2022年行業(yè)分析報(bào)告我國玩具出口市場態(tài)勢分析與預(yù)測

我國玩具出口市場態(tài)勢分析與預(yù)測目前，中國供應(yīng)國際玩具市場70％的銷售量，其中廣東出口玩具總量在過去一年中占全國出口總量的78％，其余主要出口省份包括江蘇、浙江等。綜合海關(guān)統(tǒng)計(jì)及有關(guān)專業(yè)協(xié)會(huì)信息可以看出，中國玩具出口形勢已經(jīng)開頭發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，加上已經(jīng)實(shí)施的3C認(rèn)證提高了產(chǎn)業(yè)門檻，在將來一段時(shí)間內(nèi)玩具產(chǎn)業(yè)本身和其上下游產(chǎn)業(yè)都必需有意識(shí)作出調(diào)整，以應(yīng)對正在到來的市場變化。

2022年出口傳統(tǒng)玩具增幅微弱

在過去一年中，“傳統(tǒng)玩具不再受歡迎”成為國際市場傳達(dá)給中國企業(yè)的最顯著信號(hào)。

廣東省玩具協(xié)會(huì)發(fā)布的出口市場報(bào)告顯示，去年我國玩具出口總額為151．84億美元，其中廣東全年出口額119．34億美元，較上年同比增長32．8%，在主要玩具出口省市中增幅最大。排其次位的浙江增長24．1%，第三位的江蘇增長8．8%，第四位的上海，第五位的山東，第六位的福建均負(fù)增長。這也使得廣東出口占全國比重越來越大：2022年之前，廣東增幅往往低于全國；2022年全國年增幅12．3%，廣東增幅13．9%，廣東較全國增幅大1．6個(gè)百分點(diǎn)；2022年全國增幅7．2%，廣東增幅7．4%，廣東較全國增幅大0．2個(gè)百分點(diǎn)；2022年全國增幅26．98%，廣東增幅32．8%，廣東較全國增幅大7．82個(gè)百分點(diǎn)。廣東占全國比重因此也從2022年74．9%間續(xù)上升到2022年75．18%和2022年78．6%。

以商品編號(hào)計(jì)，其他類的電子嬉戲機(jī)出口值24．06億美元，增長302．10%，益智玩具出口19．37億美元，增長54．1%，供兒童乘騎的帶輪玩具、玩具車11．42億美元，增長38．7%，出口最大宗的與電視接收機(jī)配套使用的電子嬉戲機(jī)38．49億美元，增長38．1%。

分析以上數(shù)據(jù)就可以得出結(jié)論：我國傳統(tǒng)玩具出口正在以較高的幅度減緩。所謂傳統(tǒng)玩具是指海關(guān)出口編號(hào)9501000－95039000共14個(gè)商品編號(hào)的玩具。2022年這些種類商品出口45．56億美元，比2022年44．67億美元僅增長2．0%，其中玩偶（不論是否著裝），玩偶服裝及其附件、玩偶鞋帽，縮小（或按比例縮?。┑娜啄Ｐ徒M件、可活動(dòng)、填充的玩具動(dòng)物等均負(fù)增長，負(fù)增長幅度最大為填充的玩具動(dòng)物，達(dá)到負(fù)18．6%。這也就直接導(dǎo)致江蘇、浙江等以毛絨玩具生產(chǎn)為主的省份出口幅度增長日趨落后甚至萎縮。

廣東省玩具協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長李卓明說，出口不振的緣由最主要的就是受網(wǎng)絡(luò)嬉戲和嬉戲機(jī)玩具的沖擊；其次，我國部分傳統(tǒng)玩具缺乏高科技因素，一味依靠低成本進(jìn)軍國際市場，導(dǎo)致主要市場歐、美、日等缺乏愛好，也是一個(gè)重要緣由。

與此同時(shí)，同出口相比，中國內(nèi)地玩具市場增長也處于較乏力狀態(tài)。2022年廣東內(nèi)銷玩具值100．1億元，增長只有9．3%，不到出口增幅的1／3。另一個(gè)反映內(nèi)銷市場增長乏力的指標(biāo)——主要用于滿意大中城市需求的進(jìn)口玩具值增幅，也處于較低水平。2022年全國玩具進(jìn)口總值3．01億美元，其中廣東進(jìn)口2．60億美元；2022年全國玩具進(jìn)口3．12億美元，增長4．0%，其中廣東進(jìn)口2．67億美元，增長3．3%，廣東增幅低于全國0．7個(gè)百分點(diǎn)，占全國比重85．6%。

廣東玩具仍在國際市場上具有相當(dāng)競爭力

在國際市場需求態(tài)勢發(fā)生變化的狀況下，從目前廣東產(chǎn)業(yè)布局狀況看，廣東仍舊實(shí)行鼓舞玩具出口的產(chǎn)業(yè)政策。廣東省政府2022年將主要玩具產(chǎn)區(qū)之一汕頭市澄海區(qū)玩具禮品產(chǎn)業(yè)定為全省產(chǎn)業(yè)集群與區(qū)域品牌建設(shè)試點(diǎn)單位之一；佛山市政府在南海區(qū)建立廣東玩具創(chuàng)新中心，汕頭市也正在籌備類似南海的玩具創(chuàng)新技術(shù)中心，這種種舉措，都極大促進(jìn)了廣東玩具業(yè)的進(jìn)展。

