新一代電信營(yíng)運(yùn)支撐系統(tǒng)businessplanChinese

新一代電信運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)（OSS）商業(yè)計(jì)劃書Tele-Mobile新一代電信運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)（OSS）商業(yè)計(jì)劃書jerryzhu，BrianDu,DongJun,GuodongYang,LevyYang，jerryzhu移信科技幫助中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商提升運(yùn)營(yíng)效率，完善終端用戶客戶體驗(yàn)。并且節(jié)省其設(shè)備投資，提高ARPU值。目錄執(zhí)行概要: 1OSS電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)定義: 3(一)OSS全球市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng) 3(二)OSS中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng) 4（三)中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)存在的問題： 4(四)移信科技的產(chǎn)品功能 5（五）潛在客戶分析： 6（六）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析： 7（七）我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 8（八）進(jìn)入期市場(chǎng)策略 9（九）財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 9（十一）投資回報(bào)分析 10（十）公司經(jīng)營(yíng)及管理策略 11（十一）公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 11執(zhí)行概要:TELMOBILE是一家由5位海外資深的電信運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)軟件開發(fā)專家回國(guó)創(chuàng)立的公司。他們擁有計(jì)算機(jī)博士，約克大學(xué)MBA等學(xué)位。曾在一家總部位于多倫多的英國(guó)上市公司擔(dān)任首席科學(xué)家，海外銷售總監(jiān)，首席軟件架構(gòu)師等職務(wù)。平均擁有10年以上的電信行業(yè)軟件開發(fā)，運(yùn)營(yíng)，維護(hù)，銷售的經(jīng)驗(yàn)。AT&T，TELUS，Rogers，意大利電信，Telstra，英國(guó)電信等全球最著名的電信運(yùn)營(yíng)商采用他們的OSS系統(tǒng)軟件和服務(wù)。2004年加拿大多倫多市區(qū)組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)下一代通信運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)核心技術(shù)。現(xiàn)在公司匯聚了全球該領(lǐng)域的專家團(tuán)隊(duì)，如思科的資深的工程師，IBMOSS集成系統(tǒng)的科學(xué)家為產(chǎn)品的最終本土化提供智力支持。目前在OSS領(lǐng)域的國(guó)外的軟件提供商遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在中國(guó)的前面。全球范圍內(nèi)的通信的硬件的升級(jí)換代已經(jīng)完成，軟件的升級(jí)成為運(yùn)營(yíng)商們提升運(yùn)營(yíng)效率，增加收入最佳途徑。在經(jīng)濟(jì)衰退的情況下，2008年全球電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商仍然增加運(yùn)營(yíng)商支持系統(tǒng)開支，據(jù)麥肯錫的報(bào)告，全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到341.2億美元。TELMOBILE所研發(fā)的系統(tǒng)是具有世界先進(jìn)水平，彌補(bǔ)了中國(guó)這一塊技術(shù)空白，為我國(guó)3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，增強(qiáng)國(guó)家核心技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力掀開了最為重要的篇章。中國(guó)要追趕世界先進(jìn)的電信運(yùn)營(yíng)商，必須采用先進(jìn)的軟件平臺(tái)，增強(qiáng)資源的有效利用。TELMOBILE的這一研發(fā)成果符合這一行業(yè)潮流，對(duì)于中國(guó)完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐母呖萍籍a(chǎn)業(yè)發(fā)展也有著極為重要的意義。中國(guó)電信行業(yè)進(jìn)入3G時(shí)代，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，和良好的用戶體驗(yàn)，高效的資源管理，降低運(yùn)營(yíng)成本和快速開發(fā)部署新的業(yè)務(wù)是關(guān)鍵的成功因素。目前，中國(guó)電信OSS主要存在以下問題：缺少統(tǒng)一的客戶產(chǎn)品服務(wù)模型，面向客戶的支撐能力不足；服務(wù)開通功能分散，整體管控能力較弱；服務(wù)開通保障類系統(tǒng)缺乏縱向貫通，全程全網(wǎng)服務(wù)能力和效率有待提高；資源數(shù)據(jù)分散，一致性問題依然突出，資源數(shù)據(jù)還無法充分發(fā)揮企業(yè)級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)的作用；各類轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的開通、保障、監(jiān)控等環(huán)節(jié)缺乏支撐手段,網(wǎng)管系統(tǒng)尚不能快速適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)換代要求,對(duì)增值業(yè)務(wù)平臺(tái)缺乏集中的維護(hù)管理手段。