我國潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、潤滑油添加劑分類潤滑油添加劑是一種或多種化合物，加入潤滑油后，改善其中已有的一些特性或使?jié)櫥偷玫侥撤N新的特性，能夠提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率并增強其性能，或延長潤滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。潤滑油添加劑可廣泛用于汽車發(fā)動機（包括天然氣發(fā)動機）潤滑油、航空航天發(fā)動機油、鐵路機車發(fā)動機油、船舶發(fā)動機油、工業(yè)潤滑油、潤滑脂、乳化炸藥等領(lǐng)域。潤滑油添加劑包括單劑和復(fù)劑兩大類，根據(jù)功能性的不同，潤滑油添加劑單劑可分為分散劑、黏度指數(shù)改進劑、清凈劑、抗磨劑、抗氧劑等。而從全球潤滑油添加劑細分應(yīng)用來看，分散劑、黏度指數(shù)改進劑、清凈劑是較常使用的3大功能劑。二、行業(yè)發(fā)展概況我國是機動車保有量大國以及工業(yè)制造大國，潤滑油添加劑需求巨大，過去十年內(nèi)復(fù)合增長率達3.98%，增速高于同期全球平均水平。2020年我國潤滑油添加劑產(chǎn)量達到71萬噸，在我國機動車市場快速增長、工業(yè)強國進程加快以及節(jié)能環(huán)保措施不斷加強的因素影響下，預(yù)計未來幾年，我國潤滑油添加劑市場需求仍將保持高于全球平均水平的增速，穩(wěn)步增長。按潤滑油添加劑的主要應(yīng)用領(lǐng)域分類，全球市場中約有70%應(yīng)用于機動車領(lǐng)域，常用的乘用車發(fā)動機潤滑油市場份額為27%。其次是金屬加工液和工業(yè)發(fā)動機潤滑油，兩者添加劑用量相當，用量占比分別為14%和13%；還有一小部分用于通用工業(yè)潤滑油以及潤滑脂等。在發(fā)動機內(nèi)燃機中，潤滑油添加劑主要起到降低摩擦反應(yīng)系數(shù)，修復(fù)和填補發(fā)動機發(fā)生摩擦表面的作用，同時還能提高減摩性能和潤滑油的抗磨性，大幅度提升潤滑油的潤滑效果。我國汽車產(chǎn)銷量巨大，對潤滑油添加劑市場構(gòu)成了強力支撐，根據(jù)國家統(tǒng)計局和中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示2020年我國汽車工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量、銷量分別為2522.5萬輛，2531.1萬輛，位居世界首位。除此之外，根據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計，截至2019年末，全國機動車保有量已達3.5億輛，保有量排名世界第二，其中汽車為2.6億輛，與2018年底相比，增加2122萬輛，增長8.8%。盡管我國汽車產(chǎn)量與銷量的年均增長已經(jīng)有所放緩，但隨著我國機動車保有量以及總里程的持續(xù)增加，車用潤滑油需求也將逐步增加，為我國添加劑的發(fā)展提供了廣大的市場空間。三、市場競爭格局經(jīng)過20世紀90年代末期潤滑油添加劑公司之間劇烈的兼并和收購，產(chǎn)業(yè)逐漸集中，形成了以路博潤、潤英聯(lián)、雪佛龍奧倫耐、雅富頓四家國際知名潤滑油添加劑公司為主的市場競爭格局。路博潤、雪佛龍奧倫耐、潤英聯(lián)、雅富頓國際四大添加劑公司控制了全球絕大部分添加劑市場份額，據(jù)測算四家企業(yè)占到國際市場份額的85%。國際四大添加劑公司都有在國內(nèi)建廠的計劃以進一步搶占市場份額。少數(shù)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)雖然在某些中高端產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)能夠與國外品牌進行競爭，但是國內(nèi)添加劑企業(yè)的整體競爭力仍然相對較弱。而早期國內(nèi)民營小型單劑生產(chǎn)廠商繁多，競爭較為激烈，知名度和產(chǎn)量都相對較低。隨著國內(nèi)民營潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商技術(shù)水平提高和生產(chǎn)規(guī)模擴大，國內(nèi)出現(xiàn)了一批以瑞豐新材、無錫南方、康泰股份、上海海潤等實力較強的潤滑油添加劑公司，不僅在某些細分產(chǎn)品上替代進口廠商取得了一定的市場份額，并逐步開始在部分高端產(chǎn)品市場上與國外單劑廠商展開競爭。四、產(chǎn)品進口替代空間依然較大我國添加劑行業(yè)是伴隨著國外先進技術(shù)及設(shè)備的引進和消化吸收而發(fā)展起來的，國內(nèi)添加劑企業(yè)存在的主要問題是技術(shù)創(chuàng)新和科技研發(fā)能力不足，尤其是在高端添加劑領(lǐng)域，多數(shù)添加劑企業(yè)科研經(jīng)費投入不足或較少，缺乏高素質(zhì)的科研創(chuàng)新人才，市場意識、創(chuàng)新意識不強，不能及時應(yīng)對市場變化而調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力有待進一步提高。2013-2019年我國潤滑油添加劑進口依賴度緩慢下降，但是進口產(chǎn)