尼龍6行業(yè)畫像分析報告（2019年）

尼龍6行業(yè)畫像分析報告2019年9月

目 錄一、尼龍材料簡述 5二、產(chǎn)業(yè)鏈分析 6三、全球尼龍6行業(yè)發(fā)展概況 81、 全球尼龍6行業(yè)發(fā)展歷程 82、 全球尼龍6行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 9（1） 技術(shù)相對成熟，下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展 9（2） 各大廠商積極進行業(yè)務(wù)重組，全球尼龍6產(chǎn)業(yè)整合全面提速 10（3） 全球尼龍6市場需求穩(wěn)步增長，中國是最大需求國 10（4）尼龍纖維領(lǐng)域需求穩(wěn)步增長，非纖維領(lǐng)域預(yù)計成為未來增長主要動力 11四、我國尼龍6行業(yè)發(fā)展概況 121、 我國尼龍6行業(yè)發(fā)展歷程 122、 我國尼龍6行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14（1） 國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端為主 14（2） 下游消費格局仍以纖維用為主，工程塑料、薄膜領(lǐng)域應(yīng)用相對較少 15（3） 下游應(yīng)用趨向精細化、差別化，對行業(yè)產(chǎn)品升級提出新的挑戰(zhàn) 15（4） 尼龍6切片生產(chǎn)區(qū)域性分布明顯 16（5） 行業(yè)整體發(fā)展水平穩(wěn)步提升，但與國外發(fā)達地區(qū)仍存在一定差距 17五、行業(yè)驅(qū)動力分析 191、 產(chǎn)業(yè)政策支持 192、 國內(nèi)市場空間廣闊 193、 出口市場前景較好 204、 上游原材料供應(yīng)穩(wěn)定 215、 低端落后高能耗的產(chǎn)能逐步被淘汰、產(chǎn)業(yè)集中度提升 21六、市場供求分析 211、全球尼龍6市場供求狀況分析 22（1） 全球尼龍6市場前景廣闊 22（2） 全球尼龍（初級形狀）進出口概況 232、國內(nèi)尼龍6市場供求狀況分析 24（1） 國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)量不斷提升 24（2） 國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)銷增長趨勢明顯 25（3） 尼龍6切片出口增長空間大 26七、行業(yè)上下游市場情況分析 271、尼龍6切片上游己內(nèi)酰胺行業(yè)情況分析 28（1） 全球己內(nèi)酰胺發(fā)展現(xiàn)狀 28（2） 國內(nèi)己內(nèi)酰胺發(fā)展現(xiàn)狀 302、尼龍6切片下游市場情況分析 33（1） 尼龍6纖維領(lǐng)域 34（2） 尼龍6工程塑料領(lǐng)域 36（3） 尼龍6薄膜領(lǐng)域 36九、行業(yè)發(fā)展制約因素 381、 上游己內(nèi)酰胺價格波動性較大，存在短時間供不應(yīng)求情況 382、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型和升級 38八、行業(yè)競爭分析 391、競爭格局 392、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 40（1） 力鵬企業(yè)股份有限公司 40（2） 巴斯夫有限公司 40（3） 廣東新會美達錦綸股份有限公司 40（4） 福建錦江科技有限公司 41（5） 長樂力恒錦綸科技有限公司 41（6） 浙江恒逸錦綸有限公司 41（7） 岳陽石油化工總廠化纖廠 413、行業(yè)進入壁壘 42（1） 資金壁壘 42（2） 工藝壁壘 42（3） 規(guī)模壁壘 42附件：行業(yè)技術(shù)情況 43

尼龍6行業(yè)畫像分析報告一、尼龍材料簡述尼龍（Nylon）即聚酰胺，又被稱為耐綸、錦綸（國內(nèi)），英文名稱Polyamide，簡稱尼龍，指主鏈含有重復(fù)的酰胺基團（-NHCO-）的一類線型高分子。尼龍為白色結(jié)晶或半透明的熱塑性樹脂，有彈性，抗拉強度、耐磨性優(yōu)異，較高的機械強度和耐油性。全球尼龍工業(yè)起步于上世紀(jì)三四十年代，從時間上劃分主要可分為兩個階段，20世紀(jì)70年代以前主要以新品種尼龍開發(fā)為主，20世紀(jì)70年代至今，改性產(chǎn)品開發(fā)成為主流。以尼龍6為例，經(jīng)過近80年的發(fā)展，當(dāng)前的尼龍產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)趨于成熟，傳統(tǒng)的全苯線路生產(chǎn)工藝已經(jīng)退出市場，取而代之的是90年代開發(fā)的半苯工藝線路。當(dāng)前，各大尼龍生產(chǎn)商都在積極著手開發(fā)更加先進的生產(chǎn)工藝和性能更加優(yōu)良的改性產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝和技術(shù)日益成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品用途也正在由化纖向工程塑料、薄膜以及塑料合金等多用途發(fā)展。尼龍產(chǎn)業(yè)家族龐大，產(chǎn)品種類繁多，品種主要有尼龍6、尼龍66、尼龍610、尼龍11、尼龍12五大品種，此外，還有尼龍1010、尼龍4、尼龍8、尼龍9、尼龍810及各種共聚改性尼龍，其中尼龍6和尼龍66的用量最大，約占尼龍總消費量的90％（《聚酰胺開發(fā)與市場分析》）。尼龍6作為尼龍材料最主要產(chǎn)品之一，用途也被廣泛拓展，普遍應(yīng)用于紡絲、注塑、薄膜等方面。尼龍6纖維為最早開發(fā)的合成纖維，是電子電器、軍工、鐵路、汽車、紡織、農(nóng)業(yè)配件等領(lǐng)域的重要應(yīng)用材料，除傳統(tǒng)的尼龍纖維領(lǐng)域，功能纖維的應(yīng)用逐漸擴大，并呈現(xiàn)向工程塑料、薄膜制造等方向拓展的趨勢，尼龍6逐漸成為以塑代木、以塑代鋼、以塑代瓷的重要材料之一。尼龍主要品種和應(yīng)用如下：二、產(chǎn)業(yè)鏈分析尼龍6切片，系尼龍產(chǎn)業(yè)鏈接上游化工原料和下游應(yīng)用領(lǐng)域的中間體。行業(yè)結(jié)構(gòu)情況如下所示：作為生產(chǎn)尼龍6主要原材料的己內(nèi)酰胺是重要的有機化工原料之一。二十一世紀(jì)以來全球大部分的苯來源于石油化工，從石油產(chǎn)品中提取苯是最廣泛使用的制備方法。己內(nèi)酰胺經(jīng)過一定聚合反應(yīng)生產(chǎn)尼龍6切片。尼龍6切片多呈白色顆粒狀，受己內(nèi)酰胺特性、聚合反應(yīng)過程控制、輔料添加等因素影響，呈現(xiàn)出不同的粘度、吸水性、染色性、耐磨性等特性，匹配下游不同應(yīng)用需求。尼龍6下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，目前主要用于尼龍纖維、工程塑料、薄膜等領(lǐng)域。尼龍纖維是主要化纖品種之一，按纖維長短分為尼龍6長絲和尼龍6短絲：尼龍6長絲主要用于民用長絲和產(chǎn)業(yè)用絲領(lǐng)域，在民用方面，主要用于服裝、床上用品、箱包、傘、繩、窗簾布等；在產(chǎn)業(yè)用絲方面，主要用于輪胎簾子布、傳送帶、運輸帶、漁網(wǎng)、繩纜等；尼龍短絲主要應(yīng)用于地毯制造，以及與其他材料混紡用于襪子、傘布生產(chǎn)等。在工程塑料領(lǐng)域，尼龍6工程塑料具有耐磨、耐熱、耐油、抗拉強度高、沖擊韌性優(yōu)異、自潤滑性好等諸多優(yōu)良特性，通過改性和配混可以加工成各種制品來代替金屬制品，在汽車、電子電氣、機械、交通運輸、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。在薄膜領(lǐng)域，雙向拉伸尼龍（BOPA）薄膜具有良好的氣體阻隔性、柔軟性、透明性、耐磨性等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于蒸煮食品、冷凍食品、海產(chǎn)品、醫(yī)藥用品及電子產(chǎn)品的包裝。尼龍6材料部分應(yīng)用實例如下：三、全球尼龍6行業(yè)發(fā)展概況全球尼龍6行業(yè)發(fā)展歷程尼龍6是尼龍產(chǎn)業(yè)的重要產(chǎn)品領(lǐng)域和細分產(chǎn)業(yè)體系，尼龍6產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上伴隨尼龍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而快速發(fā)展，尼龍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程也反映尼龍6產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程。全球尼龍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了兩個階段。