本創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過近5年的研發(fā)，開發(fā)了的運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)的軟件可以給電信運(yùn)營(yíng)商提供規(guī)范化接口與BSS、MSS互連，打造一個(gè)前后貫通、全業(yè)務(wù)、靈活高效的OSS體系，有效支撐企業(yè)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和精確化管理；建立合理的系統(tǒng)部署，實(shí)現(xiàn)各層面OSS之間的互連，有效支撐全程全網(wǎng)的服務(wù)開通、服務(wù)保障和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)管理；整合現(xiàn)有系統(tǒng)，在橫向綜合的基礎(chǔ)上逐步縱向集中，與融合的業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展相適應(yīng)，減少OSS的系統(tǒng)數(shù)量和降低維護(hù)的復(fù)雜度。并經(jīng)過世界頂尖的運(yùn)營(yíng)商的實(shí)際運(yùn)營(yíng)檢驗(yàn)，有效的降低成本，提高APU值。國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部曾在2002年曾投入過千億，研發(fā)新一代oss/boss系統(tǒng)，未有顯著成果。這一軟件的核心技術(shù)掌握在國(guó)外廠商手中，如IBM,AMDOCS,Cisco，這一軟件一旦嵌入運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)中，核心的客戶資料，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，國(guó)家的通信安全就有泄漏的危險(xiǎn)。所以在這一領(lǐng)域國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商對(duì)國(guó)外的軟件服務(wù)商采取相當(dāng)保守的態(tài)度。國(guó)外著名的軟件開發(fā)商市場(chǎng)占有率極低，另一方面他們提供的軟件服務(wù)維護(hù)要價(jià)極高，如相同的軟件，他們的要價(jià)均在2000萬美金以上每年。目前中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模在80億左右，并且每年伴隨的運(yùn)營(yíng)商對(duì)3g的投入，以26%的速度增長(zhǎng)。本軟件的核心技術(shù)門檻高，不但需要資深的大型軟件的架構(gòu)和編譯經(jīng)驗(yàn)，并且需要精通通信行業(yè)。否則項(xiàng)目的研發(fā)，維護(hù)，和銷售都有極大的困難。本公司在取得1000萬人民幣的融資，出讓30%的股權(quán)。會(huì)把整個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)從加拿大多倫多地區(qū)轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，第一年組建60-70人左右的研發(fā)隊(duì)伍，并開始對(duì)外銷售。本團(tuán)隊(duì)的主要成員有：JerryZhu（紐約州立碩士，朱亮）浙江大學(xué)信息學(xué)院信息工程專業(yè)畢業(yè)，留學(xué)美國(guó)紐約，畢業(yè)后在加州洛杉磯地區(qū)創(chuàng)立一家高科技咨詢公司，并于一年后回國(guó)，創(chuàng)立凱風(fēng)教育，擔(dān)任總裁一職。把傳統(tǒng)教育跟高科技結(jié)合的，提供在線、真人、同步學(xué)科的視頻學(xué)習(xí)系統(tǒng)，提供學(xué)習(xí)者最具方便性的學(xué)習(xí)平臺(tái)，得到了浙江省省委書記，和杭州市市長(zhǎng)的高度重視。Briandu(MBA杜金華）：95-2000年曾任職富士通，擔(dān)任銷售工程師，后升至大客戶銷售總監(jiān)。負(fù)責(zé)通信產(chǎn)品的3個(gè)省的銷售，帶領(lǐng)15個(gè)人的團(tuán)隊(duì)，兩年銷售額達(dá)到2億，簽下江西聯(lián)通，福建聯(lián)通，江蘇聯(lián)通等3個(gè)省的訂單，總額超過2000萬美金。積累了豐富的通信行業(yè)的銷售，客戶維護(hù)，售后支持等經(jīng)驗(yàn)。2000年-2009年，服務(wù)于一家多倫多地區(qū)的英國(guó)上市公司，擔(dān)任OSS產(chǎn)品的銷售總監(jiān)。帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)管理世界級(jí)運(yùn)營(yíng)商的售前，售中，及售后工作，如TelecomItalia,Swisscom,Telus,AT&T,Qwest等等。對(duì)OSS軟件的銷售和維護(hù)有深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和人脈。后取得加拿大最富盛名的schulich商學(xué)院的戰(zhàn)略管理方向的MBA學(xué)位。GuodongYang(PhD楊國(guó)棟)：畢業(yè)西北工業(yè)大學(xué)，后取得曼徹斯特城市大學(xué)計(jì)算機(jī)和數(shù)學(xué)博士學(xué)位。后留校（1992-1998）擔(dān)任計(jì)算機(jī)學(xué)院研究員一職從事軟件開發(fā)的研究工作，取得了卓越的工作業(yè)績(jī)。設(shè)計(jì)了UNIX的應(yīng)用軟件來進(jìn)行三角測(cè)量和幾何模型的計(jì)算，并設(shè)計(jì)和編寫了AMR（AdaptiveMeshRefinement）系統(tǒng)。從1998年開始，一直在Syndesis工作，依次擔(dān)任高級(jí)軟件架構(gòu)師，項(xiàng)目經(jīng)理，和大型軟件架構(gòu)師的職務(wù)。在OSS系統(tǒng)軟件架構(gòu)有豐富的經(jīng)驗(yàn)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)并實(shí)施了基于J2EE以太網(wǎng)服務(wù)應(yīng)用軟件，可以自動(dòng)激發(fā)，協(xié)調(diào)，管理各種不同的基于以太網(wǎng)的服務(wù)。還有設(shè)計(jì)，實(shí)施了阿爾卡特Homedevicemanager應(yīng)用模塊（AM），一個(gè)SyndesisACM的內(nèi)嵌的組件。是OSS系統(tǒng)領(lǐng)域世界著名的專家。DongJun（資深工程師，董軍）：95-97年曾任中國(guó)銀行軟件工程師，設(shè)計(jì)了信用卡交易系統(tǒng)，IBMRS/6000大型機(jī)的管理系統(tǒng)，97-99年擔(dān)任優(yōu)利系統(tǒng)公司（Unisys）的項(xiàng)目經(jīng)理，高級(jí)系統(tǒng)咨詢顧問，在此期間設(shè)計(jì)編寫了合同金額為1.5億美金的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄零售銀行系統(tǒng)和參與了上海，北京地區(qū)機(jī)場(chǎng)旅客，行李Check-in系統(tǒng)。