǎn)業(yè)是當今世界發(fā)展最為迅速和競爭最為激烈的產(chǎn)業(yè)之一。國際集成電路行業(yè)基本情況發(fā)達國家大型企業(yè)競爭新概念產(chǎn)品新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)高附加值產(chǎn)品計算機系統(tǒng)集成芯片通訊系統(tǒng)集成芯片網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成芯片顯示系統(tǒng)集成芯片新技術(shù)領(lǐng)域制高點據(jù)美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計，世界集成電路市場在過去30年里的平均年增長率達到17％，2000年達到總銷售額近2000億美元的歷史最高水平。從長遠來看，全球信息化將是不可阻擋的世界潮流，對集成電路產(chǎn)品的需求將會保持長期、穩(wěn)定的增長趨勢。預(yù)計到2005年世界集成電路市場的銷售額將達到2700億美元，其平均增長率仍然可保持17％左右。國際集成電路行業(yè)基本情況國內(nèi)集成電路行業(yè)基本情況國產(chǎn)集成電路國家重點鼓勵、扶持發(fā)展市場需求量大替代進口產(chǎn)品振興民族產(chǎn)業(yè)主要突破口盈利狀況高于一般傳統(tǒng)企業(yè)近十年來，我國集成電路市場需求平均每年增長近30%，遠遠高于同期的世界平均增長水平。根據(jù)CCID預(yù)計，我國集成電路需求還有進一步增加的趨勢，在2005年以前，我國集成電路市場需求增長率將維持20%以上，到2005年市場需求總規(guī)模將達3000億元，以我國集成電路市場為核心的亞太地區(qū)將是今后增長最快的市場。到2005年亞太地區(qū)市場份額將可能超過美國，成為世界最大的集成電路市場。國內(nèi)集成電路行業(yè)基本情況國內(nèi)集成電路行業(yè)基本情況2001-2005年我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測發(fā)展環(huán)境宏觀環(huán)境政策環(huán)境2001年，中國的信息產(chǎn)業(yè)增長態(tài)勢強勁，日益成為國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。今年中國信息產(chǎn)業(yè)總體上保持了健康、快速的發(fā)展。2001年我國信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到1.35萬億元，增長了27%；占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達到4.2%。20%的年增長速度遠遠高于我國GDP的增長速度，對整個國民經(jīng)濟發(fā)展起到了重要的拉動作用。更與遠遠高于歐美電子信息產(chǎn)業(yè)4%以下的增長速度，應(yīng)該說我國電子信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一枝獨秀的發(fā)展局面。宏觀環(huán)境我國對對加快快發(fā)展展集成成電路路行業(yè)業(yè)十分分重視視，制制定并并實施施了一一系列列的優(yōu)優(yōu)惠扶扶持政政策。。國務(wù)院院2000年頒頒布的的《當當前國國家重重點鼓鼓勵發(fā)發(fā)展的的產(chǎn)業(yè)業(yè)、產(chǎn)產(chǎn)品和和技術(shù)術(shù)目錄錄》重重點鼓鼓勵發(fā)發(fā)展線線寬1.2微米米以下下大規(guī)規(guī)模集集成電電路設(shè)設(shè)計制制造。。2000年年國務(wù)務(wù)院在在頒布布的《《鼓勵勵軟件件產(chǎn)業(yè)業(yè)和集集成電電路產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展的的若干干政策策》中中，對對集成成電路路行業(yè)業(yè)在投投融資資、稅稅收、、產(chǎn)業(yè)業(yè)技術(shù)術(shù)、出出口、、收入入分配配、人人才吸吸引與與培養(yǎng)養(yǎng)、采采購以以及知知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)保保護和和境外外加工工等方方面都都給予予了大大力支支持。。