中國PC構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析

中國PC構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析

一、裝配式建筑引領(lǐng)工程建造新模式,PC構(gòu)件迎發(fā)展契機(jī)

1、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈

裝配式建筑是將建筑的部分或全部構(gòu)件在構(gòu)件預(yù)制工廠生產(chǎn)完成,然后通過相應(yīng)的運(yùn)輸方式運(yùn)到施工現(xiàn)場,采用可靠的安裝方式和安裝機(jī)械將構(gòu)件組裝而成的具備使用功能的建筑物.其建造過程具有“五化一體”的特點(diǎn),即標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修和信息化管理.與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑相比,裝配式建筑是一種可實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保、提升建筑品質(zhì)并加速工業(yè)化轉(zhuǎn)型的工程建造新模式.

裝配式建筑“五化一體”建造特點(diǎn)

裝配式建筑具體環(huán)節(jié)包括裝配式設(shè)計(jì)、構(gòu)件生產(chǎn)、建筑施工和裝配式裝修.裝配式建筑上游是原材料及設(shè)備供應(yīng)商,下游是地產(chǎn)開發(fā)商及物業(yè)管理服務(wù)商.

裝配式建筑行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

裝配式建筑以項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的流程為主線,即按照“裝配式設(shè)計(jì)-構(gòu)件生產(chǎn)-建筑施工-裝配式裝修”的順序,各環(huán)節(jié)深度融合,實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)業(yè)化和集約化發(fā)展.

1）裝配式設(shè)計(jì)：在前期主要進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、構(gòu)件設(shè)計(jì)與深化設(shè)計(jì),將建筑物拆分為標(biāo)準(zhǔn)化部品部件,從而進(jìn)行建筑方案、結(jié)構(gòu)方案和拆分方案的對比和優(yōu)化.主要參與企業(yè)包括華陽國際、中國建科等.

裝配式設(shè)計(jì)全流程

2）構(gòu)件生產(chǎn)：通過組模、澆筑等流程在生產(chǎn)線運(yùn)作,制成PC（預(yù)制混凝土）、PS（預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)）等構(gòu)件.PC領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有遠(yuǎn)大住工,PS領(lǐng)域主要參與企業(yè)包括杭蕭鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)等.

3）建筑施工：在施工現(xiàn)場對預(yù)制構(gòu)件進(jìn)行運(yùn)輸、吊裝、拼接、澆筑等,并配合裝配式裝修建成工業(yè)化建筑.主要參與企業(yè)包括上海建工、中國建筑等,具有特定的資質(zhì)和專業(yè)的施工團(tuán)隊(duì).

4）裝配式裝修：將工廠生產(chǎn)的部品部件在現(xiàn)場進(jìn)行組合安裝,主要包括集成廚房、集成衛(wèi)生間、管線與結(jié)構(gòu)分離等.主要參與企業(yè)包括亞廈股份、金螳螂等.

裝配式建筑各環(huán)節(jié)主要企業(yè)

數(shù)據(jù)顯示：與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑相比,裝配式建筑更加強(qiáng)調(diào)期設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和施工的一體化,同時(shí)國家政策積極推動(dòng)支持,裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的資源整合將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢.目前裝配式建筑造價(jià)高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑,但未來成本改善空間較大.近年來國家和各地方政府建議裝配式項(xiàng)目采用工程總承包模式,實(shí)現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)、構(gòu)件生產(chǎn)和建筑施工等環(huán)節(jié)的資源整合,降低中間環(huán)節(jié)產(chǎn)生的成本.2016年以來,國家和各地方政府陸續(xù)出臺鼓勵(lì)裝配式建筑發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,帶動(dòng)了一大批企業(yè)進(jìn)入裝配式建筑領(lǐng)域.裝配式建筑根據(jù)材料形態(tài)可分為混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu),在三大結(jié)構(gòu)體系中,裝配式鋼結(jié)構(gòu)目前應(yīng)用于超高層建筑以及部分試點(diǎn)的保障住房,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)（PC）因具有成本相對低、居住舒適度高、適用范圍廣等優(yōu)勢,在中國占主導(dǎo)地位.2017年所有在建的裝配式建筑中,混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)的建筑面積占比分別為60%、34%和6%.因此,眾多建筑設(shè)計(jì)、施工等企業(yè)紛紛進(jìn)入PC領(lǐng)域,在全國掀起投資建設(shè)PC構(gòu)件工廠的熱潮,從而帶動(dòng)了PC構(gòu)件市場的快速發(fā)展.

