立邦漆油漆競(jìng)爭(zhēng)品牌回顧

油漆競(jìng)爭(zhēng)品牌回顧

20031月-9月Oct28th,2003議程年中回顧內(nèi)容:2003年1月至9月覆蓋競(jìng)爭(zhēng)媒體回顧油漆品類和主要品牌(立邦漆vs多樂(lè)士)分析競(jìng)爭(zhēng)者電視策略的分市場(chǎng)研究非電視渠道媒體回顧上半年多樂(lè)士媒體投放回顧競(jìng)爭(zhēng)回顧

油漆品類投放花費(fèi)趨向Ac尼爾森數(shù)據(jù)來(lái)源

2002覆蓋市場(chǎng) : 133電視頻道 : 447報(bào)紙 : 288雜志 : 1112003覆蓋市場(chǎng) : 133電視頻道 : 453報(bào)紙 : 297雜志 : 1772001覆蓋市場(chǎng): :111電視頻道 : 345報(bào)紙 : 222雜志 : 97從02年到03年在監(jiān)測(cè)覆蓋媒體上沒(méi)有很大變化,雖然雜志的數(shù)目有很大的增加，但家居裝潢類的雜志仍然很有限，只有《時(shí)尚家居》、《瑞麗家居》、《美家》、《新居家》這四本油漆品類廣告花費(fèi)vs.總共廣告花費(fèi)

RMB:Million中國(guó)總的廣告花費(fèi)與去年同期相比增加了42%盡管油漆品類的廣告宣傳在市場(chǎng)上占很低的份額，但它的廣告花費(fèi)比去年同期相比有了增加0.23%0.27%0.22%0.23%0.26%28.2%24.9%27.6%25.3%22.2%+39%+40%+42%Source:ACNielsen-AdQuest油漆品類廣告花費(fèi)vs.總共廣告花費(fèi)RMB:Million+68%+41%+66%Source:ACNielsen-AdQuest廣告花費(fèi)增長(zhǎng)速度很快(油漆類增長(zhǎng)了66%Vs所有品類增長(zhǎng)了42%)季節(jié)性的品類花費(fèi)2002的第一個(gè)投放花費(fèi)高峰是6月，2003年的第一個(gè)投放高峰是4月投放花費(fèi)高峰的季節(jié)更提前了，投放的花費(fèi)更多了，投放產(chǎn)品主要立邦漆與多樂(lè)士5合一Source:ACNielsen-AdQuest20022003Million2001RMB:Million主要品牌的投放花費(fèi)增長(zhǎng)+22%+14%+45%+25%+77%+55%+128%+83%+72%Source:ACNielsen-AdQuest在廣告投放花費(fèi)上立邦漆位居第一位，但2003年1月至9月油漆品類的花費(fèi)增長(zhǎng)主要來(lái)源于多樂(lè)士和其他品牌的花費(fèi)增長(zhǎng)Somewordsaboutthe“Otherbrands”……Insteadoffocusthemonitoringon“WallEmulsionPaintcategory”

Maximizehasre-customizedwithACNielsenAdSpendMonitoring

byexpandingthescaleofPaintCategory(somewood-carebrandsarealsoincluded)更新的油漆品類品牌2.多樂(lè)士擴(kuò)展到中等城市，但它仍密切注視二線城市的本地品牌1.幾個(gè)本地品牌在廣告花費(fèi)上呈現(xiàn)重要的增長(zhǎng).i.e.Carpoly嘉寶莉,Huarun華潤(rùn),Guanghui光輝,Fortress千色花

2003年ACNielsen最大限度地重新定制廣告花費(fèi)監(jiān)測(cè)，擴(kuò)大了油漆品類的檢測(cè)媒介（一些木材保護(hù)品牌也包括進(jìn)去），以代替過(guò)去集中檢測(cè)墻面乳膠漆品類立邦漆與多樂(lè)士在墻面乳膠漆的花費(fèi)占過(guò)半的支配地位