2000年至今，服務(wù)于SubexAmericas，擔(dān)任首席架構(gòu)師職位，主導(dǎo)設(shè)計(jì)了SM-CMA（西門子，阿爾卡特和Subex為網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)（NMS）46020制定的合作項(xiàng)目該項(xiàng)目由Simens,Alcatel和Syndesis公司合作規(guī)劃。該項(xiàng)目著眼于服務(wù)定制和結(jié)構(gòu)管理。Netprovision,該產(chǎn)品為制造業(yè)領(lǐng)先的服務(wù)執(zhí)行和監(jiān)督系統(tǒng)，已經(jīng)在全球一流的通訊服務(wù)供應(yīng)商中應(yīng)用，如美國(guó)電話電報(bào)公司（AT&T）,奎斯特國(guó)際通訊公司(Qwest),意大利電信(TelecomItalia).楊明平（MBA)：浙江大學(xué)信息工程學(xué)士，中歐國(guó)際工商學(xué)院MBA,加拿大約克大學(xué)Schulich商學(xué)院交流。有兩次成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，管理過上百人的企業(yè)，從日常運(yùn)營(yíng)，人力資源架構(gòu)，市場(chǎng)營(yíng)銷，公司戰(zhàn)略，公司財(cái)務(wù)等等都有獨(dú)到的見解，有帶領(lǐng)初創(chuàng)企業(yè)的生存，發(fā)展，壯大的實(shí)際經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)中國(guó)的經(jīng)商環(huán)境非常了解。擁有被證明的領(lǐng)導(dǎo)力，創(chuàng)新精神和企業(yè)家精神。遠(yuǎn)景：做中國(guó)電信軟件行業(yè)的IBM。OSS電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)定義:運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)（OSS）是支撐電信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、開通和運(yùn)行，保障電信網(wǎng)絡(luò)正常、經(jīng)濟(jì)、可靠、安全運(yùn)行的信息系統(tǒng)的總稱，包括設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)、服務(wù)保障系統(tǒng)、運(yùn)維流程管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)等。(一)OSS全球市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)2008年以美國(guó)為代表的西方經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)減速跡象明顯，在這種背景下,全球移動(dòng)用戶和寬帶用戶的依然呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，用戶對(duì)各種寬帶業(yè)務(wù)包括手機(jī)電視、IPTV、VOIP等需求不斷增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商資本支出的快速增長(zhǎng)。2008年全球電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商增加運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)開支，全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到341.2億美元數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2009.02。此外，電信服務(wù)提供商也將向運(yùn)營(yíng)商支持系統(tǒng)投入大量資金以支持3G數(shù)據(jù)服務(wù)。但也應(yīng)該看到在固話語音服務(wù)領(lǐng)域各運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額都有減少的跡象,移動(dòng)替代效應(yīng)十分明顯.（見附件1）由于在發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，電信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，運(yùn)營(yíng)商愿意花大成本來升級(jí)換代其OSS軟件來提升客戶體驗(yàn)，比如加拿大西部的運(yùn)營(yíng)商TELUS。在目前金融危機(jī)的情況下，仍然打算投資100億加幣(合650億人民幣)分五年建設(shè)NGOSS-Imagine（下一代OSS）。又如澳大利亞電信運(yùn)營(yíng)商Telstra。其網(wǎng)絡(luò)規(guī)模大致相當(dāng)于中國(guó)一個(gè)中等發(fā)達(dá)省。也于2007年投資10億美元（合70億人民幣）分三年整合其現(xiàn)有OSS/BSS平臺(tái)。至于其他大型的運(yùn)營(yíng)商比如AT&T，英國(guó)電信，德國(guó)電信，每年的投資都在10億美元以上。根據(jù)OSSObserver的調(diào)查分析，世界主要電信運(yùn)營(yíng)商的OSS支出占運(yùn)營(yíng)收入的百分之二。這些世界頂級(jí)的運(yùn)營(yíng)商投資OSS系統(tǒng)來提升對(duì)網(wǎng)絡(luò)層面的統(tǒng)一透視度、準(zhǔn)確的資源和業(yè)務(wù)儲(chǔ)備信息、流暢的業(yè)務(wù)供應(yīng)和開通功能、互通的合作伙伴和供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)、杰出的服務(wù)質(zhì)量以及管理完善的服務(wù)等級(jí)協(xié)議。