印度移動通信與增值服務市場報告v1.0

..印度移動通信及增值服務市場報告By托管合營業(yè)務部版本號描述撰寫人發(fā)布時間V1.0初稿張明君,倪春2008-12-目錄前言4一．宏觀情況介紹51.1地理51.2人口71.3文化81.4經(jīng)濟101.5小結16二．電信市場介紹171.1.移動市場發(fā)展趨勢171.2.固定市場格局211.3.互聯(lián)網(wǎng)市場格局221.4.電信管制政策變化231.5.電信服務區(qū)域差別251.6.3G牌照發(fā)放261.7.手機終端情況261.8.小結27三．印度MVAS市場概述283.1市場規(guī)模283.2主要業(yè)務種類293.3主要渠道313.3業(yè)務資費323.4主要推動力和瓶頸333.5消費者權益保護363.6印度農(nóng)村市場363.7產(chǎn)業(yè)鏈格局373.8印度MVAS的未來393.9結論40附件一：部分縮寫42附件二、主要參考資料及其來源43附件三、印度行政地圖45附件四、印度人口分布48附件五、印度移動運營商技術制式49附件六、各電信區(qū)運營商分布50附件七、各電信區(qū)普及率53前言近年來,印度經(jīng)濟增長迅速,增長幅度在全球僅次于中國,以實際購買力計算的GDP總量排名全球第四。同時,印度國內存在著巨大的貧富差距,區(qū)域發(fā)展嚴重失衡,農(nóng)村城市差距巨大,不同地區(qū)存在不同的法定語言,形成了一個獨特的市場。得益于低資費以及低端手機的普及,印度移動用戶增長迅速,已經(jīng)成為中國之后全球第二大市場,用戶數(shù)量超過3億,月增長超過1000萬,表現(xiàn)出高度的活力。印度電信市場競爭充分,大部份地區(qū)存在超過6家運營商,用戶權益保護健全。然而隨著競爭加劇以及資費降低,移動用戶ARPU值急劇下降,MVAS擔負著運營商提升ARPU值的無限希望。目前VAS業(yè)務只占運營商收入的10％左右,增值業(yè)務市場尚不規(guī)范,競爭態(tài)勢混亂,隨著政府管制政策的逐步出臺,3G技術的即將商用,新業(yè)務以及農(nóng)村市場的開發(fā),印度MVAS市場將會成為移動通信市場的競爭重點,同時也將為華為及其他企業(yè)創(chuàng)造新的機會。宏觀情況介紹印度XX國,位于亞洲南部的印度次大陸,面積為3,287,590平方公里,實際控制面積為3,166,414平方公里,居世界第七位。印度是世界上人口第二多的國家,擁有人口11.47億〔20XX,僅次于中國。印度民族和種族眾多,其中印度斯坦族占印度總人口的大約一半,是印度最大的民族。印度各個民族都擁有各自的語言,僅憲法承認的官方語言就有22種之多,其中印地語被定為國語,英語在印度非常流行,特別是在南印,地位甚至高于印地語。印度也是一個多宗教的國家,世界上幾乎所有宗教都能在印度找到信眾,但大部分印度人信仰印度教。印度實行議會民主制?？偨y(tǒng)是名義上的國家領袖,實際政權由首相及內閣掌握。印度經(jīng)濟近年來發(fā)展迅速,但依然相對較為落后,按國民生產(chǎn)總值計算,印度是世界第12大經(jīng)濟體,尚落后于人口遠少于自己的韓國,不過如果按實際購買力計算,印度是全球第四大經(jīng)濟體。由于人口眾多,按人均國民生產(chǎn)總值來計算,印度經(jīng)濟依然處于相當落后的水平。地理印度在赤道以北北緯8度4分和37度6分,東經(jīng)68度7分和97度25分之間,從北到南全長3214公里,從東到西全長2993公里。根據(jù)20XXCIA數(shù)據(jù),耕地面積約占48.83%,多年生作物用地〔permanentcrops為2.8%,其它48.37%?！餐?中國的數(shù)據(jù)為14.86%,印度南方是熱帶季風性氣候,北方則是溫帶氣候。干旱、季風性氣候造成的下雨形成的突發(fā)性洪水,嚴重的雷暴雨、地震等是印度的主要自然災害。印度大致可以分為三個地區(qū),一是西北部的沙漠和恒河平原地區(qū)；二是中部的德干高原地區(qū)；三是德干高原向南延伸的南印度。恒河為印度第一大河,全長3000多公里,流域面積達73萬多平方公里,是印度經(jīng)濟最發(fā)達、人口最稠密的地區(qū)。印度從北到南兼具寒、溫、熱三種類型的氣候,但大部分地區(qū)屬于亞熱帶氣候。每年4～6月為熱季,7～9月為雨季,10月至第二年3月為涼季。印度首都新德里的冬季氣候宜人,最冷的時候只穿一件薄毛衣即可,是印度一年中最好的旅游季節(jié)。暑季則酷熱難耐,有時氣溫高達50C。從7月份開始,印度洋季風到來,雨季開始,幾乎每天都要下一場雨。印度全國降雨量變動的幅度也很大。印度劃分為28個邦,6個聯(lián)邦屬地〔unionterritories,以及國家首都〔新德里。需要說明的是,印度政府公布區(qū)劃的ArunachalPradesh〔阿魯納恰爾邦位于我國西南部、印度東北部邊界,絕大部分地區(qū)屬XX自治區(qū)的錯那、隆子、朗縣、米林、墨脫、察隅六縣的管轄范圍之內,我國政府不承認該邦的合法性。后文對此不再重復說明。具體行政區(qū)域劃分,請參考附件三：印度行政區(qū)劃。人口印度的人口約有11.47億人〔20XX,是世界上僅次于中國的第二人口大國,主要分布于恒河平原。人口最密集的區(qū)域是北方邦,占印度總人口六分之一以上。20XX人口普查表明,72%的人生活在超過55萬個村莊中,其余28%生活在2000多個城鎮(zhèn)和城市中。印度的主要族群包括了72%的印度-雅利安人和25%的達羅毗荼人。印度人口的性別比是1.06男/女,預期壽命69.25歲〔男性66.87,女性71.9,人口增長率為1.578%,出生率為22.22/1,000人。20XX人口平均年齡為25.1歲〔男性24.7,女性25.5,中國為33.6歲,結構如下：年齡段所占比例中國同期0-1431.5%20.1%15-6463.3%71.9%65及以上5.2%8%各邦具體人口數(shù)量,請參考附件四：印度人口分布。文化印度在歷史上屢遭異族入侵和占領,因而人種繁多,血統(tǒng)混雜,語言紛亂,素有"人種博物館"之稱。如果單從外貌和體型看,有些印度人像歐洲的白種人,有些印度人又似非洲的黑種人,有些則是棕褐色的亞洲黃種人。許多世紀以來,不僅各色人種遷入印度,而且各種宗教和文化一直不斷地傳入印度,因此印度文化吸收了多種民族的不同傳統(tǒng),從而變得多姿多彩。語言印度的語系非常復雜。目前印度的官方語言是印地語,約30%人口使用。英語已經(jīng)在1965年終止了它唯一官方語言〔或與印地語相同的的地位,但依舊保留了它「第二附加官方語言」的地位,亦是全國性的通用語言,主要在政治和商業(yè)交往場合使用。另外還有其它21種地方性的官方語言,另外登記的還有超過1,600種語言。