2022年行業(yè)分析12月中國養(yǎng)殖及飼料市場月度分析報(bào)告

月中國養(yǎng)殖及飼料市場月度分析報(bào)告08年的最終一月，中國畜禽養(yǎng)殖和飼料生產(chǎn)總體上并沒有給業(yè)內(nèi)帶來任何驚喜，全國市場從南到北的表現(xiàn)都是一片“黯淡”。由于今年較長時(shí)間以來，養(yǎng)殖市場的經(jīng)營效益始終受到畜禽產(chǎn)品價(jià)格屢屢下滑的威逼，到12月份，全國的畜禽存欄量除生豬之外都普遍偏低；從下旬開頭，生豬和肉禽養(yǎng)殖都消失了相對集中的出欄，雖然本月時(shí)間內(nèi)尚未到春節(jié)前畜禽集中出欄的高峰期，但對本年度始終表現(xiàn)“脆弱”的養(yǎng)殖市場而言，影響還是較為明顯。

12月全國的飼料生產(chǎn)總體上連續(xù)下降，這與正常年份的表現(xiàn)不全都，全部的飼料品種都無一例外的呈現(xiàn)出環(huán)比萎縮狀態(tài)。水產(chǎn)飼料的大幅萎縮是其中最大的“罪魁禍?zhǔn)住?，下降幅度高達(dá)78.94%，與表現(xiàn)弱勢的肉禽料一起，成為掣肘整個(gè)市場進(jìn)展的最主要因素。12月份，全球原油及國內(nèi)水電煤、主要飼料原料行情總體上都呈弱勢表現(xiàn)，雖然下旬后期國內(nèi)豆粕和棉粕都消失了“反目”行情，國際市場上原油、大豆等都不同程度走高，但對12月份的飼料和養(yǎng)殖來看總體上是利好居多，對有效降低養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的成本發(fā)揮了樂觀作用。

一，養(yǎng)殖市場：

12月，中國生豬存欄總量環(huán)比下降0.83%、商品代生豬存欄環(huán)比下降0.73%、出欄環(huán)比下降0.44%、補(bǔ)欄環(huán)比下降1.04%；蛋禽產(chǎn)蛋率下降、養(yǎng)殖進(jìn)入相對集中的蛋雞淘汰期；肉禽養(yǎng)殖存欄下降、出欄增加、補(bǔ)欄下降；水產(chǎn)養(yǎng)殖方面，大量水產(chǎn)品集中出欄；反芻市場上奶牛養(yǎng)殖進(jìn)入正常的產(chǎn)奶淡季，市場進(jìn)入正常的冬季奶牛淘汰期；而肉用牛羊養(yǎng)殖市場上出欄增加、存欄下降。全國毛豬均價(jià)在上中旬漲幅較大，下旬漲幅明顯回落。禽蛋及禽肉價(jià)格在上中旬總體穩(wěn)定，下旬則大都呈下跌態(tài)勢。