2001年年10月，，國務(wù)務(wù)院制制定的的《集集成電電路布布圖設(shè)設(shè)計保保護條條例》》開始始實施施，該該條例例的實實施將將對我我國集集成電電路設(shè)設(shè)計領(lǐng)領(lǐng)域的的知識識產(chǎn)權(quán)權(quán)保護護起到到重要要作用用，并并促進進我國國集成成電路路行業(yè)業(yè)的技技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新和和自主主知識識產(chǎn)權(quán)權(quán)的開開發(fā)。。政策環(huán)環(huán)境企業(yè)概概況公司簡簡介股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)企業(yè)榮榮譽組織架架構(gòu)人力資資源杭州士士蘭微微電子子有限限公司司是由由杭州州士蘭蘭電子子股份份有限限公司司整體體變更更改制制而來來，股股份公公司于于2000年10月月28日依依法注注冊登登記，，注冊冊資本本7502萬元元。公司簡簡介本公司司是一一家專專業(yè)從從事集集成電電路設(shè)設(shè)計、、制造造與銷銷售的的高科科技企企業(yè)，，主要要從事事CMOS、BiCMOS、、雙極極型等等集成成電路路產(chǎn)品品的開開發(fā)、、生產(chǎn)產(chǎn)與銷銷售，，產(chǎn)品品主要要為民民用消消費類類集成成電路路。1999年年12月，，浙江江省科科學(xué)技技術(shù)委委員會會以浙浙科工工發(fā)[1999]408號文文件認認定為為杭州州國家家高新新技術(shù)術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)開發(fā)發(fā)區(qū)高高新技技術(shù)企企業(yè)；；2001年年11月被被國家家經(jīng)貿(mào)貿(mào)委國國經(jīng)貿(mào)貿(mào)投資資[2001]1000號文文列入入第二二批國國家重重點技技術(shù)改改造““雙高高一優(yōu)優(yōu)”導(dǎo)導(dǎo)向計計劃企企業(yè)名名單；；2002年年3月，中中國半導(dǎo)體體行業(yè)協(xié)會會以中半?yún)f(xié)協(xié)[2002]004號文將將公司認定定為首批集集成電路設(shè)設(shè)計企業(yè)之之一；2002年年7月被科科技部火炬炬高技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中中心國科火火字[2002]77號文認認定為國家家火炬計劃劃軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)基地骨干干企業(yè)；2002年年8月，公公司的研發(fā)發(fā)項目“802.11b鏈路路層控制IP核設(shè)計計”被列入入國家科技技部863計劃；公司作為國國內(nèi)首位的的集成電路路設(shè)計企業(yè)業(yè)，截止2001年年已持續(xù)三三年進入我我國集成電電路企業(yè)前前十強。企業(yè)榮譽公司下設(shè)兩兩家控股子子公司及兩兩家參股企企業(yè)，如下下圖所示：：股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)行人的股股權(quán)投資結(jié)結(jié)構(gòu)圖陳向東范偉宏鄭少波江忠永羅華兵宋衛(wèi)權(quán)陳國華杭州士蘭微電子股份有限公司杭州士蘭集集成電路有有限公司深圳市深蘭蘭微電子有有限公司杭州友旺電電子有限公公司江蘇長電科科技股份有有限公司17.40%16.90%16.90%16.90%16.90%7.50%7.50%97.5%90%40%5.26%本次發(fā)行前前，公司股股東為陳向向東、范偉偉宏、鄭少少波、江忠忠永、羅華華兵、宋衛(wèi)衛(wèi)權(quán)、陳國國華等7位位自然人，，其具體持持股情況如如下：股權(quán)結(jié)構(gòu)股東持股數(shù)量（萬股）持股比例%陳向東1305.34817.40范偉宏1267.83816.90鄭少波1267.83816.90江忠永1267.83816.90羅華兵1267.83816.90宋衛(wèi)權(quán)562.6507.50陳國華562.6507.50合計7502.000100.00本次擬發(fā)行行2600萬股，占占發(fā)行后總總股本的25.74%，本次次發(fā)行前后后公司的股股本結(jié)構(gòu)和和發(fā)行前股股東持股情情況如下：：股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)行前股本本結(jié)構(gòu)股份類別持股數(shù)量（萬股）法人股0自然人股7502社會公眾股0合計7502股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)行后股本本結(jié)構(gòu)股份類別持股數(shù)量（萬股）法人股0自然人股7502社會公眾股2600