地方性官方語言主要在特定的一到兩個邦使用,據(jù)CIA20XX數(shù)據(jù),各語言所占人口比例如下<英語除外>：語言使用人口比例Hindi41%Bengali8.1%Telugu7.2%Marathi7%Tamil5.9%Urdu5%Gujarati4.5%Kannada3.7%Malayalam3.2%Oriya3.2%Punjabi2.8%Assamese1.3%Maithili1.2%Other5.9%宗教印度是眾多宗教的發(fā)源地,全印有約80.5%的人口信仰印度教,其它的主要宗教團體還有伊斯蘭教〔13.4%、錫克教<1.9%>、基督教<2.3%>。佛教雖起源于印度,如今在印度的影響力已逐漸式微,僅占總人口的0.71%,在雅利安人入侵印度后,婆羅門教主張種姓制度。即使現(xiàn)今印度憲法賦予人民平等權,種性歧視的殘跡仍存在于社會中。教育實行12年一貫制中小學教育。高等教育共8年,包括3年學士課程、2年碩士課程和3年博士課程。全國現(xiàn)有254所綜合性大學,著名的有德里大學、尼赫魯大學、加爾各答大學等。印度文盲非常普遍。據(jù)CIA20XX數(shù)據(jù),15歲以上,會讀寫的人數(shù)僅占總人口的61%,其中男性73.4%,女性47.8%。〔中國為91%。據(jù)聯(lián)合國教科文組織UNESCO的數(shù)據(jù),年輕人受教育程度相對較高,為73.3%,中國為98.9%。20XX,印度政府在教育上的投資約占GDP的3.2%,而中國在1999年的數(shù)據(jù)為1.9%。參考GDP和人口數(shù)量的差異,應該說印度在教育上的投入比中國要稍微更多一些,將會穩(wěn)步提升其國民素質。傳媒印報刊大多屬私人所有。印地文和英文報刊分別占總數(shù)的37％和16％。報刊中,最大的三家日報依次為《印度時報》、《馬拉雅拉娛樂報》和《古吉拉特新聞》。主要印地文報紙有《旁遮普之獅報》、《今天日報》、《印度斯坦報》等；主要英文報紙有《印度斯坦時報》、《政治家報》、《印度教徒報》、《印度快報》等。主要新聞機構和通訊社有：新聞發(fā)布署：相當于政府中央通訊社；印度報業(yè)托拉斯是印度最大的通訊社,屬半官方性質,成立于1947年8月,后兼并印聯(lián)合通訊社和路透社印度支社,于1949年元旦開業(yè)；印度聯(lián)合新聞社為印第二大通訊社,系報業(yè)XX的合股企業(yè)；私營的印度斯坦新聞社,主要編發(fā)印地文、馬拉地文、古吉拉特文和尼泊爾文的新聞。全印廣播電臺隸屬政府新聞廣播部,廣播網(wǎng)覆蓋全國人口95％。全印電視臺于1959年9月試播,1976年脫離全印廣播電臺成為獨立機構,隸屬新聞廣播部。全國現(xiàn)有18家電視臺,6個邦開通了衛(wèi)星電視接收。電視網(wǎng)覆蓋全國人口的18%。經(jīng)濟GDP概況印度是世界上發(fā)展最快的國家之一,20XXGDP增幅為9％,增速在全球僅次于中國,總額達10990億美元,占全球經(jīng)濟總量的2％,全球排名第十二,但是人均GDP全球排名僅為第138位。印度國內貧富分化比較嚴重,全國10%的人口掌控全國33%的收入,20XX有34.3％人口人均日收入低于1美元。2008年11月14日印度政府公布的貧困線標準,城市人口貧困線標準為455盧比/月〔9.28美元/月,農(nóng)村人口328盧比/兩國政府公布的貧困人口比例如下：印度實行民主政治的同時,還并行著準社會主義,政府對私人經(jīng)濟活動,外貿(mào),外國資本直接投資等等嚴格控管。不過,1991年通過經(jīng)濟改革,放松對外貿(mào)和外資的管制,逐漸開放國內市場。國有企業(yè)民營化和部分領域開放對私人以及外國投資的設限,至于相關的政治爭論將持續(xù)不斷。印度有4億9640萬勞動人口,其中60%從事農(nóng)業(yè)或農(nóng)業(yè)相關行業(yè),28%從事服務業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)；從事工業(yè)的占12%。以占GDP比例來看,農(nóng)業(yè)占GDP的19.9%,服務業(yè)和工業(yè)分別占60.7%和19.3%。主要工業(yè)包括軟件,汽車,水泥,化工,消費電子,食品加工,機械,采礦,石油,制藥,鋼鐵,運輸設備和紡織品。近年來,印度政府大力投資本國教育。大批能說英語的人才投入外包行業(yè)〔即是外國企業(yè)把客戶咨詢,答錄等等服務轉移到印度。印度已經(jīng)成為軟件業(yè)出口的霸主,金融,研究,技術服務等等也即將成為全球重要出口國。印度最重要的貿(mào)易伙伴是美國,歐盟,日本,中國大陸和阿拉伯聯(lián)合酋長國。此外,印度的旅游業(yè)和服務業(yè)也比較發(fā)達,在國民經(jīng)濟中占有相當?shù)谋壤?。印度主要旅游點有阿格拉、德里、齋浦爾、昌迪加爾、納蘭達、邁索爾、果阿、海得拉巴、特里凡特瑯等。鐵路是印度最大的國營部門,亦為主要運輸手段,總長度居亞洲第一位,世界第四位。近年來,公路運輸發(fā)展較快,已承擔了全國80％的客運量和60％的貨運量,全國日平均客運量逾6000萬人次,為世界最大的公路網(wǎng)之一。實際經(jīng)濟購買力在比較不同國家經(jīng)濟狀況時,匯率往往不能準確反應一個國家的購買能力。在經(jīng)濟學上,通常使用購買力平價〔PurchasingPowerParity,PPP,或者相對購買力,根據(jù)各國不同的價格水平計算各國貨幣之間的等值系數(shù),以便能夠對各國的國內生產(chǎn)總值進行合理比較。購買力平價匯率可以用于比較不同國家之間的生活水平?，F(xiàn)行的貨幣匯率對于比較各國人民的生活水平將會產(chǎn)生誤導。例如,如果墨西哥比索相對于美元貶值一半,那么以美元為單位的國內生產(chǎn)總值也將減半。可是,這并不表明墨西哥人變窮了。如果以比索為單位的收入和價格水平保持不變,而且進口貨物在對墨西哥人的生活水平并不重要〔因為這樣進口貨物的價格將會翻倍,那么貨幣貶值并不會帶來墨西哥人的生活質量的惡化。如果采用購買力平價就可以避免這個問題。按照PPP修正后的印度20XXGDP總額為28890億美元,經(jīng)濟總量占全球經(jīng)濟4.6%,全球排名第四,僅次于美國、中國、日本；人均GDP由963美元提高到2600美元,相應的,修正后的中國人均GDP為5400美元。居民收入概況在印度城市居民中,不同機構類型的收入也存在較大的差距,根據(jù)美國薪資調查機構PayScale提供的數(shù)據(jù),以中等收入為例,跨國公司員工年均收入為40萬盧比〔按2008年6月1日匯率計算,約合人民幣6萬元,印度國內中小企業(yè)年均收入30萬盧比,政府機構年收入約為25萬盧比。以IT類公司為例,通常的軟件工程師年收入為30萬盧比,高級軟件工程師50萬盧比,IT項目經(jīng)理年收入可達100萬盧比,軟件開發(fā)項目經(jīng)理年收入一半高于100萬盧比。居民消費結構亞洲開發(fā)銀行20XX12月發(fā)布了PurchasingPowerParitiesandRealExpenditures報告,對20XX亞洲各國購買力、人均GDP、消費結構進行了詳細分析。