中國潔凈室行業(yè)需求廣闊規(guī)模不斷增長高端市場格局較為穩(wěn)定

中國潔凈室行業(yè)需求廣闊規(guī)模不斷增長高端市場格局較為穩(wěn)定潔凈室屬于精密機(jī)械工業(yè)的無塵車間，系指對空氣潔凈度、溫度、濕度、壓力、噪聲等參數(shù)根據(jù)需要都進(jìn)行控制的密閉性較好的空間。潔凈室根據(jù)氣流的流動狀態(tài)分，可分為非單向流潔凈室、單向流潔凈室、矢量潔凈室等；按受控粒子的性質(zhì)劃分，可分為工業(yè)潔凈室、生物潔凈室。潔凈室的發(fā)展與現(xiàn)代工業(yè)、尖端技術(shù)密切聯(lián)系在一起。由于精密機(jī)械工業(yè)（如陀螺儀、微型軸承等加工）、半導(dǎo)體工業(yè)（如大規(guī)模集成電路生產(chǎn)）等對環(huán)境的要求，促進(jìn)了潔凈室技術(shù)的發(fā)展。一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀\t"/market/202209/_blank"顯示，中國潔凈室行業(yè)開始發(fā)展于20世紀(jì)60年代，但在早期，是借鑒前蘇聯(lián)的技術(shù)，主要用于國防、航天、原子能工業(yè)與科研；隨后隨著IC半導(dǎo)體開始進(jìn)入高速發(fā)展期，對生產(chǎn)空間的潔凈度提出新的要求，才使得民用領(lǐng)域潔凈技術(shù)得以迅速發(fā)展。潔凈室行業(yè)是隨著制造業(yè)對生產(chǎn)環(huán)境要求逐漸提升而發(fā)展的。最初，美國和蘇聯(lián)航天事業(yè)的發(fā)展，使得精密機(jī)器加工和電子儀器生產(chǎn)對環(huán)境要求更高，催生了層流技術(shù)和百級潔凈室；之后，隨著IC半導(dǎo)體開始進(jìn)入高速發(fā)展期，對生產(chǎn)空間的潔凈度提出新的要求，使得民用領(lǐng)域潔凈技術(shù)得以迅速發(fā)展；同時，如醫(yī)療制藥、精細(xì)化工、光電精密儀器、食品工業(yè)等對潔凈技術(shù)要求也逐步提高，極大促進(jìn)了科學(xué)技術(shù)和工業(yè)技術(shù)的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，電子行業(yè)的發(fā)展日益由歐美發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向亞洲及新興國家；同時隨著新興國家經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，對于醫(yī)療衛(wèi)生、食品安全要求的日益提高，全球的潔凈室工程市場也不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，使得亞洲成為潔凈室工程行業(yè)新一輪的增長極。與此同時，隨著國家產(chǎn)業(yè)升級、制造強(qiáng)國的進(jìn)一步推進(jìn)，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動了潔凈室需求的增長和中國潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。目前中國國已成為世界潔凈室工程產(chǎn)業(yè)的主要市場和未來發(fā)展中心。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國潔凈室市場規(guī)模達(dá)到了2146。14億元。預(yù)計到2025年中國潔凈室行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到3，275。31億元。二、下游應(yīng)用市場情況潔凈室工程在工業(yè)制造領(lǐng)域起不可或缺的基礎(chǔ)性作用，是下游電子工業(yè)等高端制造業(yè)的重要組成部分，下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展無疑將促進(jìn)潔凈室工程規(guī)模的增長。近年來下游行業(yè)維持較高景氣度、企業(yè)數(shù)量增加、技術(shù)進(jìn)步等綜合因素的作用下，下游客戶對生產(chǎn)環(huán)境要求不斷提高，潔凈室工程的需求也越來越大。目前中國潔凈室主要應(yīng)用于電子信息、集成電路、光電、生物制藥、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域。其中電子信息產(chǎn)業(yè)是主要下游領(lǐng)域，占比高達(dá)54。0%；其次為醫(yī)藥及食品占比16。0%；醫(yī)療行業(yè)占比8。