2021年中國醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義及分類醫(yī)用敷料是指用以覆蓋瘡、傷口或其他損害的醫(yī)用材料。根據(jù)來源的不同，醫(yī)用敷料可以分為天然材料類、人工合成材料類、藥物性敷料、固定用敷料類四種。2、產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)用敷料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為棉花、棉紗、無紡布、膠原蛋白、透明質(zhì)酸等原材料；中游為醫(yī)用敷料生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游通過藥店、醫(yī)院、美容院等線下及淘寶、天貓、京東、小紅書等線上銷售渠道到達(dá)終端消費者手中。二、全球現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著近年來全球皮膚需求的不斷增長，推動了醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2019年全球醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)124.83億美元，同比增長2.7%。預(yù)計2020年全球醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)132.84億美元。2、高端市場從高端醫(yī)用敷料市場來看，得益于行業(yè)整體市場規(guī)模的持續(xù)增長，全球高端醫(yī)用敷料市場規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2019年全球高端醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)60.9億美元，同比增長4.2%。預(yù)計到2021年市場規(guī)模將達(dá)66.65億美元。三、中國現(xiàn)狀1、專業(yè)皮膚護(hù)理專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品主要指針對皮膚狀態(tài)不穩(wěn)定，如皮膚屏障受損、持續(xù)發(fā)痘、脫皮、過敏、泛紅、激光光子治療術(shù)后、水光針術(shù)后等情況的肌膚使用的產(chǎn)品。隨著近年來皮膚護(hù)理需求的不斷增長，專業(yè)皮膚護(hù)理行業(yè)市場規(guī)模也隨之不斷增加，醫(yī)用敷料作為專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品重要組成部分，近年來其市場占比也隨之不斷增長，由2017年的33.5%增長至2021年的45.8%。2、市場規(guī)模隨著近年來生活節(jié)奏加快、生活壓力的增長以及人口老齡化進(jìn)程加快，使得我國居民皮膚問題不斷增多，催生了龐大的皮膚修復(fù)需求市場，推動了我國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模的快速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)259億元，同比增長42.3%。3、產(chǎn)品注冊情況截至2021年，我國醫(yī)用敷料產(chǎn)品備案、注冊數(shù)為8892件，其中國產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)8642件，進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)250件。從管理類別來看，I類產(chǎn)品數(shù)為6437件，占比高達(dá)72.4%，II類2165件，Ⅲ類290件，占比分布為24.3%、3.3%。4、細(xì)分結(jié)構(gòu)由于膠原蛋白在提供結(jié)構(gòu)支持、促進(jìn)止血及細(xì)胞黏附、刺激細(xì)胞再生及增殖、修復(fù)受損皮膚屏障并為老化及問題皮膚補(bǔ)充營養(yǎng)方面擁有更多的生物學(xué)特性優(yōu)勢，因此常被用作醫(yī)用敷料的原材料之一，而重組膠原蛋相較于動物源性膠原蛋白優(yōu)勢更為明顯。近年來基于重組膠原蛋白的醫(yī)用敷料市場規(guī)模也得以高速發(fā)展，其滲透率也不斷提升。據(jù)資料顯示，2021年我國充足膠原蛋白醫(yī)用敷料市場規(guī)模達(dá)48億元，同比增長71.4%，滲透率達(dá)18.5%。預(yù)計到2023年市場規(guī)模將增長至101億元，滲透率將增長至22.3%。5、出口情況從行業(yè)出口情況來看，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，近年來我國醫(yī)用敷料出口量及出口金額整體呈上升趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)用敷料出口量為22.26萬噸，同比增長2.6%；出口金額為20.04億美元，同比增長7.9%。6、出口分布從出口分布情況來看，2021年我國醫(yī)用敷料出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、韓國和日本，占比分別為29.6%、10.95%和5.13%。四、相關(guān)政策由于監(jiān)管力度不足，2019年行業(yè)魚龍混雜，很多企業(yè)利用消費者偏愛審批更嚴(yán)格的醫(yī)療器械產(chǎn)品，以“械字號面膜”的名義對化妝品進(jìn)行宣傳推廣。2020年1月，國家藥監(jiān)局發(fā)布《化妝品科普：警惕面膜消費陷阱》，明確指出不存在“械字號面膜”的概念，醫(yī)療器械產(chǎn)品不能以“面膜”作為其名稱，“妝字號面膜”不能宣稱“醫(yī)學(xué)護(hù)膚品”，商家將醫(yī)療器械宣稱為化妝品屬于違法行為，規(guī)范了行業(yè)的發(fā)展，為包括醫(yī)用敷料行業(yè)在內(nèi)的醫(yī)用器械行業(yè)的發(fā)展提供了保障。五、競爭格局1、市場格局目前，我國醫(yī)用敷料行業(yè)市場格局較為分散，行業(yè)集中度較低。具體來看，2021年行業(yè)CR5僅為26.5%左右。其中敷爾佳以10.1%的份額占比位列第一，巨子生物以9%的份額占比位列第二。2、重點企業(yè)敷爾佳是一家具有廣泛市場認(rèn)知度和品牌影響力，從事專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司。公司在售產(chǎn)品覆蓋醫(yī)療器械類敷料產(chǎn)品和功能性護(hù)膚品，基于對透明質(zhì)酸鈉及膠原蛋白的研究，公司形成了以適用于輕中度痤瘡、促進(jìn)創(chuàng)面愈合與皮膚修復(fù)的Ⅱ類醫(yī)療器械類產(chǎn)品為主，多種形式的功能性護(hù)膚品為輔的立體化產(chǎn)品體系，是我國醫(yī)用敷料主要企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年敷爾佳醫(yī)用敷料產(chǎn)品業(yè)務(wù)營收為9.28億元，同比增長5.41%，毛利率達(dá)84.13%。六、發(fā)展趨勢1、需求推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展隨著皮膚護(hù)理產(chǎn)品制造工業(yè)的革新，以及消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求，使用專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品逐漸成為市場新趨勢。而基于安全和功效雙重需求近年來，皮膚修復(fù)及護(hù)膚概念開始盛行，醫(yī)用敷料產(chǎn)品憑借適用性廣、安全性高及功效性強(qiáng)等優(yōu)勢備受消費者青睞。各大皮膚護(hù)理品牌相繼推出相關(guān)產(chǎn)品。未來，在品牌教育及消費升級的雙向推動下，醫(yī)用敷料行業(yè)市場有望持續(xù)增長。2、產(chǎn)品功效不斷豐富皮膚護(hù)理行業(yè)的產(chǎn)品更新受研發(fā)創(chuàng)新的推動,產(chǎn)品功效的提升則受益于原材料更新及配方優(yōu)化?；谥袊M者對護(hù)膚產(chǎn)品的使用場景將不斷豐富化，他們對皮膚護(hù)理產(chǎn)品的舒適度、功效性及個性化的要求也會日漸提升，從而推動醫(yī)用敷料產(chǎn)品生產(chǎn)商更加專注于研發(fā)出具有更多功效、高品質(zhì)并受消費者喜愛的產(chǎn)品。3、行業(yè)競爭加劇，集中度不斷提升在過去很長一段時間，國際品牌在國內(nèi)市場的競爭地位較為領(lǐng)先，以至于早期皮膚護(hù)理市場被少數(shù)國際大牌占據(jù)了主要份額，隨著國產(chǎn)品牌快速發(fā)展，國貨陸續(xù)