合計10102組織架構(gòu)監(jiān)事會董事會秘書副總經(jīng)理設(shè)計所所長董事會辦公模塊技術(shù)開發(fā)測試整機開發(fā)芯片測試技術(shù)質(zhì)量研發(fā)管理成品測試生產(chǎn)管理模塊設(shè)計集成設(shè)計后端設(shè)計網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)光存儲技術(shù)研發(fā)管理測試應(yīng)用科杭州士蘭微電子股份有限公司股東大會董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理外貿(mào)銷售管理銷售投資管理財務(wù)人力資源公司辦公文件管理中心截止2002年12月31日日，公司在在冊員工仍仍為429人。其中中研發(fā)人員員128人人，包括博博士1人，，碩士生30人。人力資源專業(yè)人數(shù)管理人員68銷售人員22財務(wù)人員8研發(fā)人員128生產(chǎn)人員203合計429員工專業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)人力資源員工受教育育程度學(xué)歷人數(shù)研究生及以上37本科112專科及以下280合計429主要包括收收音機電路路、音響處處理電路、、音量控制制電路、功功率放大電電路和應(yīng)用用于CD/DVD播播放的電機機伺服電路路等。主營業(yè)務(wù)音響、音效效和玩具電電路遙控電路包括電視機機、DVD/VCD播放機、、錄像機和和空調(diào)機等等家用電器器的遙控器器控制電路路。主要為各種種音頻/脈脈沖撥號電電路、FSK和DTMF信號號的解調(diào)電電路、液晶晶顯示驅(qū)動動電路和來來電顯示電電路。主營業(yè)務(wù)主要應(yīng)用于于空調(diào)、冰冰箱、微波波爐、電話話機、音響響等家用電電器的控制制。電話機電路路四位、八位位MCU電電路主要為各種種接口規(guī)模模（包括串串營行口、、PS/2口、USB口）的的鼠標電路路和鍵盤電電路。主營業(yè)務(wù)主要有電子子式電路表表電路和數(shù)數(shù)字式萬用用表電路。。計算機外圍圍電路電表、萬用用表和其他他類別電表表電路應(yīng)用于各類類液晶顯示示屏和低壓壓熒光顯示示屏的顯示示驅(qū)動電路路。主營業(yè)務(wù)顯示驅(qū)動電電路主營業(yè)務(wù)主營收入構(gòu)構(gòu)成2002年2000年2001年音響、音效、玩具電路遙控電路電話機電路顯示驅(qū)動電路四位、八位MCU電路計算機外圍電路電表、萬用表及其它類別電路芯片公司在中國國電子信息息產(chǎn)業(yè)發(fā)展展研究院關(guān)關(guān)于“2001年年中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)業(yè)回顧及2002～～2005年IC設(shè)設(shè)計產(chǎn)業(yè)展展望”中的的排名首位位。從下表可以以看出，杭杭州士蘭微微電子股份份有限公司司以銷售額額23000萬元雄雄居榜首，，遙遙領(lǐng)先先于第二名名。主營業(yè)務(wù)序號企業(yè)名稱銷售額（萬元）1杭州士蘭微電子股份有限公司230002中國華大集成電路設(shè)計中心130003無錫華晶矽科微電子有限公司120004上海華虹集成電路設(shè)計公司110005大唐微電子公司8000競爭優(yōu)勢技術(shù)水平發(fā)展戰(zhàn)略研發(fā)力量資本實力市場營銷管理團隊公司根據(jù)國國內(nèi)集成電電路產(chǎn)業(yè)的的需求狀況況，結(jié)合企企業(yè)自身特特點，制定定了設(shè)計和和芯片制造造雙業(yè)并舉舉的特色鮮鮮明的發(fā)展展戰(zhàn)略。發(fā)展戰(zhàn)略公司已經(jīng)掌掌握從事中中高端產(chǎn)品品研發(fā)的核核心技術(shù)，，并不斷利利用產(chǎn)品成成本以及本本土化的優(yōu)優(yōu)勢，強化化技術(shù)研發(fā)發(fā)競爭優(yōu)勢勢。技術(shù)水平公司擁有國國內(nèi)一流的的研發(fā)團隊隊，具備完完善的集成成電路自動動化設(shè)計工工具以及國國內(nèi)先進的的芯片和成成品測試手手段。研發(fā)力量公司自創(chuàng)立立以來的高高速成長，，使得公司司積累了相相當?shù)馁Y金金優(yōu)勢。IPO的成成功，使公公司資金優(yōu)優(yōu)勢更趨明明顯。