我國智能交通產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況及未來五年發(fā)展態(tài)勢

智能交通細(xì)分市場份額分析智能交通是一個(gè)多元化、綜合性信息產(chǎn)業(yè)，涉及多個(gè)領(lǐng)域。按產(chǎn)業(yè)規(guī)模綜合分析，目前中國智能交通產(chǎn)業(yè)基本形成城市智能交通陣營、電子警察與道路監(jiān)控陣營、車聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星導(dǎo)航陣營、高速公路信息化陣營、智能停車陣營等“五大陣營”。由于智能交通各領(lǐng)域之間存在極大的交互性和重疊性，因此，以行業(yè)來劃分，很難有一個(gè)明晰的界線，比如城市智能交通與電子警察與智能停車、電子警察與道路監(jiān)控、道路監(jiān)控與高速公路信息化等都有重疊。因此，這樣劃分出的“五大陣營”仍然會(huì)有爭議。但是，調(diào)查統(tǒng)計(jì)總得有一個(gè)口徑，因此，具體到83家億元級(jí)企業(yè)，暫按“五大陣營”來劃分，相信不會(huì)太離譜。綜合分析，83家億元級(jí)企業(yè)中，以城市智能交通、電子警察與道路監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星導(dǎo)航等三大領(lǐng)域?yàn)橹鲗?dǎo)，其次是高速公路信息化和智能停車。以電子警察交通管控為主的城市智能交通一直是智能交通最大的市場，也是所謂的“傳統(tǒng)市場”，牢牢占據(jù)了智能交通60%以上的市場。由于城市智能交通與電子警察有很大重疊性，因此，我們這里將城市智能交通單列，即不包含電子警察，但包含軌道交通和智能公交。目前83家億元級(jí)智能交通企業(yè)中，有綜合性城市智能交通業(yè)務(wù)的企業(yè)約有52家（包括智能公交），占億元級(jí)企業(yè)的63%（有些企業(yè)只專注于智能公交），占有絕對優(yōu)勢；其次是電子警察與道路監(jiān)控企業(yè)，約39家，占47%（以上兩項(xiàng)交互和重疊率較高）；車聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)13家，約占15.7%；高速公路信息化企業(yè)6家，約占7.2%；智能停車企業(yè)5家，約占6.0%。“五大陣營”億元級(jí)企業(yè)約占億元陣營企業(yè)的89%。如果按市場份額劃分，電子警察與道路監(jiān)控，約占整個(gè)智能交通市場的60.2%；車聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星導(dǎo)航，約占12.1%；城市智能交通（不包括電子警察）約占8.8%；高速公路信息化（不包括道路監(jiān)控）約占7.1%；智能停車約占3.8%。五大陣營約占整個(gè)智能交通市場的92%份額。圖表智能交通“五大陣營”市場份額占比

資料來源：中國智能交通市場研究中心我國智能交通產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況市場規(guī)模2014年包含電子警察、卡口、交通視頻監(jiān)控、交通采集與誘導(dǎo)、交通信號(hào)控制、交通類平臺(tái)、GPS與警用系統(tǒng)、出租車信息服務(wù)管理系統(tǒng)、客運(yùn)樞紐信息化、智能公交在內(nèi)的10個(gè)細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模為246億，同比增長25%。2010-2014年復(fù)合增長率為24%。2015年第二季度中國城市智能交通市場規(guī)模68.5億元，同比增長34.8％。綜合2015年上半年城市智能交通市場表現(xiàn)，項(xiàng)目數(shù)量合計(jì)3773項(xiàng)，同比增長48%。市場需求旺盛，市場上項(xiàng)目眾多，企業(yè)競爭機(jī)會(huì)增長迅速。2015年上半年市場規(guī)模合計(jì)110.2億，同比增長19%，市場保持接近20%的增長。項(xiàng)目數(shù)量增長速度大于市場規(guī)模增長速度，更多城市的智能交通建設(shè)需求提出。千萬級(jí)項(xiàng)目方面，2015年上半年合計(jì)共有150項(xiàng)，同比增長12.8%；市場規(guī)模合計(jì)45億，同比減少7.8%。千萬項(xiàng)目市場規(guī)模占上半年市場總規(guī)模的40.8%。千萬級(jí)項(xiàng)目平均規(guī)模呈下降趨勢。（二）運(yùn)行特點(diǎn)1、智能交通科技創(chuàng)新和實(shí)際應(yīng)用成效明顯，行業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)。首先，行業(yè)總體技術(shù)水平得到明顯提升。