2022年行業(yè)分析俄羅斯農(nóng)藥市場前景分析

俄羅斯農(nóng)藥市場前景分析近年來俄農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取得較快的進展，已成為世界最主要的糧食生產(chǎn)和出口國。隨著種植業(yè)的進展，對農(nóng)藥的需求也在不斷提高。俄農(nóng)業(yè)本身具有的巨大進展?jié)摿σ约澳壳皢挝环N植面積農(nóng)藥使用量與發(fā)達國家間巨大的差距，使得俄成為最具市場潛力國家之一，市場前景寬闊。據(jù)英國商業(yè)討論詢問公司公布討論資料顯示，俄有望成為全球第三大農(nóng)藥消費國。

一、俄農(nóng)藥生產(chǎn)和流通狀況

近年來，俄農(nóng)藥生產(chǎn)取得了較快進展。依據(jù)俄聯(lián)邦統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年俄農(nóng)藥產(chǎn)量為1.55萬噸，同比增長21%。但農(nóng)藥生產(chǎn)的整體規(guī)模和力量依舊偏小。該行業(yè)的行業(yè)組織?D?D俄農(nóng)藥生產(chǎn)協(xié)會成立于2022年，成員包括Август公司、Алтайхимпром公司(位于阿爾泰邊疆區(qū)雅羅沃耶市)、烏爾納爾混合試劑廠(Вурнарскийзаводсмесевыхпрепаратов)、ФМРус公司(位于巴什基爾共和國烏法市)、Химпром公司(伏爾加格勒市)、Химпром公司(新切博克薩爾斯克市)和ЩелковоАгрохим公司(莫斯科州曉爾科沃市)、Алтайскиегербициды公司等8家企業(yè)。

其中成立于1990年8月31日的Август公司是俄最大的生產(chǎn)和銷售農(nóng)藥企業(yè)。該公司主要產(chǎn)品涵蓋除草劑、殺蟲劑、殺菌劑和種子消毒劑等領(lǐng)域的50余個品種，年生產(chǎn)力量已達5萬噸。據(jù)該公司網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年該公司共銷售各類農(nóng)藥1.1萬噸，銷售額近40億盧布(不含增值稅)，所占市場份額在20%左右。2022年，該公司與我國江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)討論中心有限公司(中國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)50強企業(yè))合資成立常州沃富斯農(nóng)化有限公司，從事來料加工業(yè)務(wù)，為客戶生產(chǎn)先進的農(nóng)藥劑型以及進行新型高效的制劑和工藝的開發(fā)，并將其應(yīng)用于生產(chǎn)。

據(jù)估算，目前俄農(nóng)藥市場的規(guī)模在5～6萬噸/年左右。經(jīng)銷農(nóng)藥企業(yè)大約有80余家。俄與其他國家一樣，農(nóng)藥生產(chǎn)銷售采納產(chǎn)品登記制度。目前，在俄登記的殺蟲劑產(chǎn)品共有51種產(chǎn)品，72個登記；殺菌劑49種產(chǎn)品，56個登記；除草劑47種產(chǎn)品，268個登記；植物生長調(diào)整劑25種產(chǎn)品，61個登記。

依據(jù)俄Текарт營銷集團公布的資料顯示，德國拜耳作物科學(xué)公司БайерКропСайенс、美國杜邦公司Дюпон、日本愛利思達公司АристаЛайфСайенсВосток、奧地利陶氏益農(nóng)公司ДауАгроСаенсес、瑞士先正達公司Сингента等世界主要農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)75%左右的市場份額。

由于俄正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型階段，因此農(nóng)藥市場也較為混亂。假冒偽劣產(chǎn)品大行其道。據(jù)俄農(nóng)業(yè)統(tǒng)計討論中心公布的資料顯示，雖然近年來政府加大了打擊偽劣產(chǎn)品的力度，2022年假冒偽劣農(nóng)藥銷售與上年相比下降了25%，但依舊占據(jù)較大的市場份額，據(jù)估算其市場規(guī)模在8500萬美元左右。據(jù)該中心的調(diào)查資料顯示，有近11%的個體農(nóng)戶受過偽劣農(nóng)藥的坑害。更為重要的是近80%的農(nóng)戶表示沒有力量獨立辨別真?zhèn)?。因此，假冒偽劣農(nóng)藥已成為市場進一步擴張的最主要障礙之一。