目前，廣東玩具產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到歷史最高水平。2022年年生產(chǎn)總值達(dá)到1075億元人民幣，較上年增長18%，生產(chǎn)企業(yè)有5000多家，旺產(chǎn)期員工150多萬名，其中員工萬人以上、生產(chǎn)值逾10億的大型企業(yè)超過10家。去年廣東玩具企業(yè)3186家有出口記錄，比上年增加458家，年出口額超過1000萬美元有37家。

部分企業(yè)具備了相當(dāng)強(qiáng)的國際競爭實(shí)力。鎮(zhèn)泰集團(tuán)為全球知名大型玩具生產(chǎn)企業(yè)，屬下5家玩具廠，1家模具廠，2022年產(chǎn)值逾30億元，員工達(dá)3．5萬名，生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)先進(jìn)，實(shí)行現(xiàn)代化科學(xué)管理，高科技、國際名牌玩具多在該集團(tuán)生產(chǎn)。全行業(yè)以生產(chǎn)電子玩具、電動(dòng)玩具、塑料玩具為主，尤其是電子嬉戲機(jī)。生產(chǎn)品種總共有10萬多種，高中低檔貨齊全，以高中檔貨為主。主要產(chǎn)區(qū)分布在珠三角的深圳、東莞、珠海、中山、南海、廣州及潮汕平原的汕頭澄海，形成配套產(chǎn)業(yè)鏈，所需零配件、原輔料可就地選購解決。

銷售渠道也開頭呈現(xiàn)多樣化態(tài)勢。以往企業(yè)外銷多通過香港轉(zhuǎn)口，中小企業(yè)自營依靠香港貿(mào)易機(jī)構(gòu)接單，現(xiàn)在則主要依靠自身力氣參與國際國內(nèi)玩具展、批發(fā)市場，網(wǎng)站銷售等渠道，并消失組團(tuán)出國考察玩具市場，直接到銷區(qū)建立貿(mào)易關(guān)系的狀況，削減了對香港的依靠，遠(yuǎn)洋貿(mào)易以在深圳鹽田港裝運(yùn)為主。較在香港轉(zhuǎn)口運(yùn)輸費(fèi)用降低。

高科技玩具出口也得到肯定程度進(jìn)展：廣東和全國的玩具出口基本上步入以高科技為主的進(jìn)展階段，去年電視接收機(jī)配套使用的電子嬉戲機(jī)和其它電子嬉戲機(jī)，兩項(xiàng)合計(jì)出口值達(dá)62．55億美元，占廣東玩具出口總額52．42%，嬉戲機(jī)的制造原料雖然也用塑料，但所占原料成本的比重較小，而以芯片為主，芯片價(jià)格穩(wěn)中有降，有利進(jìn)展電子玩具。在2022年1月世界最大玩具展德國紐倫堡玩具展上，東莞銀輝公司的“奇妙飛碟（CX-不明飛行物）”唯一獲“創(chuàng)意科技”三合一金牌獎(jiǎng)。

目前我國政府也在加強(qiáng)對玩具出口的質(zhì)量管理，除了對玩具出口實(shí)行許可證管理，規(guī)定玩具出口，必需經(jīng)過檢驗(yàn)合格，領(lǐng)得出口許可證，方能裝運(yùn)離岸外，去年10月起實(shí)施了《玩具平安技術(shù)規(guī)范》。今年3月起，我國還開頭推廣實(shí)施3C認(rèn)證制度，明年6月起將強(qiáng)制執(zhí)行，以保證玩具進(jìn)口和內(nèi)銷的平安質(zhì)量。

國際玩具業(yè)協(xié)會(huì)、美國玩具協(xié)會(huì)原總裁戴維米勒曾多次公開高度評(píng)價(jià)中國玩具業(yè)，尤其是廣東玩具業(yè)。他認(rèn)為中國是世界最大的玩具出口國家，廣東省是中國最大玩具出口地區(qū)，世界高質(zhì)量的玩具在這里生產(chǎn)。

廣東玩具產(chǎn)業(yè)也面臨困難和壓力

目前，出口猛烈勢頭遭受最大的問題是市場過于集中以及因此帶來的貿(mào)易壁壘問題。廣東玩具最大出口市場為美國，盡管對美玩具出口占廣東總出口比重已經(jīng)從2022年38．7%下降到2022年降到29．03%，但比重仍舊偏高。2022年美國玩具市場銷售額213億美元，比2022年下降3．7%，已是第三個(gè)年頭走下坡，這是廣東玩具最大的不利因素。今年初，美國禁止含木質(zhì)人造圣誕樹進(jìn)口。