第一階段：20世紀(jì)30年代至60年代，是尼龍產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化起步及快速發(fā)展階段，以新品種開發(fā)為主要特征，尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起點以尼龍66和尼龍6的發(fā)明為標(biāo)志性事件。1935年，美國科學(xué)家卡-羅瑟斯利用己二酸和己二胺在杜邦公司合成了尼龍66，1943年，德國科學(xué)家P.Schlack在法本公司（拜耳、巴斯夫、赫斯特公司前身）用己內(nèi)酰胺合成了尼龍6，從此開創(chuàng)了尼龍產(chǎn)業(yè)工業(yè)化發(fā)展的征程。這一階段，尼龍6產(chǎn)業(yè)同樣也經(jīng)歷了起步和快速發(fā)展的階段，伴隨生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷成熟，尼龍6產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。第二階段：20世紀(jì)70年代至今，是尼龍產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步及產(chǎn)品升級階段，以新產(chǎn)品開發(fā)和改性產(chǎn)品開發(fā)為主。這一階段，全球主要尼龍6生產(chǎn)商積極著手開發(fā)更加先進的生產(chǎn)工藝和性能更加優(yōu)良的改性產(chǎn)品，產(chǎn)品用途也由尼龍纖維向尼龍工程塑料、尼龍薄膜等多用途領(lǐng)域發(fā)展。隨著合成與改性技術(shù)的進步，世界各大尼龍生產(chǎn)企業(yè)爭相投入人力、財力資源，積極研發(fā)尼龍新品種，以滿足下游應(yīng)用新領(lǐng)域新市場。近年來，巴斯夫公司、帝斯曼公司、沙特創(chuàng)新塑料公司、朗盛公司、羅地亞公司、日本宇部工業(yè)公司等尼龍主要生產(chǎn)企業(yè)均開發(fā)出一系列尼龍新產(chǎn)品（如尼龍6T、尼龍9T、芳綸、芳砜綸等）和改性品種（如增強尼龍、增韌尼龍、導(dǎo)電尼龍、阻燃尼龍等）。全球尼龍6行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀技術(shù)相對成熟，下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展經(jīng)過近80年的發(fā)展，尼龍產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)趨于成熟，生產(chǎn)工藝的不斷成熟和完善，傳統(tǒng)的全苯線路生產(chǎn)工藝已經(jīng)退出市場，取而代之的是90年代開發(fā)的半苯工藝線路。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和完善，尼龍制品的用途也向更廣闊領(lǐng)域發(fā)展，尼龍6制品普遍應(yīng)用于紡絲、注塑、改性等方面，是電子電器、鐵路、汽車、紡織、農(nóng)業(yè)配件等領(lǐng)域的重要應(yīng)用材料。在傳統(tǒng)的尼龍纖維領(lǐng)域，功能性、差別化尼龍被越來越多公司認可，尼龍纖維層級化分逐漸明晰。在其他應(yīng)用領(lǐng)域，尼龍制品也由漁具、繩索向包裝薄膜、精密鑄件方向發(fā)展，由于改性后的尼龍制品具有耐磨、抗震、耐腐蝕等特性，成為以塑代木、以塑代鋼、以塑代瓷的典型替代材料。各大廠商積極進行業(yè)務(wù)重組，全球尼龍6產(chǎn)業(yè)整合全面提速當(dāng)前全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合成為主流，世界各大尼龍跨國公司都開展了大規(guī)模的業(yè)務(wù)剝離和機構(gòu)重組，向規(guī)?；?、集中化、專業(yè)化、高技術(shù)含量化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品布局向更大、更深方向邁進。早在2003年，巴斯夫就與霍尼韋爾進行了資產(chǎn)置換，霍尼韋爾收購了巴斯夫的纖維業(yè)務(wù)，巴斯夫則接管了霍尼韋爾的工程塑料業(yè)務(wù)。2010年荷蘭帝斯曼和日本三菱化學(xué)就交換聚碳酸酯和聚酰胺（尼龍）業(yè)務(wù)簽訂合同，帝斯曼公司將聚碳酸酯業(yè)務(wù)與三菱化學(xué)株式會社的尼龍業(yè)務(wù)交換，使帝斯曼首次同時獲得尼龍6和尼龍66兩大業(yè)務(wù)。全球尼龍6市場需求穩(wěn)步增長，中國是最大需求國尼龍6是迄今為止生產(chǎn)中需求量最大的尼龍聚合物。據(jù)PciWoodMackenzie發(fā)布的《2016WorldPA6&PA66Supply/DemandReport》報告顯示，2016年全球尼龍市場規(guī)模達到251.4億美元，其中2016年全球尼龍6需求達到5,277千噸，2016年全球尼龍66需求達到2,166千噸，2016年全球尼龍6的需求超過尼龍66兩倍。據(jù)PciWoodMackenzie預(yù)計，全球尼龍市場在2016-2021年將以4.1%的年均復(fù)合率保持穩(wěn)步增長，而尼龍6作為需求最大的尼龍聚合物，在尼龍6下游應(yīng)用領(lǐng)域市場廣闊的發(fā)展前景推動下有較大的發(fā)展空間，全球尼龍6在2015-2025將以2.2％的復(fù)合年增長率保持穩(wěn)步增長，2017年全球尼龍6需求規(guī)模達到5,342千噸，預(yù)計2020年全球尼龍6需求規(guī)模將達到5,702.38千噸。2014-2020年全球尼龍6需求規(guī)模情況如下圖所示。全球尼龍6需求規(guī)模情況（千噸）數(shù)據(jù)來源：PciWoodMackenzie從地區(qū)來看，中國是全球最大的尼龍6需求國。據(jù)PciWoodMackenzie發(fā)布的《2016WorldPA6&PA66Supply/DemandReport》報告顯示，全球尼龍6在纖維領(lǐng)域應(yīng)用占比從2010年的32%提高到2016年的36%，這種應(yīng)用的增長幾乎都來自中國。據(jù)《2016WorldPA6&PA66Supply/DemandReport》數(shù)據(jù)顯示，2016年中國對尼龍6的需求量達到了2,480.19千噸，占據(jù)全球尼龍6需求的47%，相比于2010年提高了10%，2016年中國對尼龍的需求接近全球尼龍6需求的一半，遠超其他國家，為全球最大的尼龍6需求國。（4）尼龍纖維領(lǐng)域需求穩(wěn)步增長，非纖維領(lǐng)域預(yù)計成為未來增長主要動力從尼龍6下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，尼龍纖維行業(yè)為尼龍6主要下游領(lǐng)域，其中尼龍6長絲是過去幾年尼龍6下游應(yīng)用領(lǐng)域增長最快的市場，而非纖維行業(yè)（工程塑料和薄膜/柔性包裝)）將成為未來十年的主要增長動力。據(jù)PciWoodMackenzie發(fā)布的《2016WorldPA6&PA66Supply/DemandReport》報告顯示，2016全球尼龍6在纖維領(lǐng)域應(yīng)用量達到1,885千噸，占比36%，為尼龍6下游主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。預(yù)計2016-2026年尼龍6纖維對尼龍6的需求保持穩(wěn)步增長，2017年全球尼龍6在纖維領(lǐng)域需求將達到1,923千噸，2026年全球尼龍6在纖維領(lǐng)域需求將達到2,202千噸。非纖維領(lǐng)域隨著尼龍6在改性材料、注塑等方面的推廣，將保持比尼龍纖維更高的增長速度，據(jù)Giiresearch研究數(shù)據(jù)，2016年全球工程塑料市場規(guī)模約為532億美元，未來將保持7.4%的復(fù)合增長率，至2026年全球市場規(guī)模將達1,086億美元，其中尼龍工程塑料在通用工程塑料中需求最大，同時，2017年全球BOPA薄膜市場規(guī)模達到22億美元，預(yù)計2017-2022年BOPA薄膜市場的復(fù)合年增長率將達到8.8%。四、我國尼龍6行業(yè)發(fā)展概況我國尼龍6行業(yè)發(fā)展歷程我國的尼龍工業(yè)起步于二十世紀(jì)50年代，經(jīng)過近六十年的發(fā)展，目前我國尼龍6生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，原材料己內(nèi)酰胺也基本實現(xiàn)自給自足，且質(zhì)量不斷提升，我國尼龍6生產(chǎn)能力逐年提升，尼龍6下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷由尼龍纖維領(lǐng)域拓展至工程塑料及薄膜領(lǐng)域，我國已成全球最大的尼龍6消費國。我國尼龍6產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。