中國電子信息制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國電子信息制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、電子信息制造行業(yè)發(fā)展情況分析

電子信息產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)含量高、附加值高、污染少等特點(diǎn),隨著以平板電視、智能手機(jī)等為代表的市場熱點(diǎn)產(chǎn)品的發(fā)展速度進(jìn)一步加快,電子信息產(chǎn)業(yè)對(duì)社會(huì)變化影響力日益加大,并被全球各主要國家作為戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè).隨著家用電器、智能終端、消費(fèi)電子等為代表的電子產(chǎn)品的爆發(fā)式發(fā)展,助推了電子信息制造業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段.在中國經(jīng)濟(jì)由飛速增長向平穩(wěn)增長轉(zhuǎn)變的背景下,電子信息產(chǎn)業(yè)保持著較快增長.

電子信息制造業(yè)有著低消耗、無污染、研發(fā)快、高增值等特點(diǎn),吸引著一大批人的目光,大力發(fā)展電子信息制造業(yè),加速國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步提高,是中國實(shí)現(xiàn)后發(fā)趕超、跨越發(fā)展的重要機(jī)遇.

隨著經(jīng)濟(jì)一體化的到來,電子信息制造業(yè)逐步滲透到亞洲地區(qū).作為最早接觸、接受電子產(chǎn)業(yè)的國家之一,中國一直保持著活躍的狀態(tài).從改革開放至今,中國的電子信息制造業(yè)的發(fā)展極為迅速.已經(jīng)逐步成為中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大命脈,也是提升中國國際競爭力的一大重要支撐力量.

2018年,中國電子信息制造業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中育新”的特點(diǎn).2018年,中國電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入較2017年增長9.0%.2019年,中國正式迎來了5G商用元年.2019年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長9.3%,增速比上年回落3.8個(gè)百分點(diǎn).

2019年,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值同比增長1.7%,增速比上年回落8.1個(gè)百分點(diǎn).

2019年1-12月電子信息制造業(yè)增加值及出口交貨值增速情況

2019年中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.5%,利潤總額同比增長3.1%,營業(yè)收入利潤率為4.41%,營業(yè)成本同比增長4.2%.

2019年1-12月電子信息制造業(yè)營業(yè)收入及利潤增速情況（%）

2019年電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.9%.12月份,電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.6%.

2019年1-12月電子信息制造業(yè)PPI增速情況

2019年電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長16.8%,增速同比上年加快0.2個(gè)百分點(diǎn),比上半年加快8.3個(gè)百分點(diǎn).

2019年1-12月電子信息制造固定資產(chǎn)投資增速情況

二、電子信息制造細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況分析

（一）、通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析

2019年12月中國通信設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長9.4%,出口交貨值同比下降2.4%.手機(jī)產(chǎn)量同比增長3.5%.

2019年中國通通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.3%,利潤同比增長27.9%.

2019年1-12月通信設(shè)備行業(yè)增加值和出口交貨值增速

（二）、電子元件及電子專用材料制造業(yè)發(fā)展情況分析

2019年12月中國通電子元件及電子專用材料制造業(yè)增加值同比增長20.7%,出口交貨值同比下降2.3%.2019年中國通電子元件及電子專用材料制造業(yè)營業(yè)收入同比增長0.3%,利潤同比下降2.1%.

2019年1-12月電子元件行業(yè)增加值和出口交貨值增速情況

（三）、電子器件制造業(yè)發(fā)展情況分析

2019年12月中國通電子器件制造業(yè)增加值同比增長8.3%,出口交貨值同比增長5.4%.2019年中國通電子器件制造業(yè)營業(yè)收入同比增長9.4%,利潤同比下降21.6%.

2019年1-12月電子器件行業(yè)增加值和出口交貨值增速（%）

（四）、計(jì)算機(jī)制造業(yè)發(fā)展情況分析

2019年12月中國通計(jì)算機(jī)制造業(yè)增加值同比增長9.2%,出口交貨值同比增長5.6%.微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量同比增長13.2%；其中,筆記本電腦產(chǎn)量同比增長10.7%,平板電腦產(chǎn)量同比增長25%.

2019年1-12月計(jì)算機(jī)制造業(yè)增加值及出口交貨值增速情況

三、2020年中國電子信息制造行業(yè)發(fā)展趨勢及建議分析

2019年,在復(fù)雜多變的國際經(jīng)濟(jì)形勢和持續(xù)增大的外部壓力下,中國電子信息制造業(yè)增加值、利潤、出口等基本面數(shù)據(jù)增速放緩.但同時(shí),隨著中美政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)入質(zhì)變期,逆全球化趨勢和貿(mào)易投資保護(hù)主義傾向加強(qiáng),全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易分工合作的共識(shí)和基礎(chǔ)開始動(dòng)搖.在產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)外部環(huán)境多變化的形勢下,應(yīng)加快構(gòu)建電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全體系,攻堅(jiān)電子信息領(lǐng)域基礎(chǔ)核心技術(shù),塑造產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢和發(fā)展新路徑.

