2021年全球及中國(guó)金剛石微粉行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析

2021年全球及中國(guó)金剛石微粉行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析一、金剛石微粉綜述金剛石微粉指粒徑細(xì)于54微米的金剛石顆粒，化學(xué)成分為碳，是自然界最堅(jiān)硬的物質(zhì)。金剛石微粉是金剛石單晶通過破碎、球磨等加工后形成的微米級(jí)或亞微米級(jí)超細(xì)金剛石粉體。金剛石的強(qiáng)度高，耐磨性好，摩氏硬度為10，顯微硬度10000kg/mm2，顯微硬度比石英高1000倍，比剛玉高150倍。因此金剛石微粉作為一種超硬磨料，具有其他產(chǎn)品無可比擬的研磨能力，日益受到各工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的高度重視。隨著金剛石工具制造業(yè)的日益成熟以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)在金剛石微粉市場(chǎng)的需求也同樣高速增長(zhǎng)。近三十年，隨著我國(guó)金剛石微粉行業(yè)的研發(fā)投入與生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，金剛石微粉破碎、整形、粒度分選等核心制造工藝技術(shù)水平得到了顯著提升，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入金剛石微粉的生產(chǎn)大國(guó)行列，工藝技術(shù)水平達(dá)到世界前列。我國(guó)的金剛石微粉行業(yè)發(fā)展大致可分為三個(gè)階段：第一階段是引進(jìn)金剛石微粉加工技術(shù)，開創(chuàng)家庭作坊式金剛石微粉生產(chǎn)模式；第二階段是打破傳統(tǒng)家庭作坊式生產(chǎn)模式，向自動(dòng)化生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)變，突破傳統(tǒng)的滾筒式球磨破碎、整形及人工分級(jí)的生產(chǎn)方式，改用金剛石氣流粉碎機(jī)、大型金剛石微粉自動(dòng)分選機(jī)、高速離心機(jī)等現(xiàn)代化生產(chǎn)裝備，減少勞動(dòng)成本，降低生產(chǎn)能耗，提高生產(chǎn)效率，推動(dòng)了我國(guó)金剛石微粉產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展；第三階段，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和變頻控制技術(shù)的應(yīng)用，金剛石微粉行業(yè)正在向智能化生產(chǎn)發(fā)展。二、金剛石微粉行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)政策促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016）》把“人造金剛石”列入“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄”，指出人造金剛石產(chǎn)業(yè)為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展并引導(dǎo)社會(huì)資源投向的產(chǎn)業(yè)。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》明確提出要鼓勵(lì)功能性人造金剛石材料生產(chǎn)裝備技術(shù)開發(fā)。2021年印發(fā)的《河南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》明確指出要鞏固人造金剛石優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展寶石級(jí)金剛石等，打造全球超硬材料產(chǎn)業(yè)基地。在國(guó)家積極支持人造金剛石產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，人造金剛石行業(yè)享受良好的政策環(huán)境，行業(yè)內(nèi)自主研發(fā)能力強(qiáng)、有規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)將更多受益于政策支持。三、金剛石微粉產(chǎn)業(yè)鏈金剛石微粉是下游金剛石工具制造和硬脆材料加工的核心基礎(chǔ)材料，產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料供應(yīng)商、中游生產(chǎn)制造商以及下游應(yīng)用領(lǐng)域組成。上游原材料主要包括人造金剛石單晶，下游廣泛應(yīng)用于金剛線、玻璃面板切割、半導(dǎo)體拋光等領(lǐng)域。上游原材料金剛石單晶供應(yīng)穩(wěn)定。人造金剛石單晶是制造金剛石微粉的重要原材料，近年來我國(guó)產(chǎn)量較為穩(wěn)定。2018-2020年，我國(guó)人造金剛石單晶產(chǎn)量穩(wěn)定在100億克拉左右，人造金剛石單晶及微粉產(chǎn)量穩(wěn)定在150億克拉左右。隨著合成技術(shù)發(fā)展，高質(zhì)量新產(chǎn)品的比重不斷提高，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。四、金剛石微粉行業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)值情況上游供應(yīng)的穩(wěn)定性加之下游行業(yè)的巨大需求使金剛石微粉行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)較快。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)金剛石微粉產(chǎn)值將達(dá)到26.1億元，2020-2025年CAGR為10.6%。未來，隨著上下游行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與國(guó)家政策的強(qiáng)力支持，金剛石微粉行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。從全球市場(chǎng)來看，我國(guó)為世界金剛石微粉第一大國(guó)。據(jù)GrowthMarketReport的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球金剛石粉體行業(yè)規(guī)模約為17.9億元。2020年，中國(guó)金剛石微粉產(chǎn)值占世界金剛石粉體行業(yè)的比例為88.3%。2、產(chǎn)量情況從金剛石微粉產(chǎn)量來看，近年來我國(guó)金剛石微粉基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)金剛石微粉產(chǎn)量為50.8億克拉，同比增長(zhǎng)4.96%。