3%。1、電子信息產(chǎn)業(yè)由于電子產(chǎn)品的特殊性，使得從單個元器件制造到組裝再到成品，整個制造過程都在靜電與微污染的威脅之下，因而高科技電子行業(yè)對潔凈環(huán)境要求最嚴(yán)格，對于潔凈室工程的需求量也最大。其中電子信息產(chǎn)業(yè)中的IC半導(dǎo)體、光電面板等行業(yè)目前為潔凈室工程行業(yè)最主要的下游行業(yè)，其發(fā)展對本行業(yè)企業(yè)的未來發(fā)展具有重要影響?！半娮有畔ⅰ笔且粋€信息學(xué)詞匯，它的出現(xiàn)與計算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和高密度存儲技術(shù)的迅速發(fā)展并在各個領(lǐng)域里得到廣泛應(yīng)用有著密切關(guān)系。而電子信息工程是一門應(yīng)用計算機(jī)等現(xiàn)代化技術(shù)進(jìn)行電子信息控制和信息處理的學(xué)科，主要研究信息的獲取與處理，電子設(shè)備與信息系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、應(yīng)用和集成。近年來中國電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額約37，440億元，連續(xù)9年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，復(fù)合增速達(dá)到16。34%。而預(yù)計未來幾年行業(yè)投資還將維持高增長。雖然全球新冠疫情對電子信息行業(yè)產(chǎn)生了短期的負(fù)面效應(yīng)，但市場呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)韌性強(qiáng)、創(chuàng)新推進(jìn)快、轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)的特點(diǎn)。目前，電子信息產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入技術(shù)創(chuàng)新密集期，應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)多方向、寬前沿、集群式等發(fā)展趨勢。人工智能、5G時代的萬物互聯(lián)等高端技術(shù)或?qū)硪黄滤{(lán)海。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)的營收同比增長14。7%，在全行業(yè)中所占的比例為11%，連續(xù)九年都是工業(yè)最大的產(chǎn)業(yè)。預(yù)計隨著國產(chǎn)電子信息產(chǎn)業(yè)的崛起、數(shù)字家庭時代的到來、液晶面板的升級換代、3D技術(shù)和LED技術(shù)的國產(chǎn)化等，IC半導(dǎo)體、光電等產(chǎn)業(yè)在未來相當(dāng)長的一段時期內(nèi)仍處于高速發(fā)展時期，具備廣闊的發(fā)展空間與潛力。以半導(dǎo)體領(lǐng)域為例，產(chǎn)業(yè)鏈配套完整、制造業(yè)資源要素優(yōu)勢和龐大的消費(fèi)市場規(guī)模，使得中國成為手機(jī)、計算機(jī)和通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等整機(jī)設(shè)備的全球制造基地。隨著下游行業(yè)需求的增加，中國潔凈室行業(yè)將獲得更大的市場空間，并將繼續(xù)保持快速發(fā)展。近年來隨著下游應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展，穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長以及在有利的政策等背景下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模得到迅速發(fā)展。且近兩年中國是全球五大區(qū)域中唯一正增長的市場，半導(dǎo)體市場營收占據(jù)全球的1/3，相當(dāng)于美國、歐盟及日本的總和。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國半導(dǎo)體銷售規(guī)模從2015年的986億美元增長至1925億美元，年均復(fù)合增速為11。8%。2、醫(yī)藥制造行業(yè)醫(yī)藥制造行業(yè)的生產(chǎn)過程更關(guān)注微污染防控。大量制藥企業(yè)的潔凈室廠房面臨升級改造，從而增加對潔凈室工程的需求。