2022年行業(yè)分析俄農(nóng)藥市場(chǎng)廣闊前景分析

俄農(nóng)藥市場(chǎng)廣闊前景分析近年來(lái)俄農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取得較快的進(jìn)展，已成為世界最主要的糧食生產(chǎn)和出口國(guó)。隨著種植業(yè)的進(jìn)展，對(duì)農(nóng)藥的需求也在不斷提高。俄農(nóng)業(yè)本身具有的巨大進(jìn)展?jié)摿σ约澳壳皢挝环N植面積農(nóng)藥使用量與發(fā)達(dá)國(guó)家間巨大的差距，使得俄成為最具市場(chǎng)潛力國(guó)家之一，市場(chǎng)前景寬闊。據(jù)英國(guó)商業(yè)討論詢(xún)問(wèn)公司公布討論資料顯示，俄有望成為全球第三大農(nóng)藥消費(fèi)國(guó)。

一、俄農(nóng)藥生產(chǎn)和流通狀況

近年來(lái)，俄農(nóng)藥生產(chǎn)取得了較快進(jìn)展。依據(jù)俄聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年俄農(nóng)藥產(chǎn)量為1.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%。但農(nóng)藥生產(chǎn)的整體規(guī)模和力量依舊偏小。該行業(yè)的行業(yè)組織――俄農(nóng)藥生產(chǎn)協(xié)會(huì)成立于2022年，成員包括Август公司、Алтайхимпром公司(位于阿爾泰邊疆區(qū)雅羅沃耶市)、烏爾納爾混合試劑廠(Вурнарскийзаводсмесевыхпрепаратов)、ФМРус公司(位于巴什基爾共和國(guó)烏法市)、Химпром公司(伏爾加格勒市)、Химпром公司(新切博克薩爾斯克市)和ЩелковоАгрохим公司(莫斯科州曉爾科沃市)、Алтайскиегербициды公司等8家企業(yè)。

其中成立于1990年8月31日的Август公司是俄最大的生產(chǎn)和銷(xiāo)售農(nóng)藥企業(yè)。該公司主要產(chǎn)品涵蓋除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑和種子消毒劑等領(lǐng)域的50余個(gè)品種，年生產(chǎn)力量已達(dá)5萬(wàn)噸。據(jù)該公司網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年該公司共銷(xiāo)售各類(lèi)農(nóng)藥1.1萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額近40億盧布（不含增值稅），所占市場(chǎng)份額在20%左右。2022年，該公司與我國(guó)江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)討論中心有限公司（中國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)50強(qiáng)企業(yè)）合資成立常州沃富斯農(nóng)化有限公司，從事來(lái)料加工業(yè)務(wù)，為客戶(hù)生產(chǎn)先進(jìn)的農(nóng)藥劑型以及進(jìn)行新型高效的制劑和工藝的開(kāi)發(fā)，并將其應(yīng)用于生產(chǎn)。

據(jù)估算，目前俄農(nóng)藥市場(chǎng)的規(guī)模在5～6萬(wàn)噸/年左右。經(jīng)銷(xiāo)農(nóng)藥企業(yè)大約有80余家。俄與其他國(guó)家一樣，農(nóng)藥生產(chǎn)銷(xiāo)售采納產(chǎn)品登記制度。目前，在俄登記的殺蟲(chóng)劑產(chǎn)品共有51種產(chǎn)品，72個(gè)登記；殺菌劑49種產(chǎn)品，56個(gè)登記；除草劑47種產(chǎn)品，268個(gè)登記；植物生長(zhǎng)調(diào)整劑25種產(chǎn)品，61個(gè)登記。

依據(jù)俄Текарт營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)公布的資料顯示，德國(guó)拜耳作物科學(xué)公司?БайерКропСайенс?、美國(guó)杜邦公司?Дюпон?、日本愛(ài)利思達(dá)公司?АристаЛайфСайенсВосток?、奧地利陶氏益農(nóng)公司?ДауАгроСаенсес?、瑞士先正達(dá)公司?Сингента?等世界主要農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)75%左右的市場(chǎng)份額。

由于俄正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型階段，因此農(nóng)藥市場(chǎng)也較為混亂。假冒偽劣產(chǎn)品大行其道。據(jù)俄農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)討論中心公布的資料顯示，雖然近年來(lái)政府加大了打擊偽劣產(chǎn)品的力度，2022年假冒偽劣農(nóng)藥銷(xiāo)售與上年相比下降了25%，但依舊占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，據(jù)估算其市場(chǎng)規(guī)模在8500萬(wàn)美元左右。據(jù)該中心的調(diào)查資料顯示，有近11%的個(gè)體農(nóng)戶(hù)受過(guò)偽劣農(nóng)藥的坑害。更為重要的是近80%的農(nóng)戶(hù)表示沒(méi)有力量獨(dú)立辨別真?zhèn)?。因此，假冒偽劣農(nóng)藥已成為市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)張的最主要障礙之一。