同時(shí)，其次大市場歐盟不斷提高進(jìn)入市場門檻，從2022年8月13日起實(shí)施《報(bào)廢電子電氣設(shè)備指令》征收回收費(fèi)，輸歐盟電子、電動(dòng)玩具的出口成本因此增加15%左右。去年7月5日，歐洲議會(huì)通過禁止在玩具制造中，使用鄰苯二甲酸鹽，它令1999年以來實(shí)行的暫行規(guī)定得到強(qiáng)化、永久化，使用代用品增加成本4倍多。

其他市場上，從2022年4月到2022年第一季，俄國頒布一系列措施限制中國玩具進(jìn)口，11月俄當(dāng)局宣布，“由于某些中國玩具含有毒物質(zhì)超標(biāo)，打算禁止在俄銷售?！笔沟脤Χ硗婢叱隹谙萑?991年以來其次次低潮。墨西哥宣布連續(xù)對我國玩具征收反傾銷稅。去年八九月間，巴西、墨西哥、阿根廷三國又聯(lián)合向WTO申請，以從中國進(jìn)口的玩具損害本國玩具產(chǎn)業(yè)為理由，要求對該國玩具產(chǎn)業(yè)加以特保，限制中國玩具進(jìn)口。這些措施都使得中國玩具今后的出口風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，廣東海關(guān)已經(jīng)多次將玩具列為“重點(diǎn)監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)商品”之一。

其次，以加工貿(mào)易為主的生產(chǎn)貿(mào)易方式的弊端越來越明顯。廣東玩具業(yè)依靠OEM（來料加工）起步，20多年來，取了得國際玩具界公認(rèn)的巨大成就，目前OEM仍是廣東玩具業(yè)的主要經(jīng)營模式。然而，隨著國際玩具市場格局和國內(nèi)產(chǎn)銷環(huán)境的變化，OEM自主品牌缺失的弊端越來越顯現(xiàn)。加工貿(mào)易占比重過大，自主開發(fā)力量不足；核心競爭力弱；自有品牌缺失，名牌少；利潤空間縮??；這些是目前廣東玩具業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。

值得一提的是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)變其實(shí)進(jìn)一步掩蓋了中國玩具出口的不利因素。中國外貿(mào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一由海關(guān)供應(yīng)，現(xiàn)在玩具的統(tǒng)計(jì)，有小口徑、大口徑和新口徑三種。小口徑包括14個(gè)商品編號(hào)，主要為傳統(tǒng)玩具，大口徑則除了包括這些外，還主要包括童車、嬉戲機(jī)、圣誕節(jié)禮品等共23個(gè)商品編號(hào)，商務(wù)部網(wǎng)站日前公布海關(guān)的新口徑則比大口徑削減三個(gè)童車編號(hào)和95029900其他玩偶零件共4個(gè)商品編號(hào)。新口徑雖然使統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示出的玩具市場增長迅猛，但包括廣東玩具協(xié)會(huì)在內(nèi)的該行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)際上對電子嬉戲機(jī)等在內(nèi)的多個(gè)分行業(yè)缺乏有效的管理協(xié)調(diào)力量，這些企業(yè)往往自我分類為電子產(chǎn)品協(xié)會(huì)。

本年度玩具市場趨勢

一般認(rèn)為，今年全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境對玩具出口有利。世界經(jīng)濟(jì)有望保持持續(xù)增長，但增長幅度比去年略低，針對中國的貿(mào)易摩擦增加，進(jìn)入市場的門檻連續(xù)提高。中國經(jīng)濟(jì)仍保持較大幅度增長，去年年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，特殊強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大內(nèi)銷，并提出詳細(xì)措施，如全國減免農(nóng)業(yè)稅，對西部地區(qū)農(nóng)村學(xué)校、學(xué)校生，減免學(xué)費(fèi)等等，都有利于玩具產(chǎn)業(yè)。

香港貿(mào)發(fā)局年初在香港玩具展對410位參展商，705位買家所作的調(diào)查顯示，89%參展商、91%買家看好今年玩具市場，他們認(rèn)為，主要市場經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)和消費(fèi)者信念增加是最大的拉動(dòng)力；電子、電腦、益智玩具、嬉戲機(jī)和嬰兒玩具，將保持大幅增長，年內(nèi)會(huì)消失一批熱門玩具。

電子玩具正處于強(qiáng)勢，進(jìn)展勢頭將更猛本屆美國玩具展的展品，75%裝上芯片；美國《玩具心愿》雜志在排行榜12種熱銷玩具中，只有3種與電腦不沾邊。有用性的電子玩具如兒童數(shù)碼相機(jī)、兒童移動(dòng)手機(jī)銷量將較大幅增長。

因此，估計(jì)今年傳統(tǒng)玩具中的益智玩具銷售將領(lǐng)先。給傳統(tǒng)的洋娃娃、毛絨玩具安裝上IC，將成一種潮流，機(jī)器人玩具過去由于生產(chǎn)成本高，外表缺吸引力，導(dǎo)致進(jìn)展緩慢，隨著生產(chǎn)成本的降低，形狀的改