（一）、2020年形勢基本判斷

1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新支撐新契機(jī)

2019年,全球經(jīng)濟(jì)增速趨于放緩,諸多國際機(jī)構(gòu)下調(diào)增速預(yù)期,不確定性因素不僅對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來負(fù)面影響,也對(duì)電子信息制造業(yè)外部需求和動(dòng)能形成一定抑制作用.受整體負(fù)面趨勢影響,全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求逐漸萎靡,筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)等主要產(chǎn)品出貨量增速放緩.中國電子信息制造業(yè)中量大面廣的核心產(chǎn)品增長有限,品牌廠商和配套廠商面臨市場份額下降的海外市場環(huán)境.

展望2020年,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性和韌性持續(xù)增強(qiáng),新動(dòng)能新消費(fèi)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新支撐新契機(jī).國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)成功抵御各類下行風(fēng)險(xiǎn)的沖擊,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展韌性有所強(qiáng)化,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的積極因素不斷增多,為電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供契機(jī)和支撐.從創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)看,新產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品呈現(xiàn)較快增長趨勢,前三季度戰(zhàn)略性新興制造業(yè)增加值同比增長8.7%,增速均明顯快于規(guī)模以上工業(yè),占全部規(guī)模以上工業(yè)比重較上半年有所提升,預(yù)計(jì)2020年仍將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢,光伏電池、新能源汽車產(chǎn)量分別同比增長25.1%和21.4%,為電子信息制造業(yè)關(guān)聯(lián)性領(lǐng)域提供前向、后向和旁側(cè)支撐.從內(nèi)需增長看,前三季度最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為60.5%,服務(wù)型消費(fèi)和發(fā)展享受型消費(fèi)占比持續(xù)提升,預(yù)計(jì)2020年仍將穩(wěn)步推進(jìn),消2020年電子信息制造業(yè)增速維持10%以內(nèi)

2019年,在產(chǎn)業(yè)整體受到下行風(fēng)險(xiǎn)沖擊形勢下,也應(yīng)看到基本面數(shù)據(jù)企穩(wěn)或改善的“降中趨穩(wěn)、觸底反彈”潛在態(tài)勢.1—10月,電子信息制造業(yè)增加值增速僅為8.8%,增速較去年降低4.6個(gè)百分點(diǎn),為近十年以來最低水平,但比較好的苗頭是,從月度增速看,3月、6月、9月的當(dāng)月同比增速分別為10.2%、10.4%、11.4%,呈現(xiàn)季末增速逐步回暖態(tài)勢.從行業(yè)經(jīng)營情況看,收入、利潤增速雙雙下降,但利潤環(huán)比增速逐步邊際改善.從收入增速看,與前兩年數(shù)據(jù)相比,電子信息制造業(yè)收入增速穩(wěn)中趨緩.從利潤增速看,同期五年來首次下降,環(huán)比有所提升.1-9月,行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3436.7億元,利潤總額同比增長3.6%.比較好的苗頭是,9月利潤增速擺脫自2月份以來的負(fù)增長趨勢,比第一、二季度有明顯修復(fù).

展望2020年,預(yù)計(jì)電子信息制造業(yè)全年增速維持10%以內(nèi).短期來看,市場對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期將趨于穩(wěn)定,且第四季度為消費(fèi)電子產(chǎn)品傳統(tǒng)旺季,當(dāng)前電子元器件產(chǎn)量回暖、庫存下降趨勢已較為明顯.在此基礎(chǔ)上,第四季度行業(yè)呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升”趨勢的概率較大,全年行業(yè)收入、投資、利潤等主要指標(biāo)增速將有所改善,預(yù)計(jì)此趨勢將延續(xù)至2020年.但整體而言,電子信息產(chǎn)業(yè)尚不存在大幅回升的條件,原因有二：需求端方面,全球消費(fèi)電子市場弱化的趨勢短期內(nèi)難以根本性提振;供給端方面,新技術(shù)新領(lǐng)域還無法及時(shí)填補(bǔ)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)衰退留出的產(chǎn)業(yè)空間.綜合以上考慮,年尾電子信息制造業(yè)營收、利潤將會(huì)持續(xù)修復(fù),但展望2020年,如果沒有強(qiáng)勁的消費(fèi)刺激拉動(dòng)增長,行業(yè)要達(dá)到10%以上的基本預(yù)期增長目標(biāo),還面臨較大的困難和壓力.

