互聯(lián)網(wǎng)文娛行業(yè)市場發(fā)展情況

互聯(lián)網(wǎng)文娛行業(yè)市場發(fā)展情況

一、互聯(lián)網(wǎng)文娛行業(yè)市場規(guī)模

2019H1互聯(lián)網(wǎng)文娛市場達1463.7億元,同比增長54.8%,其中2019Q2,互聯(lián)網(wǎng)文娛市場達773.6億元,環(huán)比增長12.1%.在整體宏觀市場遇冷的背景下,互聯(lián)網(wǎng)文娛市場仍保持著較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢,一方面由于從整體文娛市場來看,C端和B端商業(yè)模式較為平衡,一定程度上緩解了經(jīng)濟市場變動對個體行業(yè)發(fā)展的影響.另一方面,短視頻行業(yè)作為新興市場增長迅速,成為提高整體市場規(guī)模的重要力量.2017Q3-2019Q2中國互聯(lián)網(wǎng)文娛市場規(guī)模

從互聯(lián)網(wǎng)文娛市場收入結構來看,在線視頻行業(yè)和泛娛樂直播行業(yè)起步較早,商業(yè)模式發(fā)展成熟,因此長期保持領先地位,截至2019Q2,分別占比32.2%及24.4%.短視頻行業(yè)發(fā)展較晚,但由于流量增長迅速,符合移動互聯(lián)網(wǎng)用戶使用習慣,借助信息流廣告這一變現(xiàn)形式,整體市場規(guī)模增長迅速,2019Q2已成為占比第二的文娛細分市場,未來仍有進一步增長空間.2017Q3-2019Q2中國互聯(lián)網(wǎng)文娛市場結構

在線視頻用戶規(guī)模超10億,長期保持領先,且和其他行業(yè)差距明顯.數(shù)字音樂和短視頻行業(yè)處于第二梯隊,月獨立設備數(shù)在8億上線浮動,且短視頻增長迅速,2019年6月已反超數(shù)字音樂成為用戶規(guī)模第二大的文娛領域.泛娛樂直播、網(wǎng)絡文學和網(wǎng)絡動漫相比之下,目標群體較為垂直,且整體變化較小,用戶規(guī)模穩(wěn)定.除泛娛樂直播行業(yè)ARPU值較高外,其余行業(yè)用戶規(guī)模和市場規(guī)模聯(lián)系緊密,較高的流量規(guī)模為商業(yè)變現(xiàn)奠定了基礎2018年7月-2019年6月中國短視頻APP月獨立設備數(shù)走勢

二、細分子行業(yè)市場發(fā)展情況

1.中國在線視頻行業(yè)市場規(guī)模

廣告收入仍為在線視頻平臺的主要收入來源之一,同時作為頭部內(nèi)容資源集中的內(nèi)容型媒體,其廣告收入中品牌類廣告收入占比較大,廣告主資源也多集中于頭部.2019年Q2,受宏觀市場環(huán)境影響,頭部品牌廣告主預算收縮,對整體在線視頻行業(yè)影響較大,廣告收入首次出現(xiàn)同比增長率為負的情況.但同時用戶付費意愿迅速提升,緩解了由于廣告收入縮減對整體市場規(guī)模的影響.2018年中國在線視頻行業(yè)規(guī)模突破1000億元.預測到了2020年中國在線視頻行業(yè)市場規(guī)模將達到1856.8億元,同比增長22%.2015-2020季度中國在線視頻市場收入規(guī)模增長趨勢

2019年以來,用戶付費收入占比超過40%,2019Q2用戶付費占比達41.9%,反超廣告收入,成為在線視頻行業(yè)營收的主要來源.未來伴隨版權意識提高、平臺自制內(nèi)容比例提升,用戶付費習慣養(yǎng)成,用戶付費占比仍將保持領先.與此同時,受本年度品牌廣告市場遇冷影響,廣告收入出現(xiàn)短期下降現(xiàn)象.但未來隨著原生廣告進一步應用和發(fā)展,廣告收入仍為在線視頻平臺重要的收入來源.在線視頻作為IP的重要展現(xiàn)形式,頭部平臺仍在不斷擴張其業(yè)務邊界,IP衍生和硬件生產(chǎn)為在線視頻平臺帶來多維變現(xiàn)空間.2017Q3-2019Q2季度中國在線視頻市場結構