其中,兩國GDP分配結構如下：由此可見,由于印度個人可支配GDP比例遠超過中國。20XX按照購買力修正后的中國居民可支配收入比例,僅高出印度居民20％。按照百分比計算的兩國居民支出項目表如下表所示。由表可見,印度居民食品開支高于中國9個百分點,而通信方面支出僅為中國居民33%。小結1、印度經(jīng)濟發(fā)展迅速,GDP實際購買力相當于中國的42.8%,由于其較大的貧富差距,我們可以猜測,如果將整個印度和中國市場分成高中低三個部分,則其高端市場容量與中國相當,中端市場遠不如中國,而低端市場容量則有更大的發(fā)展?jié)摿Α?、按照購買力平價修正后,印度居民通信支出僅為中國居民的28％,這一方面得益于印度較低的通信資費政策,另外也從側面反映了印度移動市場的激烈競爭。3、由于文化差異、不同地區(qū)的多語種并存,電信服務的印度市場甚至每個服務區(qū)的本地化都將面臨巨大的壓力。比如,印度本地VAS服務商OnMobile提供的IVR系統(tǒng)語音識別功能,不得不支持15種本地語言。4、印度居民的平均年齡僅為25.1歲,與后續(xù)MVAS市場業(yè)務的主要種類相印證,我們認為在今后幾年的時間里,針對年輕人的業(yè)務將繼續(xù)保持較高的增長。5、印度超過70％的人口居住在農(nóng)村,后續(xù)用戶增長將更多來自這部分低收入人群。在用戶基數(shù)上升的情況下,運營商ARPU值必將進一步下降,6、宗教在印度人的生活中占據(jù)著重要的地位,而且并不排斥媒體以及商業(yè)行為,可以考慮在內容方面進行嘗試。7、印度媒體大部份為私人所有,政府對內容管制較為寬泛,加之幅員遼闊、人口眾多,手機傳媒市場應當有較大的發(fā)展空間。8、印度的服務業(yè)和工業(yè)占GDP總量的80％,IT化程度較低,互聯(lián)網(wǎng)普及率低,移動增值業(yè)務的行業(yè)解決方案應當有較大的市場。電信市場介紹印度電信市場的開放策略激發(fā)了市場的快速增長,本地和長途業(yè)務覆蓋了全國各個區(qū)域,但業(yè)務重心仍然集中在城市；隨著私有和半私有投資者的準入,市場獲得了穩(wěn)健的增長；但與此同時,印度市場的固網(wǎng)移動滲透率仍然在30%左右較低的水平,農(nóng)村地區(qū)的滲透率更低；移動市場快速增長,而固網(wǎng)市場則呈現(xiàn)緩慢下滑的趨勢。印度互聯(lián)網(wǎng)普及率不足1％,6年復合年增長率僅為25.33%,遠低于移動通信市場增長,移動市場發(fā)展趨勢用戶規(guī)模以及資費由于市場競爭充分,移動通信資費降低,同時得益于超低端移動終端的大規(guī)模普及,印度移動通信市場格局發(fā)生了徹底的改變,用戶數(shù)量從04年6月的3400萬提高到20XX7月的2.96億,年復合增長率超過69%,電信普及率達到33％。按照20XX11月的媒體報道,10月底印度移動用戶數(shù)量已經(jīng)達到3.25億,月增長1029萬,增幅已經(jīng)超過中國,成為世界上移動用戶數(shù)增長最快的國家。雖然電信產(chǎn)業(yè)總體收入水平持續(xù)上漲,但是由于資費降低以及大量的低端用戶的增加,印度移動運營商ARPU值連年降低。以GSM為例,20XX6月的平均費率僅為0.84盧比/分鐘,按照同期匯率計算,僅相當于0.12元人民幣,ARPU值為239盧比,折合5.7美元。CDMA用戶費率為0.68盧比,ARPU值僅為139盧比,折合2.83美元。與之相對的,20XX6月,中國移動ARPU值高達11.7美元。印度GSM移動用戶中,92％為預付費用戶,CDMA用戶中,91.46%為預付費用戶。對運營商收入貢獻比例上,后付費用戶ARPU值平均為預付費用戶的4倍。移動運營商市場格局1994年開始,印度政府開始允許私營企業(yè)進入移動運營領域,當年在4個都市區(qū)發(fā)放了8個移動牌照,每個區(qū)兩家運營商。隨后,國有的MTNL和BSNL也獲得了移動牌照,成為第三個競爭者。20XX開始,政府再次增發(fā)牌照,在每個地區(qū)引入第四個競爭者。20XX11月起,政府將原來的固定牌照〔BasicLicense和移動牌照〔CellularMobileTelephoneService以及其它服務許可合并為統(tǒng)一服務牌照〔UnifiedAccessServiceLicense,UASL,理論上任何持有UASL的運營商均可進入移動運營市場,潛在的市場競爭更為劇烈。目前,大多數(shù)電信區(qū)中都存在四個移動運營商,個別地區(qū)運營商甚至達到7個〔如B類電信區(qū)Punjab,旁遮普邦截至20XX6月底,印度移動通信用戶總計2.87億,運營商總計16個,其中四個運營商尚未正式開展業(yè)務。移動用戶中CDMA用戶僅占據(jù)了25.92%的市場份額,用戶總數(shù)7436萬,GSM用戶占據(jù)了另外74.08％的市場份額。截至2008-6-30,各運營商用戶規(guī)模如下：其中,GSM運營商市場格局如下：CDMA運營商市場份額如下：所有運營商中,TATA以復合年增長率146.77%排名用戶增長速度第一位,月復合增長速度達到7.99%,顯示了印度移動通信市場的高度活躍程度,也從側面反映了整個印度移動通信市場的活力。20XX4月,DoT發(fā)布了移動號碼攜帶草案,同時允許移動運營商共享除頻譜資源外的電信基礎設施,這些新措施將加劇移動通信市場的競爭。原有CDMA運營商如TTSL與Shyam,在獲得了GSM頻率后,也已經(jīng)開始了GSM網(wǎng)絡的同步建設,新的網(wǎng)絡增加,將使印度移動運營市場格局繼續(xù)處于動蕩和變化中。更多細節(jié)請參考附件五：印度移動運營商技術制式、附件六：各電信區(qū)運營商分布。固定市場格局截至20XX6月,印度固定總數(shù)僅為3892萬,由下圖可以看出,20XX以前,固定用戶數(shù)尚呈增長趨勢,自20XX開始,用戶數(shù)量出現(xiàn)明顯下降。固定用戶數(shù)量下降的原因之一是移動通信網(wǎng)絡的普及以及資費的降低。20XX,印度移動用戶增長幅度自20XX的59％增長到118％,固定用戶數(shù)量目前仍處于萎縮態(tài)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)市場格局印度擁有6個國際互聯(lián)網(wǎng)節(jié)點和9個衛(wèi)星地面站,為國際互聯(lián)網(wǎng)連接提供了良好的條件。節(jié)點包括：科欽和孟買的Sea-Me-We-3；清奈的Sea-Me-We-4；孟買的FLAG〔Fiber-OpticLinkAroundtheGlobe；科欽的SAFE〔SouthAfrica-FarEast；孟買和清奈的i2i網(wǎng)絡,連接到新加坡清奈的Tata電信,連接到新加坡；截至20XX6月,印度互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)僅為1166萬人,互聯(lián)網(wǎng)普及率不足1％,6年復合年增長率僅為25.33%,遠低于移動通信市場增長。