資本實力公司已建立立了高效率率的分片區(qū)區(qū)銷售管理理體系和市市場信息反反饋體系，，已經(jīng)具備備了市場導(dǎo)導(dǎo)向、快速速反應(yīng)的研研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、營銷的的綜合運作作優(yōu)勢。市場營銷公司擁有一一支志同道道合、以股股權(quán)為紐帶帶的高素質(zhì)質(zhì)的核心管管理團隊，，在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營、產(chǎn)品品研發(fā)、市市場營銷和和資本運營營方面有著著優(yōu)勢互補補、配合默默契的多年年成功合作作經(jīng)歷。管理團隊財務(wù)業(yè)績合并資產(chǎn)負負債表主要要數(shù)據(jù)合并利潤表表主要數(shù)據(jù)據(jù)主要財務(wù)指指標主要財務(wù)指指標指標2002年2001年2000年流動比率(倍)0.982.163.63速動比率(倍)0.551.232.15應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)8.217.6011.35存貨周轉(zhuǎn)率(次)4.734.544.42母公司資產(chǎn)負債率（%）35.6120.8920.91每股凈資產(chǎn)(元)2.201.821.34合并資產(chǎn)負負債表主要要數(shù)據(jù)項目2002.12.312001.12.312000.12.31總資產(chǎn)395,937,417.38226,743,171.36127,209,103.53總負債229,365,133.4988,656,010.7526,807,463.29股東權(quán)益165,183,095.76136,515,247.74100,333,866.39單位:人民民幣元合并資產(chǎn)負負債表主要要數(shù)據(jù)總資產(chǎn)數(shù)據(jù)圖總負債數(shù)據(jù)圖單位：人民民幣萬元股東權(quán)益數(shù)據(jù)圖單位:人民民幣元合并利潤表表主要數(shù)據(jù)據(jù)項目2002年2001年度2000年度主營業(yè)務(wù)收入264,947,822.25190,502,222.44189,292,688.90利潤總額49,485,802.3941,508,081.8668,225,673.65凈利潤43,671,848.0236,181,381.3568,189,795.94合并利潤表表主要數(shù)據(jù)據(jù)主營業(yè)務(wù)收收入數(shù)據(jù)圖圖利潤總額數(shù)數(shù)據(jù)圖凈利潤數(shù)據(jù)據(jù)圖單位：人民民幣萬元IPO概況況本次發(fā)行基基本情況募股資金使使用計劃對公司的影影響發(fā)行人人：杭州士蘭微微電子股份份有限公司司發(fā)行數(shù)量：：2，600萬A股發(fā)行方式：：向二級市場場投資者定定價配售發(fā)行價格：：11.60元／股市盈率率：20倍募集資金：：28953.64萬元本次發(fā)行基基本情況本公司將根根據(jù)募集資資金運用項項目的輕重重緩急，以以下表所列列順序，對對各項目按按進度分期期投資，資資金使用上上嚴格按照照中國證監(jiān)監(jiān)會有關(guān)規(guī)規(guī)定程序操操作使用。。募股資金使使用計劃序號項目總投資(萬元)建設(shè)期（月）投資進度(萬元)配套流動資金批準文號第一投資年度第二投資年度1集成電路芯片生產(chǎn)線技術(shù)改造項目299981810662159933343國經(jīng)貿(mào)投資[2001]1000號2CD數(shù)字伺服芯片和解碼糾錯芯片組織技改項目4112123597-515浙經(jīng)貿(mào)投資[2001]1520號3八位MCU系列產(chǎn)品技改項目461730161116101396浙經(jīng)貿(mào)投資[2001]1522號4自適應(yīng)以太網(wǎng)卡專用芯片產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項目29582413231323312浙計高技[2001]1086號募股資金使使用計劃序號項目總投資(萬元)建設(shè)期（月）投資進度(萬元)配套流動資金批準文號第一投資年度第二投資年度5數(shù)字信號處理（DSP）系列集成電路產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項目2692182274-418浙計高技[2001]1087號6電源管理系列集成電路技改項目39532415551554844浙經(jīng)貿(mào)投資[2001]1521號7USB接口芯片系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項目219218953953286浙計高技[2001]1088號合計50522-21975214337114-本次募股為為公司發(fā)展展提供了充充足的資金金來源，有有助于公司司盡快完成成6英寸生生產(chǎn)線技改改以及6個個產(chǎn)品研發(fā)發(fā)項目，大大大加快了了公司發(fā)展展進程。