中國政府也把加大醫(yī)療衛(wèi)生投入作為刺激內(nèi)需的重要措施，這將促進(jìn)潔凈室工程行業(yè)在該領(lǐng)域的快速發(fā)展，也將帶動潔凈室工程行業(yè)的需求大幅提升。醫(yī)藥行業(yè)是集高附加值和社會效益于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。一直以來，中國都將醫(yī)療產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)大力支持。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平的提高，醫(yī)藥制造業(yè)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)資產(chǎn)總計也呈上升趨勢，到目前中國已成為僅次于美國的全球第二大藥品消費(fèi)市場。2020年和2021年受疫情影響市場藥品需求擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模增速較快，總資產(chǎn)增長率均超過10%。截至2022年5月，中國醫(yī)藥制造行業(yè)資產(chǎn)總計為45290。8億元，同比增長3。94%。衛(wèi)生費(fèi)用支出持續(xù)增長給醫(yī)藥制造行業(yè)帶來了廣闊的需求空間。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國衛(wèi)生總費(fèi)用預(yù)計達(dá)72306。4億元，占GDP百分比為7。12%，個人衛(wèi)生支出為2萬億元左右。社會衛(wèi)生支出大概3萬億元，政府衛(wèi)生支出2。2萬億元。三、行業(yè)主要競爭情況經(jīng)過多年的發(fā)展，目前中國潔凈室高端市場格局較為穩(wěn)定，市場集中度逐漸提高；但低端市場則相對分散，規(guī)模較小、技術(shù)實(shí)力不高的企業(yè)各自占據(jù)一定的低端市場份額。目前中國潔凈室高端市場上主要有圣暉集成、十一科技、十院、中電二公司、中電四公司、亞翔集成、江西漢唐、新綸新材、柏誠股份等一批優(yōu)秀的企業(yè)。但近年隨著整個潔凈室工程行業(yè)競爭的日益加劇，大多數(shù)企業(yè)在整體競爭的基礎(chǔ)上不斷細(xì)分市場定位，逐漸形成了不同行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)。在電子信息領(lǐng)域，集成電路潔凈室工程設(shè)計方面領(lǐng)先企業(yè)是十一科技；顯示器面板生產(chǎn)線潔凈室設(shè)計領(lǐng)先的是十院；中電二公司、中電四公司在工程實(shí)施方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢和豐富的經(jīng)驗；圣暉集成、亞翔集成、柏誠股份以及江西漢唐起步較早，服務(wù)于眾多電子企業(yè)，在技術(shù)積累和現(xiàn)場施工經(jīng)驗方面比較突出。目前中國潔凈室市場上主要企業(yè)情況企業(yè)名稱基本情況十一科技是“太極實(shí)業(yè)”的全資子公司，是國內(nèi)率先整體改制的大型設(shè)計院，由1964年成立的第四機(jī)械工業(yè)部十一設(shè)計院整體改制成立，是一家專業(yè)從事工程咨詢，工程設(shè)計和工程總承包業(yè)務(wù)的大型綜合性工程技術(shù)服務(wù)公司。在電子與生物高科技工程、光伏新能源工程、物流工程三大領(lǐng)域已經(jīng)形成了獨(dú)特的優(yōu)勢。公司對半導(dǎo)體集成電路、新型顯示器件、生物制品、光伏新能源等高新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境所需要的大面積高級別凈化空調(diào)系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)以及防靜電、防微振、電磁污染控制等方面的工程設(shè)計與建造具有獨(dú)特的專長。十院創(chuàng)建于1953年，系原信息產(chǎn)業(yè)部第十設(shè)計研究院，2009年并入國家開發(fā)投資公司。以設(shè)計為龍頭，服務(wù)范圍涵蓋前期咨詢、規(guī)劃、環(huán)境和節(jié)能評價、工程設(shè)計、項目管理、工程監(jiān)理、工程承包、工程檢測評定等全過程。2016年、2019年，被授權(quán)國家電子工程建筑及環(huán)境性能質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、國家健康養(yǎng)老智能系統(tǒng)與裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心。