2021年產(chǎn)量達(dá)到53.9億克拉，增速加快。3、出口情況在出口方面，隨著疫情的恢復(fù)，2021年中國(guó)金剛石微粉出口量為47.85億克拉，同比增長(zhǎng)48.79%，出口量大幅提高。從全球金剛石微粉出口來看，我國(guó)出口金額占比超過一半。據(jù)GrowthMarketReport的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)金剛石微粉出口額為9.5億元，占世界金剛石粉體行業(yè)的比例為53.1%。五、金剛石微粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度金剛石微粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量多但普遍規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)集中度較低。較低的行業(yè)集中度使得多數(shù)企業(yè)主要通過價(jià)格在低端產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)較為激烈和無序。未來，下游客戶對(duì)金剛石微粉品質(zhì)提出更高的要求，小企業(yè)將較難滿足市場(chǎng)的要求，規(guī)?；髽I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加凸顯，行業(yè)集中度有望提升。行業(yè)內(nèi)重要競(jìng)爭(zhēng)者有河南力量鉆石股份有限公司、河南黃河旋風(fēng)股份有限公司、富耐克超硬材料股份有限公司和柘城惠豐鉆石科技股份有限公司。其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品更多樣，金剛石微粉業(yè)務(wù)占比相對(duì)較小，而惠豐鉆石專注于金剛石微粉業(yè)務(wù)。從惠豐鉆石和力量鉆石兩家企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收對(duì)比來看，2019-2021年，惠豐鉆石的金剛石粉體業(yè)務(wù)規(guī)模大于力量鉆石，且差距呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。2、惠豐鉆石經(jīng)營(yíng)情況惠豐鉆石金剛石粉體產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、收入規(guī)模均領(lǐng)先行業(yè)。從產(chǎn)量端看，公司2019-2021年在國(guó)內(nèi)微粉行業(yè)的市場(chǎng)占有率均達(dá)到10%以上，2021年高達(dá)15.9%，且增長(zhǎng)速度較快。此外，2021年11月，公司的人造單晶金剛石微粉被國(guó)家工信部列為單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品，且被授予專精特新“小巨人”稱號(hào)。公司產(chǎn)品被評(píng)為單項(xiàng)冠軍，也體現(xiàn)出公司在生產(chǎn)技術(shù)工藝、市場(chǎng)地位、市場(chǎng)占有率方面均處于微粉細(xì)分領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。從惠豐鉆石金剛石微粉業(yè)務(wù)應(yīng)用情況來看，公司金剛石微粉產(chǎn)品分為線鋸用微粉、研磨用微粉、復(fù)合片用微粉、符合砂輪及其他用微粉，應(yīng)用于清潔能源、消費(fèi)電子、機(jī)械加工、第三代半導(dǎo)體等多個(gè)下游領(lǐng)域。金剛石破碎整形料主要應(yīng)用于陶瓷石材、消費(fèi)電子、機(jī)械加工等領(lǐng)域。公司布局領(lǐng)域不僅廣泛，各領(lǐng)域收入占比分配也相對(duì)較均衡。2021年清潔能源、機(jī)械加工、消費(fèi)電子、陶瓷石材幾個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域的收入占比均在20%左右。六、金剛石微粉行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，下游拉動(dòng)金剛石行業(yè)增長(zhǎng)“十四五”規(guī)劃確立了我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的代表性行業(yè)如光伏、化工、機(jī)械、航空航天對(duì)材料及加工工具提出了更高的要求。金剛石微粉具有優(yōu)異的性能和極佳的化學(xué)穩(wěn)定性，其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)在制造業(yè)升級(jí)中進(jìn)一步凸顯。中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不僅為金剛石產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)營(yíng)造了良好的宏觀環(huán)境，還能直接拉動(dòng)對(duì)金剛石相關(guān)產(chǎn)品的需求，為金剛石行業(yè)提供強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。2、國(guó)內(nèi)行業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，掌握先進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新型企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位雖然我國(guó)已經(jīng)擁有了可觀的金剛石微粉生產(chǎn)技術(shù)水平，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的精細(xì)化、專業(yè)化程度仍有欠缺，高附加值產(chǎn)品市占率較低。國(guó)內(nèi)企業(yè)在金剛石微粉分選和表面處理技術(shù)方面與世界先進(jìn)水平仍有差距，美國(guó)與日本在金剛石微粉應(yīng)用方面仍有較大優(yōu)勢(shì)。未來，自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、工藝水平先進(jìn)、擁有高附加值產(chǎn)品的企業(yè)將在國(guó)內(nèi)金剛石微粉行業(yè)中脫穎而出。3、金剛石微粉行業(yè)將向?qū)Ｓ没?、智能化、精?xì)化、功能化方向發(fā)展隨著下游行業(yè)對(duì)加工工具提出更差異化的要求，金剛石微粉行業(yè)專用化、定制化趨勢(shì)將逐漸增強(qiáng)。此外，生產(chǎn)裝備智能化將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)更高程