第一階段：起步階段（1958-80年代初），我國于1958年從當(dāng)時的民主德國引進尼龍6聚合紡絲設(shè)備，在北京合成纖維實驗廠建成了第一套尼龍6工業(yè)生產(chǎn)裝置，成為我國最早的尼龍生產(chǎn)企業(yè)。在60年代，我國又先后引進了一套小型的尼龍6長絲生產(chǎn)線，并建成天津合成纖維廠。在此基礎(chǔ)上沈陽化工研究院、黑龍江化工研究所、錦西化工廠等單位先后開展了對尼龍6的研究，通過消化吸收國外的技術(shù)設(shè)備，依靠自己的力量，在山西榆次、湖南岳陽等地建成了一批小型的尼龍6生產(chǎn)企業(yè)。但這一階段，受限于生產(chǎn)技術(shù)滯后，原材料己內(nèi)酰胺嚴重依賴國外，原材料供應(yīng)量和成本較高，我國尼龍6行業(yè)發(fā)展緩慢。第二階段：初具規(guī)模化發(fā)展階段（80年代初-2000年），進入80年代，隨著我國的改革開放，我國尼龍6工業(yè)也進入了快速發(fā)展階段，特別是80年代末及90年代初，我國先后從歐洲、日本等地引進了一批在當(dāng)時具有國際先進水平的己內(nèi)酰胺和尼龍6技術(shù)工藝及生產(chǎn)裝置，這些引進的裝置使我國的尼龍6產(chǎn)品在品種、產(chǎn)量、質(zhì)量、物耗、能耗及經(jīng)濟效益上都得到了較大的改善和提高。如1989年我國引進荷蘭DSM公司HPO工藝和國外關(guān)鍵設(shè)備在南京、岳陽分別建設(shè)5萬噸/年己內(nèi)酰胺裝置，1995年中石化集團石家莊化纖公司引進意大利SINA公司甲苯法專利技術(shù)和國外成套設(shè)備建設(shè)5萬噸/年己內(nèi)酰胺裝置。同時，石家莊化纖有限責(zé)任公司、石家莊化工化纖廠、巴陵石化公司等企業(yè)2萬噸/年的尼龍6聚合裝置相繼建成并投產(chǎn)，使得我國的尼龍6工業(yè)基本形成了規(guī)格、門類多，民用絲、產(chǎn)業(yè)用絲等均可生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我國的尼龍6工業(yè)形成了一定規(guī)模。但由于國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)能受限，尼龍6上游原料己內(nèi)酰胺仍受制于國外企業(yè)，制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第三階段：快速發(fā)展階段（21世紀(jì)初--至今），這一階段我國尼龍6產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)國產(chǎn)化進程加快、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升、產(chǎn)量及消費量穩(wěn)步增長等特征。2002年，中石化與荷蘭帝斯曼成立南京帝斯曼公司，推動了國內(nèi)尼龍6上游原材料己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，己內(nèi)酰胺依賴進口的現(xiàn)狀逐漸被打破，到2010年我國國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量首次高于當(dāng)年進口量，截至2017年我國國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量達到220萬噸，近5年復(fù)合年均增長率24.21%，進口依賴度下降至9.75%（統(tǒng)計局、中國化學(xué)工業(yè)協(xié)會、海關(guān)信息網(wǎng)），我國尼龍6行業(yè)發(fā)展枷鎖進一步掙脫，為下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。與此同時，21世紀(jì)初，隨著我國“100～200噸/天”尼龍6聚合技術(shù)的成功開發(fā)和應(yīng)用，我國尼龍6聚合產(chǎn)業(yè)走上了大規(guī)模、低成本、高質(zhì)量發(fā)展的快車道，涌現(xiàn)出了廣東新會美達錦綸股份有限公司、長樂力恒錦綸科技有限公司等大型尼龍6切片生產(chǎn)企業(yè)。該階段，尼龍6切片生產(chǎn)的原材料瓶頸基本被打破，尼龍6切片產(chǎn)量和價格更具競爭力，下游應(yīng)用領(lǐng)域需求進一步釋放，原材料限制對行業(yè)發(fā)展影響減弱，行業(yè)迎來快速發(fā)展周期。我國尼龍6行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端為主近年來，受益于原料己內(nèi)酰胺國產(chǎn)供應(yīng)的瓶頸被打破，原料自給率大幅提高以及下游領(lǐng)域的快速發(fā)展，尼龍6聚合生產(chǎn)技術(shù)取得長足進步，我國尼龍6行業(yè)快速發(fā)展，據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年我國尼龍6切片產(chǎn)量為321萬噸，表觀消費量為348.90萬噸，同期尼龍6切片進口量37.90萬噸，進口依賴度為10.86%，相比于2010年尼龍6切片進口量，同比減少34.66%，進口依賴度減少24.25%。然而，雖然近幾年隨著國內(nèi)尼龍6新增產(chǎn)能集中釋放，進口量呈明顯下滑態(tài)勢，常規(guī)化產(chǎn)品基本以自給自足為主，但目前市場上國內(nèi)中低端產(chǎn)品相對充裕，高端質(zhì)量產(chǎn)品相對較少。受生產(chǎn)技術(shù)壁壘、設(shè)備先進性、原材料質(zhì)量等因素影響，個別中高端產(chǎn)品進口依賴度仍較強，高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品比重低，不能很好適應(yīng)功能性、綠色化、差異化、個性化消費升級需求。下游消費格局仍以纖維用為主，工程塑料、薄膜領(lǐng)域應(yīng)用相對較少在下游應(yīng)用方面，國內(nèi)尼龍6切片主要應(yīng)用在尼龍纖維、工程塑料和薄膜領(lǐng)域方面，其中尼龍纖維領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。尼龍6纖維因其柔軟、質(zhì)輕、耐磨、回彈性好等突出特點，在紡織品和服裝市場領(lǐng)域的需求不斷增長。在工程塑料和薄膜領(lǐng)域，我國尼龍6工程塑料和薄膜的消費量約占尼龍6切片消費量的20%，而西歐、美國、日本等國的工程塑料及薄膜的消費占比均在50%以上，我國尼龍6工程塑料和薄膜應(yīng)用占比遠低于發(fā)達國家水平。汽車領(lǐng)域以及電子電器領(lǐng)域是工程塑料前兩大應(yīng)用市場，我國已成為世界上最大的汽車生產(chǎn)和銷售國家之一，家用電器以及通信設(shè)備產(chǎn)銷量等居于世界首位，而目前我國在尼龍6工程塑料領(lǐng)域發(fā)展尚淺，產(chǎn)出和自給率仍低。下游應(yīng)用趨向精細化、差別化，對行業(yè)產(chǎn)品升級提出新的挑戰(zhàn)近年來，隨著人們生活品質(zhì)的不斷提高，對于高吸濕排汗、抗菌、抗紫外線等功能性和差別化產(chǎn)品的高端需求將會快速增長，生產(chǎn)高附加值的差別化、功能性尼龍已成為行業(yè)發(fā)展重點方向。受益于聚合和紡絲生產(chǎn)技術(shù)的進步，我國出現(xiàn)了各種高強、細旦、多孔、異形等差別化尼龍6纖維，產(chǎn)品差別化率也由2012年的55%提高至2016年的61%，但由于設(shè)備、技術(shù)壁壘等限制因素，國內(nèi)能夠大批量生產(chǎn)功能性、差別化尼龍6纖維的企業(yè)還很少；工程塑料方面，我國尼龍6塑料產(chǎn)品基本上集中在中、低端市場，高性能尼龍產(chǎn)品進口量較大，對外依存度較高，尼龍6在高端工程塑料方面仍有較大的發(fā)展空間。尼龍6切片生產(chǎn)區(qū)域性分布明顯我國尼龍6切片生產(chǎn)企業(yè)主要集中在江浙閩一帶，其中廣東新會美達錦綸股份有限公司是中國首批引進尼龍6生產(chǎn)設(shè)備進行規(guī)?；a(chǎn)的廠家之一，2017年其產(chǎn)能達20萬噸/年，是國內(nèi)尼龍6切片最大的生產(chǎn)基地之一。根據(jù)中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國尼龍6切片主要生產(chǎn)企業(yè)（8萬噸以上）總產(chǎn)能達274萬噸，其中福建省內(nèi)民用錦綸切片生產(chǎn)企業(yè)（8萬噸以上）總產(chǎn)能達89萬噸，居首位，其次是江蘇和浙江，我國尼龍6切片生產(chǎn)區(qū)域性分布明顯。2018年我國尼龍6切片主要生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能情況如下所示：2018年我國尼龍6切片主要生產(chǎn)企業(yè)注：上述數(shù)據(jù)來源主要取自中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與各公司實際投產(chǎn)產(chǎn)能存在一定差異上述企業(yè)中，部分企業(yè)如美達股份等企業(yè)既有尼龍6切片生產(chǎn)業(yè)務(wù)亦有錦綸生產(chǎn)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品自產(chǎn)自用占重要部分；部分企業(yè)由于投產(chǎn)較早，雖然報備產(chǎn)能較大，但存在設(shè)備老化問題，產(chǎn)品競爭力有所下降。