雖然市場(chǎng)面臨假冒偽劣產(chǎn)品的沖擊，但農(nóng)藥的使用對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的貢獻(xiàn)已被越來(lái)越多的農(nóng)戶(hù)所熟悉。據(jù)專(zhuān)家在烏拉爾-西伯利亞地區(qū)進(jìn)行的調(diào)查顯示，每公頃1500-2000盧布農(nóng)藥的投入，春麥可增產(chǎn)約10%左右。因此，農(nóng)藥使用也會(huì)被越來(lái)越多的農(nóng)戶(hù)所接受，使用量估計(jì)也會(huì)逐步提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前俄農(nóng)藥的使用量每公頃平均不超過(guò)18美元（農(nóng)藥在種植業(yè)成本中所占比重約為9%），與發(fā)達(dá)國(guó)家60美元相比有著極大的差距。因此，隨著種植業(yè)的進(jìn)展，農(nóng)藥的需求估計(jì)會(huì)不斷上升，市場(chǎng)前景寬闊。

二、農(nóng)藥使用和進(jìn)口制度方面的規(guī)定

俄對(duì)農(nóng)藥的使用、運(yùn)輸、進(jìn)口、銷(xiāo)售以及農(nóng)作物的農(nóng)藥殘留都有明確和嚴(yán)格的規(guī)定。

在農(nóng)藥使用方面，俄農(nóng)業(yè)部每年要制定和公布允許“在俄羅斯聯(lián)邦境內(nèi)使用的農(nóng)藥和農(nóng)業(yè)化學(xué)品國(guó)家清單”。只有列入清單的農(nóng)藥方可在俄境內(nèi)銷(xiāo)售、使用。

在進(jìn)口方面，對(duì)農(nóng)藥的進(jìn)口實(shí)施許可證管理。與此同時(shí)農(nóng)藥產(chǎn)品也必需依照“俄農(nóng)藥和農(nóng)用化學(xué)品國(guó)家登記”法令的規(guī)定進(jìn)行國(guó)家登記，同時(shí)也要進(jìn)行俄國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證（ГОСТР）的認(rèn)證。

俄在農(nóng)藥殘留方面的要求也特別高。甚至高過(guò)于歐盟的標(biāo)準(zhǔn)。

三、農(nóng)藥進(jìn)口狀況

近年來(lái)，隨著俄農(nóng)藥市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，進(jìn)口也呈現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)俄聯(lián)邦海關(guān)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年俄農(nóng)藥進(jìn)口為6.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)39.2%。受金融危機(jī)的影響今年上半年進(jìn)口總計(jì)2.94萬(wàn)噸，同比下降18.8%。

受體制因素的影響，目前在農(nóng)藥進(jìn)口中“灰色通關(guān)”現(xiàn)象也比較嚴(yán)峻，實(shí)際進(jìn)口貨量也很難把握，進(jìn)口產(chǎn)品質(zhì)量也良莠不齊，假冒偽劣現(xiàn)象比較突出。

四、我農(nóng)藥出口中存在的問(wèn)題及建議

近年來(lái)，隨著我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的快速進(jìn)展，生產(chǎn)和出口規(guī)模逐步擴(kuò)大，我國(guó)已經(jīng)成為世界主要的農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國(guó)。我對(duì)俄農(nóng)藥出口也呈現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年我對(duì)俄農(nóng)藥出口總量為1.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)170.1%。雖然出口消失較快增長(zhǎng)，但也存在著一些不行忽視的問(wèn)題。

1、我農(nóng)藥幾乎沒(méi)有在俄進(jìn)行國(guó)家登記

依據(jù)俄相關(guān)法規(guī)，在俄聯(lián)邦獸醫(yī)及植物衛(wèi)生監(jiān)督局（Россельхознадзор）進(jìn)行的國(guó)家登記是進(jìn)口和銷(xiāo)售農(nóng)藥的必要條件。沒(méi)有登記的農(nóng)藥在俄銷(xiāo)售屬于非法行為。

但由于農(nóng)藥首次登記的費(fèi)用比較大（40-50萬(wàn)美元/產(chǎn)品），周期比較長(zhǎng)（一般需要兩年左右），進(jìn)入門(mén)坎比較高。因此幾乎沒(méi)有一家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)在俄進(jìn)行國(guó)家登記。在俄市場(chǎng)基本上看不到我品牌農(nóng)藥。我出口的產(chǎn)品無(wú)非是通過(guò)農(nóng)藥原藥、貼牌或走私等途徑進(jìn)入俄市場(chǎng)。農(nóng)藥原藥、貼牌，基本上是為他人“打工”，大部分利潤(rùn)被國(guó)外知名企業(yè)所賺取。而非法進(jìn)口至俄的產(chǎn)品，已嚴(yán)峻影響到我農(nóng)藥在俄信譽(yù)，給我品牌農(nóng)藥的進(jìn)入造成極大的困難。目前關(guān)于我農(nóng)藥的負(fù)面報(bào)道也時(shí)常見(jiàn)諸報(bào)端，中國(guó)農(nóng)藥幾乎是是假冒偽劣的代名詞。

2、農(nóng)藥包裝亟待改進(jìn)

我農(nóng)藥的包裝款式老舊和質(zhì)量較差，不僅不符合國(guó)際農(nóng)藥包裝要求，也造成運(yùn)輸損耗過(guò)大。

3、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)比較高

農(nóng)藥作為一種特別的商品。在俄境內(nèi)的銷(xiāo)售一般均采納賒賬的方式進(jìn)行。賬期也比較長(zhǎng)，一般都在180天以上，因此客觀上存在肯定的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。