20012002 2003J-J

ICI+NIPPON64%77%77%RMB224M2001RMB116M2003Jan-JunRMB300M2002

Source:ACNielsen-AdQuest備注：油漆品類只是定義在墻面漆品牌在不斷增加的的油漆品牌中中，多樂(lè)士與與立邦漆是主主要的投放品品牌，投放的的油漆品牌呈呈不斷增加的的趨勢(shì)200120022003J-JICI+NIPPON 63% 61%50%No.ofPlayers248 385 256RMB228.6M2001241brands380brandsRMB181.0M2003Jan-Jun248brandsRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuestRMB381M2002新的品類構(gòu)造造RMB228.6M2001RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest新的品類構(gòu)造造-高花費(fèi)的的新品牌RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest使用媒體Source:ACNielsen-AdQuest仍集中在電視視投放Unit:Million228381373分頻道的電視視花費(fèi)Spending(Mil)10488136不同的品牌輪輪廓采取不同同的電視頻道道投放油漆品類的前前十名市場(chǎng)花花費(fèi)前十名市場(chǎng)花花費(fèi)從2001年到2003年占所所有市場(chǎng)花費(fèi)費(fèi)的份額越來(lái)來(lái)越少(72%65%63%),2003年北北京廣州市場(chǎng)場(chǎng)花費(fèi)沒(méi)有列列入前三名，，東部的二線線城市花費(fèi)開(kāi)開(kāi)始呈有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的增長(zhǎng)中央媒體的花花費(fèi)增長(zhǎng)主要要由于本地品品牌的花費(fèi)增增長(zhǎng)Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million主要品牌的市市場(chǎng)優(yōu)先權(quán)-國(guó)際品牌與與本地品牌的的二級(jí)分化FJFJcctvFJcctvBJGDSHHUBHUBBJGDSHJSJSZJZJCQHUN二個(gè)大的品牌牌相似的市場(chǎng)場(chǎng)優(yōu)先權(quán)<-本地地品牌趨向投投放中央媒體體盡管他們的的投放市場(chǎng)較較少JSFJHUBJScctvZJJSSHLN主要品牌(力邦漆vs多樂(lè)士)分分析RMB:Million主要品牌的花花費(fèi)增長(zhǎng)+22%14%+45%+25%+128%+83%Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆的媒介介花費(fèi)增長(zhǎng)在在2003年年上半年是適適度緩慢的，，在過(guò)去二年年里，立邦漆漆的投放主要要集中在下半半年，估計(jì)今年也是是如此67%of200152%of2002使用媒體立立邦漆vs多樂(lè)士多樂(lè)士：報(bào)紙紙廣告投放急急劇收縮，著著重電視廣告告的投放立邦漆：電視視報(bào)紙投放保保持了和去年年一樣的水平平多樂(lè)士立邦漆Source:ACNielsen-AdQuest多樂(lè)士的前十十位投放市場(chǎng)場(chǎng)多樂(lè)士的市場(chǎng)場(chǎng)擴(kuò)張計(jì)劃:增加了預(yù)算支支持一線城市市,雖然把把SH、BJ、GZ作為為投資的主要要基礎(chǔ),但SH+BJ+GZ花費(fèi)費(fèi)份額從64%->40%Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million立邦漆的前十十位投放市場(chǎng)場(chǎng)和多樂(lè)士有相相似的市場(chǎng)覆覆蓋比例SH+BJ+GZ份額額僅占23%Vs.