此外，隨著2019年聚合順產(chǎn)能進一步擴大（新增2條生產(chǎn)線），預(yù)計全年達產(chǎn)產(chǎn)能增至16萬噸，規(guī)模進一步提升，面對市場銷售量居行業(yè)前列。行業(yè)整體發(fā)展水平穩(wěn)步提升，但與國外發(fā)達地區(qū)仍存在一定差距隨著近幾年尼龍6行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，規(guī)模經(jīng)濟效益也較為明顯。一方面企業(yè)平均規(guī)模不斷增大，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能基本上都達到10萬噸/年以上，且行業(yè)呈現(xiàn)出不斷向浙江、江蘇和福建地區(qū)集中的態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高；另一方面由于我國聚合技術(shù)水平的提高，生產(chǎn)裝置趨向規(guī)?；⒆詣踊凸?jié)能化，生產(chǎn)效率不斷提高，單位投資、能耗和加工成本不斷降低，企業(yè)規(guī)?；б嬷饾u顯現(xiàn)。我國尼龍產(chǎn)業(yè)逐漸縮小了與世界水平的差距，但仍然存在著一些問題，如發(fā)展方式?jīng)]有根本轉(zhuǎn)變，總體技術(shù)開發(fā)能力相對薄弱，雖然部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)達到了進口替代水準(zhǔn)，但全行業(yè)整體來看仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的情況，部分高端尼龍領(lǐng)域仍存在一定依賴，仍有較大的發(fā)展空間。近幾年國內(nèi)尼龍6行業(yè)波動情況尼龍6行業(yè)的發(fā)展不僅取決于行業(yè)本身生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備水平影響，同時也取決于上游原材料的供給及下游需求的變化，行業(yè)整體發(fā)展受上下游波動影響較大。21世紀(jì)以前，受制于我國己內(nèi)酰胺供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量限制，國內(nèi)尼龍6切片行業(yè)發(fā)展速度較慢。21世紀(jì)開始，我國逐漸突破己內(nèi)酰胺技術(shù)限制，尼龍6切片行業(yè)發(fā)展?jié)摿χ饾u釋放。2010年之后，由于國內(nèi)聚合技術(shù)進步、原材料己內(nèi)酰胺供應(yīng)日益增長及下游應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛，我國尼龍6切片產(chǎn)量呈穩(wěn)步上升趨勢，2012年至今產(chǎn)量增長率一直保持在10%以上。我國尼龍6切片產(chǎn)量增長情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國化纖工業(yè)協(xié)會尼龍6切片價格與己內(nèi)酰胺價格息息相關(guān)，2010-2016年初，受益于國內(nèi)己內(nèi)酰胺供應(yīng)量的不斷增大，對進口的依賴性降低，同時受國際原油價格波動影響，己內(nèi)酰胺價格呈現(xiàn)下降趨勢，相應(yīng)國內(nèi)尼龍6切片的價格一直走低。2016年全年尼龍6價格在低位運行，年底受環(huán)保政策影響，己內(nèi)酰胺和切片企業(yè)部分停產(chǎn)，形成短期供需緊張，導(dǎo)致市場價格出現(xiàn)大幅拉升，2017年上半年回落后，出現(xiàn)了相對平穩(wěn)的上漲狀態(tài)，2018年4季度再度下降。2011年1月至2018年12月我國尼龍6切片的市場價格變化情況如下：我國尼龍6切片的市場價格變化情況單位：元/噸數(shù)據(jù)來源：中纖網(wǎng)近階段，尼龍6行業(yè)上游原料己內(nèi)酰胺供應(yīng)量整體呈上升趨勢，再加上下游需求不斷增長，尼龍6切片產(chǎn)量上升，行業(yè)發(fā)展景氣程度穩(wěn)步提升。五、行業(yè)驅(qū)動力分析產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，我國先后出臺了一系列的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵行業(yè)發(fā)展。2013年2月工信部下發(fā)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2011年本）》（2013年修正版）指出重點鼓勵發(fā)展智能化、超仿真等差別化、功能性聚酯（PET）及纖維生產(chǎn)（東部地區(qū)限于技術(shù)改造）腈綸、錦綸、氨綸、粘膠纖維等其他化學(xué)纖維品種的差別化、功能性改性纖維生產(chǎn)。工信部于2016年9月、2017年2月分別下發(fā)的《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》等均對尼龍行業(yè)的發(fā)展及轉(zhuǎn)型提出了更高要求，明確將開發(fā)多重改性技術(shù)與工程專用模塊及其組合平臺，實現(xiàn)聚酯、錦綸等通用纖維高效柔性化與功能化作為重點發(fā)展領(lǐng)域。綜上所述，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持將對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極的推動作用。國內(nèi)市場空間廣闊新常態(tài)下，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，居民生活水平不斷提升，我國民用紡絲、工業(yè)用絲、尼龍工程塑料、尼龍薄膜等行業(yè)的發(fā)展，推動我國尼龍6切片市場需求穩(wěn)步增長，尤其是尼龍6切片高端產(chǎn)品需求增長迅速。2018年我國尼龍6切片產(chǎn)量和表觀消費量分別達到321萬噸和348.9萬噸，相比于2010年，復(fù)合增長率分別為14.11%和9.80%。目前，國內(nèi)尼龍6切片主要應(yīng)用在尼龍纖維、工程塑料和薄膜方面，2016年尼龍6切片在尼龍纖維領(lǐng)域應(yīng)用合計占81%，占主導(dǎo)地位，尼龍纖維是過去尼龍需求增長的主要原因，預(yù)計未來仍將保持平穩(wěn)上漲趨勢。同時，近年來我國尼龍6工程塑料消費量年均增長率保持在10%以上，但總量上看，我國尼龍6工程塑料和薄膜的消費量僅占不到20%，而西歐、美國、日本等國占比均在50%以上6，仍有不少差距。隨著汽車工業(yè)、高速鐵路的飛速發(fā)展及其零部件國產(chǎn)化進程加快及尼龍薄膜的進一步普及，尼龍6工程塑料和薄膜的消費量有望大幅增長，從而拉動尼龍需求快速增長。出口市場前景較好根據(jù)PciWoodMackenzie發(fā)布的《2016WorldPA6&PA66Supply/DemandReport》，亞太地區(qū)在全球尼龍消費市場的份額最大，預(yù)計2012-2018年期間，亞太地區(qū)尼龍市場規(guī)模復(fù)合年增長率（CAGR）將達6.9%，為我國尼龍產(chǎn)業(yè)外銷提供了廣闊的市場空間。與此同時，隨著我國尼龍6切片行業(yè)的發(fā)展，新投產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性等方面具有較為明顯的后發(fā)優(yōu)勢，我國國內(nèi)部分高端企業(yè)產(chǎn)品與進口高端產(chǎn)品差距已顯著縮小，部分產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)了進口替代，受行業(yè)歷史發(fā)展限制，我國尼龍6切片出口量絕對值較小，但增速明顯：2015-2018年，我國尼龍6切片出口從5.70萬噸增長至10.00萬噸，復(fù)合增長率達22.59%。隨著國內(nèi)企業(yè)設(shè)備先進性優(yōu)勢增強、生產(chǎn)工藝的不斷完善，預(yù)計未來尼龍6切片外銷銷量將進一步增長。上游原材料供應(yīng)穩(wěn)定90年代初中國石化在荷蘭帝斯曼公司環(huán)己酮－磷酸羥胺法（HPO）生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的以環(huán)己酮氨肟化為核心的己內(nèi)酰胺成套生產(chǎn)技術(shù)，打破了己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)長期被國外少數(shù)公司壟斷的局面，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力、產(chǎn)量也得到了快速增長。