在互聯(lián)網(wǎng)用戶中,寬帶接入用戶數(shù)為438萬人,占互聯(lián)網(wǎng)用戶比例37.56%。寬帶用戶中,通過DSL接入的用戶比例高達85.02%。電信管制政策變化1985年,印度電信部〔DepartmentofTelecommunications,DoT成立1994年新電信法〔NewTelecomPolicy,NTP1994通過,允許私人資本進入電信運營領域,1997年,印度電信管理局〔TelecomRegulatoryAuthorityofIndia,TRAI成立,開始對電信市場進行有效管理。1999年,NTP1999法律通過,向私營資本開放了國內、國際長途市場。NTP1999制定了電信普及率的分階段目標,計劃將普及率由1999年的2.32%提到20XX的7％,到20XX達到15％。為達到該目標,TRAI自1999年開始,從電信資費、競爭態(tài)勢、外資管制等方面制定了一系列的法規(guī),由此促進了印度移動通信市場的高速發(fā)展。在資費方面,TRAI于1999年3月頒布TelecomTariffOrder1999,此后9年中,對資費政策進行了47次修訂〔20XX9月前,分階段降低移動以及固定通信資費。目前,移動資費已經(jīng)由1999年的每分鐘16盧比降低到不足每分鐘1盧比。在外資管制方面,逐步開放外資進入移動通信市場的管制,移動通信運營商的外資持股比例從1999年的49％提高到20XX的74％。根據(jù)20XX修訂的外商投資電信業(yè)的法令,允許外資完全持股的行業(yè)包括：電信設備制造互聯(lián)網(wǎng)服務〔不含國際出口網(wǎng)關基礎設施提供〔一類,純粹物理設施,比如鐵塔,暗光纖E-mail服務語音郵件服務呼叫中心允許外資最高74％持股〔其中超過49％比例需要政府外資監(jiān)管機構逐案審批的行業(yè)包括：移動通信國內國際衛(wèi)星通信無線尋呼電信增值業(yè)務衛(wèi)星電信服務區(qū)域差別印度移動通信市場按照行政區(qū)域劃分為23個電信區(qū)〔TelecomCircle,其中按照區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展狀況,分為5個A類區(qū),8個B類區(qū),6個C類區(qū),以及4個都市區(qū)。運營商需按照區(qū)域分別申請牌照以及頻譜。由于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的失衡,不同的電信區(qū)移動通信普及率存在巨大的差距,20XX底,四個都市電信區(qū)德里、孟買、欽奈、加爾各答的普及率〔含固定以及移動,以下相同分別為105.32%、78.83%、96.35%、57.39%；A類電信區(qū)Maharashtra、Karnataka以及AndhraPradesh三個邦的普及率分別為24.62%,32.65%,25.63%；B類電信區(qū)Rajasthan、MadhyaPradesh及WestBengal三個邦普及率分別為21.56%、17.97%、12.51%；C類電信區(qū)Assam、Bihar、Jammu&Kashmir三個邦普及率分別為12.31%、10.92%、19.87％。各電信區(qū)普及率詳見附件七。在區(qū)域差距之外,印度移動用戶發(fā)展還存著巨大的農(nóng)村城市差距,根據(jù)電信部20XX年報數(shù)據(jù),印度農(nóng)村人口占據(jù)全國人口比例的70.6%,然而農(nóng)村移動用戶數(shù)量僅占移動用戶總數(shù)的24.7%。以A類電信電信區(qū)Maharashtra邦,B類區(qū)Rajasthan邦,C類區(qū)Assam邦為例,城市普及率：農(nóng)村普及率分別為4.87、5.10以及20.86,表現(xiàn)出巨大的城鄉(xiāng)差距。3G牌照發(fā)放印度政府已經(jīng)為3G系統(tǒng),包括FDD和TDD制式,制定了全面的頻譜規(guī)劃,計劃使用的頻譜從450MHz、700MHz、800MHz、1900MHz、2.1GHz等。任何已經(jīng)持有UAS執(zhí)照的運營商,或者尚未獲得執(zhí)照,但是符合UAS執(zhí)照發(fā)放條件,同時具有3G運營經(jīng)驗的企業(yè),均可申請,頻譜有效期20年。在任一電信服務區(qū)〔Circle內,每個競標者只能獲得一對頻譜,幾個企業(yè)可以共同打包競標。同時,政府確保國有的MTNL和BSNL可以共同獲得全國范圍內的3G頻譜。一次性的頻率申請費,FDD系統(tǒng)稍高,TDD系統(tǒng)僅為FDD系統(tǒng)的一半價格,分別為FDD〔億盧比TDD〔億盧比孟買、德里及A類168加爾各達及B類84C類31．5運營商獲得頻率第一年政府不收取年費,自第二年開始,每年按照運營商年收入的1％收取。印度政府同時要求,獲得頻率的運營商,必須在5年內實現(xiàn)都市服務區(qū)內90％網(wǎng)絡覆蓋,在其它服務區(qū)內,5年內實現(xiàn)城市區(qū)域50％網(wǎng)絡覆蓋,農(nóng)村區(qū)域15％網(wǎng)絡覆蓋。手機終端情況盡管印度市場的手機用戶有了驚人的增長,但低端手機仍然是社會上的主流。通常,價格仍然是印度人選購手機的首要考慮因素。缺乏高性能、多功能的手機仍然是印度MVAS市場的一大瓶頸。GPRS目前印度擁有GPRS功能的手機用戶為6500萬,約占所有手機用戶的26%。其中僅有15％的用戶使用了GPRS服務,與之對照,在韓國,99％的終端支持GPRS功能,而超過50％的用戶開通了GRPS服務。3GIAMAI預計,3G牌照發(fā)放后,將會有超過6500萬用戶通過手機使用基于Web的數(shù)據(jù)業(yè)務,這些用戶目也是未來無線寬帶產(chǎn)品的潛在用戶。目前,大約有5%的移動用戶已經(jīng)擁有了支持3G系統(tǒng)的手機,其中有多少會使用3G業(yè)務,則取決于3G可用的業(yè)務以及服務質量。小結印度移動通信市場增速已經(jīng)超過中國,但新增用戶將主要集中在低端用戶；由于政府管制以及競爭激烈,運營商不斷降低通信資費,ARPU值急速下降。由于互聯(lián)網(wǎng)普及率較低,基于互聯(lián)網(wǎng)的各種移動業(yè)務缺乏應用基礎；大量低端手機的存在將會阻礙移動數(shù)據(jù)業(yè)務的推廣；由于農(nóng)村城市之間、區(qū)域之間存在巨大的經(jīng)濟鴻溝,電信市場發(fā)展也差距較大,在進行市場規(guī)劃時,必須按照運營商業(yè)務所處電信服務區(qū),按照各自的電信普及率進行分區(qū)識別。