2.中國泛娛樂直播行業(yè)市場規(guī)模

泛娛樂直播憑借成熟的商業(yè)模式,在用戶規(guī)模增速放緩的背景下,不斷挖掘單用戶價值,整體市場規(guī)模保持較為穩(wěn)定的增長.其中2019年來,秀場等娛樂化直播逐漸向海外拓展,將中國市場成熟的模式運用到海外,提高整體行業(yè)的天花板,未來仍有較大的增長空間.而游戲直播在電競賽事火熱的背景下,推動整體市場進一步向成熟發(fā)展.泛娛樂直播作為高度依賴用戶付費的行業(yè),受季度影響較小,環(huán)比增長穩(wěn)定.2018年泛娛樂直播用戶規(guī)模達到4.56億人,增長率為14.57%,并預計2019年將突破5億人.2016-2020年行業(yè)泛娛樂直播用戶規(guī)模及年增長率

3.中國短視頻行業(yè)市場規(guī)模

2017年-2018年短視頻行業(yè)流量基礎增長迅速,從用戶規(guī)模和用戶粘性兩方面完成了流量的快速積累.2018年初,短視頻行業(yè)市場格局初定,頭部平臺逐漸開啟商業(yè)化變現(xiàn)道路,迅速完成了從“流量積累”向“流量變現(xiàn)”的轉變.同時其優(yōu)質(zhì)的流量資源,得到了廣告主、內(nèi)容方、MCN機構等不同產(chǎn)業(yè)鏈參與方的認可,全產(chǎn)業(yè)鏈的大量投入保證了短視頻行業(yè)繼續(xù)高歌猛進的生命力.2019H1短視頻市場達450.6億元,同比增長186.8%.2019Q2,短視頻行業(yè)市場規(guī)模達241.8億元,環(huán)比增長16.2%,主要受到廣告業(yè)務季度波動影響.下半年作為廣告業(yè)務的熱點時期,預計市場收入增速將大幅回升.2017Q3-2019Q2季度中國短視頻市場收入規(guī)模增長趨勢

2018年短視頻平臺在實現(xiàn)流量快速積累的同時,其直播收入和廣告收入同步實現(xiàn)快速增長.短視頻和直播作為視頻內(nèi)容的兩種主要形式,能通過相互結合實現(xiàn)天然的互補關系.短視頻幫助直播進行大范圍傳播,吸引用戶流量,而直播則幫助短視頻生產(chǎn)者實現(xiàn)流量變現(xiàn).因此發(fā)展早期,直播收入成為短視頻行業(yè)的主要收入方式,但未來伴隨用戶紅利的消失,直播付費滲透率和ARPPU值的天花板可見.自2018Q4后,廣告代替直播成為主要收入來源,2019Q2廣告占比近60%.此外,基于短視頻的社交互動屬性,未來仍有較多可共挖掘的商業(yè)價值,如與游戲聯(lián)運和電商的結合,未來可為短視頻行業(yè)創(chuàng)造新的規(guī)模增長驅(qū)動力.2017Q3-2019Q2季度中國短視頻市場結構

2019年第二季度中國短視頻平臺月獨立設備數(shù)已經(jīng)達到8.4億臺,短視頻用戶在全體網(wǎng)民用戶中的滲透率已經(jīng)達到60%.進入2018年以來,中國短視頻行業(yè)月獨立設備數(shù)的增長相對放緩,但用戶增長潛力仍在,隨著5G、AI等技術在短視頻領域的應用落地,以及各大媒體在短視頻內(nèi)容布局上的不斷深化,未來中國短視頻用戶規(guī)模將會得到進一步增長2018年7月-2019年6月中國短視頻APP月獨立設備數(shù)走勢