全年預(yù)測(cè)測(cè)59%:投放焦點(diǎn)(至少在上半半年)已已經(jīng)放在二線線城市Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million品牌分不同產(chǎn)產(chǎn)品的花費(fèi)比比例ICIRMB65.9MNipponRMB166.1M2002年立邦漆的宣傳傳主要集中在在主打品牌廣廣告Source:ACNielsen-AdQuest品牌分不同產(chǎn)產(chǎn)品的投放比比例ICIRMB108MNipponRMB108.1M盡管立邦漆仍仍集中在主主打品牌的廣廣告宣傳但5合一產(chǎn)品品投放有很大大增加(4%to18%)20031月-9月Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆的五合合一投放在于于它地理的擴(kuò)擴(kuò)張和重點(diǎn)Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million總結(jié)60%的油漆漆品牌投放花花費(fèi)在同期都都有增長(zhǎng)多樂(lè)士的重大大花費(fèi)增長(zhǎng)和和立邦漆的花花費(fèi)在上半年年適度增長(zhǎng)使使這二個(gè)品牌牌的花費(fèi)差距距在變小然而，根據(jù)投投放歷史足跡跡，立邦漆在在2003年年下半年會(huì)有有大量投放花花費(fèi)雖然立邦漆和和多樂(lè)士仍然然是主要的油油漆品牌，但但油漆品類開(kāi)開(kāi)始有越來(lái)越越多的新的地地方的品牌加加入廣告投放開(kāi)始始散布到更多多的市場(chǎng)多樂(lè)士投放從從今年開(kāi)始擴(kuò)擴(kuò)展到二線城城市，但仍努努力于一線城城市的投放立邦漆和多樂(lè)樂(lè)士一樣也增增加了二線城城市的投資不同之處是立立邦漆在一線線城市（特別別是北京上海海）的投放花花費(fèi)放緩多樂(lè)士和立邦邦漆開(kāi)始搶占占二線市場(chǎng)份份額立邦漆雖然仍仍集中于主打打品牌，但它它在產(chǎn)品創(chuàng)新新方面的花費(fèi)費(fèi)增長(zhǎng)應(yīng)予以以密切關(guān)注重點(diǎn)城市媒體體和廣告花費(fèi)費(fèi)分析中央臺(tái)--CCTV中央臺(tái)的花費(fèi)費(fèi)份額2003Jan-SepTOTAL45.6M(9%Shareoftotalcategory)Source:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL35M(9%Shareoftotalcategory)中央臺(tái)的花費(fèi)費(fèi)份額保持著著與2002年相同的水水平.更多的的品牌牌開(kāi)始始在中中央臺(tái)臺(tái)投放放,但但多多樂(lè)士士與立立邦漆漆都已已退出出投放放電視投投放場(chǎng)場(chǎng)所分分類-20031月––9月月ChannelSplitbySpotsDurationSplitBySpotsTimeslot*SplitBySpots#ofspots:522828327Source:ACNielsen-AdQuest上海油漆品品類的的最大大的投投放花花費(fèi)城城市(13%)但只有有2個(gè)個(gè)品牌牌投放放––多樂(lè)樂(lè)士和和立邦邦漆電視GRP分類類*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuest2003Jan-JunTOTAL14.4M(8%oftotalcategory)GRPChannelSplitGRPDurationSplitGRP:925579電視活活動(dòng)流流程GRPsTargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZNippon主要是是主打打品牌牌宣傳傳活動(dòng)動(dòng)(奇妙妙的世世界),再再次次提出出在SARS期間的的空氣氣清新新版本本在四月月中旬旬發(fā)起起主要要的投投放活活動(dòng)，，平均均每周周有80-100收視點(diǎn)點(diǎn)15””for主打品品牌/色彩彩創(chuàng)新新and30””forMedi-freshweekJanFebMarAprilMayJune活動(dòng)表表現(xiàn)對(duì)對(duì)比CoverageGRPsPeriod:April14-May31Target:P25-44多樂(lè)士士在覆覆蓋和和每收收視點(diǎn)點(diǎn)成本本上有有更好好的表表現(xiàn)W.