3G牌照即將發(fā)放,申請者除現(xiàn)有運營商外,還包括新的企業(yè),將導致3G時代的移動市場競爭加劇,增值業(yè)務市場格局也將產(chǎn)生新的變化；電信基礎服務、增值服務均屬政府管制業(yè)務,外資占比不能超過74％,對外商進入印度市場造成一定的障礙。印度MVAS市場概述3.1市場規(guī)模按照IAMAI〔Internet&MobileAssociationofIndia,印度互聯(lián)網(wǎng)與移動通信協(xié)會的統(tǒng)計,增值服務已經(jīng)占到運營商收入的10～12％。其中BhartiAirtel的VAS收入占總收入比例9%,Reliance為10%,TTSL為9.4%,Idea為8.20%。該比例遠低于中國移動目前的27%以及中國聯(lián)通的22.4%。TRAI預計,VAS收入將在20XX達到運營商收入的30％。整體而言,GSM運營商的移動業(yè)務發(fā)展、VAS成熟度均高于CDMA運營商。數(shù)據(jù)來源：COIA20XX年報根據(jù)IAMAI的統(tǒng)計,截至20XX6月,印度MVAS市場規(guī)模已達578億盧比,年增長幅度超過60％。預計至09年6月,移動增值市場規(guī)模可達976億盧比。3.2主要業(yè)務種類印度MVAS主要分為娛樂、信息、商業(yè)三大類,從感知價值和實用價值兩方面來衡量,各有如下特點：1.娛樂類娛樂類業(yè)務一直都是印度MVAS市場成長的核心推動力,相信在未來幾年內也會持續(xù)同樣的狀況。娛樂業(yè)務可以牢牢抓住客戶的想象力。隨著短信轉發(fā)以及彩鈴的使用,娛樂類業(yè)務超越了個人娛樂的范疇,更多地成為了一種個人表達的有力工具。印度娛樂業(yè)務的關鍵因素是音樂。由此也不難理解印度MVAS市場中出現(xiàn)越來越多的傳統(tǒng)媒體參股MVAS服務商的情況。當然,娛樂類業(yè)務具有很高的感知價值,但也具有極低的實用價值。2.信息類其關鍵特點是它的大部分客戶都是細分市場客戶,具有其個性需求,很少具有普遍性。這就使該類業(yè)務的營銷變得非常困難。信息類業(yè)務具有中等的實用價值和較低的感知價值,但在諸如股票信息等方面卻可以變得極富實用價值。3.移動商務類商業(yè)類業(yè)務在印度還處于胚胎期,甚至只有極少的用戶了解這些業(yè)務。盡管該類業(yè)務具有較低的感知價值,但在實用價值方面卻是所有業(yè)務之中最有潛力的。隨著近期RBI一系列措施的出臺,相信商業(yè)類MVAS的近期會有一定的發(fā)展。在印度,以下幾個業(yè)務非常值得一提：短信競猜：電視,是普通印度群眾日產(chǎn)生活中不可缺少的部分。隨著各大電視媒體都逐漸地從消極傳遞信息的媒介向交互性增強的方向發(fā)展,每日肥皂劇、音樂和競賽類節(jié)目開始越來越多的通過短信向觀眾們提供交互的渠道。20XX11月到20XX3月,IndianIdol〔SonyEntertainmentTelevesion主辦的歌唱比賽共收到超過5500萬條短信投票,總收入高達375萬美元,其中運營商獲得261萬美元,索尼電視獲得了114萬美元。由星空衛(wèi)視的著名電視制片人策劃的電視游戲表演KaunBanergaCrorpeati,發(fā)掘了通常被忽略的家庭主婦以及年長的用戶市場,在三個月之內收到5800萬條短信。音樂：印度人喜愛音樂和電影是世界聞名的。Sony-BMG的一位官員曾透露,移動業(yè)務收入大概占到一張唱片總收入的5%。而RadioMirchi電臺每天會收到大約4～5萬條點歌短信。唱片公司Saregama50%的收入來自于振鈴下載的分成。視頻與游戲：在印度,較為高級的MVAS業(yè)務,如：MTV,移動會議,聯(lián)網(wǎng)游戲和電子商務,還處于市場摸索階段。這些業(yè)務普遍來講都需要較高的帶寬,目前的2.5G網(wǎng)絡無法完全滿足。相信隨著不久之后3G建設完成,MVAS的產(chǎn)品線可以得到擴展。而相應的,這些業(yè)務被認為在未來幾年會有最高的增長率。3.3主要渠道上述增值業(yè)務內容的提供渠道主要包括短信、IVR、GPRS、USSD等。按照業(yè)務渠道計算的收入中,短信類業(yè)務以53％的比例占據(jù)了MVAS收入的最大份額。由于互聯(lián)網(wǎng)普及率較低,以及大量的超低端終端的存在,在中國廣泛普及的數(shù)據(jù)類應用,只占據(jù)了印度VAS市場2％的收入。VAS業(yè)務定購、獲取手段主要包括短信、IVR、GPRS、WAP、互聯(lián)網(wǎng)、MMS、USSD等方式。由于低端手機大量存在,以及較低的互聯(lián)網(wǎng)普及率,短信以及語音接入方式占VAS接入方式的89％,預計在短時間內,仍將維持該格局。3.3業(yè)務資費彩鈴、短信業(yè)務占據(jù)了印度VAS市場90％以上的市場份額,其資費標準大致如下表所示：短信網(wǎng)內<Rs.>1網(wǎng)外<Rs.>1.5國際<Rs.>5增值業(yè)務<Rs.>3電信運營商通常為不同地區(qū)、不同消費水平提供不同的套餐組合,在某些套餐內,國內短信費用可能降低到0.4盧比左右,不同的運營商國際短信、增值服務短信價格差異很小。彩鈴月租費〔Rs.30定購費<每首,90天,Rs15IVR服務費〔Rs.每分鐘6短信定購費〔Rs.每條3不同的運營商通常采取不同的資費策略,或者不同的促銷手段,歌曲定購費可能低至每首歌曲10盧比,月租費也可能會提供一定的優(yōu)惠。3.4主要推動力和瓶頸MVAS業(yè)務在印度移動通信市場還處于起步階段,市場規(guī)模不大,收入比例尚低,政府對于增值業(yè)務市場的管制尚處于完全自由狀態(tài),沒有制定有效的監(jiān)管措施,也因此影響了MVAS市場的健康發(fā)展。然而,僅次于中國的移動用戶規(guī)模,較低的VAS收入比例,日益成熟的電子商務等應用,以及即將到來的3G,為印度VAS市場提供了巨大的想象和發(fā)展空間。印度是一個多語種國家,除了中央政府法定的印地語和英語之外,每個邦均有自己的法定語言,合法語言數(shù)達22種之多。多語言的環(huán)境導致增值業(yè)務提供商在內容以及技術上的本地化成本日益提高,也提高了MVSP進入印度市場的門檻。在技術方面,印度移動用戶中,支持GPRS的手機數(shù)量僅占26％,而開通GPRS功能的用戶僅占其中的20％～25％。終端技術障礙從一定程度上影響了MMS、WAP等增值業(yè)務新業(yè)務的提供。在資費方面,與日益降低的語音通話資費相比,增值服務資費價格還處于比較高的水平,也從一定程度上阻礙了增值業(yè)務的發(fā)展。主要推動力：1.經(jīng)濟快速增長作為世界上經(jīng)濟增長最快的國家之一,印度的投資和消費都保持著較高的增長率。持續(xù)增加的工作機會不僅給國民收入帶來了較大的提升,也使廣大消費者更容易接受和嘗試移動通信新技術和新業(yè)務。2.