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2009.02(二)OSS中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)在2008年，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)經(jīng)歷了整合與發(fā)展，5月的電信重組，中國(guó)電信市場(chǎng)形成3家運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的局面，2009年初3G牌照的正式發(fā)放，將出現(xiàn)的3G業(yè)務(wù)和大量融合業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商原有的業(yè)務(wù)平臺(tái)支撐能力構(gòu)成了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，要想做到業(yè)務(wù)的快速靈活部署，服務(wù)的多樣化、個(gè)性化，就必須依賴于運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的支持，運(yùn)營(yíng)商需要建設(shè)一套以客戶為中心的、易于業(yè)務(wù)快速部署和管理的、能夠?yàn)橛脩籼峁﹤€(gè)性化服務(wù)的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)，3家運(yùn)營(yíng)商在多個(gè)方面作出了努力。各運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)主力廠商也在服務(wù)能力和技術(shù)實(shí)力方面進(jìn)行轉(zhuǎn)型提升，這其中全業(yè)務(wù)的支撐能力和快速靈活高效的部署系統(tǒng)成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。在全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)時(shí)代，提升運(yùn)營(yíng)效率，提高客戶體驗(yàn)成為競(jìng)爭(zhēng)勝出的關(guān)鍵。由于電信重組帶來的新的競(jìng)爭(zhēng)，各運(yùn)營(yíng)商紛紛加大投資；另一方面也由于各運(yùn)營(yíng)商的支撐系統(tǒng)需要從廣度和深度上進(jìn)行完善，以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)從業(yè)務(wù)導(dǎo)向向用戶需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)移的需求，新的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)出來，這使得運(yùn)營(yíng)商必須增加投資以提供更完善的服務(wù)。中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)2005-2008年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率18.8%，2008年，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)市場(chǎng)總體規(guī)模為80.8億元，同比增長(zhǎng)26.8%，發(fā)展?jié)摿薮?。在投資比例上，中國(guó)移動(dòng)占整體市場(chǎng)的48.3%，中國(guó)聯(lián)通占20.5%，中國(guó)電信占31.2%。（三)中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)存在的問題：新的3G業(yè)務(wù)為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來了無限的可能，這使運(yùn)營(yíng)商不得不以清晰的商業(yè)戰(zhàn)略和市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃來提高其產(chǎn)品管理水平。現(xiàn)有的商業(yè)模式已經(jīng)無法滿足新的需要，而新的模式將要求運(yùn)營(yíng)商提高新產(chǎn)品以及新業(yè)務(wù)的開發(fā)和提供來滿足迅速變化的市場(chǎng)需求。在許多地方，運(yùn)營(yíng)商還沒有那種具有高級(jí)戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行能力的員工或人才來領(lǐng)導(dǎo)3G業(yè)務(wù)所必需的變革，這種人才了解如何制定克敵制勝的商業(yè)戰(zhàn)略，開發(fā)具有贏利能力的產(chǎn)品，管理迅速變化的產(chǎn)品生命周期以及建立全新的銷售渠道?？蛻粜枨蠖鄻踊?，運(yùn)營(yíng)商無法管理多個(gè)產(chǎn)品線，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。3G時(shí)代話音業(yè)務(wù)只是其中一項(xiàng)普通功能而已，運(yùn)營(yíng)商的大部分利潤(rùn)都來自數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。銷售、訂單處理和業(yè)務(wù)提供都會(huì)具有新的形式，運(yùn)營(yíng)商需要用一個(gè)銷售渠道、一個(gè)呼叫中心和一個(gè)自助服務(wù)門戶來管理多個(gè)產(chǎn)品線或捆綁產(chǎn)品，并且采用一個(gè)賬戶、一個(gè)訂單和一份賬單的形式來處理所有的業(yè)務(wù)（語音、數(shù)據(jù)、視頻、內(nèi)容），多身份管理將會(huì)成為客戶資源管理的一個(gè)首要難題。開通速度慢，資源利用效率低下（見附件2）。由于客戶需求越來越多樣化，包括語音、數(shù)據(jù)、多媒體和內(nèi)容，因此業(yè)務(wù)配置和開通會(huì)變得更加復(fù)雜。這些業(yè)務(wù)的配置通常是在多個(gè)平臺(tái)上，通過多個(gè)網(wǎng)關(guān)向內(nèi)部和外部系統(tǒng)發(fā)送請(qǐng)求的形式進(jìn)行的。在這種過程中，運(yùn)營(yíng)商需要掌握業(yè)務(wù)庫存的整體情況，包括準(zhǔn)確的、整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)的庫存和客戶任務(wù)情況，以及哪些資源可用，哪個(gè)業(yè)務(wù)可以提供的情況。執(zhí)行過程應(yīng)盡可能自動(dòng)化，使數(shù)據(jù)迅速而準(zhǔn)確地從一個(gè)系統(tǒng)流向另一個(gè)系統(tǒng)以確保業(yè)務(wù)的正確配置開通。這大大降低了出現(xiàn)人為錯(cuò)誤的可能性，并且確保了訂單能夠被迅速地執(zhí)行。（見附件3）另一方面，有些業(yè)務(wù)屬于點(diǎn)播業(yè)務(wù)，使用一段時(shí)間就會(huì)取消。對(duì)于這種業(yè)務(wù)，從下訂單到開通的過程中都不能出現(xiàn)錯(cuò)誤；否則，因?yàn)閳?zhí)行過程出錯(cuò)，一旦該進(jìn)程的窗口過期，收入會(huì)全部流失。自動(dòng)化的確是一種解決之道，而要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化則需要整合、接口、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施和不同OSS系統(tǒng)和BSS系統(tǒng)之間的端到端（end-to-end）流程。