4.中國網(wǎng)絡文學市場規(guī)模

2018年中國網(wǎng)絡文學行業(yè)市場規(guī)模將超80億元,達到80.8億元左右.未來,隨著網(wǎng)絡文學行業(yè)秩序的不斷規(guī)范以及內(nèi)容質(zhì)量的有效把控,行業(yè)整體的付費閱讀收入將會得到一定回升,中國網(wǎng)絡文學行業(yè)的市場規(guī)模將保持穩(wěn)步增長.2014-2018年中國網(wǎng)絡文學行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計情況

截止2019年6月,中國網(wǎng)絡文學APP月獨立設備數(shù)大體呈現(xiàn)增長趨勢,月獨立設備數(shù)達到4.40億臺.隨著閱讀渠道及閱讀場景的多元化,行業(yè)各方積極通過整合全場景整體流量布局,多維度聚攏流量以及手機內(nèi)置預裝等方式不斷挖掘更多的用戶,不斷擴大網(wǎng)絡文學的群體覆蓋面.隨著年輕用戶的不斷成長和崛起以及下沉市場的深入挖掘,這為網(wǎng)絡文學帶來了一定的增長動力.未來,中國網(wǎng)絡文學用戶規(guī)模將進一步增長.2018年7月-2019年6月中國網(wǎng)絡文學APP月獨立設備數(shù)走勢

5.中國數(shù)字音樂行業(yè)市場規(guī)模

2019上半年,數(shù)字音樂市場規(guī)模達45.2億元,其中2019年第二季度,中國數(shù)字音樂收入規(guī)模為23.3億人民幣,環(huán)比增長6.3%,較去年同一時期相比增長超過30%.中國數(shù)字音樂市場收入規(guī)模由用戶付費、廣告收入、和轉授權收入三個部分組成,其中用戶付費作為數(shù)字音樂平臺的主要收入來源,保持著相對穩(wěn)定的增長趨勢.而廣告收入的增長表現(xiàn)則有所停滯,近年來為市場規(guī)模提升帶來重要驅(qū)動力的轉授權業(yè)務,進入2019年第二季度以來收入有所下滑.這也導致了數(shù)字音樂整體市場收入規(guī)模的季度環(huán)比增速有所放緩.2017Q3-2019Q2季度中國數(shù)字音樂市場收入規(guī)模增長趨勢

2019年6月數(shù)字音樂類APP加總去重后的月獨立設備數(shù)已接近8.4億臺,移動端用戶滲透率達到60%.自2018年7月以來,盡管沒有明顯的大幅增長,但整體用戶流量相對穩(wěn)定在8億左右.經(jīng)過2018年騰訊音樂娛樂集團的成功上市與資本投入熱情的逐漸放緩,行業(yè)整體已展現(xiàn)出較為穩(wěn)定的競爭格局,即頭部數(shù)字音樂產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)用戶流量與市場份額.而同時,由于市場缺少中腰部產(chǎn)品,長尾平臺與頭部企業(yè)之間仍存在較大差距.2018年7月-2019年6月中國數(shù)字音樂APP月獨立設備數(shù)走勢

6.網(wǎng)絡動漫市場規(guī)模

網(wǎng)絡動漫市場規(guī)模的增長與寒暑假時間周期呈現(xiàn)出較強的相關性,寒假所在的Q1和暑假所在的Q3都是網(wǎng)絡動漫市場的飛速增長期.2018年后,借助優(yōu)質(zhì)動漫內(nèi)容的進一步涌現(xiàn),網(wǎng)絡動漫市場進入穩(wěn)步增長期,以用戶付費為代表的增值服務增長強勢,推動市場規(guī)模的增長.2018年Q4中國網(wǎng)絡動漫市場規(guī)模突破20億元,達到20.5