2、費(fèi)升級(jí)為電子信息制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展提供新契機(jī).

2019年,主要消費(fèi)電子產(chǎn)品、元器件“需求蟄伏”.手機(jī)市場進(jìn)入存量時(shí)代.由于消費(fèi)者換機(jī)周期延長且因5G網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備即將推出而對(duì)購機(jī)持觀望態(tài)度,中國智能手機(jī)市場銷量連續(xù)出現(xiàn)下滑.據(jù)統(tǒng)計(jì),國內(nèi)智能手機(jī)出貨量增速連續(xù)9個(gè)季度出現(xiàn)同比下滑.彩電銷售持續(xù)承壓低迷.數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)第三季度彩電零售量(1034萬臺(tái))環(huán)比第一季度下降13.98%,零售額規(guī)模(277億元)環(huán)比第一季度下降20.63%.1—9月國內(nèi)彩電出口量7118萬臺(tái),同比增長2.6%,比2018年同期(19.7%)下降17.1個(gè)百分點(diǎn).上游配套元器件廠商鏈條反應(yīng).手機(jī)、汽車、電視等終端電子產(chǎn)品銷量下降,上游配套的元器件企業(yè)訂單也普遍減少.

展望2020年,上游元器件增速“修復(fù)效應(yīng)”逐月強(qiáng)化,主要消費(fèi)電子產(chǎn)品有望企穩(wěn)回升.第四季度由于國內(nèi)雙十一、圣誕節(jié)等節(jié)日密集,為消費(fèi)電子產(chǎn)品傳統(tǒng)旺季,有望拉高行業(yè)需求.從上游電子元器件看,10月集成電路產(chǎn)量增長23.5%,較1—9月份呈現(xiàn)明顯上揚(yáng)趨勢.根據(jù)上游電子元器件等先行指標(biāo)的變化,預(yù)計(jì)年末主要消費(fèi)電子產(chǎn)品有望企穩(wěn)回升,除非出現(xiàn)強(qiáng)有力的需求拉動(dòng),預(yù)計(jì)2020年主要消費(fèi)電子產(chǎn)品的回升力度比較有限.

3、新興領(lǐng)域,行業(yè)應(yīng)用大幅鋪開,逐步集聚建構(gòu)“進(jìn)”的動(dòng)能.

5G商用穩(wěn)步循序推進(jìn),提振產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能.據(jù)113家通信行業(yè)上市公司半年報(bào)情況,整體實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5745.63億元,同比增長2.73%,剔除中興通訊與中國聯(lián)通后,整體實(shí)現(xiàn)收入3850億元,同比增長3.85%.今年由于5G終端設(shè)備配套產(chǎn)品較少,組網(wǎng)方式SA技術(shù)路線并不成熟,且產(chǎn)能處于逐月爬升過程中,5G基站交付量較少,5G占行業(yè)投資比重較低,預(yù)期2020年隨著國內(nèi)及海外時(shí)機(jī)成熟,5G部署將加速.

超高清視頻領(lǐng)域消費(fèi)繼續(xù)爬坡,行業(yè)應(yīng)用加速落地.2019年,4K電視在國內(nèi)電視銷售市場占比繼續(xù)增長,由2018年年底的66.7%升至70%,預(yù)計(jì)年底將超過80%;4K用戶數(shù)不斷增加,中央廣播電視總臺(tái)4K頻道覆蓋用戶數(shù)超過2500萬,觀眾觸達(dá)數(shù)已達(dá)2.48億,比2018年年底增長一倍以上;前端設(shè)備國產(chǎn)化集成設(shè)計(jì)進(jìn)步明顯,企業(yè)推出多種超高清視頻攝影機(jī)、攝像機(jī)、8K采編播系統(tǒng)、8K非線性編輯系統(tǒng)等內(nèi)容制作工具,主導(dǎo)設(shè)計(jì)、集成建造了全球首臺(tái)“5G+8K”超高清視頻全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)播車,已投入應(yīng)用測試,并在世界男籃世界杯期間開始實(shí)施重大世界體育賽事的試驗(yàn)性轉(zhuǎn)播.展望2020年,超高清視頻行業(yè)應(yīng)用將加速落地,在廣播電視、新媒體、遠(yuǎn)程直播、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能工業(yè)控制等領(lǐng)域形成眾多標(biāo)桿型案例.