對移動通信的依賴性逐漸增強隨著印度移動通信市場的爆炸性增長,通信資費的進一步下降,服務感知越來越好,印度人民對移動通信的依賴性也越來越強。相當大一部分印度消費者開始離不開手機,并且期待著基礎話音服務之外的增值業(yè)務。3.巨大的市場容量印度MVAS市場在20XX的總收入285億盧比,預計20XX增長到976億盧比,年增長率保持在30％左右。4.3G牌照放開3G業(yè)務牌照的發(fā)放為MVAS市場的發(fā)展提供了強大的帶寬支持。而伴隨印度當局將3G牌照的投標資質擴大到所有的可能市場參與者,外資的大量進入也給印度3G市場和MVAS市場帶來一流的技術、設備和經(jīng)營理念。5.MVNO參與競爭在TRAI的許可之下,印度市場的MVNO會進一步刺激手機普及率的提升和運營商之間的競爭,迫使運營商更加關注增值業(yè)務,已彌補日益下滑的傳統(tǒng)業(yè)務貢獻。6.本地化內容需求與中國類似,印度幅員遼闊,甚至在文化差異上更甚于中國。而現(xiàn)在印度市場鮮見針對于某個區(qū)域,甚至是發(fā)達城市的內容,更不用說對于一些小的和經(jīng)濟不那么發(fā)達的地區(qū)。可以預見,在不久的將來,針對特定區(qū)域的一"小"部分用戶的內容將有巨大的需求。主要瓶頸：印度MVAS市場應該說還處于起步期,游戲規(guī)則還在持續(xù)的演進中。同時,在運營商之外還有無數(shù)的小玩家在整個價值鏈中上躥下跳。1.缺乏監(jiān)管,游戲規(guī)則不成熟印度目前還沒有關于內容下載方面的標準來規(guī)范運營商和CP的合作。而這正是相關的行業(yè)管理組織如TRAI等所需要做的。這將有助于在整個價值鏈中,不同的利益組織形成信任和合作。在所有的制約因素中,運營商與內容提供商之間的利益沖突是目前MVAS產(chǎn)業(yè)中爭執(zhí)的焦點。由于監(jiān)管機構尚未對增值服務提供商進行明確界定,因此服務提供商與移動運營商之間始終處于不平等關系。運營商掌握著最終產(chǎn)品的定價權、用戶信息、計費信息,也占據(jù)者產(chǎn)業(yè)鏈利潤的最大部分。整個產(chǎn)業(yè)缺乏一套有效、透明的監(jiān)管體系和與之對應的IT支撐系統(tǒng)。TRAI自20XX開始已經(jīng)多次召開了有運營商、行業(yè)協(xié)會、SP、CP以及消費者機構參加的征詢會,就移動增值服務市場的監(jiān)管,增值服務牌照的發(fā)放,增值服務商與運營商之間的關系等問題進行討論,尚未得出明確意見。2.版權保護盡管由于過往的侵權案例,版權保護在現(xiàn)在的法律基礎上有一定的擴展和提升,但印度整體的版權保護仍顯薄弱。整個產(chǎn)業(yè)需要一個嚴格的保護體系,來提升消費者獲得的內容質量,在價值鏈中建立信任,從而帶動數(shù)據(jù)業(yè)務的長期發(fā)展。3.低端手機根據(jù)《TheIndiaMobileHandsetUsageSatisfactionStudy2006》的數(shù)據(jù),最受消費者喜愛的手機依然是集成了攝像頭、FM廣播以及音樂播放功能的多媒體手機,集成了藍牙、紅外功能的手機也在增長,但是規(guī)模還比較小。然而隨著高端手機價格的快速下跌,我們有理由期待在不久的將來,多媒體功能將成為印度低端手機的標準配置。4.GPRS使用率低由于低端手機的大量使用,GPRS功能還遠未普及。按照IMAIA于20XX6約發(fā)布的報告,擁有GPRS功能的手機用戶僅占全部用戶的26％,而開通數(shù)據(jù)業(yè)務的用戶僅占GPRS用戶的20～25％。5.過度關注娛樂類業(yè)務印度MVAS市場持續(xù)過分關注面對年輕消費者的娛樂市場。長遠看來,將會有一定的運營商、SP/CP對信息類和商務類業(yè)務的發(fā)展加大投入,使各細分市場平衡發(fā)展。6.推廣不足消費者對各種業(yè)務的認知普遍不足。短信促銷是目前最主要的推廣手段,服務提供商需要采用更多的手段和方法來教育用戶,確保足夠的認可度和使用率。7.用戶退出門檻高目前印度的服務提供商大部分不會主動告知用戶如何退訂。而如果退出門檻太高,用戶嘗試的意愿會大大降低。有運營商建議加入默認自動退訂和有效期的概念。8.內容成本高,本地化內容不足目前印度市場的業(yè)務、內容定價仍然偏高〔彩鈴月租30盧比,每首歌購買價格15盧比,有效期僅為3個月。尤其目前預付費和低端用戶仍然是印度用戶的最大組成部分。印度市場對于本地化,甚至區(qū)域化的內容需求巨大,但服務商對此缺乏投入。3.5消費者權益保護2005年5月3日,TRAI發(fā)布了專門針對VAS服務商的用戶權益保護條例,嚴禁增值服務提供商在未獲得用戶明確同意的情況下向用戶提供任何收費服務。規(guī)定涵蓋了移動運營商、固定運營商、ISP以及UASL服務商。此后的三年里,TRAI根據(jù)用戶投訴,處罰了包括VodafoneTRAI要求,任何運營商都必須向客戶提供包括免費的SMS、呼叫中心、營業(yè)廳、等各種渠道,允許用戶隨時取消業(yè)務。3.6印度農(nóng)村市場很明顯,印度電信市場的下一次高速增長將來自于人口金字塔的最低端。對于大部分農(nóng)村人口來說,手機將是他們第一個通信設備。不能總是認為農(nóng)村人口就是貧窮的代名詞,部分MVAS業(yè)務是可以直接面向他們的。據(jù)BostonAnalytics預計,20XX至20XX,印度農(nóng)村用戶復合增長率CAGR將達到85%,而城市用戶則低于24%。另一方面,政府管制政策很可能成為印度農(nóng)村MVAS市場發(fā)展的關鍵因素,競爭態(tài)勢、通信產(chǎn)品資費以及其他進入門檻,以及政府普遍服務義務基金〔UniversalServiceObligationFunds的使用方式都將極大的影響農(nóng)村電信以及MVAS業(yè)務發(fā)展。農(nóng)村MVAS市場是否成功取決于如何準確發(fā)現(xiàn)市場需求,提升業(yè)務認知度,以及方便、低廉的接入手段。業(yè)務的推廣也將是農(nóng)村MVAS市場發(fā)展的挑戰(zhàn),包括推廣渠道、地方語言限制、定價等。農(nóng)村MVAS產(chǎn)品的更大挑戰(zhàn)來自于產(chǎn)品的包裝、組合以及定價,還有最重要的資費政策。從內容上,農(nóng)村MVAS應當關注于解決農(nóng)村消費者的娛樂以及信息需求。3.7產(chǎn)業(yè)鏈格局印度電信運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位,同時也在產(chǎn)業(yè)收入鏈中占據(jù)了最主要的部分。MVAS產(chǎn)業(yè)中的SP、CP已經(jīng)多次向印度電信管理局提出申訴,希望能夠改變目前的運營商獨大的利益分配模式。