而其中一個(gè)要求就是全面的掌握邏輯資源和物理資源的狀況。但是，以目前來看，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商都有多個(gè)獨(dú)立的庫存數(shù)據(jù)庫，沒有對(duì)資源統(tǒng)一的透視度，造成大量的浪費(fèi)，而且用人工的方式開通業(yè)務(wù)，開通速度慢（比如最簡(jiǎn)單的寬帶業(yè)務(wù)，中國(guó)需要2-3個(gè)工作日，而在西方則只需要2-3分鐘）供應(yīng)商，合作伙伴增多，結(jié)算支付管理成為難題由于涉及大量潛在的合作伙伴和供應(yīng)商，結(jié)算和支付管理也極度復(fù)雜。根據(jù)業(yè)務(wù)類型，供應(yīng)商和合作伙伴成本可能會(huì)很高，而任何結(jié)算和支付問題都會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)金流問題或收入損失。成本提升，獲得客戶速度減緩，無法有效的提升ARPU值。成本增加，ARPU值無法快速增加電信運(yùn)營(yíng)商也要面臨著成本費(fèi)用的競(jìng)爭(zhēng)，提供新服務(wù)必須購(gòu)買新的設(shè)備與技術(shù)，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的報(bào)告，從2009年1～6月份的投資情況看，我國(guó)電信業(yè)投資依然比較旺盛，投資額為1291.4億元，比上年同期增長(zhǎng)了13.6%。全國(guó)電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4055.9億元，比上年同期增長(zhǎng)2.3%。業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的收入的速度低于投資增度，導(dǎo)致利潤(rùn)率降低。隨著客戶的滲透率的進(jìn)一步提升，獲取新的客戶越來越慢，成本越來越高，運(yùn)營(yíng)商提升利潤(rùn)的唯一的方法是快速的開發(fā)新的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，提供豐富的產(chǎn)品線來吸引消費(fèi)。而這需要卓有成效的網(wǎng)絡(luò)資源管理能力。缺乏擁有戰(zhàn)略規(guī)劃能力的人才在這種競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇，產(chǎn)業(yè)演變的關(guān)鍵時(shí)刻，必須擁有相應(yīng)的人才制定克敵制勝的商業(yè)戰(zhàn)略，開發(fā)具有贏利能力的產(chǎn)品，管理迅速變化的產(chǎn)品生命周期以及建立全新的銷售渠道。中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商將依靠分析師、咨詢師和顧問來幫助他們開展和驗(yàn)證商業(yè)戰(zhàn)略以及解決方案。(四)移信科技的產(chǎn)品功能快速的業(yè)務(wù)開通（ProvisioningandServiceActivation(PSA)）:系統(tǒng)將接受訂單系統(tǒng)數(shù)據(jù)或者其它專用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，自動(dòng)分析訂單的要求，并參照網(wǎng)絡(luò)資源的可用度來分配電信網(wǎng)絡(luò)資源，完成后將訂單轉(zhuǎn)換成相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置，發(fā)送到相關(guān)的具體設(shè)備，部署為客戶提供所需的服務(wù)。運(yùn)營(yíng)商可以改變過往業(yè)務(wù)開通效率低下（見附件4）、出錯(cuò)率高、新業(yè)務(wù)交付速度慢的不利狀況，進(jìn)行有效并快速的開通和管理服務(wù)，真正做到恰好在客戶需要的時(shí)間交付給客戶恰好想要的服務(wù)。在3G時(shí)代，不斷的推陳出新的業(yè)務(wù)，能給運(yùn)營(yíng)商的收入帶來無限增長(zhǎng)的可能。按照國(guó)際慣例，這套系統(tǒng)能給運(yùn)營(yíng)上帶來15%左右的業(yè)務(wù)能力提升，以及完美的客戶體驗(yàn)。一年中國(guó)運(yùn)營(yíng)上的業(yè)務(wù)量在2.4萬億，百分之一的提升都是個(gè)巨大的數(shù)據(jù)?？焖俑掠脩舴?wù):客戶的需求也是在不斷變化的。比如今天的ADSL用戶，可能很快就會(huì)要求升級(jí)為VDSL。本系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化流程可以快速滿足客戶的要求，更新客戶服務(wù)的配置。服務(wù)保障系統(tǒng)可以提供面向客戶業(yè)務(wù)的直觀數(shù)據(jù)。運(yùn)營(yíng)商的客戶服務(wù)部門可以快速準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)客戶報(bào)告的問題。并且可以及時(shí)修復(fù)被破壞的用戶服務(wù)。例中的DSL服務(wù)，如果節(jié)點(diǎn)B上的配置數(shù)據(jù)損壞或者丟失。客服部門可以通過系統(tǒng)，通過服務(wù)檢查，迅速鎖定出現(xiàn)問題的部分。然后運(yùn)用系統(tǒng)的服務(wù)修復(fù)功能恢復(fù)它。如果按現(xiàn)在的人工的模式，從客戶投訴，到最終解決問題要幾天的時(shí)間，有的甚至根本找不出所在的問題。卓有成效的網(wǎng)絡(luò)資源管理InventoryManagement(IM)（見附件5）:今天的電信網(wǎng)絡(luò)是非常龐大和復(fù)雜的。通常運(yùn)營(yíng)商會(huì)采購(gòu)不同廠家的設(shè)備來架構(gòu)適合自身業(yè)務(wù)需求的網(wǎng)絡(luò)。隨著業(yè)務(wù)量的增加，網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備越來越多。由成千上萬網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)設(shè)備組成的網(wǎng)絡(luò)是隨處可見的。但是如何去管理和控制這些設(shè)備，以及它們所擁有的巨大資源，是一個(gè)很有挑戰(zhàn)性的難題。設(shè)想一下運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)由各個(gè)廠商的設(shè)備組建而成。CISCO,Juniper,Huawei,NortelandAlcatel-Lucent.現(xiàn)在管理部門需要去獲得部分設(shè)備的資源使用信息?，F(xiàn)有的模式是用戶進(jìn)入每一個(gè)廠商提供的系統(tǒng)，人工搜集數(shù)據(jù)，然后再匯總。