國家政策向裝配式建筑傾斜,相關(guān)鼓勵(lì)政策加速出臺.2017年3月出臺“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案及配套管理辦法,將裝配式建筑的促進(jìn)落至實(shí)際行動(dòng)方案,明確提出2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達(dá)15%以上,其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)20%以上,2025年裝配式建筑在新建建筑中的占比達(dá)30%,18年以來,裝配式各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求接連頒布,內(nèi)容也更加具備實(shí)施層面,行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷完善優(yōu)化.關(guān)于裝配式建筑國家政策,國家對裝配式支持力度加大關(guān)于裝配式建筑國家政策，國家對裝配式支持力度加大日期部門政策相關(guān)內(nèi)容2018年2月住建部《裝配式環(huán)筋扣合錨接混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》為規(guī)范環(huán)筋扣合錨接混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、構(gòu)建制作、施工及驗(yàn)收，做到安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、確保質(zhì)量、綠色環(huán)保，制定本標(biāo)準(zhǔn)。2018年3月住建部《廚衛(wèi)裝配式墻板技術(shù)要求》規(guī)范規(guī)定了廚衛(wèi)裝配式墻板的分類、規(guī)格和標(biāo)記、一般要求、要求和實(shí)驗(yàn)方法。2018年12月住建部《裝配式整體廚房應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《裝配式整體衛(wèi)生間應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)了住宅建筑裝配式整體廚房、裝配式整體衛(wèi)生間的設(shè)計(jì)與選型、施工安裝、質(zhì)量驗(yàn)收和使用維護(hù)。2019年6月住建部《裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)范裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑全壽命期的建筑設(shè)計(jì)、部品部（構(gòu)）件生產(chǎn)、施工安裝、質(zhì)量驗(yàn)收、使用、維護(hù)與管理等，全面提高鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2019年7月住建部《裝配式混凝土建筑技術(shù)體系發(fā)展指南（居住建筑）》深入指導(dǎo)裝配式混凝土居住建筑技術(shù)體系發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化2019年12月住建部全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議著力改善農(nóng)村住房條件和居住環(huán)境，總結(jié)推廣鋼結(jié)構(gòu)裝配式等新型農(nóng)房建設(shè)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)；著力推進(jìn)建筑業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。大力推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)。

建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃,規(guī)劃將全面推行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)綠色建筑規(guī)?；l(fā)展.到2020年城鎮(zhèn)新建民用建筑全部達(dá)到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求,能效水平比2015年提升20％,綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到40%,裝配式新建建筑面積比例達(dá)到15%.

“十三五”期間綠色建筑規(guī)劃目標(biāo)

國辦發(fā)關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見中要求：到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例要達(dá)到30%.而2018年,中國裝配式建筑面積約2.9億平方米,占本年新開工房屋面積比例為13.9%.若要完成前述2020/2025年的規(guī)劃指標(biāo),2018-2025年中國裝配式建筑將迎來快速發(fā)展期.

中國2020年裝配式建筑規(guī)劃總目標(biāo)

二、PC工廠加快落地,2025年P(guān)C構(gòu)件將達(dá)千億規(guī)模

1、PC構(gòu)件廣泛應(yīng)用于住宅,工廠集中分布于核心城市群

由于裝配式混凝土結(jié)構(gòu)在中國民用建筑應(yīng)用最為廣泛,PC構(gòu)件主要在住宅建筑上使用,在公共建筑、工業(yè)建筑及市政基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域應(yīng)用較少.中國住宅建筑中的PC構(gòu)件主要有預(yù)制墻板、預(yù)制樓板、預(yù)制梁、預(yù)制柱等,應(yīng)用對象以裝配整體式結(jié)構(gòu)工程為主.隨著全國大力推進(jìn)裝配式建筑,PC行業(yè)迎來快速發(fā)展,一大批有規(guī)模和實(shí)力的科研、設(shè)計(jì)、施工等企業(yè)紛紛投資建設(shè)PC構(gòu)件工廠.2016年以來,全國新建的PC工廠已超600家,截止2019年底,全國年設(shè)計(jì)產(chǎn)能在3萬立方米以上的PC工廠已超1000家.

由于各地區(qū)的政策目標(biāo)及推進(jìn)力度不同,全國的PC工廠布局分布產(chǎn)生不均衡現(xiàn)象.目前PC工廠主要集中在長三角、京津冀等重點(diǎn)推進(jìn)的大中城市,近期中西部大城市也開始建設(shè)PC工廠.北京、上海推進(jìn)裝配式建筑的政策力度較大,整體技術(shù)管理水平較高,PC構(gòu)件市場初具規(guī)模；合肥、南京、深圳、濟(jì)南、成都、長沙、武漢等中心城市制訂鼓勵(lì)發(fā)展PC的政策,積極推廣裝配式建筑.根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn),PC構(gòu)件的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑在150公里內(nèi),而一二線城市的土地資源極為稀缺,綜合考慮地價(jià)和運(yùn)輸成本等因素,很多PC工廠會(huì)選址在距核心需求城市150公里左右的地區(qū).

2018年全國PC工廠分布情況

2、PC構(gòu)件市場空間巨大,2025年將達(dá)到1307億元

隨著裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑的快速發(fā)展,中國PC構(gòu)件的市場規(guī)模從2013年的3億元增長到2017年的56億元,年均復(fù)合增長率高達(dá)108%.我們認(rèn)為未來PC構(gòu)件市場空間巨大,2025年將達(dá)到1307億元.