12月，中國畜禽產(chǎn)品價(jià)格行情總體上表現(xiàn)并不均衡，生豬行情變化是其中唯一的亮點(diǎn)，而禽類產(chǎn)品價(jià)格大都呈現(xiàn)出下跌態(tài)勢。由于接近春節(jié)，節(jié)日消費(fèi)市場已經(jīng)開頭提前“預(yù)熱”，腌制臘肉和肉類加工企業(yè)需求的擴(kuò)大是助推毛豬價(jià)格上漲的主要動力。在有冬季腌制豬肉習(xí)慣的南方地區(qū)，豬肉價(jià)格的波動頻率明顯高于北方市場。接近月末，國內(nèi)主流毛豬價(jià)格普遍維持在12.79元—13.82/公斤，其中北方地區(qū)主流市場均價(jià)維持在12.36—13.17元/公斤。山東市場由于生豬供應(yīng)較為充分，同時(shí)肉禽供應(yīng)較大，毛豬均價(jià)普遍在12.4—12.9元/左右，是北方市場上價(jià)格較低的地區(qū)，從而成為生豬商販“青睞”的生豬選購地；在南方市場上，毛豬價(jià)格總體穩(wěn)定，部分腌制豬肉盛行的地區(qū)，則略有上漲，在廣東、湖南等省的局部市場上，毛豬價(jià)格更靠近15元/公斤。仔豬市場上，12月份全國平均交易價(jià)格環(huán)比上漲9.99%，但這并不意味著全國仔豬補(bǔ)欄需求的擴(kuò)大或者仔豬供應(yīng)量的不足，毛豬交易價(jià)格的上漲帶動仔豬價(jià)格上漲是其中的主要緣由。接近月末，局部市場上仔豬補(bǔ)欄消失了較為明顯的下降態(tài)勢，這是由于從11月份以來，業(yè)內(nèi)關(guān)于生豬養(yǎng)殖市場盲目擴(kuò)張、規(guī)模過大供應(yīng)過剩的呼聲一波接一波，無形中對全國的生豬養(yǎng)殖市場構(gòu)成了巨大的壓力，導(dǎo)致很多的養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖普遍看空09年上半年的生豬養(yǎng)殖，致使仔豬補(bǔ)欄明顯偏弱。北方市場由于冬季保暖費(fèi)用增加、仔豬疾病率提高，補(bǔ)欄樂觀性明顯比南方差。蛋禽市場上，12月份的雞蛋和鴨蛋等都表現(xiàn)得比較“虛弱”，全國雞蛋價(jià)格在上中旬曾一度試破3元/斤大關(guān)，下旬價(jià)格在總體穩(wěn)定中小幅回落，禽蛋市場供應(yīng)量較為充分、豬肉消費(fèi)增加而禽蛋需求適度削減是價(jià)格下降的主要緣由。接近月末，河北雞蛋價(jià)格大都集中在5.31元/公斤、河南雞蛋主要集中在5.47元/公斤、山東價(jià)格主要集中在5.61元/公斤、江蘇雞蛋主要集中在5.78元/公斤、湖北雞蛋價(jià)格主要集中在5.58元/公斤、四川雞蛋價(jià)格主要集中在6.49元/公斤、廣東雞蛋價(jià)格主要集中在5.60元/公斤。

12月份的肉禽養(yǎng)殖是讓人“痛心”的品種，全國肉雞肉鴨價(jià)格環(huán)比連續(xù)呈下跌態(tài)勢，均價(jià)每公斤環(huán)比下降5.84%。毛雞價(jià)格的下跌同時(shí)帶動雞苗價(jià)格環(huán)比大幅下跌36.23%，這是本月養(yǎng)殖市場看弱后期肉禽市場拒絕補(bǔ)欄的最高體現(xiàn)。接近月末，全國毛雞均價(jià)總體穩(wěn)定、溫柔下降。河北毛雞交易價(jià)格主要集中在7.36元/公斤、河南毛雞交易價(jià)格主要集中在6.92元/公斤、山東毛雞價(jià)格集中在7.59、江蘇毛雞交易價(jià)格主要集中在7.41元/公斤、四川毛雞交易價(jià)格主要集中在10.03元/公斤、廣東毛雞交易價(jià)格主要集中在9.52元/公斤。肉雞苗市場上，華東以北市場在月末補(bǔ)欄狀況有所改善的狀況下，雞苗需求增加，雞苗價(jià)格都消失了不同幅度的有限上漲，但估計(jì)前景一樣不樂觀，曇花一現(xiàn)而已。從養(yǎng)殖利潤看，比較11月份，生豬養(yǎng)殖利潤總體上都得到了肯定的改善，這主要得益于12月份全國主要飼料原料及成品飼料價(jià)格的下調(diào)及毛豬價(jià)格的上漲。但對于全程使用全價(jià)料飼喂、外購仔豬的養(yǎng)殖戶而言，實(shí)現(xiàn)盈利潤的盼望仍舊顯得特別渺茫；蛋禽養(yǎng)殖利潤根據(jù)全月全國均價(jià)看，養(yǎng)殖戶的經(jīng)營效益相比11月份已經(jīng)消失較為樂觀的改善，但肉禽養(yǎng)殖則連續(xù)深陷泥潭，肉鴨養(yǎng)殖則境況更為慘淡。