2015年，國家自然科學(xué)基金、863計(jì)劃和國家科技支撐計(jì)劃等立項(xiàng)的智能交通相關(guān)科技項(xiàng)目相繼完成并通過驗(yàn)收，智能交通系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論方法得到進(jìn)一步的豐富和完善，在智能車路協(xié)同、大城市區(qū)域交通協(xié)同聯(lián)動(dòng)控制、交通狀態(tài)感知與交互、車聯(lián)網(wǎng)、綜合交通樞紐智能化管控、交通物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得了多項(xiàng)技術(shù)突破，形成了一系列技術(shù)成果，部分成果縮小了與國外發(fā)達(dá)國家先進(jìn)水平的差距，并已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。其次，智能交通的建設(shè)和實(shí)際應(yīng)用顯著提升了我國城市交通管理和服務(wù)水平。到目前為止，全國共有461個(gè)城市建成了集接處警、信息采集、交通控制等功能于一體的智能化交通指揮控制中心，404個(gè)城市實(shí)現(xiàn)了交通信號(hào)區(qū)域控制或主次干道“綠波”控制。全國機(jī)動(dòng)車/駕駛?cè)诵畔⒐芾硐到y(tǒng)已實(shí)現(xiàn)全國范圍機(jī)動(dòng)車違法聯(lián)網(wǎng)處置。以公共交通出行為核心的城市智能公交與客運(yùn)服務(wù)體系已初步形成，“公交都市”建設(shè)推動(dòng)了城市地鐵和地面公交調(diào)度、樞紐及PR換乘服務(wù)、公共自行車和步行等慢行系統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新，公交一卡通在珠三角、江蘇等區(qū)域初步實(shí)現(xiàn)跨城市的互聯(lián)互通。全國重點(diǎn)營運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng)等智能交通應(yīng)用平臺(tái)已經(jīng)建成。高速公路電子不停車收費(fèi)（ETC）已在全國應(yīng)用，并已實(shí)現(xiàn)全國29個(gè)省市聯(lián)網(wǎng)。中國ETC已經(jīng)成為國際上用戶規(guī)模超過千萬，并具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三大ETC技術(shù)體系之一。根據(jù)評(píng)估，ETC提高車通過能力4倍以上，節(jié)能減排效益顯著。第三，智能交通企業(yè)科技創(chuàng)新能力有較大提高。目前，國內(nèi)從事智能交通行業(yè)的企業(yè)約有2000家，涉及視頻、安防、監(jiān)控、電子收費(fèi)等設(shè)備以及各種軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成等領(lǐng)域。近年來，行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)在創(chuàng)新研發(fā)方面的投入力度加大，許多企業(yè)設(shè)立了專門的研發(fā)機(jī)構(gòu)，傳統(tǒng)交通工程技術(shù)研究得到重視和深化，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)等新技術(shù)在交通領(lǐng)域的研究和應(yīng)用取得實(shí)際成效，智能交通市場主要應(yīng)用產(chǎn)品的國產(chǎn)化比例明顯提高。第四，新型創(chuàng)新組織模式推動(dòng)了智能交通領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng)新。全國建立了多個(gè)與智能交通相關(guān)的協(xié)同創(chuàng)新中心，產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的創(chuàng)新模式正在推動(dòng)創(chuàng)新體系的完善。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、創(chuàng)新聯(lián)盟等發(fā)展活躍，OpenITS、車路協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)開發(fā)、公共研發(fā)平臺(tái)共享和可持續(xù)協(xié)作研發(fā)機(jī)制建立等方面進(jìn)行了有益的探索。國家工程技術(shù)研究中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、聯(lián)合研發(fā)機(jī)構(gòu)等在智能交通技術(shù)創(chuàng)新中的引領(lǐng)和支撐作用也日益凸顯。