我們的系統(tǒng)可以根據(jù)用戶的設(shè)定，對(duì)所有在其管理之下的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備資源進(jìn)行掃描，并將結(jié)果存入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。運(yùn)營(yíng)商可以從系統(tǒng)中獲得各種網(wǎng)絡(luò)資源的使用情況。運(yùn)營(yíng)商可以使用此數(shù)據(jù)，與其它系統(tǒng)或手工紀(jì)錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。從而發(fā)現(xiàn)無效的資源分配，并采取相應(yīng)的措施來釋放這些資源。（比如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)在一個(gè)交換機(jī)的端口配置了45個(gè)連接，但是在客戶管理系統(tǒng)中只記錄了44個(gè)。那末就有一個(gè)連接是無效的。運(yùn)營(yíng)商可以刪除這個(gè)連接，把它占用的資源分配給新客戶。）通過這個(gè)功能，運(yùn)營(yíng)商可以盡量避免無謂的資源浪費(fèi)。充分利用現(xiàn)有資源。節(jié)約設(shè)備投資。并且無需人工核對(duì)，提升工作效率，防止出錯(cuò)。運(yùn)營(yíng)商可以改變其傳統(tǒng)的煙筒式的資源管理系統(tǒng)建設(shè)模式，真正實(shí)現(xiàn)綜合的資源管理，快速具備支撐全新網(wǎng)絡(luò)的能力，有效管理多個(gè)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)資源之間的關(guān)系，基于資源服務(wù)理念，為快速推出各種移動(dòng)與固網(wǎng)、語音與寬帶等打包產(chǎn)品提供保障。（見附件6）每年的電信運(yùn)營(yíng)商的設(shè)備投資將近3000億，還有加速的趨勢(shì)，我們的系統(tǒng)找回10%左右的閑置資源，就是上百億的價(jià)值。打個(gè)簡(jiǎn)單的比方，現(xiàn)在的運(yùn)營(yíng)商就是在各地建立新的倉(cāng)庫，提升服務(wù)能力，但是有的老倉(cāng)庫已近清空了，他還不知道，在不斷的投資。我們的產(chǎn)品就是幫他們發(fā)現(xiàn)他原有的閑置的倉(cāng)庫，并規(guī)劃新的倉(cāng)庫建設(shè)。另一方面他們的倉(cāng)庫的里面的擺放凌亂，給客戶裝卸貨物的時(shí)候，速度遲緩，而且有些東西里面還不好放，比如放了蘿卜，就不能放白菜。我們的系統(tǒng)就如F1的維修技師，5-10秒就要把裝卸完成。而且我們把倉(cāng)庫規(guī)劃的井井有條，各種貨物不沖突。以一言蔽之,提升運(yùn)營(yíng)效率，減少資本支出，提高運(yùn)營(yíng)收入。（五）潛在客戶分析：2009年5月，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)移動(dòng)的3G業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)全面展開，中國(guó)3G由牌照走向?qū)崙?zhàn)。對(duì)于剛剛邁入3G時(shí)代的中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)充斥其中。在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，三大運(yùn)營(yíng)商無不希望能夠通過吸引、留住用戶，提升ARPU值等方式增加營(yíng)業(yè)收入。在這樣的背景下，先進(jìn)、可操作的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)已成為運(yùn)營(yíng)商保持核心競(jìng)爭(zhēng)能力必不可少的利器。近年來，電信行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益深化，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)已經(jīng)從單純的用戶保有量、ARPU值等指標(biāo)向更深層次轉(zhuǎn)移。網(wǎng)絡(luò)及市場(chǎng)環(huán)境使得運(yùn)營(yíng)商對(duì)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)在其整體策略中的重要性的認(rèn)識(shí)日益深刻。根據(jù)賽迪顧問研究，目前三大運(yùn)營(yíng)商在運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)方面的投資僅次于主設(shè)備的投入。2008年，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)市場(chǎng)總體規(guī)模為80.8億元，同比增長(zhǎng)26.8%，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｔ谕顿Y比例上，中國(guó)移動(dòng)占整體市場(chǎng)的48.3%，中國(guó)聯(lián)通占20.5%，中國(guó)電信占31.2%（見附件7）中國(guó)移動(dòng)重組之后，鐵通并入了中國(guó)移動(dòng)，給中國(guó)移動(dòng)帶來了固定電話和寬帶業(yè)務(wù)，聯(lián)通與電信的競(jìng)爭(zhēng)促使中國(guó)移動(dòng)必須重視這些固網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動(dòng)業(yè)務(wù)的組合，并基于融合網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支撐系統(tǒng)；與此同時(shí)，TDBOSS作為TD網(wǎng)絡(luò)的重要一環(huán)，能夠?qū)D用戶使用的語音及增值服務(wù)進(jìn)行全方位的支撐，也是中國(guó)移動(dòng)當(dāng)前支撐系統(tǒng)建設(shè)的重要方向。中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的升級(jí)，涉及原有系統(tǒng)的整合工作。因?yàn)橹袊?guó)移動(dòng)產(chǎn)品的不斷豐富，營(yíng)銷模式多樣化，外部環(huán)境的激烈競(jìng)爭(zhēng)壓力，迫切需要提升企業(yè)內(nèi)部的精細(xì)化管理、外部精細(xì)化營(yíng)銷能力，因此經(jīng)分系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)就顯得十分重要。2010年有大規(guī)模的招標(biāo)會(huì)。中國(guó)聯(lián)通：在中國(guó)聯(lián)通方面，網(wǎng)通的加入則使中國(guó)聯(lián)通的固網(wǎng)業(yè)務(wù)得到極大加強(qiáng)。