上海證券交易所公司債券預(yù)審核指南(一)申請(qǐng)文件及編制0915

三、公司債券發(fā)行方案本次發(fā)行經(jīng)發(fā)行人于20___年__月___日召開的董事會(huì)第____次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)20___年___月___日召開的公司年第____次股東大會(huì)【或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)】表決通過(guò)。本期發(fā)行主要條款：債券名稱：發(fā)行規(guī)模：債券期限：債券利率或其確定方式：票面金額及發(fā)行價(jià)格：還本付息方式：【主債權(quán)變更條款（如有）：】擔(dān)保情況（如有）：信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（如有）：主承銷商：債券受托管理人：向公司股東配售的安排（如有）：承銷方式：募集資金用途：擬掛牌轉(zhuǎn)讓地：

四、公司本次債券擔(dān)保人概況（如有）【如有，請(qǐng)描述擔(dān)保人情況，包括但不限于基本情況、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析、資信狀況、擔(dān)保函主要內(nèi)容等?！课?、本次債券評(píng)級(jí)情況（如有）（一）評(píng)級(jí)情況【請(qǐng)描述評(píng)級(jí)情況，如：經(jīng)______出具的《______信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行人主體信用等級(jí)為______，本期債券信用等級(jí)為______。】（二）評(píng)級(jí)報(bào)告關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)【請(qǐng)摘要評(píng)級(jí)報(bào)告中重點(diǎn)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)】（三）跟蹤評(píng)級(jí)安排【請(qǐng)描述定期跟蹤評(píng)級(jí)和不定期跟蹤評(píng)級(jí)安排】六、公司償債計(jì)劃（一）償債資金來(lái)源公司償債資金將主要來(lái)源于?！菊?qǐng)描述發(fā)行人近兩年及一期償債資金來(lái)源情況】【請(qǐng)注意其可行性、合理性】（二）償債應(yīng)急保障措施【如有請(qǐng)描述】（三）償債保障措施【如有請(qǐng)描述】七、關(guān)于本次公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓合規(guī)性[對(duì)本次債券是否符合《證券法》、《管理辦法》、《上海證券交易所非公開發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單指引》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的掛牌條件進(jìn)行說(shuō)明。][非公開發(fā)行短期公司債券/優(yōu)化審核適用]符合非公開發(fā)行短期公司債券條件/優(yōu)化審核的發(fā)行人，請(qǐng)說(shuō)明符合非公開發(fā)行短期公司債券/優(yōu)化審核的具體條件。綜上所述，本次債券符合貴所的公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓條件特此申請(qǐng)，請(qǐng)予以審核。發(fā)行人（公章）