2、智能交通產(chǎn)業(yè)整體穩(wěn)步發(fā)展，市場需要在發(fā)展中規(guī)范，新型投資建設(shè)模式對產(chǎn)業(yè)和市場格局將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。其一，2015年我國的智能交通市場規(guī)模總體上估計(jì)較2014年度仍保持一定的增長幅度，智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定。業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)紛紛走向資本市場，主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板、境內(nèi)外資本等多元化的資本市場格局，使智能交通行業(yè)骨干企業(yè)的綜合實(shí)力得到加強(qiáng)，企業(yè)的品牌、技術(shù)、資本一體化核心競爭力正在提升。其二，市場中的規(guī)范性需進(jìn)一步完善。智能交通系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理的專業(yè)化體系尚未完全建立，忽視項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)在要素的低價(jià)競爭等現(xiàn)象依然存在，導(dǎo)致了一些智能交通系統(tǒng)項(xiàng)目的實(shí)施效果達(dá)不到規(guī)劃要求。其三，隨著近年各地智慧城市建設(shè)發(fā)展，智慧城市建設(shè)與智能交通系統(tǒng)結(jié)合日益緊密，加之地方財(cái)政的財(cái)力不足等因素，催生了BT、BOT、PPP等投資建設(shè)模式在智能交通系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展中受到青睞；與此同時(shí)，也造成智能交通系統(tǒng)建設(shè)的局域壟斷，小微企業(yè)的生存空間受到擠壓，成長機(jī)會(huì)減少，大企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)也在加大，產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展的隱患和風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。3、新技術(shù)對智能交通發(fā)展帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，智能交通系統(tǒng)的內(nèi)涵和技術(shù)體系正在變革。一年前，也許我們還在關(guān)注和討論新技術(shù)對智能交通發(fā)展帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。到了2015年，這些機(jī)遇和挑戰(zhàn)已經(jīng)成為了現(xiàn)實(shí)。手機(jī)導(dǎo)航、網(wǎng)絡(luò)化票務(wù)已成為公眾出行中智能化交通服務(wù)的主要方式；車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛服務(wù)的市場悄然興起；滴滴打車、專車計(jì)劃、UBER（優(yōu)步）等遍地開花，對傳統(tǒng)出租車市場和行業(yè)模式帶來顛覆性變革；大數(shù)據(jù)、云計(jì)算已經(jīng)成為智能交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)和體系構(gòu)建中毋庸置疑的技術(shù)選擇；互聯(lián)網(wǎng)+交通，已經(jīng)成為交通運(yùn)輸行業(yè)信息化發(fā)展的重要內(nèi)容?？傊谛录夹g(shù)、新需求的大背景下，智能交通系統(tǒng)的發(fā)展正在進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代，有專家稱之為智能交通系統(tǒng)2.0時(shí)代。事實(shí)上，從近年智能交通行業(yè)的變化，我們明顯感到，新技術(shù)及其理念和模式，正在顛覆或者再造交通運(yùn)輸系統(tǒng)。同時(shí)，智能交通系統(tǒng)的體系和內(nèi)容都在發(fā)生重大變革，新技術(shù)推動(dòng)智能交通系統(tǒng)在感知、存儲(chǔ)、共享與交互、大數(shù)據(jù)分析以及綜合服務(wù)等方面正在全面升級(jí)和創(chuàng)新，新一代感知技術(shù)和通信技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)服務(wù)、能源管理、車路協(xié)同、綜合交通智能化和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等應(yīng)用發(fā)展迅速，智能交通系統(tǒng)的內(nèi)涵也在改變。