(30”多樂(lè)士士5.20M82,540立邦漆漆5.82M97,000北京--該城市市也是是二個(gè)個(gè)品牌牌投放放;但但投投放花花費(fèi)只只有上上海的的一半半2003Jan-JunTOTAL7.3M(4%Shareoftotalcategoryspending)*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestChannelSplitbyGRPsDurationSplitByGRPsGRPs:890531電視GRP分類類電視活活動(dòng)流流程GRPs立邦漆漆產(chǎn)品的的活動(dòng)動(dòng)(5合1)占大多多數(shù)15””/30廣廣告的的每周周收視視點(diǎn)平平均為為80-100活動(dòng)由由于SARS停止TargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZweekJanFebMarAprilMayJune活動(dòng)表表現(xiàn)對(duì)對(duì)比CoverageGRPsPeriod:March10-Apr30Target:P25-44立邦漆漆獲得得了更更高的的覆蓋蓋,但但花花費(fèi)比比多樂(lè)樂(lè)士高高W.(30”Dulux3.03M56,111Nippon3.78M64,068福州--最最有有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的的市場(chǎng)場(chǎng),雖雖然然和上上海一一樣具具有最最高的的花費(fèi)費(fèi)份額額,但但它有有更更多的的活動(dòng)動(dòng)品牌牌--有有更更多的的品牌牌進(jìn)入入油漆漆品類類,2003年上上半年年的花花費(fèi)等等于2002全全年年的花花費(fèi)電視花花費(fèi)占占有率率--比比北北京上上海市市場(chǎng)有有更多多細(xì)分分2003Jan-SepTOTAL24.2MSource:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL15.4M*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP:454983247169366SOS11%27%6%10%9%電視總總收視視點(diǎn)分分類station*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP(W30”):3298491656570SOS11%27%6%10%9%電視總總收視視點(diǎn)分分類本地品品牌購(gòu)購(gòu)買段段位過(guò)過(guò)于集集中，，沒(méi)有有達(dá)到到良好好的覆覆蓋面面，廣廣告花花費(fèi)回回報(bào)率率不理理想電視活活動(dòng)流流程多樂(lè)士士vs立立邦邦漆GRPsTargetAudience:P25-44weekNippon在一月月份宣宣傳主主打品品牌和和色彩彩創(chuàng)新新廣告告相結(jié)結(jié)合從四月月中旬旬開(kāi)始始木材材保護(hù)護(hù)版本本30””&15””穿叉播播出JanFebMarAprilMayJune電視活活動(dòng)流流程多樂(lè)士士vs立立邦邦漆GRPsTargetAudience:P25-44weekJanFebMarAprilMayJuneLocalbrands在少數(shù)固固定節(jié)目目購(gòu)買上上持續(xù)地地投放(I.E.FJTV4記事報(bào)道道forRedapple)每周GRPs水平是最最小(每個(gè)品牌牌不超過(guò)過(guò)30GRP)15”&5””穿叉播出出非電視渠渠道的回回顧-報(bào)紙分品牌的的報(bào)紙花花費(fèi)Source:ACNielsen-AdQuestSpending(Mil)516121執(zhí)行策略略