近年來，隨著己內(nèi)酰胺技術(shù)的國產(chǎn)化，國內(nèi)新增產(chǎn)能連續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量大幅增長。我國己內(nèi)酰胺的產(chǎn)量由2012年的74.4萬噸，增長至2017年的220萬噸，復(fù)合年均增長率為24.21%，增速居國內(nèi)化工產(chǎn)品前列。國內(nèi)新建的己內(nèi)酰胺裝置陸續(xù)投產(chǎn)，自給率逐年上升，高端己內(nèi)酰胺的緊俏得到了較大緩解，上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了積極的影響。低端落后高能耗的產(chǎn)能逐步被淘汰、產(chǎn)業(yè)集中度提升我國尼龍產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)在21世紀(jì)后尤其是近年來取得了快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)新投入生產(chǎn)線設(shè)備和技術(shù)具有較高水準(zhǔn)。相比之下，早期投產(chǎn)設(shè)備在產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、工藝控制等具有明顯劣勢，產(chǎn)品競爭力較低，市場空間逐漸被壓縮，面臨淘汰風(fēng)險，這一趨勢也引導(dǎo)行業(yè)向高端化、差別化方向發(fā)展。同時，行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟日益凸顯、產(chǎn)業(yè)集中度提升。隨著尼龍6聚合技術(shù)進步明顯，日產(chǎn)100～200噸的聚合裝置紛紛出現(xiàn)，生產(chǎn)已開始向規(guī)模化、低消耗、高質(zhì)量發(fā)展。目前行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能都達到了10萬噸/年以上，且國內(nèi)尼龍6切片生產(chǎn)區(qū)域性分布明顯，主要集中在江浙閩一帶，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。六、市場供求分析1、全球尼龍6市場供求狀況分析全球尼龍6市場前景廣闊在全球范圍內(nèi)，尼龍廣泛運用于汽車、薄膜和涂料、工業(yè)、機械、消費品和電器、纖維和紡織品及其他行業(yè)領(lǐng)域，近年來，得益于尼龍產(chǎn)品類型和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴展，全球尼龍產(chǎn)量規(guī)模和市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)PciWoodMackenzie發(fā)布的《2016WorldPA6&PA66Supply/DemandReport》報告顯示，2016年全球尼龍市場規(guī)模達到251.4億美元，預(yù)計全球尼龍市場在2016-2021年將以4.1%的年均復(fù)合率保持穩(wěn)步增長，預(yù)計2018年全球尼龍市場規(guī)模將達到272.44億美元。尼龍產(chǎn)品體系中，尼龍6和尼龍66占據(jù)尼龍產(chǎn)銷量大多數(shù)，其中尼龍6是迄今為止需求量最大的尼龍聚合物。據(jù)PciWoodMackenzie發(fā)布的《2016WorldPA6&PA66Supply/DemandReport》數(shù)據(jù)顯示，2016年全球尼龍6需求達到5,277千噸,2016年全球尼龍66需求達到2,166千噸，2016年全球尼龍6的需求超過尼龍66兩倍，據(jù)Resear-Chand-Markets研究報告，2018年全球尼龍6產(chǎn)量規(guī)模將達到460萬噸，市場規(guī)模將達到165億美元。尼龍6廣泛運用于電氣電子、家庭用品、工業(yè)工程、紡織和體育用品、包裝市場等行業(yè)領(lǐng)域，2016全球尼龍6應(yīng)用在尼龍6纖維領(lǐng)域占比達到36%，是尼龍6行業(yè)消費的主力軍。從尼龍的生產(chǎn)和消費地區(qū)分布來看，亞洲、北美及歐洲是全球尼龍主要生產(chǎn)基地和消費地區(qū)。歸因于中國、印度等新興經(jīng)濟體的國民經(jīng)濟發(fā)展，以及汽車、電子、消費品等行業(yè)的快速發(fā)展，亞太地區(qū)在全球尼龍消費市場的份額最大，預(yù)計2012-2018年期間，亞太地區(qū)尼龍市場規(guī)模復(fù)合年增長率將達6.9%；其次是美洲地區(qū)，復(fù)合年均增長率為6.1%，其中美國是北美尼龍6和尼龍66的主要市場；再次是歐洲，復(fù)合年平均增長率為3.4%，德國，法國和意大利是歐洲尼龍市場的主要國家。其中，北美和歐洲尼龍需求增長主要受到汽車、電子和電氣行業(yè)尼龍需求增長的助力3。全球尼龍（初級形狀）進出口概況目前，北美、歐洲和亞洲是尼龍的主要生產(chǎn)基地，根據(jù)UNComtradeDatabase統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國、德國、比利時、荷蘭、意大利、韓國等為全球尼龍出口量大的國家，其中2016年美國尼龍（初級形狀）出口量達80萬噸，德國為78萬噸，比利時和荷蘭各為40萬噸和33萬噸。2010年包括美國、德國、比利時等世界九個主要尼龍生產(chǎn)國總出口量為290萬噸，2016年達319萬噸，復(fù)合增長率為1.6%，增速平穩(wěn)。而同期中國和荷蘭尼龍出口量復(fù)合增長率分別達5.73%和11.36%，為全球尼龍出口增長率最高的兩個國家。2010-2016年全球尼龍（初級形狀）主要生產(chǎn)國出口情況如下所示：全球尼龍（初級形狀）主要生產(chǎn)國出口情況單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：UNComtradeDatabase注：初級形狀尼龍：初級形狀的尼龍（海關(guān)編碼：39.08）包含其他初級形狀的尼龍、其他初級形狀尼龍-6、-11、-12、-6,6、尼龍-11、-12、-6,9、-6,10或-6、尼龍-6的切片和尼龍-6,6的切片等。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，初級形狀的尼龍以尼龍6及尼龍66的應(yīng)用最為廣泛，在初級形狀的尼龍中占比較大。就進口來看，由下圖表可知，中國和德國是全球尼龍最大進口國，2016年進口量分別為83萬噸和51萬噸；而從進口量增速來看，2010年印度尼龍進口量僅為5.46萬噸，而2016年則為15.65萬噸，復(fù)合增長率達19%，為全球尼龍進口增速最快國家。從尼龍進口量和進口增速來看，未來發(fā)展中國家和地區(qū)尼龍消費需求增長將是全球尼龍市場發(fā)展的重要驅(qū)動力量。上述國家或地區(qū)受到國內(nèi)經(jīng)濟高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化加速推進以及人們生活水平不斷提升等因素影響，帶動其國內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)快速發(fā)展，從而拉動尼龍需求快速增長。2010-2016年全球主要地區(qū)尼龍（初級形狀）進口情況如下：全球主要地區(qū)尼龍（初級形狀）進口情況單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：UNComtradeDatabase2、國內(nèi)尼龍6市場供求狀況分析國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)量不斷提升近年來，我國尼龍6聚合技術(shù)進步明顯，國內(nèi)尼龍6聚合產(chǎn)業(yè)發(fā)生較大的變化，行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)規(guī)模都發(fā)生了很大變化，很多規(guī)模小、消耗高的裝置被淘汰，取而代之的是日產(chǎn)100-200噸的聚合裝置，生產(chǎn)已開始向規(guī)?；?、低消耗、高質(zhì)量發(fā)展。受益于聚合技術(shù)進步、原材料己內(nèi)酰胺供應(yīng)穩(wěn)定及下游應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛等因素，國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)量穩(wěn)步增長，據(jù)國家統(tǒng)計局和中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國尼龍6切片產(chǎn)量為321萬噸，同比增長16.7%；與此同時，盡管歷史上受生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備先進性等因素影響，國內(nèi)尼龍產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端為主，高端產(chǎn)品存在一定進口依賴性，但隨著部分新增產(chǎn)能不斷引進先進技術(shù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在逐步優(yōu)化，進口量依賴不斷下降。