圖表：12/11月中國生豬、仔豬、雞蛋、淘汰蛋雞、肉雞及肉雞苗價(jià)格比較統(tǒng)計(jì)表（單位公斤、只、元）

生豬仔豬雞蛋淘汰蛋雞肉雞肉雞苗

單價(jià)漲跌1.601.17-0.12-0.28-0.48-0.50

漲跌環(huán)比13.43%9.99%-2.16%-3.80%-5.84%-36.23%

備注：數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息＆價(jià)格跟蹤系統(tǒng)。

二，飼料生產(chǎn)及消費(fèi)市場：

依據(jù)上海益農(nóng)信息飼料討論部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，12月份，全國飼料產(chǎn)量環(huán)比下降12.29%，同比下降28.21%。12月份飼料產(chǎn)量環(huán)比大比例下降，同時(shí)同比變化也消失驚人數(shù)據(jù)，這在近年的飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中顯得特別突出。本年度12月份飼料原料價(jià)格波動頻繁，成品飼料價(jià)格存在下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)，這對養(yǎng)殖戶和成品飼料經(jīng)銷商來說，是壓低飼料現(xiàn)貨庫存、拒絕年底飼料企業(yè)壓貨沖量的最充分理由，因此部分企業(yè)的年終沖量行為并沒有能從根本上轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖及飼料市場的季節(jié)性頹勢。環(huán)比來看，水產(chǎn)飼料下降幅度最大為78.94%，其次是肉禽料下降13.61%，生豬和反芻料下降幅度最小分別3.03%、4.31%，蛋禽料在經(jīng)受了上月的下降之后，本月下降幅度有所削減。

圖表：12月中國飼料產(chǎn)量及消耗量環(huán)比同比表：

豬料蛋禽料肉禽料水產(chǎn)料反芻料其他料合計(jì)

產(chǎn)量環(huán)比-3.03%-6.01%-13.61%-78.94%-4.31%-7.49%-12.29%

產(chǎn)量同比-9.91%-23.06%-51.94%-14.89%-30.68%-29.14%-28.21%

消耗量環(huán)比-4.99%-6.41%-16.11%-78.94%-5.18%-8.68%-13.81%

消耗量同比-11.72%-23.39%-53.29%-14.89%-31.32%-29.99%-29.44%

備注：數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息＆飼料討論部

12月，由于全國玉米和豆粕等主要飼料原料價(jià)格的持續(xù)回落，推動本月的濃縮料和預(yù)混料銷售看好。特殊在北方玉米主產(chǎn)區(qū)，濃縮料和預(yù)混料的銷售更是壓制了全價(jià)料的使用，從而加劇了飼料產(chǎn)量的整體下滑幅度。而在南方市場，由于處于非玉米產(chǎn)區(qū)，濃縮料和預(yù)混料擴(kuò)大使用的范圍相對要小于南方。

12月由于接近春節(jié)，全國生豬存欄、補(bǔ)欄下降，再由于濃縮料和預(yù)混料的擴(kuò)大使用，都導(dǎo)致了豬料產(chǎn)量的下滑，總體上華北和西北、西南市場表現(xiàn)更差，環(huán)比下降都在4%左右，東北市場由于上月已經(jīng)消失了明顯的回落，本月的下降幅度已經(jīng)大大削減，環(huán)比下降1.41%，其余地區(qū)則在2.50%左右。

12月，時(shí)處冬季的全國大部分地區(qū)蛋禽產(chǎn)蛋率下降，同時(shí)蛋禽進(jìn)入正常的冬季集中淘汰期，飼料需求都在削減。在寒冷的北部及西北地區(qū)，養(yǎng)殖市場壓縮冬季養(yǎng)殖規(guī)模同時(shí)大量使用自配料，對全價(jià)料的需求明顯下降，東北和西北地區(qū)都是蛋禽料環(huán)比下降幅度最大的地區(qū)，環(huán)比下降超過7%；華南市場上借助于相對偏高的氣溫，蛋禽料環(huán)比下降最低為3.02%，西南地區(qū)環(huán)比下降4.94%，是全國環(huán)比下降最小的兩個(gè)地區(qū)。同時(shí)，在11月份就發(fā)生的江蘇東臺、海安的溫柔禽流感疫情，并沒有演化成大范圍的疫情爆發(fā)，因此，對市場的影響是局部的、短暫的和小規(guī)模的，消極作用有限。

