平板顯示器件生產設備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

平板顯示器件生產設備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、平板顯示器件生產設備行業(yè)產業(yè)鏈平板顯示器件一般是指顯示屏對角線的長度與整機厚度之比大于4:1的顯示器件，主要由顯示模組、觸控模組等構成，部分器件還集成了指紋模組、攝像模組等，具備信息展示、人機交互等功能。平板顯示器件生產設備行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為電氣元件、機械元件、機加鈑金件、外購定制件、輔料等生產制造業(yè)。下游直接客戶為大型顯示面板和功能模組生產廠商，終端則用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能電視、可穿戴設備、車載顯示器、智能家居、商用顯示電子白板等產品。平板顯示器件生產設備行業(yè)產業(yè)鏈示意圖公開資料整理與一個完整的面板廠復雜的工序相對應，面板廠所需要的生產設備也在類型、數(shù)量和精度上充分體現(xiàn)了高端制造業(yè)的特性。針對Array、CF、Cell和Module不同階段的工序，面板制造過程中涉及到曝光機、刻蝕機、邦定機等工序設備，也涉及測試機等工藝控制設備，此外還有自動化搬運等物流設備和系統(tǒng)集成設備，目前顯示面板制造涉及設備類型繁雜多樣：顯示面板制造設計設備類型公開資料整理二、全球平板顯示面板行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2016年中國大陸平板顯示產能首次超過中國臺灣地區(qū)，2017年又繼續(xù)超過韓國成為全球最大的平板顯示產能地區(qū)，占比34%。2018年至2020年，中國大陸顯示面板產能將持續(xù)大幅增加，預計至2022年，中國大陸產能占比達到56%，全球產能向中國大陸集中趨勢不可阻擋。2016-2022年全球各地區(qū)平板顯示產能占比走勢公開資料整理平板顯示器件于20世紀60年代出現(xiàn)，主要包括液晶顯示器、發(fā)光二極管、等離子顯示板、電致發(fā)光顯示器等。目前液晶顯示（LCD）與有機電致發(fā)光顯示（OLED）為平板顯示行業(yè)主要顯示技術，占據(jù)行業(yè)絕大部分產值。隨著4K/8K技術的成熟、AMOLED產能釋放以及5G、物聯(lián)網的推進對平板顯示產業(yè)的拉動，2019年全球平板顯示產業(yè)產值為1172。7億美元。2016-2022年全球平板顯示產業(yè)產值預測公開資料整理三、中國平板顯示器件生產設備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析平板顯示產業(yè)是電子信息產業(yè)重要的組成部分和高速增長點，已成為國民經濟增長的重要支撐，平板顯示器件作為信息承載和人機交互終端，廣泛應用于社會生活的方方面面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年中國平板顯示面板產能為153。2萬平方米，同比增長26。7%，預計2020年產能增長至188。4萬平方米。2012-2020年中國平板顯示面板產能及增速公開資料整理顯示模組是平板顯示器件的基礎元件，通過顯示技術的運用將文字、圖像等信息呈現(xiàn)出來。目前常見的顯示技術按照顯示媒介和工作原理的區(qū)別，可分為等離子顯示（PDP）、場致電子發(fā)射顯示（FED）、有機電致發(fā)光顯示（OLED）及液晶顯示（LCD）等四種。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球模組產能為423百萬片/月，中國模組產能為340百萬片/月，中國模組產能占比全球80。38%，預計2020年全球模組產能增長至425百萬片/月，中國模組產能增長至342百萬片/月，中國占比全球增長至40。47%。2016-2020年全球及中國平板顯示模組產能及預測公開資料整理隨著國內平板顯示企業(yè)不斷新建和改造平板顯示面板及模組生產線，國內對平板顯示器件生產設備的投資不斷增加，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國平板顯示器件生產設備支出規(guī)模達到153。