2010-2018我國尼龍6切片產(chǎn)量情況單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國化纖工業(yè)協(xié)會國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)銷增長趨勢明顯新常態(tài)下，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，居民生活水平不斷提升，我國民用紡絲、工業(yè)用絲、尼龍工程塑料、尼龍薄膜等行業(yè)快速發(fā)展，推動我國尼龍6切片市場需求穩(wěn)步增長，尤其是尼龍6切片高端產(chǎn)品的需求快速增長。與此同時，隨著國內(nèi)聚合技術(shù)的進步及己內(nèi)酰胺供應(yīng)穩(wěn)定，國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)不斷提升，國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)品進口依賴度不斷降低，替代進口趨勢明顯，我國尼龍6切片生產(chǎn)、消費、出口同步增長。據(jù)國家統(tǒng)計局、海關(guān)網(wǎng)、中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年我國尼龍6切片產(chǎn)量和表觀消費量分別為111.7萬噸和165.2萬噸，2018年則達321萬噸和348.9萬噸，復(fù)合增長率分別為14.11%和9.80%。預(yù)計未來，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，我國尼龍6切片產(chǎn)量和銷量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。在進出口方面，2010-2018年我國尼龍6切片進口量逐年遞減，我國尼龍6切片產(chǎn)銷主要用于國內(nèi)消費需求，未來隨著國內(nèi)尼龍6生產(chǎn)能力不斷擴大，產(chǎn)品性能不斷提高，國內(nèi)產(chǎn)品競爭力不斷提升，預(yù)計未來尼龍6切片產(chǎn)品將在滿足國內(nèi)中高端市場需求的同時，還將不斷擴大國外高端市場供應(yīng)。2010-2018年我國尼龍6切片產(chǎn)銷趨勢圖如下：2010-2018年我國尼龍6切片產(chǎn)銷變動情況注：表觀消費量=產(chǎn)量+進口-出口；進口依賴度=進口量/表觀消費量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)網(wǎng)、中國化纖工業(yè)協(xié)會尼龍6切片出口增長空間大由于歷史原因，我國尼龍6切片行業(yè)長時間依賴進口，2010年以后，隨著上游原材料供應(yīng)穩(wěn)定性提升和價格的松動，我國國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)量不斷提升，進口依賴性大幅下降，同時我國尼龍6切片出口整體呈現(xiàn)增長趨勢，但整體出口數(shù)量仍較少，尼龍6切片產(chǎn)能的增加主要滿足國內(nèi)下游需求。2010-2018年我國尼龍6切片出口情況單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)網(wǎng)、中國化纖工業(yè)協(xié)會得益于發(fā)展中國家尤其是亞洲國家經(jīng)濟發(fā)展和消費需求增長，亞太地區(qū)已經(jīng)成為當(dāng)前尼龍6表觀消費量最大的地區(qū)，為國內(nèi)產(chǎn)品外銷提供了市場存量基礎(chǔ)。相比美國、德國、比利時等尼龍6切片的傳統(tǒng)出口大國，我國產(chǎn)品具有明顯的地理位置優(yōu)勢。與此同時，近年來我國尼龍切片生產(chǎn)裝置投資時間較短，新投產(chǎn)生產(chǎn)線具有明顯的設(shè)備和技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品的穩(wěn)定性和質(zhì)量有了較大提升，許多高端產(chǎn)品序列已在國內(nèi)逐漸實現(xiàn)了進口高端產(chǎn)品替代，相比國外部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)也具有一定的后發(fā)優(yōu)勢，預(yù)計未來隨著高端尼龍6切片產(chǎn)量的進一步提升，尼龍6切片出口將逐漸增加。七、行業(yè)上下游市場情況分析1、尼龍6切片上游己內(nèi)酰胺行業(yè)情況分析尼龍6切片行業(yè)上游為己內(nèi)酰胺行業(yè)，己內(nèi)酰胺為尼龍6切片的主要原材料，且占總成本的絕大部分，己內(nèi)酰胺制造業(yè)對尼龍6切片行業(yè)有舉足輕重的影響。全球己內(nèi)酰胺發(fā)展現(xiàn)狀生產(chǎn)現(xiàn)狀己內(nèi)酰胺（CPL）是重要的中間體和化工原料，以苯為原料的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)工藝是當(dāng)今最主要的己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)方法。以荷蘭DSM公司的技術(shù)為代表，由兩條路線分別制取環(huán)己酮和羥胺，二者合成環(huán)己酮肟，環(huán)己酮肟經(jīng)貝克曼重排得到己內(nèi)酰胺。近年，世界己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力保持持續(xù)增長，亞洲地區(qū)擴能是拉動世界生產(chǎn)能力增長的主要因素，亞洲生產(chǎn)能力的大幅擴張，逐步改變世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)布局、供應(yīng)狀況。從全球產(chǎn)能增長情況來看，最近幾年，全球己內(nèi)酰胺保持穩(wěn)定增長趨勢。2010年和2015年世界己內(nèi)酰胺產(chǎn)能分別為473萬噸和632萬噸，年均產(chǎn)能增速為5.9%，2017年全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)能近696萬噸，2015-2017年全球產(chǎn)能年均增速為4.9%。從生產(chǎn)企業(yè)來看，世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)主要集中在巴斯夫、帝斯曼、中國石化、美國霍尼韋爾、中國臺灣石油發(fā)展和韓國Capro等六大公司，這六大公司產(chǎn)能占到世界總產(chǎn)能的近一半。從地域分布來看，20世紀(jì)，己內(nèi)酰胺實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，生產(chǎn)和消費主要集中在美國、德國和英國等國家。2000年以后，以中國為代表的發(fā)展中新興經(jīng)濟體快速發(fā)展，通過聯(lián)合投資及自主研發(fā)方式逐漸突破發(fā)達國家對己內(nèi)酰胺的技術(shù)限制，己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)重心逐漸發(fā)生了轉(zhuǎn)移。2017年亞洲地區(qū)（中國大陸、中國臺灣、日本、韓國）己內(nèi)酰胺產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能達67%，而2010年這一比例僅為38.5%。世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)中心正轉(zhuǎn)向亞洲，使得該地區(qū)己內(nèi)酰胺市場的競爭更加激烈，而北美、西歐及日本地區(qū)因受下游需求增長遲緩的影響，預(yù)計新建或擴建較少，出于環(huán)境和盈利能力考慮，可能有部分生產(chǎn)裝置還將關(guān)閉停產(chǎn)。如荷蘭Fibrant公司（原DSM纖維中間體公司）計劃在2017年10月前關(guān)閉其位于美國奧古斯塔的25萬噸/年己內(nèi)酰胺裝置，德國BASF公司擬在2018年3月前關(guān)閉其位于德國路德維希港的部分己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置，將其歐洲己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力削減至40萬噸/年。