12月，全國肉禽料市場變化較為明顯，是除水產(chǎn)料以外環(huán)比下降幅度最大的品種。全國七大行政區(qū)肉禽飼料環(huán)比下降都超過12%，西北地區(qū)由于寒冷的天氣，環(huán)比下降更是高達(dá)17.76%?？傮w上，之前肉禽養(yǎng)殖偏好的華東以北地區(qū)下降幅度大于華東以南地區(qū)，華北及東北地區(qū)環(huán)比下降都接近15%，出欄增加補(bǔ)欄削減存欄偏低、自配料的增加、氣溫偏低保養(yǎng)費(fèi)用增加養(yǎng)殖戶壓縮養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖利潤不保養(yǎng)殖總體規(guī)模萎縮都是導(dǎo)致飼料需求較大幅度下降的主要因素。

12月，全國的水產(chǎn)養(yǎng)殖除華南地區(qū)以外，基本全部告罄。海南、廣東、廣西生產(chǎn)連續(xù)進(jìn)行，但規(guī)模已經(jīng)消失季節(jié)性的大幅縮減。此外，福建、江西、湖南等省的南部及云南的部分地區(qū)，尚有部分水產(chǎn)飼料生產(chǎn)，但由于太過零星，數(shù)據(jù)已經(jīng)很難統(tǒng)計(jì)。12月，隨著全國奶牛養(yǎng)殖進(jìn)入產(chǎn)奶淡季、以及肉用牛羊肉兔等反芻動物出欄量的增加，反芻飼料消耗量下降，飼料產(chǎn)量環(huán)比下降4.63%。西北地區(qū)環(huán)比下降8.01%，西南地區(qū)環(huán)比下降5.68%，華北地區(qū)環(huán)比下降3.02%，其余地區(qū)環(huán)比下降在4%左右。

三，主要飼料原料市場：

12月份，全國主要飼料原料除魚粉外總體上跌聲一片，能量原料、蛋白原料及添加劑價(jià)格幾乎都呈下降趨勢，特殊是菜棉粕價(jià)格環(huán)比分別下降25.22%和10.81%，表現(xiàn)相對突出。全國飼料原料月度需求下降、現(xiàn)貨交易量下降、以及原料制造費(fèi)用下降、運(yùn)輸成本下降是導(dǎo)致原料價(jià)格下降的主要緣由。但本月飼料原料的制造成本的下降、運(yùn)輸費(fèi)用、原料制造費(fèi)用的下降等幾乎都沒有能通過成品飼料的價(jià)格很直接的體現(xiàn)出來。在通過了運(yùn)輸、飼料生產(chǎn)、飼料經(jīng)銷等環(huán)節(jié)的“過濾”之后，原料成本下降在成品飼料價(jià)格上的體現(xiàn)大打折扣。而目前時(shí)處菜棉粕消耗的淡季，菜棉粕價(jià)格的下降對成品飼料成本的影響更是微乎其微。

圖表：12/11月主要飼料原料現(xiàn)貨價(jià)格比較統(tǒng)計(jì)表（單位：噸、公斤、元）

品種玉米豆粕菜粕棉粕魚粉賴氨酸-高賴氨酸-低蛋氨酸

單價(jià)漲跌-116.00-257.00-546.00-181.00222.35-0.05-0.20-1.22

漲跌環(huán)比-7.17%-7.84%-25.22%-10.81%3.56%-0.43%-3.25%-2.49%

備注：數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息＆價(jià)格跟蹤系統(tǒng)。魚粉為進(jìn)口魚粉價(jià)格，賴氨酸為國產(chǎn)98.5%賴氨酸價(jià)格、蛋氨酸為固蛋價(jià)格；