67億美元，同比增長32%。2012-2018年中國平板顯示器件生產設備支出及增速公開資料整理四、國內平板顯示器件生產設備行業(yè)競爭格局平板顯示器件前段制程所需核心設備的生產領域進入門檻較高，一方面由于設備本身對工藝創(chuàng)新、環(huán)境控制、技術先進性、結構復雜度和運行精度都有極高的要求；本土精測電子和華興源創(chuàng)等企業(yè)通過多年的努力，實現(xiàn)了技術突破，占據(jù)了一定的市場份額。在平板顯示器件后段制程生產設備領域，中國平板顯示器件生產設備企業(yè)已實現(xiàn)了突破性進展，國產設備的性能、質量已完全可以滿足平板顯示模組組裝工藝的需求，國內設備企業(yè)的迅速崛起與發(fā)展正逐步打破日本、韓國企業(yè)在平板顯示模組組裝設備領域的壟斷地位，早期全面采購進口設備的平板顯示行業(yè)企業(yè)加大了國產設備的采購比例，進口替代進程正在加速，國產設備市場份額不斷提高。目前在國內平板顯示器件后段制程設備領域，市場的競爭企業(yè)較多，市場集中度不高，主要有兩類：一是來自平板顯示產業(yè)起步較早且發(fā)展成熟的日韓企業(yè)；二是以深科達等為代表的本土企業(yè)。平板顯示生產后段制程設備行業(yè)競爭格局深科達招股說明書，從各平板顯示器件生產設備企業(yè)綜合毛利率來看，2020年上半年易天股份、深科達、集銀科技、聯(lián)得裝備與鑫三力毛利率分別為43。13%、40。58%、33。07%、30。23%與28。41%。2020年H1國內平板顯示器件生產設備企業(yè)毛利率對比各公司公告，注：鑫三力為上市公司智云股份的子公司，綜合毛利率為智云股份平板顯示模組設備對應數(shù)據(jù)；集銀科技是上市公司正業(yè)科技的子公司，綜合毛利率為正業(yè)科技智能裝備及工業(yè)互聯(lián)網產品對應數(shù)據(jù)。營收方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年聯(lián)得裝備、易天股份、集銀科技與鑫三力營業(yè)收入分別為3。52億元、2。04億元、1。63億元與2。48億元。2020年H1國內平板顯示器件生產設備企業(yè)營收對比各公司公告，五、國內平板顯示器件生產設備發(fā)展趨勢1、平板顯示產業(yè)向國內轉移態(tài)勢明顯經過多年的發(fā)展，中國平板顯示產業(yè)從無到有、再到逐步發(fā)展壯大，“缺芯少屏”的局面得到有效的緩解。隨著平板顯示產業(yè)國際分工的發(fā)展和形成，全球平板顯示產業(yè)正在逐步向中國轉移。尤其是2009年以來，大量的國內外平板顯示生產企業(yè)都在中國投資建廠，掀起了中國平板顯示產業(yè)發(fā)展的熱潮。中國現(xiàn)在已經成為全球最大的模組生產基地，并正在成為主要的面板生產基地之一。這為中國平板顯示器件生產設備帶來了巨大的市場需求和增長空間，也為中國平板顯示器件生產設備制造業(yè)的快速發(fā)展提供了有利的市場環(huán)境。2、終端產品市場需求將持續(xù)增長隨著以移動互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、5G通訊等為代表的新一代信息通信技術的迅猛發(fā)展，作為應用平臺及終端的智能手機、平板電腦、可穿戴電子設備等消費類電子產品、智能家居顯示終端和車載顯示設備等市場需求持續(xù)增長，智能終端產品出貨量不斷攀升。顯示器件作為上述智能終端產品的關鍵組件，市場需求也呈較快增長趨勢，并通過產業(yè)鏈傳導帶動上游設備行業(yè)的發(fā)展，極大地拓展了平板顯示器件生產設備領域的市場空間。3、平板顯示器件生產設備國產化進程加快近年來，中國平板顯示行業(yè)企業(yè)加大研發(fā)投入、堅持自主創(chuàng)新，逐步打破日本、韓國企業(yè)在平板顯示領域的壟斷地位，隨著國內面板企業(yè)在高世代線的突破，強大的市場需求帶動了對上游材料和設備的需求，推動了玻璃基板、顯示材料、靶材、驅動芯片等材料及生產設備的國產化進程。另外，國內平板顯示器件生產設備企業(yè)在加大研發(fā)投入、不斷提升設備質量的基礎上，依靠顯著的性價比優(yōu)勢和高效的售后服務，逐步贏得國內各知名平板顯示器件廠商的認可，進一步加快了平板顯示器件生產設備國產化的進程。4、智能制造技術應用將是工業(yè)發(fā)展的趨勢近年來，盡管中國的世界制造業(yè)中心地位越來越鞏