因此在支撐系統(tǒng)建設(shè)方面，新聯(lián)通的原則是“推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)與IT系統(tǒng)建設(shè)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)支撐能力大突破”從而實(shí)現(xiàn)對(duì)BSS與OSS的統(tǒng)一管理、集中監(jiān)控、集中運(yùn)維。中國(guó)電信中國(guó)電信方面，從2008年10月1日中國(guó)電信正式接手CDMA網(wǎng)絡(luò)起，中國(guó)電信開始投入重金對(duì)CDMA網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行擴(kuò)容、優(yōu)化以及移動(dòng)業(yè)務(wù)能力的提升，同時(shí)，結(jié)合CDMA原有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，將競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)定位于打造移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)，發(fā)揮移動(dòng)、數(shù)據(jù)、信息捆綁的優(yōu)勢(shì)。2009年的前四個(gè)月，中國(guó)電信新增680萬的CDMA2000用戶。中國(guó)電信收購(gòu)中國(guó)聯(lián)通的C網(wǎng)后，進(jìn)一步加大了對(duì)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的投入，整合整個(gè)系統(tǒng)，提升客戶體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率。（六）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析：中國(guó)OSS系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)的軟件廠商占主導(dǎo)地位，國(guó)外的軟件巨頭市場(chǎng)份額很小，幾乎可以忽略不計(jì)。原因之一：國(guó)外的軟件維護(hù)的成本較高，不具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。二：國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模很小，一些大的軟件巨頭如阿爾卡特朗訊，甲骨文等等根本沒有進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。三：這些通信軟件涉及到國(guó)家通信安全，特別是專網(wǎng)企業(yè)，如中國(guó)電網(wǎng)，南方電網(wǎng)，鐵路，軍隊(duì)等通信安全問題。國(guó)家在這方面限制頗多，所以在這個(gè)市場(chǎng)，中國(guó)本土企業(yè)幾乎壟斷了整個(gè)市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)主要的廠商有：億陽信通，天元網(wǎng)絡(luò)，神州太岳，大唐軟件等等，根據(jù)賽迪顧問的調(diào)研報(bào)告，他們的競(jìng)爭(zhēng)力排名如下：（或見附件8）關(guān)鍵因素權(quán)重億陽信通天元網(wǎng)絡(luò)神州泰岳大唐軟件浪潮樂金直真節(jié)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)能力15%76.979.873.372.369.063.5運(yùn)行機(jī)制15%79.378.669.569.566.761.9品牌信譽(yù)18%83.573.576.565.570.354.6市場(chǎng)份額12%85.074.065.561.070.555.0財(cái)務(wù)狀況20%84.975.075.476.171.376.7內(nèi)部運(yùn)作有效性20%75.680.274.268.266.959.8合計(jì)100%79.876.573.069.269.162.5來源：賽迪顧問2009.2我們看到在整個(gè)OSS市場(chǎng)，億陽信通是中國(guó)的翹楚，08年銷售額在8.5個(gè)億，毛利潤(rùn)50%左右，但是凈利潤(rùn)只有區(qū)區(qū)的6800多萬。而國(guó)際同行，AMDOCS,08年的銷售額31個(gè)億美金，是億陽信通的25倍，員工1.7萬人。從這里我們也可以看到OSS行業(yè)中國(guó)發(fā)展空間巨大，（見附件9）現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)固，億陽信通從研發(fā)實(shí)力，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，和品牌實(shí)力，財(cái)務(wù)狀況而言對(duì)這個(gè)市場(chǎng)并無絕對(duì)的掌控力。對(duì)于我們來說，有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。（七）我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與國(guó)內(nèi)OSS廠商對(duì)比，我們具有以下幾方面的優(yōu)勢(shì)。核心團(tuán)隊(duì)成員擁有極其豐富的OSS設(shè)計(jì)，項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，售前和售后經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)成員曾經(jīng)負(fù)責(zé)AT&T，意大利電信，瑞士電信，TELUS，Quest，比利時(shí)電信，加拿大貝爾，阿根廷電信等項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，客戶需求分析，以及項(xiàng)目實(shí)施。積累了大量的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。對(duì)國(guó)內(nèi)外OSS市場(chǎng)非常了解并緊密跟蹤國(guó)外的最新的應(yīng)用。產(chǎn)品針對(duì)目前國(guó)內(nèi)還是空白的小眾市場(chǎng)（marketniche），因而競(jìng)爭(zhēng)不是非常激烈，相對(duì)利潤(rùn)較高。(見附件)產(chǎn)品的架構(gòu)經(jīng)過5年的設(shè)計(jì)已經(jīng)完成。擁有豐富的國(guó)外廠商以及運(yùn)營(yíng)商人脈。便于公司將來向國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展。