人工智能的行業(yè)級(jí)場景更趨明顯.從市場規(guī)?？?2019年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過24億美元,相較于2018年同比增長約34.8%,AI+、智能機(jī)器人、智能駕駛、無人機(jī)等細(xì)分市場規(guī)模較為突出.展望2020年,人工智能應(yīng)用場景更加明確,預(yù)計(jì)人工智能應(yīng)用場景將在科技、醫(yī)療、汽車、半導(dǎo)體、金融與保險(xiǎn)、工業(yè)制造等領(lǐng)域加速落地,促進(jìn)人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合.

虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用落地速度顯著加快.5G和人工智能技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的不斷創(chuàng)新.2019年,VR+5G在廣播電視、醫(yī)療、安防等領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用落地,VR直播、VR遠(yuǎn)程手術(shù)、VR醫(yī)療培訓(xùn)、VR安防等典型案例不斷涌現(xiàn).展望2020年,5G、人工智能、超高清視頻等新技術(shù)新領(lǐng)域新動(dòng)能將顯著提升VR、AR、MR的操作效率、交互能力和用戶體驗(yàn),促進(jìn)VR/AR/MR技術(shù)實(shí)現(xiàn)在娛樂、工業(yè)、商貿(mào)、醫(yī)療、教育等行業(yè)的不斷普及.

(二)、2020年發(fā)展對(duì)策建議

當(dāng)前,中國電子信息制造業(yè)在發(fā)展中也遇到了一些阻力,主要體現(xiàn)在“價(jià)格遇冷”,出廠者價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)近五年來“凹點(diǎn)式”下降;“市場收縮”增速維持正增長,但增幅持續(xù)走低,未來受外需疲軟影響增長難以持續(xù);“支出高企”,成本、費(fèi)用“跳躍式”攀升等方面.對(duì)此,提出以下建議：

1、構(gòu)筑系統(tǒng)思維,推動(dòng)形成“整機(jī)主導(dǎo)+多元合力”的產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展局面

針對(duì)國產(chǎn)元器件與整機(jī)廠商需求匹配程度不高的問題,加大對(duì)計(jì)算機(jī)通用CPU、操作系統(tǒng)、儲(chǔ)存設(shè)備、彩電芯片等關(guān)鍵核心部件的政策、資金、人才支持,加快其國產(chǎn)化替代過程.選取一批國產(chǎn)關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企業(yè),進(jìn)行重點(diǎn)扶持,加快其產(chǎn)業(yè)上下游配套,同時(shí)引導(dǎo)其在研發(fā)方面投入,加速關(guān)鍵產(chǎn)品的性能提升,增強(qiáng)其市場競爭能力,打破關(guān)鍵領(lǐng)域國外壟斷的格局.對(duì)整機(jī)廠商進(jìn)行政策引導(dǎo),鼓勵(lì)其使用國產(chǎn)零部件,設(shè)立專用基金,對(duì)于使用國產(chǎn)零部件的整機(jī)廠商進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼,同時(shí)給予稅收減免等優(yōu)惠政策,提高企業(yè)使用國產(chǎn)化零部件的積極性,推動(dòng)“整機(jī)主導(dǎo)+多元合力”市場格局的形成.

2、促“軟硬”兼修,強(qiáng)化核心電子器件、高端通用芯片和基礎(chǔ)軟件攻關(guān)

攻關(guān)芯片領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù),在基礎(chǔ)芯片領(lǐng)域全面強(qiáng)化應(yīng)用導(dǎo)向,同時(shí)在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新場景中加快開發(fā)GPU、TPU和NPU等新型芯片.推動(dòng)操作系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展,加大適用于彩電、計(jì)算機(jī)和智能手機(jī)的通用性操作系統(tǒng)的研發(fā)力度,提高操作系統(tǒng)的兼容性,為電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)提供更多選擇.積極強(qiáng)化儲(chǔ)存設(shè)備生產(chǎn)制造技術(shù),在存儲(chǔ)芯片、軟件定義存儲(chǔ)、對(duì)象存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域不斷突破,推動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提升.以市場需求為導(dǎo)向,做好體系化技術(shù)布局,圍繞重點(diǎn)整機(jī)產(chǎn)品拓展上游產(chǎn)品.

3、推動(dòng)整合發(fā)展,建設(shè)具有國際話語權(quán)的一流大型企業(yè)

中國電子信息領(lǐng)域邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段,亟須建設(shè)一批世界一流的大型企業(yè),起到全球資源配置者、創(chuàng)新鏈條整合者、產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶動(dòng)者的作用,逐步建立“中國體系”,參與國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則制定,加大中國在電子信息領(lǐng)域的話語