雖然市場面臨假冒偽劣產(chǎn)品的沖擊，但農(nóng)藥的使用對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的貢獻已被越來越多的農(nóng)戶所熟悉。據(jù)專家在烏拉爾-西伯利亞地區(qū)進行的調(diào)查顯示，每公頃1500-2000盧布農(nóng)藥的投入，春麥可增產(chǎn)約10%左右。因此，農(nóng)藥使用也會被越來越多的農(nóng)戶所接受，使用量估計也會逐步提高。據(jù)統(tǒng)計，目前俄農(nóng)藥的使用量每公頃平均不超過18美元(農(nóng)藥在種植業(yè)成本中所占比重約為9%)，與發(fā)達國家60美元相比有著極大的差距。因此，隨著種植業(yè)的進展，農(nóng)藥的需求估計會不斷上升，市場前景寬闊。

二、農(nóng)藥使用和進口制度方面的規(guī)定

俄對農(nóng)藥的使用、運輸、進口、銷售以及農(nóng)作物的農(nóng)藥殘留都有明確和嚴(yán)格的規(guī)定。

在農(nóng)藥使用方面，俄農(nóng)業(yè)部每年要制定和公布允許“在俄羅斯聯(lián)邦境內(nèi)使用的農(nóng)藥和農(nóng)業(yè)化學(xué)品國家清單”。只有列入清單的農(nóng)藥方可在俄境內(nèi)銷售、使用。

在進口方面，對農(nóng)藥的進口實施許可證管理。與此同時農(nóng)藥產(chǎn)品也必需依照“俄農(nóng)藥和農(nóng)用化學(xué)品國家登記”法令的規(guī)定進行國家登記，同時也要進行俄國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證(ГОСТР)的認(rèn)證。

俄在農(nóng)藥殘留方面的要求也特別高。甚至高過于歐盟的標(biāo)準(zhǔn)。

三、農(nóng)藥進口狀況

近年來，隨著俄農(nóng)藥市場需求的增長，進口也呈現(xiàn)出較快的增長勢頭。據(jù)俄聯(lián)邦海關(guān)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年俄農(nóng)藥進口為6.03萬噸，同比增長39.2%。受金融危機的影響今年上半年進口總計2.94萬噸，同比下降18.8%。

受體制因素的影響，目前在農(nóng)藥進口中“灰色通關(guān)”現(xiàn)象也比較嚴(yán)峻，實際進口貨量也很難把握，進口產(chǎn)品質(zhì)量也良莠不齊，假冒偽劣現(xiàn)象比較突出。

四、我農(nóng)藥出口中存在的問題及建議

近年來，隨著我國農(nóng)藥行業(yè)的快速進展，生產(chǎn)和出口規(guī)模逐步擴大，我國已經(jīng)成為世界主要的農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國。我對俄農(nóng)藥出口也呈現(xiàn)出較快的增長，據(jù)統(tǒng)計2022年我對俄農(nóng)藥出口總量為1.1萬噸，同比增長170.1%。雖然出口消失較快增長，但也存在著一些不行忽視的問題。

1、我農(nóng)藥幾乎沒有在俄進行國家登記

依據(jù)俄相關(guān)法規(guī)，在俄聯(lián)邦獸醫(yī)及植物衛(wèi)生監(jiān)督局(Россельхознадзор)進行的國家登記是進口和銷售農(nóng)藥的必要條件。沒有登記的農(nóng)藥在俄銷售屬于非法行為。

但由于農(nóng)藥首次登記的費用比較大(40-50萬美元/產(chǎn)品)，周期比較長(一般需要兩年左右)，進入門坎比較高。因此幾乎沒有一家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)在俄進行國家登記。在俄市場基本上看不到我品牌農(nóng)藥。我出口的產(chǎn)品無非是通過農(nóng)藥原藥、貼牌或走私等途徑進入俄市場。農(nóng)藥原藥、貼牌，基本上是為他人“打工”，大部分利潤被國外知名企業(yè)所賺取。而非法進口至俄的產(chǎn)品，已嚴(yán)峻影響到我農(nóng)藥在俄信譽，給我品牌農(nóng)藥的進入造成極大的困難。目前關(guān)于我農(nóng)藥的負(fù)面報道也時常見諸報端，中國農(nóng)藥幾乎是是假冒偽劣的代名詞。

2、農(nóng)藥包裝亟待改進

我農(nóng)藥的包裝款式老舊和質(zhì)量較差，不僅不符合國際農(nóng)藥包裝要求，也造成運輸損耗過大。

3、貿(mào)易風(fēng)險比較高

農(nóng)藥作為一種特別的商品。在俄境內(nèi)的銷售一般均采納賒賬的方式進行。賬期也比較長，一般都在180天以上，因此客觀上存在肯定的貿(mào)易風(fēng)險