2017年全球己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商產(chǎn)能分布情況如下圖表所示：2017年全球己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商產(chǎn)能分布情況資料來源：我國己內(nèi)酰胺的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及市場展望，合成纖維，2018年第47卷第6期消費現(xiàn)狀己內(nèi)酰胺主要用于生產(chǎn)尼龍6切片，進而加工成尼龍6纖維、工程塑料和薄膜，近年各產(chǎn)品的市場需求均保持增長，但增長的態(tài)勢不同。2016年，世界己內(nèi)酰胺消費總量約為543萬噸，較2015年略有增加。世界己內(nèi)酰胺的消費地區(qū)主要集中在亞洲、北美和西歐，亞洲主要集中在中國大陸、中國臺灣及日本。近幾年來，亞洲地區(qū)的需求增長較快，尤其是中國尼龍6纖維行業(yè)的快速發(fā)展推動了己內(nèi)酰胺需求的大幅增長。預(yù)計今后幾年，世界己內(nèi)酰胺的消費量將以年均約3.0％的速度增長，到2018年總消費量將達到約580萬噸，增長主要來源于亞洲國家和地區(qū)，而北美、西歐和日本對尼龍6纖維的需求將比較平穩(wěn)。2012-2016年全球己內(nèi)酰胺（CPL）消費情況如下圖表所示：2012-2016年全球己內(nèi)酰胺（CPL）消費情況國內(nèi)己內(nèi)酰胺發(fā)展現(xiàn)狀生產(chǎn)現(xiàn)狀從時間維度上看，我國己內(nèi)酰胺的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年代末期，90年代初中國石化在荷蘭帝斯曼公司環(huán)己酮－磷酸羥胺法（HPO）生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的以環(huán)己酮氨肟化為核心的己內(nèi)酰胺成套生產(chǎn)技術(shù)，打破了己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)長期被國外少數(shù)公司壟斷的局面，但當(dāng)時國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量和產(chǎn)品穩(wěn)定性仍相對處于劣勢，隨后經(jīng)過多年發(fā)展，我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)和投入逐步提升，對進口依賴性逐漸下降。尤其是，近年來，隨著己內(nèi)酰胺技術(shù)實現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)新增產(chǎn)能連續(xù)投產(chǎn)，我國己內(nèi)酰胺的產(chǎn)量由2012年的74.4萬噸，增長至2017年的220萬噸，復(fù)合年均增長率24.21%，增速居國內(nèi)化工產(chǎn)品前列。同時，2017年我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的50.7%，占亞洲總產(chǎn)能的71%，我國已成為全球第一的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)和消費國。2012-2017年我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量情況如下圖所示：2012-2017年我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中國化纖工業(yè)協(xié)會、海關(guān)信息網(wǎng)據(jù)中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包含2017年巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限公司在內(nèi)的國內(nèi)多家企業(yè)啟動了己內(nèi)酰胺擴產(chǎn)計劃，擴產(chǎn)規(guī)模從10萬噸/年到40萬噸/年不等，上述產(chǎn)能釋放具有一定延后性，預(yù)計未來原材料的供應(yīng)量將進一步提升。從空間維度上看，我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域集中性，根據(jù)中國化纖網(wǎng)統(tǒng)計，2017年我國主要己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)（年產(chǎn)能10萬噸以上）集中在華東和華北地區(qū)，產(chǎn)能占比超過68.84%和17.00%，其余主要集中在華中地區(qū)。己內(nèi)酰胺的產(chǎn)業(yè)分布也給下游企業(yè)選址布局帶來一定影響。消費現(xiàn)狀我國己內(nèi)酰胺主要用于聚合生成尼龍6切片，少量用于熱熔膠、精細化學(xué)品和制藥。我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力的提升和下游尼龍6市場需求的快速增長，推動我國己內(nèi)酰胺消費量穩(wěn)步提升，2012-2017年，我國己內(nèi)酰胺表觀消費量（表觀消費量=產(chǎn)量+進口-出口，下同）的復(fù)合年均增長率為10.9%。同時，2017年我國己內(nèi)酰胺進口量為23.7萬噸左右，國內(nèi)己內(nèi)酰胺進口依存度逐年下降，由2013年的28%下降到2017年的9.8%，整體來看，我國己內(nèi)酰胺逐步擺脫了進口依賴，基本接近實現(xiàn)自給自足12。2012-2017我國己內(nèi)酰胺消費情況數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中國化纖工業(yè)協(xié)會、海關(guān)信息網(wǎng)同時，隨著我國紡織、汽車、電子、交通等行業(yè)的快速發(fā)展，對尼龍6的需求不斷提高，我國近年來尼龍6聚合裝置保持積極擴張的態(tài)勢，對己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加，因此雖然己內(nèi)酰胺產(chǎn)量在過去幾年增長較快，行業(yè)內(nèi)仍存在短期供應(yīng)偏緊的情形。③市場價格分析己內(nèi)酰胺的市場價格主要受原料純苯價格以及市場供需關(guān)系的影響。近年來，隨著我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量和技術(shù)的不斷提升，進口依賴性不斷降低，國內(nèi)供求關(guān)系得到了緩解，2011-2016年己內(nèi)酰胺價格持續(xù)走低。報告期內(nèi)，我國己內(nèi)酰胺的市場價格呈現(xiàn)微幅上漲的趨勢。其中，2016年底前后，受到政策環(huán)境、上游己內(nèi)酰胺廠家生產(chǎn)計劃調(diào)整等影響，國內(nèi)己內(nèi)酰胺曾出現(xiàn)短期供應(yīng)不足情況，價格因此出現(xiàn)了波動，2017年2月市場價格達到最高值，此后供求矛盾緩解，己內(nèi)酰胺價格回歸正常變動模式。2011年1月至2018年12月我國己內(nèi)酰胺的市場價格變化趨勢如下圖所示：2011-2018年我國己內(nèi)酰胺的市場價格變化趨勢單位：元/噸資料來源：中纖網(wǎng)2、尼龍6切片下游市場情況分析尼龍6具有優(yōu)良的彈性、耐磨性以及力學(xué)性能等優(yōu)良特征，可廣泛運用于生產(chǎn)尼龍纖維（民用紡絲、工業(yè)用絲等）、工程塑料和薄膜，是紡織服裝、簾子布、地毯絲、汽車、電子電器、軍工、鐵路、食品包裝膜等領(lǐng)域的重要應(yīng)用材料。與世界尼龍6切片消費領(lǐng)域相比，目前我國尼龍6切片主要用于尼龍纖維，產(chǎn)品高端化相對滯后，在工程塑料和薄膜領(lǐng)域的應(yīng)用占比較低，與世界平均水平還有較大差距。隨著國內(nèi)聚合技術(shù)工藝的不斷成熟和改進，尼龍6產(chǎn)品的特性不斷提升與改良，尼龍制品的用途將向更廣闊領(lǐng)域發(fā)展，有力地促進尼龍6切片市場的穩(wěn)定增長。尼龍6纖維領(lǐng)域尼龍（PA）纖維在我國亦稱為錦綸，學(xué)名聚酰氨纖維，是中國尼龍類纖維的統(tǒng)稱，主要品種有尼龍6纖維和尼龍66纖維等，目前我國尼龍纖維以尼龍6纖維為主，尼龍66纖維占比較少。尼龍纖維是世界上最早工業(yè)化的合成纖維品種，具有優(yōu)良的強度、耐磨性、彈性回復(fù)率、吸濕性，在服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域舉足輕重，應(yīng)用廣泛，是僅次于聚酯纖維的第二大合成纖維。當(dāng)前，我國主要合成纖維品種及主要應(yīng)用領(lǐng)域如下：尼龍纖維具有區(qū)別于自然纖維和其他合成纖維的優(yōu)良特性，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的高速的發(fā)展，人們的生活水平不斷提高，對尼龍纖維需求量逐漸增加，市場對民用紡絲和產(chǎn)業(yè)用絲的消費需求一直處于增長態(tài)勢，帶動上游尼龍纖維的需求量增長；與此同時，隨著尼龍纖維生產(chǎn)重心正逐步向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，我國尼龍纖維行業(yè)在國際市場上將具有越來越大的影響力。