印度GreatLakesInstituteofManagement于20XX10月發(fā)表了《印度移動增值業(yè)務市場研究》,列舉了印度移動市場各產(chǎn)業(yè)鏈條上的主要角色及其代表企業(yè),如下表所示：KeyActorObjectiveSomeMajorPlayersContentproviders<orContentowners>SellentertainmentandnewscontenttoserviceprovidersataprofitAllIndiaRadio,Doordarshan,TenSports,NDTV,TVToday,PTI,BombayStockExchange,Sharekhan,MotilalOswal,Microsoft,BPBMultimedia,YahooApplicationproviders<includesSoftwareServiceproviders;GameContentCreatorsandPlayers;andContentDevelopers>Createapplications,games,software,andothertechnologicalchangesrequiredfordeliveringmobileentertainmentandnews.TheycreatenewmarkettodevicemanufacturersandmobilenetworkoperatorsMauj,Raptor,Indiagames,VCL,ParadoxStudios,CDAC,JadooWorks,Dhruva,MilestoneInter.,LumenPhon.,Octoplus,One97,OnMobileHandsetmanufacturersMarketmobiledevicesthatwillenhanceuserexperienceNokia,Samsung,SonyEricsson,Motorola,HaierContentAggregatorsAggregateallcontentandoftenalsooffertheplatformuponwhichallcontentwillbedeliveredIndiatimes,NDTV,YahooIndia,MSNIndia,GoogleIndia,DDIndia,ZeeNetwork,Indiainfo,Sify,Mantra,AajTakMobilenetworkoperatorsOffertheirsubscribersmobileVASservicesBhartiAirtel,Hutch,BSNL,TataTelecom,RelianceCommunications,Idea,Spice,BPLEnd-UserExperienceentertainmentandnewscontentanywhereandanytimeIndividualCustomers3.8印度MVAS的未來目前印度MVAS市場正在進行著結構化調整,整個產(chǎn)業(yè)將對電信行業(yè)產(chǎn)生巨大的推動作用,并呈現(xiàn)出以下幾個特點：1.CP市場的合并目前印度MVAS市場由大量小規(guī)模的CP組成,CP之間的兼并與重組將不可避免。這將有利于提高CP的議價能力,從而使其在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的占據(jù)更合理的位置和分成比例。2.MVAS更加理性的收入和分配結構隨著MVAS市場的逐漸成長,更多的因素將會影響業(yè)務的收入結構。收入結構將根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在整個交付價值鏈中的價值貢獻確定,而這也將進一步促進印度MVAS市場的發(fā)展。3.內容區(qū)別定價為了適應印度不斷增長的用戶,運營商將不得不根據(jù)目標客戶的不同習慣和特性來設置不同的價格。4.NGN的廣泛使用隨著NGN在印度的引入,用戶將可能更快捷地接觸到更豐富的業(yè)務。5.攜號轉網(wǎng)印度政府計劃在20XX三月在Metro啟動攜號轉網(wǎng)業(yè)務,并在20XX9月前推廣到所有circle。該項業(yè)務將很可能使增值業(yè)務成為客戶轉網(wǎng)和選擇某家運營商的關鍵標準,從而使MVAS在運營商投資優(yōu)先級中進一步上升。3.9結論印度MVAS市場處于成長期,但是受限于低端用戶、低端手機、語言障礙,為新業(yè)務的推廣帶來了較高的進入壁壘。移動運營商占據(jù)了MVAS產(chǎn)業(yè)鏈的最頂層,市場缺乏有效監(jiān)管。印度有著較為完善的消費者權益保護,中國VAS市場早期的不規(guī)范行為在印度基本上不可推廣。今后幾年后,農(nóng)村市場將會有較大的發(fā)展,市場份額將逐步提高,區(qū)域化的內容將會是關鍵的推動因素,娛樂以及基于話音的增值業(yè)務仍將是其主要組成部分。移動商務類MVAS業(yè)務在印度有巨大的增長潛力,移動營銷、手機銀行以及手機支付等將成為移動商務中的關鍵業(yè)務,電信運營商于銀行業(yè)之間的良好合作至關重要。由于印度不同區(qū)域巨大的文化和語言差異,內容的區(qū)域化、本地化可能會成為MVAS業(yè)務未來增長點。印度MVAS市場不規(guī)范,運營商計費機制不透明成為印度MVAS市場的一大弊端,隨著監(jiān)管政策的逐步出臺,市場對計費系統(tǒng)等平臺類產(chǎn)品需求將逐步增加,為華為其他產(chǎn)品進入VAS市場創(chuàng)造了可能。如愛立信的IPX產(chǎn)品,已經(jīng)與20XX初開始在Airtel、Reliance、BSNL、Vodafone、Aircel、MTNL、TTSL以及Idea等運營商部署。根據(jù)最近一年的政策走向,印度可能很快會制定對運營商以外的MVSP的牌照、許可、監(jiān)管政策,政策出臺將會對MVAS市場健康有序發(fā)展起到推動作用。3G牌照的即將發(fā)放,將為MVAS市場帶來新的推動,新業(yè)務的引入有可能改變MVAS市場的原有格局。