智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向分析（一）動(dòng)態(tài)感知和實(shí)時(shí)監(jiān)測的信息獲取隨著新一代信息技術(shù)的深度應(yīng)用，對交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通流及環(huán)境等狀態(tài)感知將更加動(dòng)態(tài)和實(shí)時(shí)，這是支撐智能交通發(fā)展的基礎(chǔ)。（二）無處不在和隨需而動(dòng)的信息服務(wù)智能交通提供的信息服務(wù)將遍及交通運(yùn)輸領(lǐng)域的各個(gè)角落，并能根據(jù)出行者需要以及時(shí)間、費(fèi)用、舒適、低碳等不同的價(jià)值取向，隨時(shí)隨地提供個(gè)性化、多樣化的信息服務(wù)。（三）主動(dòng)預(yù)警和快速響應(yīng)的安全保障通過車路協(xié)同、船岸通信等方式，實(shí)現(xiàn)對危險(xiǎn)情況的主動(dòng)預(yù)警和事件的快速響應(yīng)，為交通參與者提供更加安全可靠的交通環(huán)境。（四）信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同的運(yùn)輸體系通過信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同的智能交通系統(tǒng)，推動(dòng)運(yùn)輸通道、樞紐、運(yùn)輸方式等資源的優(yōu)化配置，促進(jìn)運(yùn)輸方式之間的無縫銜接和零換乘。（五）綠色環(huán)保和可持續(xù)的發(fā)展理念智能交通作為重要技術(shù)手段，將為交通運(yùn)輸節(jié)能減排提供支撐。（六）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和市場引導(dǎo)的發(fā)展模式未來智能交通將基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)載工具、出行者、服務(wù)提供者等各交通運(yùn)輸參與方通過信息網(wǎng)絡(luò)與價(jià)值鏈連接起來，交通信息將按市場引導(dǎo)、價(jià)值驅(qū)動(dòng)的原則在各利益相關(guān)方之間自由流動(dòng)，并將產(chǎn)生新的應(yīng)用服務(wù)模式，推動(dòng)智能交通產(chǎn)業(yè)化的形成和發(fā)展。智能交通“十三五”發(fā)展態(tài)勢黨的十八屆五中全會(huì)審議通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》，強(qiáng)調(diào)必須牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，為中國未來五年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指明了方向。智能交通系統(tǒng)作為交通現(xiàn)代化建設(shè)的重要內(nèi)容，“十三五”期間仍將是我國交通科技領(lǐng)域重點(diǎn)支持和發(fā)展的戰(zhàn)略方向。針對“一帶一路”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長江經(jīng)濟(jì)帶”等國家戰(zhàn)略對交通運(yùn)輸提出的重大需求，以解決我國綜合運(yùn)輸效能低下、公眾出行不便、交通安全態(tài)勢嚴(yán)峻、交通能耗高、交通服務(wù)水平落后等迫切問題為導(dǎo)向，面向應(yīng)用需求，繼往開來，創(chuàng)新引領(lǐng)和推動(dòng)智能交通的持續(xù)發(fā)展，是我國智能交通行業(yè)未來發(fā)展的主要思路。2015年，根據(jù)國家科技體制改革的總體部署，科技部對“十三五”重點(diǎn)科技專項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)劃布局，“綜合運(yùn)輸與智能交通”是交通科技領(lǐng)域“十三五”規(guī)劃布局的重點(diǎn)專項(xiàng)之一。展望智能交通未來的發(fā)展態(tài)勢，主要有以下幾個(gè)方面：（一）綜合交通智能化協(xié)同與服務(wù)國外發(fā)達(dá)國家從基礎(chǔ)設(shè)施與裝備一體化、多種運(yùn)輸裝備集成設(shè)計(jì)、運(yùn)營調(diào)度與服務(wù)一體化等多個(gè)方面，充分實(shí)現(xiàn)綜合貨物運(yùn)輸方式間的信息共享，不斷提高智能化信息服務(wù)水平。近年來我國各種運(yùn)輸方式都得到了快速發(fā)展，但多種運(yùn)輸方式間的信息交互服務(wù)滯后，制約了綜合交通協(xié)同與高效服務(wù)。