受益于此，我國尼龍纖維產(chǎn)量不斷提升：2010年我國尼龍纖維（含尼龍6纖維和尼龍66纖維等）產(chǎn)量為145.2萬噸，2017年達332萬噸，復(fù)合增長率達12.54%；2010年我國尼龍纖維表觀消費量為152.25萬噸，2017年達322.30萬噸，復(fù)合增長率達11.31%，我國尼龍纖維產(chǎn)銷量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。從尼龍纖維細分領(lǐng)域來看，尼龍纖維可制成尼龍長絲或尼龍短絲，尼龍長絲可單獨使用，也可與其他纖維交織，在民用領(lǐng)域，可用于服裝、被套面料、窗簾布、浴簾布及雨傘布等，在產(chǎn)業(yè)用途可用于漁網(wǎng)、濾布、纜繩、輪胎簾布、輪送帶襯布及降落傘布等。尼龍短絲主要運用于地毯用纖維中，另外其可與其他纖維混紡制造襪子、華達呢布料、凡立丁布料、毛毯、濾布等。我國尼龍長絲的進出口量遠高于尼龍短絲，尼龍長絲下游需求旺盛。近年來，隨著人們生活品質(zhì)的不斷提高，對于高吸濕排汗、抗菌、抗紫外線等功能性和差別化產(chǎn)品的高端需求將會快速增長，我國也應(yīng)勢出現(xiàn)了各種高強、細旦、多孔、異形等差別化尼龍6纖維，產(chǎn)品差別化率也由2012年的55%提高至2016年的61%，但由于設(shè)備、技術(shù)壁壘等限制因素，國內(nèi)能夠大批量生產(chǎn)功能性、差別化尼龍6纖維的企業(yè)仍較少，目前僅華鼎錦綸（601113）和臺華新材（603055）等少數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了部分高性能、差別化尼龍6纖維產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。尼龍6工程塑料領(lǐng)域工程塑料可分為通用工程塑料和特種工程塑料兩大類。通用工程塑料通常是指已大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的、應(yīng)用范圍較廣的5種塑料，即聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚酯（PBT）及聚苯醚（MPPO）。世界范圍內(nèi)五大通用工程塑料中需求量最大的是尼龍（PA），向下依次是PC、POM、PBT/PET和MPPO；而特種工程塑料如聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚砜（PSF）等尚未大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)或生產(chǎn)規(guī)模較小，用途亦相對較窄。據(jù)Giiresearch研究數(shù)據(jù)，2016年全球工程塑料市場規(guī)模約為532億美元，未來將保持7.4%的復(fù)合增長率，至2026年全球市場規(guī)模將達1,086億美元。尼龍（PA）塑料于1939年實現(xiàn)工業(yè)化，目前在工程塑料中應(yīng)用占比較高。尼龍6工程塑料耐磨、耐熱、耐油、抗拉強度高、沖擊韌性優(yōu)異、自潤滑性好，通過改性和配混可以加工成各種制品來代替金屬制品，在汽車、電子電氣、機械、交通運輸、辦公及日用品等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。我國尼龍6塑料產(chǎn)品基本上集中在中、低端市場，高性能尼龍產(chǎn)品進口量較大，對外依存度較高。隨著我國汽車、電子電氣、機械、高鐵等行業(yè)的快速發(fā)展，尼龍6工程塑料的需求也將不斷增長，尤其是對中高端、高性能的尼龍6工程塑料需求將趨于旺盛，預(yù)計未來尼龍6工程塑料將保持較高增長率，同時拉動尼龍6切片的消費需求。根據(jù)中國工程塑料工業(yè)協(xié)會的市場調(diào)研報告，我國的工程塑料正以年平均增長率為25％的速度迅速增長，其中尼龍類工程塑料年增長率達30.2％。尼龍6薄膜領(lǐng)域尼龍薄膜主要使用尼龍6、尼龍66等，其中包裝用膜主要由尼龍6制成。目前尼龍包裝材料按成膜方法分類有：雙向拉伸薄膜（BOPA）、單向拉伸薄膜、未拉伸薄膜、共擠多層薄膜或干復(fù)合薄膜等，其中以BOPA應(yīng)用最為廣泛。BOPA薄膜已成為繼BOPP、BOPET薄膜之后的第三大包裝材料。雙向拉伸薄膜（BOPA）具有良好的氣體阻隔性、柔軟性、透明性、耐磨性等優(yōu)點，特別適用于蒸煮食品、冷凍食品、海產(chǎn)品、醫(yī)藥用品及電子產(chǎn)品的包裝。據(jù)Giiresearch研究數(shù)據(jù)，2017年全球BOPA薄膜市場規(guī)模達到22億美元，預(yù)計2017年至2022年BOPA薄膜市場的復(fù)合年增長率將達到8.8％。由于國外企業(yè)對技術(shù)和原料進行壟斷，我國BOPA薄膜產(chǎn)業(yè)起步較晚，20世紀(jì)90年代才引入BOPA薄膜生產(chǎn)線。2003年至2015年，我國尼龍薄膜行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)對尼龍薄膜的需求量從2萬噸增長到15萬噸，年均增長25%，尼龍薄膜行業(yè)進入了良性發(fā)展的軌道。隨著生活水平提高，人們對食品安全和包裝提出更高要求，BOPA薄膜的需求增長迅速，預(yù)計未來在食品包裝領(lǐng)域需求增長的驅(qū)動下，我國尼龍薄膜的產(chǎn)量將保持快速增長態(tài)勢，也將拉動上游尼龍6切片的需求增長。15BOPA薄膜包裝應(yīng)用綜上所述，尼龍6切片下游應(yīng)用較為廣泛，其中尼龍纖維仍為主要應(yīng)用領(lǐng)域，2010-2017年間，該領(lǐng)域表觀消費量保持了超過11%的復(fù)合增長率，同時，下游需求差別化、高端化程度的日益加深，將帶動上游切片領(lǐng)域的差別化競爭；工程塑料領(lǐng)域在我國國內(nèi)仍有較大的發(fā)展空間，預(yù)計將成為推動尼龍6行業(yè)發(fā)展的重要推動力之一；薄膜領(lǐng)域在國內(nèi)市場發(fā)展速度較快，但總量相對較小，仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。因此，?dāng)前尼龍6應(yīng)用領(lǐng)域整體向好，應(yīng)用體量增速樂觀，且市場差別化、高端化的趨勢對行業(yè)升級和引導(dǎo)起到了積極作用。九、行業(yè)發(fā)展制約因素上游己內(nèi)酰胺價格波動性較大，存在短時間供不應(yīng)求情況尼龍6行業(yè)利潤水平主要取決于上游生產(chǎn)要素的波動及下游需求的變化。己內(nèi)酰胺是聚合生成尼龍6切片最主要的原材料，且己內(nèi)酰胺的成本約占尼龍6生產(chǎn)成本的90%以上，因此，尼龍6的價格與己內(nèi)酰胺的價格呈現(xiàn)高度相關(guān)。己內(nèi)酰胺主要從原油、純苯、甲苯等原材料中提取，其市場價格易受原材料價格波動而出現(xiàn)較大幅度的波動。此外，由于國內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)仍集中在少數(shù)大化工集團手中，隨著環(huán)保政策、檢修計劃重疊等外部因素影響，可能出現(xiàn)短期內(nèi)市場上己內(nèi)酰胺供應(yīng)不足的情況，對尼龍6切片生產(chǎn)及價格帶來一定影響。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型和升級目前，國內(nèi)尼龍6切片主要應(yīng)用在尼龍纖維、工程塑料和薄膜方面。2016年尼龍6切片應(yīng)用在尼龍纖維領(lǐng)域合計占81%，占主導(dǎo)地位，與世界尼龍6切片消費領(lǐng)域相比，目前我國尼龍6切片主要用于尼龍纖維，產(chǎn)品高端化滯后，在工程塑料和薄膜領(lǐng)域的應(yīng)用占比較低。在尼龍纖維領(lǐng)域，隨著人們生活品質(zhì)的不斷提高，對于高吸濕排汗、抗菌、抗紫外線等功能性和差別化產(chǎn)品的高端需求將會快速增長，生產(chǎn)高附加值的差別化、功能性錦綸成為行業(yè)發(fā)展重點方向。近年來，我國尼龍6纖維行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，雖然部分企業(yè)已經(jīng)著手開始布局特種型、差別化的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，但整體來看受制于高品質(zhì)切片自給率不足，高附加值、高技術(shù)含量錦綸長絲產(chǎn)品比重仍然較低。在工程塑料領(lǐng)域，受益于高速鐵路、汽車工業(yè)等交通行業(yè)的快速發(fā)展，具有耐油、耐熱、抗震、防噪音、自熄等特點的特種尼龍逐漸受到青睞。雖然尼龍應(yīng)用廣泛，但因技術(shù)壁壘，以高檔汽車發(fā)動機周邊部件為代表的高