附件一：部分縮寫縮寫全稱PPPPurchasingPowerParityCMTSCellularMobileTelephoneServiceUASLUnifiedAccessServiceLicenseDoTTelecomRegulatoryAuthorityofIndiaTRAICellularMobileTelephoneServiceIAMAIInternet&MobileAssociationofIndiaUSOFUniversalServiceObligationFunds附件二、主要參考資料及其來源本報告印度政治經(jīng)濟部分主要來源于維基百科－印度,TheFactBook,CIA,亞洲開發(fā)銀行相關數(shù)據(jù)以及報告；電信市場數(shù)據(jù)主要來源于印度電信部、電信管理局以及移動通信協(xié)會相關報告以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；增值業(yè)務市場數(shù)據(jù)主要來源于印度電信管理局報告、互連網(wǎng)及移動通信協(xié)會報告等以及各運營商網(wǎng)站；部分參考資料如下：HumanDevelopmentReport2007/208,UnitedNationsdevelopmentProgrammePurchasingPowerParitiesandRealExpenditures2005,2007.10,AsianDevelopmentBankEnhancementoftheForeignDirectInvestmentceilingfrom49percentto74percentintheTelecomsector,MinistryofCommerce&Industry,DepartmentofIndustrialPolicy&Promotion,SIA<FCDivision>AnnualReport2006-2007,DepartmentofTelecommunications,MinistryofCommunications&InformationTechnology,GovernmentofIndiaAnnualReport2007-2008,DepartmentofTelecommunications,MinistryofCommunications&InformationTechnology,GovernmentofIndiaTheTelecommunicationTariff<48thamendment>Order,2008,TRAIConsultationPaperonGrowthofValueAddedServicesandRegulatoryIssues,2008-5.28,TRAIAnnualReport2006-2007,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApr-Jun’04,2004.9,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2005,2005.9,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2006,2005.10,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2007,2007.10.5,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2008,2008.10.7,TRAIAnnualReport2007/08,IAMAIMobileValueAddedServicesinIndia,2006.12,IAMAIMobileValueAddedServicesinIndia,2008.8,IAMAIAStudyoftheMobileValueAddedServices<MVAS>MarketinIndia,2007.10,BostonAnalyticsGuidelinesforAuctionandAllotmentofSpectrumfor3GTelecomService,2008.8.1,WPCWing,DepartmentofTelecommunications,MinistryofCommunications&ITClarification/AmendmentstotheGuidelinesforAuctionandAllotmentofSpectrumfor3GServicesissuedonAugust01,2008,2008.9.11,DoTTelecomConsumersProtectionandRedressalofGrievancesRegulations,2007,2007.5.4,TRAI部分參考網(wǎng)站如下：://://coai.in/印度主要電信監(jiān)管機構以及行業(yè)協(xié)會如下：印度電信部 印度電信管理局 移動運營商協(xié)會 印度統(tǒng)一電信服務商協(xié)會 印度互連網(wǎng)及移動行業(yè)協(xié)會 amai.in附件三、印度行政地圖國家首都新德里〔NewDelhi,位于德里西南,是德里的新城。聯(lián)邦屬地安達曼-尼科巴群島〔AndamanandNicobarIslands昌迪加爾〔Chandigarh,旁遮普邦和哈里亞納邦首府達德拉-納加爾哈維利〔DadraandNagarHaveli達曼-第烏〔Daman-Diu本地治里〔Pondichéry拉克沙群島〔Lakshadvip邦安得拉邦〔AndhraPradē?阿魯納恰爾邦〔ArunachalPradesh,位于我國西南部、印度東北部邊界,絕大部分地區(qū)屬XX自治區(qū)的錯那、隆子、朗縣、米林、墨脫、察隅六縣的管轄范圍之內,我國政府不承認該邦的合法性。〕阿薩姆邦〔Assam比哈爾〔Bihar恰蒂斯加爾邦〔Chattisgarh果阿〔Goa古吉拉特邦〔Gujarat哈里亞納邦〔Haryana喜馬偕爾邦〔HimachalPradesh查謨-克什米爾邦〔Jammu-Kashmir,與巴基斯坦、中國有領土糾紛賈坎德邦〔Jharkand卡納塔克邦〔Karnataka卡拉拉邦〔Kerala中央邦〔MadhyaPradesh馬哈拉施特拉邦〔Maharashtra曼尼普爾邦〔Manipur梅加拉亞邦〔Meghalaya米佐拉姆邦〔Mizoram那加蘭邦〔Nagaland奧里薩邦〔Oriya旁遮普邦〔Panjab拉賈斯坦邦〔Rajasthan錫金〔Sikkim泰米爾納德邦〔TamilNadu特里普拉邦〔Tripura北安查爾邦〔Uttaranchal北方邦〔UttarPradesh西孟加拉國邦〔P???imB?ng?l附件四、印度人口分布區(qū)劃人口男性女性城市人口<%>Andaman&NicobarIslands*356,265192,985163,28032.67%AndhraPradesh75,727,54138,286,81137,440,73027.08%ArunachalPradesh1,091,117573,951517,16620.41%Assam26,638,40713,787,79912,850,60812.72%Bihar82,878,79643,153,96439,724,83210.47%Chandigarh900,914508,224392,69089.78%Chhatisgarh20,795,95610,452,42610,343,53020.08%Dadra&NagarHaveli220,451121,73198,72022.89%Daman&Diu158,05992,47865,58136.26%Delhi13,782,9767,570,8906,212,08693.01%Goa1,343,998685,617658,38149.47%Gujarat50,596,99226,344,05324,252,93937.35%H