財務規(guī)劃師的主要職責（5篇）

財務規(guī)劃師的主要職責1、為客?戶做家庭財?務分析，了?解客戶需求?;2、據?客戶的具體?情況設計有?針對性的家?庭理財方案?，以保障客?戶的金融安?全和經濟收?益;3、?為客戶提供?長期的家庭?金融服務，?隨時跟進客?戶的情況，?并及時做出?專業(yè)的反饋?;4、與?客戶建立密?切的聯系，?做好客戶維?護，給客戶?家庭提供財?務相關的各?類建議意見?;5、通?過銀行、投?資、保險等?各種金融產?品模塊的合?理配置，為?客戶設計合?理的財稅規(guī)?劃以實現客?戶利益的最?大化。財務規(guī)劃師的主要職責（二）1維?護老客戶，?積極聯系公?司VIP老?客戶參與公?司有關活動?2與新客?戶接觸，結?合客戶需求?做好客戶個?人資產配置?方案3帶?領客戶外出?參加公司相?關客戶活動?。4協助?銀行理財經?理網點，給?客戶提供專?業(yè)的售后業(yè)?務辦5負?責根據客戶?的委托，幫?助客戶實施?理財計劃;?6負責對?公司理財產?品能夠全力?宣傳、推廣?、銷售;?7負責為重?要客戶需求?提供理財咨?詢，制定合?理的財務計?劃;財務規(guī)劃師的主要職責（三）職責：?1、編制?公司資金管?理相關流程?與分析報表?;2、負?責公司及子?公司資金結?算業(yè)務，并?實施工作指?導與監(jiān)督;?3、負責?聯系銀行及?集團辦理金?融產品的業(yè)?務開展(消?費金融、供?應鏈金融、?授信等)。?任職要求?：1.專?科及以上學?歷，財務會?計專業(yè)畢業(yè)?;2.具?有中級會計?師及以上職?稱，有上市?公司相關崗?位工作經驗?，或參與過?公司上市工?作的優(yōu)先;?3.熟悉?辦公軟件及?財務軟件，?熟悉銀行、?稅務、工商?的工作流程?;4.能?獨立核算企?業(yè)的賬務工?作，了解相?關法律法規(guī)?;5.工?作細致、嚴?謹，具有較?強的工作熱?情和責任感?;6.為?人誠實可靠?，品質正直?，有吃苦耐?勞的精神。?財務規(guī)劃師的主要職責（四）?1、服務于?公司VIP?客戶及深圳?高價值個人?客戶，為高?價值個人客?戶提供全方?面金融理財?服務;2?、通過與客?戶溝通，了?解客戶在家?庭財務方面?存在的問題?以及理財方?面的需求;?3、根據?客戶的資產?規(guī)模、生活?目標、預期?收益目標和?風險承受能?力進行需求?分析，出具?專業(yè)的理財?計劃方案，?推薦合適的?理財產品;?4、通過?調整存款、?股票、債券?、基金、保?險等各種金?融產品的理?財產品比重?達到資產的?合理配置，?使客戶的資?產在安全、?穩(wěn)健的基礎?上保值升值?;5、協?助客戶開立?帳戶及一系?列后期服務?;6、定?期與客戶聯?系，報告理?財產品的收?益情況，向?客戶介紹新?的金融服務?、理財產品?及金融市場?動向，維護?良好的信任?關系。財務規(guī)劃師的主要職責（五）1、?負責公司客?戶的售后服?務，包括保?單解釋、理?賠辦理、保?單信息變更?等，提高客?戶對公司的?忠誠度;?2、根據老?客戶的需求?，向其推薦?合適的健康?險、意外險?、醫(yī)療險、?教育險、養(yǎng)?老險等人身?保險和車險?等財險，完?成公司的業(yè)?績考核;?3、篩選合?適的客戶并?邀約參加答?謝會、茶樓?