未來隨著綜合交通的發(fā)展和便捷出行的要求，信息共享和智能化服務(wù)技術(shù)將得到充分發(fā)展和應(yīng)用，（二）交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行智能化保障交通安全是我國交通領(lǐng)域長期面臨的嚴(yán)峻問題，交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行的智能化保障將是未來智能交通發(fā)展的重要方向。交通安全涉及交通系統(tǒng)的多個(gè)要素，僅僅從單一因素不能從根本上改善交通安全水平，未來交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行的智能化保障將重點(diǎn)集中于運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)來分析事故成因、演化規(guī)律、管控策略以及設(shè)計(jì)主動(dòng)安全技術(shù)和管理方法，從人——車——路協(xié)調(diào)的角度實(shí)現(xiàn)交通安全運(yùn)行防控一體化。（三）合作式智能交通和自動(dòng)駕駛將成為智能交通的重點(diǎn)合作式智能交通、在美國成為互聯(lián)車輛是近年來國際智能交通界關(guān)注的重要方向，它將無線通信、傳感器和智能計(jì)算等前沿技術(shù)綜合應(yīng)用于車輛和道路基礎(chǔ)設(shè)施，通過車與車、車與路信息交互和共享，首先實(shí)現(xiàn)車輛運(yùn)行的安全保障，其次實(shí)現(xiàn)綠色駕駛和交通信息服務(wù)，它是安全輔助駕駛、路徑優(yōu)化、低碳高效等多目標(biāo)統(tǒng)一的新服務(wù)。發(fā)達(dá)國家在這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)做了大量的實(shí)際道路測試，基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。值得一提的是在日本已經(jīng)在全部高速公路上實(shí)現(xiàn)了高速無線數(shù)據(jù)通信的全覆蓋，具備上述功能的車載終端已經(jīng)銷售了數(shù)十萬臺(tái)。另外值得重視的方向是自動(dòng)駕駛汽車，這雖然是從智能交通誕生起就在研究的領(lǐng)域，但是近幾年的發(fā)展極為迅速，在高速公路和城市道路上的測試試驗(yàn)已經(jīng)在發(fā)達(dá)國家普遍開展，自動(dòng)駕駛汽車在無人干預(yù)的條件下自動(dòng)運(yùn)行幾千公里的例子比比皆是。同時(shí)低速無人駕駛汽車在發(fā)達(dá)國家的開發(fā)和試驗(yàn)也接近實(shí)用，在特殊區(qū)域、開放道路、居民社區(qū)已經(jīng)進(jìn)行了大量運(yùn)行試驗(yàn)，新出行模式的萌芽已經(jīng)開始顯現(xiàn)。（四）智能交通的特殊要求推動(dòng)信息技術(shù)發(fā)展智能交通最大的特點(diǎn)是高速移動(dòng)的交通工具間、交通工具與基礎(chǔ)設(shè)施間的可靠數(shù)據(jù)交互和流數(shù)據(jù)的計(jì)算，而這些特殊的要求對寬帶移動(dòng)通信技術(shù)和計(jì)算技術(shù)的進(jìn)步起到了強(qiáng)大的推動(dòng)作用，例如超高速無線局域網(wǎng)和5G移動(dòng)通信都把低延時(shí)作為一個(gè)重要指標(biāo)，5G甚至提出延時(shí)不超過1毫秒，這個(gè)指標(biāo)是直接對應(yīng)于交通安全應(yīng)用要求的。再例如，快速移動(dòng)車輛在通信網(wǎng)絡(luò)內(nèi)要求不中斷的數(shù)據(jù)連接，以保證流數(shù)據(jù)的計(jì)算，這就對通信的傳輸控制協(xié)議和流計(jì)算技術(shù)提出了新要求，這在一般公用通信系統(tǒng)中是沒有的。這些技術(shù)近年來取得了不少突破，給實(shí)現(xiàn)智能駕駛和自動(dòng)駕駛提供了支撐。（五）智能交通系統(tǒng)技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善我國現(xiàn)有的智能交通系統(tǒng)體系框架和標(biāo)準(zhǔn)化體系是20世紀(jì)末借鑒國際智能交通系統(tǒng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國實(shí)際國情制定的。應(yīng)該說，這個(gè)體系框架和標(biāo)準(zhǔn)體系對引領(lǐng)我國智能交通系統(tǒng)的建設(shè)發(fā)展發(fā)揮了重要的積極作用，主要內(nèi)容是符合技術(shù)發(fā)展走向和我國的應(yīng)用實(shí)際的。近年來，在交通運(yùn)輸部和國家標(biāo)準(zhǔn)委的安排下，對智能交通標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行了修訂，將智能交通領(lǐng)域的通信應(yīng)用技術(shù)、車路