中電二公司始建于1953年，現(xiàn)隸屬于中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，是國內(nèi)最早從事潔凈工程、工業(yè)建筑工程的大型央企，已成長為從項目咨詢、規(guī)劃、設(shè)計、實(shí)施、采購、調(diào)試到運(yùn)維，具備全周期服務(wù)能力的高科技工業(yè)建筑領(lǐng)域EPC服務(wù)的領(lǐng)先企業(yè)，是國內(nèi)為數(shù)不多的能為客戶提供真正一體化全廠各系統(tǒng)設(shè)計服務(wù)的公司。注冊地位于江蘇無錫，有4個業(yè)務(wù)中心，6家子公司。中電四公司始建于1953年，隸屬中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司，是一家專注于電子信息、生物制藥、化工環(huán)保、數(shù)據(jù)中心、汽車、新能源等高科技制造業(yè)領(lǐng)域的工程咨詢、工程設(shè)計、工程承包和設(shè)施管理的綜合型工程技術(shù)服務(wù)公司。公司以石家莊為注冊地，北京、上海、成都為3大運(yùn)營中心，建立了蘇州、杭州、深圳等12個區(qū)域中心。亞翔集成成立于2002年，由臺灣亞翔工程股份有限公司等股東共同投資，并于2008年改制為股份公司。2016年12月30日于上海證券交易所掛牌上市。以蘇州為中國大陸總部，先后在上海、廈門、深圳、濟(jì)寧、成都、重慶、武漢、新加坡分別設(shè)立分公司。多年在半導(dǎo)體、光電、太陽能、生物制藥、食品、醫(yī)院、商用建筑等不同領(lǐng)域積累了較多的成功經(jīng)驗，為客戶提供了專業(yè)化的工程技術(shù)服務(wù)。江西漢唐成立于2003年，注冊地位于江西南昌，主營機(jī)電設(shè)備安裝專業(yè)工程施工承包，系由江西省建工集團(tuán)公司和臺灣漢唐集成股份有限公司合資設(shè)立的中外合資經(jīng)營建筑業(yè)企業(yè)，是一家以全面性整合服務(wù)方式提供高科技產(chǎn)業(yè)建廠的專業(yè)系統(tǒng)集成服務(wù)公司，針對高科技事業(yè)建廠所必需的建筑工程、潔凈室、機(jī)械、配管、制程支持、儀表及控制、通訊、生命安全、門禁及安全管理、空間規(guī)劃管理、二次配管路工程等系統(tǒng)，均囊括在其服務(wù)范圍之內(nèi)。新綸新材成立于2002年，總部在深圳市南山區(qū)，2010年在深圳證券交易所上市。公司是以新材料研發(fā)、生產(chǎn)為本的行業(yè)綜合服務(wù)商，集潔凈室工程設(shè)計、施工、維護(hù)，超凈產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的行業(yè)系統(tǒng)解決方案提供商，中國實(shí)驗室系統(tǒng)工程及設(shè)備提供商。新綸新材致力成為國際領(lǐng)先覆蓋上下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)綜合服務(wù)商，以新材料為本，迄今已構(gòu)筑起先進(jìn)材料、潔凈工程與超凈產(chǎn)品、材料衍生智造三大產(chǎn)業(yè)方向，涵蓋電子功能材料、新能源材料、光電顯示材料、高性能纖維、科創(chuàng)&凈化工程、超凈產(chǎn)品、電子材料構(gòu)件、智能模塑八大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。柏誠股份創(chuàng)立于1994年1月，總部設(shè)在江蘇省無錫市，在半導(dǎo)體、光電、新能源、生命科學(xué)、生物制藥、食品以及其它高端制造等產(chǎn)業(yè)建設(shè)領(lǐng)域，已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)一流的工程承包商。柏誠工程股份有限公司注冊資本人民幣39,250萬元，擁有4個事業(yè)部、4個分公司、6個控股子公司，于2021年7月更名為柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司。圣暉集成圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司成立于2003年09月03日，成系為先進(jìn)制造業(yè)提供潔凈室系統(tǒng)集成工程整體解決方案的一站式專業(yè)服務(wù)商，涵蓋潔凈室廠房建造規(guī)劃、設(shè)計建議