對公司的影影響公司進入資資本市場有有利于提高高公司的經(jīng)經(jīng)營管理水水平和市場場影響力，，對公司業(yè)業(yè)務(wù)目標的的實現(xiàn)有著著直接的促促進作用。。成功登陸資資本市場，，為公司在在新的起點點上實現(xiàn)更更大的飛躍躍創(chuàng)造了更更為有利條條件。我們將抓住住機遇，在在持續(xù)提升升芯片設(shè)計計技術(shù)的同同時，穩(wěn)步步進入芯片片制造領(lǐng)域域。建立高高效有序的的資源配置置機制，不不斷提升管管理水平，，完善激勵勵手段，保保持經(jīng)營業(yè)業(yè)績持續(xù)增增長的勢頭頭，回饋股股東的厚愛愛和社會的的支持。我們有信心心在不遠的的將來發(fā)展展成為國內(nèi)內(nèi)擁有獨立立品牌的、、規(guī)模最大大、競爭力力最強的集集成電路設(shè)設(shè)計與制造造企業(yè)，并并逐步向成成為國際知知名集成電電路企業(yè)的的目標前進進！前景展望9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。10:04:0110:04:0110:0412/24/202210:04:01AM11、以我我獨沈沈久，，愧君君相見見頻。。。12月月-2210:04:0110:04Dec-2224-Dec-2212、故人江海海別，幾度度隔山川。。。10:04:0110:04:0110:04Saturday,December24,202213、乍乍見見翻翻疑疑夢夢，，相相悲悲各各問問年年。。。。12月月-2212月月-2210:04:0110:04:01December24,202214、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。24十十二二月月202210:04:01上上午午10:04:0112月月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月2210:04上上午12月-2210:04December24,202216、行動出成果果，工作出財財富。。2022/12/2410:04:0110:04:0124December202217、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時時，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點的的射線線向前前。。。10:04:01上上午午10:04上上午10:04:0112月月-229、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。10:04:0110:04:0110:0412/24/202210:04:01AM11、成功就就是日復(fù)復(fù)一日那那一點點點小小努努力的積積累。。。12月-2210:04:0110:04Dec-2224-Dec-2212、世間成成事，不不求其絕絕對圓滿滿，留一一份不足足，可得得無限完完美。。。10:04:0110:04:0110:04Saturday,December24,202213、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。12月-2212月-2210:04:0110:04:01December24,202214、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。24十二二月202210:04:01上上午10:04:0112月-2215、楚塞三湘接接，荊門九派派通。。。十二月2210:04上上午12月-2210:04December24,202216、少年十五二二十時，步行行奪得胡馬騎騎。。2022/12/2410:04:0110:04:0124December202217、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。10:04:01上上午午10:04上上午10:04:0112月月-229、楊楊柳