分顏顏色Source:ACNielsen-AdQuestNo.ofSpot78371615136665433332211多數(shù)活動(dòng)動(dòng)是結(jié)合合4色和和黑白色色數(shù)據(jù)執(zhí)行策略略

分尺尺寸Source:ACNielsen-AdQuest主要是半半版和1/4版版面No.ofSpot783716151366654433332211非電視渠渠道回顧顧

-室室外監(jiān)視系統(tǒng)統(tǒng)介紹中國(guó)室外外數(shù)據(jù)有有限公司司(CODC)覆蓋城市市(23個(gè)個(gè)城市市)一線城市市:BJ/SH/GZ二線城市市:CD/CQ/WH/DL/SY/NJ/TJ/Szhen/HZ/NJ/XA三線城市市:ZZ/HRB/KM/CC/CS/FZ/SJZ/NB/Szhou7種主要要的室外外媒體形形式:專專門(mén)場(chǎng)所所,公公共汽車車車身,公共共汽車等等候站點(diǎn)點(diǎn),網(wǎng)絡(luò)絡(luò)媒體,地鐵鐵,鐵鐵路和機(jī)機(jī)場(chǎng)每月監(jiān)測(cè)測(cè),數(shù)數(shù)據(jù)從2003年1月月~六月月監(jiān)測(cè)費(fèi)用用基于刊刊例價(jià)價(jià)監(jiān)測(cè)大約約300種油漆漆品牌主要油漆漆品牌的的品類花花費(fèi)2002RMB70.8M2003Jan-JunRMB44M室外的品品類花費(fèi)費(fèi)Million20022003分品牌的的季節(jié)花花費(fèi)Million多樂(lè)士今今年增加加了室外外投放花花費(fèi)20022003分市場(chǎng)的的品類花花費(fèi)2002RMB70.8M2003Jan-JunRMB44M總結(jié)––非電電視媒體體立邦漆在在報(bào)紙的的投放上上占主要要份額立邦漆比比多樂(lè)士士在報(bào)紙紙的投放放上覆蓋蓋更多的的城市與電視一一致––在不不同的市市場(chǎng)上有有不同的的版本多樂(lè)士和和立邦漆漆在室外外媒體投投放上是是二個(gè)主主要的活活動(dòng)品牌牌,然然而,一一些別別的沒(méi)有有電視投投放的品品牌在一一些城市市也花費(fèi)費(fèi)額外費(fèi)費(fèi)用用于于戶外投投放,I.e.Mowei’er&Levi’’s立邦漆的的室外廣廣告分城城市有多多種多樣樣版本在大城市市里存在在較少?gòu)V廣告牌的的限制,然而而在二線線城市里里可以有有多種廣廣告形式式總結(jié)––所有有媒體立邦漆和和多樂(lè)士士仍然是是主要的的油漆品品牌，但但油漆品品類開(kāi)始始有越來(lái)來(lái)越多的的新的地地方的品品牌加入入。多樂(lè)士和和立邦漆漆開(kāi)始搶搶占二線線市場(chǎng)份份額60%的的油漆品品牌投放放花費(fèi)在在同期都都有增長(zhǎng)長(zhǎng)立邦漆比比多樂(lè)士士在報(bào)紙紙的投放放上覆蓋蓋更多的的城市多樂(lè)士和和立邦漆漆在室外外媒體投投放上仍仍是二個(gè)個(gè)主要的的活動(dòng)品品牌9、靜夜四四無(wú)鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黃葉樹(shù)樹(shù)，燈下白頭頭人。。21:09:0121:09:0121:0912/25/20229:09:01PM11、以我獨(dú)沈久久，愧君相見(jiàn)見(jiàn)頻。。12月-2221:09:0121:09Dec-2225-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。21:09:0121:09:0121:09Sunday,December25,202213、乍見(jiàn)翻疑疑夢(mèng)，相悲悲各問(wèn)年。。。12月-2212月-2221:09:0121:09:01December25,202214、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國(guó)國(guó)見(jiàn)青山。。。25十二二月20229:09:01下下午21:09:0112月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月229:09下下午午12月月-2221:09December25,202216、行行動(dòng)動(dòng)出出成成果果，，工工作作出出財(cái)財(cái)富富。。。。2022/12/2521:09:0121:09:0125December202217、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時(shí)時(shí)，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點(diǎn)點(diǎn)的的射射線線向向前前。。。。9:09:01下下午午9:09下下午午21:09:0112月月-229、沒(méi)有失敗，，只有暫時(shí)停停止成功！。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、很多事情努努力了未必有有結(jié)果，但是是不努力卻什什么改變也沒(méi)沒(méi)有。。21:09:0121:09:0121:0912/25/20229:09:01PM11、成功功就是是日復(fù)復(fù)一日日那一一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小小努力力的積積累。。。12月月-2221:09:0121:09Dec-2225-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對(duì)對(duì)圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無(wú)無(wú)限完完美。。。21:09:0121:09:0121:09Sunday,December25,202213、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。12月-2212月-2221:09:0121:09:01December25,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。25十二二月20229:09:01下下午21:09:0112月-2215、楚塞三三湘接，，荊門(mén)九九派通。。。。十二月229:09下午午12月-2221:09December25,202216、少年十十五二十十時(shí)，步步行奪得得胡馬騎騎。。2022/12/2521:09:0221:09:0225December202