12月，全國玉米行情在飼用和工業(yè)用玉米需求量雙雙削減而新季玉米紛紛上市的前提下，國家托市收購并沒有能從根本上轉(zhuǎn)變玉米市場的供需結(jié)構(gòu)，依據(jù)上海益農(nóng)信息飼料討論部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，本月全國飼用玉米消耗總量環(huán)比下降11.31%，同比下降22.72%，其中生豬、蛋禽、肉禽消耗量環(huán)比分別下降2.61%、5.88%、13.40%。全國玉米均價(jià)環(huán)比下降7.17%。

12月，依據(jù)上海益農(nóng)信息飼料討論部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國飼用豆粕消耗總量及均價(jià)環(huán)比連續(xù)下降，消耗總量環(huán)比下降11.31%，其中肉禽料消耗量環(huán)比下降13.40%。市場需求環(huán)比下降、國際大豆期貨持續(xù)走低、以及國際運(yùn)輸成本下降都是導(dǎo)致本月豆粕價(jià)格下降的主要因素。下旬，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨在國內(nèi)大豆供應(yīng)趨緊、豆粕現(xiàn)貨供應(yīng)不足、需方市場開頭逐步為春節(jié)備貨及外盤持續(xù)利好的驅(qū)動下開頭較大幅度的持續(xù)漲價(jià)，明目張膽的與業(yè)內(nèi)人士之前的大膽猜測“反目”。

12月下旬后期，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格開頭較大幅度上漲，主要緣由不是國內(nèi)需求增長的結(jié)果，也不是單純的需方市場春節(jié)備貨拉動的結(jié)果，更不是進(jìn)口大豆供應(yīng)不足導(dǎo)致的結(jié)果，國家高調(diào)的國產(chǎn)大豆國儲收購才是導(dǎo)致本輪豆粕現(xiàn)貨較大幅度上漲的主要因素。從進(jìn)口量看，10月份全國進(jìn)口大豆212.64萬噸、11月進(jìn)口331.60萬噸、12月份估計(jì)進(jìn)口350萬噸，大豆進(jìn)口量12/11/10月環(huán)比分別增長5.55%、55.94%，12/11/10月同比分別增長19.60%、-1.09%和-25.27%。但12/11/10月豆粕消耗量環(huán)比分別下降11.31%和6.98%，12/11/10月同比分別下降22.72%、12.54%和6.05%。上述數(shù)據(jù)清楚的表明，雖然10月份的大豆進(jìn)口量變化與國內(nèi)豆粕消耗量的變化消失了失衡，但并不能給11、12月份國內(nèi)的豆粕供應(yīng)帶來影響。簡潔的說，近期國內(nèi)豆粕供應(yīng)緊急更多的是由于國家為扶持國產(chǎn)大豆的進(jìn)展、愛護(hù)種植戶利益從而實(shí)行托市收購國儲大豆，導(dǎo)致北方大豆主產(chǎn)區(qū)的國產(chǎn)大豆未能如正常年份一樣進(jìn)入流通市場，致使國內(nèi)大豆供應(yīng)總量不足。在正常年份同期壓榨國產(chǎn)豆的企業(yè)由于今年收購國產(chǎn)豆困難，不得不轉(zhuǎn)向使用進(jìn)口豆，從而抵消了進(jìn)口豆擴(kuò)大進(jìn)口的部分。在于與接近春節(jié)，各大豆壓榨企業(yè)都試圖擴(kuò)大生產(chǎn)，為春節(jié)期間的食用油消費(fèi)市場做預(yù)備，這更加加劇了大豆供應(yīng)的緊急局面，豆粕供應(yīng)也因此限于緊急之中。

12月，國內(nèi)菜粕、棉粕在水產(chǎn)料生產(chǎn)大幅萎縮之后消耗量開頭急劇下降，環(huán)比下降分別為30.39%、20.45%，同比下降分別為17.97%、29.26%。在需求量下降和豆粕行情回落的雙重影響下，菜棉粕行情也急轉(zhuǎn)直下，環(huán)比分別下降25.22%和10.81%，成為本月環(huán)比下降幅