我們預(yù)測的PC構(gòu)件市場規(guī)模計(jì)算公式如下：PC構(gòu)件市場規(guī)模=裝配式混凝土建筑的新建面積×預(yù)制率×每平米混凝土體積系數(shù)×PC構(gòu)件單價(jià)我們的測算方式如下：

1）裝配式混凝土建筑的新建面積：我們通過預(yù)測房地產(chǎn)新開工面積、裝配式建筑面積占比和裝配式混凝土結(jié)構(gòu)占比三項(xiàng)指標(biāo)來計(jì)算.

A.房屋新開工面積：房地產(chǎn)新開工房屋面積在2009-2014年、2014-2019年復(fù)合增速分別為9.1%、4.8%,在中性假設(shè)下,我們預(yù)計(jì)2019-2025年年均復(fù)合增速為2%.B.裝配式建筑面積占比：政策目標(biāo)是2025年裝配式建筑占比達(dá)到30%（2018年占比13.9%）,采用線性差值方法,我們預(yù)計(jì)2019-2025年每年裝配式建筑占比提升2.3個(gè)百分點(diǎn).C.裝配式混凝土結(jié)構(gòu)占比：2017年中國新建裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)按面積占比分別為60%、34%和6%.考慮到建造成本與使用性能等原因,預(yù)計(jì)未來裝配式混凝土結(jié)構(gòu)仍將占主導(dǎo).由于規(guī)模效益,預(yù)計(jì)PC構(gòu)件成本將逐漸下行,PC產(chǎn)品的應(yīng)用將更受歡迎.預(yù)計(jì)2025年P(guān)C結(jié)構(gòu)面積占比為65%,2019-2025年混凝土結(jié)構(gòu)占比采用線性差值方法測算.2019-2025年中國裝配式混凝土建筑的新建面積預(yù)測2019-2025年我國裝配式混凝土建筑的新建面積預(yù)測項(xiàng)目名稱2017201820192020202120222023202420251、房屋新開工面積（萬平方米）1786542093422271542316972363312410582458792507962558122、裝配式建筑占比9.00%13.90%16.20%18.50%20.80%23.10%25.40%27.70%30.00%3、裝配式混凝土結(jié)構(gòu)占比60%60.60%61.30%61.90%62.50%63.10%63.80%64.40%65%4、裝配式混凝土建筑的新建面積（萬平方米）96471184714548178642193726939330804062249883

2）預(yù)制率：一開始中國對預(yù)制率等指標(biāo)沒有明確要求,加之PC構(gòu)件較傳統(tǒng)現(xiàn)澆成本高很多,使得PC結(jié)構(gòu)的預(yù)制率較低.2018年2月1日裝配式建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施,要求裝配率至少達(dá)到50%,對應(yīng)的預(yù)制率一般應(yīng)達(dá)到30%.由于各地區(qū)技術(shù)發(fā)展水平的不同,該標(biāo)準(zhǔn)在全國推廣適用需要一定的緩沖期,我們預(yù)計(jì)2025年預(yù)制率將達(dá)到30%,預(yù)制率每年提升3.1個(gè)百分點(diǎn).

3）每平米混凝土體積系數(shù)：根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),多高層住宅建筑每平米混凝土體積在0.35~0.36.我們認(rèn)為,未來裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑在多高層建筑領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛,預(yù)計(jì)每平米混凝土體積系數(shù)為0.35.

4）PC構(gòu)件單價(jià)：由于各地區(qū)PC工廠的攤銷成本、技術(shù)水平等不同,PC構(gòu)件的價(jià)格出現(xiàn)地區(qū)化區(qū)別.例如,清水60mm厚的疊合樓板的含稅價(jià)一般在2500~3600元/m3.考慮城市和產(chǎn)品類型的不同,我們假設(shè)2017年P(guān)C構(gòu)件的平均單價(jià)為3000元/m3.由于2018-2019年原材料價(jià)格的上漲,PC構(gòu)件成本快速上升,我們預(yù)計(jì)PC構(gòu)件單價(jià)在2018-2019年的每年增速為3%；隨著PC市場需求的不斷攀升和技術(shù)水平的優(yōu)化,未來規(guī)模效益也會(huì)更加明顯,預(yù)計(jì)PC構(gòu)件單價(jià)在2020-2025年的每年降幅為4%,預(yù)計(jì)2025年P(guān)C構(gòu)件平均單價(jià)為2491元/m3.根據(jù)以上測算,2025年P(guān)C構(gòu)件市場規(guī)模將達(dá)到1307億元,2019-25年復(fù)合增速為38%.2019-2025年中國PC構(gòu)件市場規(guī)模預(yù)測2019-2025年我國PC構(gòu)件市場規(guī)模預(yù)測項(xiàng)目名稱2017201820192020202120222023202420251、裝配式混凝土建筑的新建面積（萬平方米）964711847145481786421937269