公司的顧問團(tuán)隊(duì)擁有雄厚的實(shí)力。顧問團(tuán)隊(duì)包括AMDOCSOSS全球總設(shè)計(jì)師ValeryEysman,IBM中國(guó)系統(tǒng)集成總監(jiān)MarkLi博士,阿爾卡特中國(guó)移動(dòng)設(shè)備銷售總監(jiān)丁勝祥，加拿大Subex高級(jí)設(shè)計(jì)師ShannonJu博士。與國(guó)外OSS廠商比較，我們有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更加了解。非常低的開發(fā)成本?？梢钥焖賹?duì)市場(chǎng)的變化進(jìn)行反應(yīng)。不低于國(guó)外大廠商的技術(shù)積累和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)以及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。因此，我們非常有信心在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有一定的資金積累后，我們完全有能力在全球BOSS市場(chǎng)占有一席之地。（八）進(jìn)入期市場(chǎng)策略O(shè)SS產(chǎn)品具有這樣的一個(gè)特點(diǎn)–替代成本高昂。也就是說一旦公司可以拿到OSS總體規(guī)劃中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)并在公共網(wǎng)絡(luò)上正式商用，我們與運(yùn)營(yíng)商就站在同一條船上，運(yùn)營(yíng)商如果更換節(jié)點(diǎn)的供應(yīng)商將付出及其高昂的代價(jià)。因?yàn)榈讓铀械倪\(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)都在我們的平臺(tái)上。比如美國(guó)電信商AT&T耗時(shí)5年投資20億美元才將于2010年底更換IP/VPNOSS業(yè)務(wù)開通模塊。目前據(jù)我們所知，中國(guó)本土市場(chǎng)還沒有成熟的相關(guān)產(chǎn)品在公網(wǎng)上應(yīng)用。根據(jù)這個(gè)特點(diǎn)，我們前期將采用低價(jià)銷售策略策略一：提供產(chǎn)品，根據(jù)客戶的網(wǎng)絡(luò)特性進(jìn)行二次開發(fā)以適應(yīng)運(yùn)營(yíng)商特定的商業(yè)模式。據(jù)此收取產(chǎn)品Floatinglicense以及售后服務(wù)費(fèi)用。在以上介紹的廠商中，具有全方位解決能力并為用戶提供二次開發(fā)平臺(tái)的OSS廠商較少，多數(shù)廠商產(chǎn)品線不全，只在部分市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力，因此不能更大程度滿足客戶的需求。因此，我們能夠提供二次開發(fā)平臺(tái)產(chǎn)品，能夠迅速的切入市場(chǎng)，滿足客戶需求。策略二：免費(fèi)提供產(chǎn)品并負(fù)責(zé)維護(hù)。根據(jù)產(chǎn)品的具體運(yùn)營(yíng)情況與運(yùn)營(yíng)商分享利潤(rùn)。特點(diǎn)是無法在初期準(zhǔn)確估計(jì)收入且初期投入沒有回報(bào)，但效益大。比如找回1億的設(shè)備冗余，然后公司提成30%，則收益3000萬每年。根據(jù)我們?cè)趪?guó)外項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，該產(chǎn)品至少可以提高20%網(wǎng)絡(luò)利用率。而每一個(gè)地區(qū)硬件設(shè)備的投資應(yīng)該以億計(jì)。此種銷售模式公司可以獲得及其客觀的收益。并且能夠迅速的切入市場(chǎng)。（九）財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)支出：根據(jù)公司產(chǎn)品的開發(fā)周期以及市場(chǎng)特性，公司第一年可能沒有現(xiàn)金流，必須靠融資解決開支。同時(shí)建立初期實(shí)驗(yàn)室需要采購(gòu)一定數(shù)量的服務(wù)器和軟件。以下第一年，第二年的詳細(xì)的人員和設(shè)備開支情況。硬件設(shè)備：名稱數(shù)量單價(jià)（萬元）合計(jì)SUNultra805630PC350.621IBMlaptop20120Cisco650011010Cisco850011515DSLAM5945misc（web,ftpserver…）10合計(jì)151軟件設(shè)備公司名稱軟件名稱單價(jià)（萬元）數(shù)量總計(jì)SUNWorkshopC++/debug3412IBMClearcase22040IBMPetrify&quantify31030IBMOracle15115IONACORBA15115其他40合計(jì)152*人員工資：時(shí)間功能新增加人數(shù)單位開支（6000/月）合計(jì)2個(gè)月內(nèi)IT及開發(fā)40.652.84個(gè)月內(nèi)開發(fā)及財(cái)務(wù)200.62406個(gè)月內(nèi)開發(fā)及銷售220.6237.68個(gè)月內(nèi)開發(fā)100.69616個(gè)月內(nèi)開發(fā)300.614424個(gè)月內(nèi)開發(fā)300.618總計(jì)116總計(jì)：788.4計(jì)算方法：新增人數(shù)×單月工資×(24-時(shí)間)所以前兩年的基本運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為152+151+788=1091萬房租成本為100萬左右，外加4個(gè)主要高級(jí)管理人員工資4×50×2=400萬，總數(shù)在1591萬元。（十一）投資回報(bào)分析如果公司可以在兩年內(nèi)拿到兩個(gè)中等省份的訂單，則可以至少保證每年2000萬的現(xiàn)金流入。在不增加人員的情況下（116+4核心團(tuán)隊(duì)成員），每年可以有1000萬左右的凈收益（人員開支116*12*0.6=835.2萬）。而120人左右的規(guī)模有6個(gè)左右省份合同的處理能力.也就是說，每增加一個(gè)省份的客戶，毛利可以增加1000萬以上。如果三年內(nèi)可以拿到6個(gè)省份，則銷售額可以超過6000萬，毛利在80%以上。根據(jù)全國(guó)70個(gè)有效客戶計(jì)算，我們可以推斷出大致的銷售額市場(chǎng)份額單個(gè)客戶金額（萬元）客戶數(shù)量總計(jì)（萬元）10%10007700015%1000111100020%10001414000因此，我們的目標(biāo)是3年內(nèi)拿到至少20%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。根據(jù)平均的公司銷售額/公司價(jià)值比，三年后公司的市場(chǎng)價(jià)值至少是14億人民幣（Multipleis