溫氏股份2016年度非公開發(fā)行預(yù)案

5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、本公司非公開A股相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得本公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議會(huì)或其他機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。2、本次非公開A股不超過29,852,620股（含本數(shù)。本次的募金總額不超過116,037.13萬元（含本數(shù)。在上述范圍內(nèi)，由股東大會(huì)董事根據(jù)中國相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況與本次非公開的保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定最終3、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為董事會(huì)決議公告日。價(jià)格為38.87元/股，價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告日前1個(gè)交易日交易均價(jià)的90%。5、本次的募金總額不超過116,037.13萬元，扣除費(fèi)用后將用于四個(gè)7、本次非公開A股完成后，本公司的股權(quán)分布符合交易所的上市要求，不會(huì)導(dǎo)致不符合上市條件的情形發(fā)生。第一節(jié)釋 第二節(jié)本次非公開A股方案概 一、公司基本情 二、本次非公開A股的背景和目 三、本次非公開對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、方案概 五、本次非公開A股募金投 六、本次非公開A股是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 七、本次非公開A股是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 程 第三節(jié)對(duì)象的基本情 一、對(duì)象基本情況說 二、附生效條件認(rèn)購協(xié)議............................................................................第四 董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用投資計(jì) 二、募金投資項(xiàng)目手續(xù)完成情 三、本次募金投資項(xiàng)目的可行性分 第五 董事會(huì)關(guān)于本次非公開對(duì)公司影響的討論與分 一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況21二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 競爭等變化情 四、本次后公司、資產(chǎn)占用及擔(dān)保情 五、本次后資產(chǎn)負(fù)債率的變化情 六、本次相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的說 第六節(jié)公司的利潤分配情 一、公司的利潤分配政策說 二、公司最近三年股利分配情況及未分配利潤的使用情 三、公司未來三年分紅回報(bào)規(guī) 四、本次前公司滾存利潤的安 第七 與本次相關(guān)的董事會(huì)及承諾事 一、董事會(huì)關(guān)于除本次外未來十二個(gè)月是否有其他股權(quán)融資計(jì)劃的.......二、本次攤薄即期回報(bào)的，人董事會(huì)按照和中國有關(guān)規(guī)定作出的有關(guān)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措 指、本次指溫氏2016年度以非公開定對(duì)象A股的行為的方式指公開預(yù)2016指《溫氏食指中國指中國監(jiān)督管理指指2016第二節(jié)本次非公開A股方案概法定名稱 溫氏食英文名稱 GuangdongWen'sFoodstuffsGroup 云浮市新興縣新城鎮(zhèn)東堤北路9號(hào) 簡稱 溫氏代碼 法定代表人 溫鵬 2012年12月10日 3,625,247,380實(shí)繳資本 3,625,247,380 云浮市新興縣新城鎮(zhèn)東堤北路9號(hào) 公司電子信箱 所屬行業(yè) 畜牧經(jīng)營范圍 本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和生產(chǎn)、科研所進(jìn)口業(yè)務(wù)、本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)（按[99]外經(jīng)貿(mào)政審函951號(hào)文經(jīng)營）。生產(chǎn)、加工、銷售：目由分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營）。（一）本次的背2005年至2014年，我國人均消費(fèi)量持續(xù)上升，但城鎮(zhèn)與農(nóng)村人均消費(fèi)量我國居民人均收入水平的進(jìn)一步提高，我國消費(fèi)市場空間將隨之增長。 （1（府陸續(xù)提出了嚴(yán)格的畜禽養(yǎng)殖環(huán)保要求，使得畜禽養(yǎng)殖行業(yè)較大壓力。2003年頒的費(fèi)級(jí)消者加重求品質(zhì)和全消者雞和營價(jià)值和口感味道等提出了更高的要求，這將使得商品肉雞和商品生豬的品種更加多樣化。外由我近來品全故繁生國對(duì)品全定相消費(fèi)者對(duì)食品安全的要求將促使肉雞和生豬養(yǎng)殖企業(yè)更加嚴(yán)格地控制其養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的食品安（二）本次的目國最大的生豬養(yǎng)殖企業(yè)，但2014年出欄量占總量比例僅為2.04%，未來仍有較大本次非公開的認(rèn)購對(duì)象2016年度員工持股計(jì)劃，由公司董事、監(jiān)事、高（一）對(duì)本次非公開的對(duì)象為2016年度員工持股計(jì)劃。對(duì)象的基本情況詳見本預(yù)案“第三節(jié)對(duì)象的基本情況”的部分內(nèi)容。（二）對(duì)象與公司的關(guān)（一）非公 的種類和面本次非公開的為普通股（A股每股面值為1.00元（二 價(jià)格及定價(jià)原派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-其中，P0為調(diào)整前價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，調(diào)整后價(jià)格為P1。（三）數(shù)本次非公開的數(shù)量為不超過29,852,620股（含本數(shù)，若公司在定價(jià)量因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求或公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決定等情形（四）限售期五、本次非公開A股募金投除費(fèi)用后實(shí)際募金凈額將用于以下項(xiàng)目：序項(xiàng)目名稱1234合若本次非公開募金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募金總額，募金不足部分由公司自籌解決。在本次非公開募金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)公司的控股股東及實(shí)際控制人。本次非公開完成后，溫氏將持有本公司本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。2016年2月1日，公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了本次非公開的相 第三節(jié)對(duì)象的基本情（一）對(duì)象簡溫氏食品2016年度員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象包公司董事、數(shù)不超過19,097人。2、來本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為48個(gè)月，自公司公告本次非公開的登記至員工持股計(jì)劃名下時(shí)起算，其中前36個(gè)月為鎖定期，后12個(gè)月為期。因公司分配 （二）本 完成后，公司 對(duì)象的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情（三）本次預(yù)案披露前 個(gè)月內(nèi)對(duì)象與公司的重大交易情 （一）認(rèn)購價(jià)格本次非公開A股的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開A股董事會(huì)決議公告日，價(jià)格為38.87元/股，價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告日前1個(gè)交易日交易均價(jià)的90%。（二）認(rèn)購的種類及面（三）認(rèn)購方式、支付方式由對(duì)象全部以現(xiàn)金認(rèn)購本次的對(duì)象以現(xiàn)金方式將全部認(rèn)購價(jià)款劃入保薦機(jī)構(gòu)為本次所專門開立的賬（四）認(rèn)購的限售日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（五）協(xié)議的生效條件（六）違約責(zé)任 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分本次非公開募金總額預(yù)計(jì)不超過116,037.13萬元（含本數(shù)，在扣除序項(xiàng)目名稱總投（萬元123亳州溫氏畜牧50萬頭生豬養(yǎng)殖建設(shè)4合二、募金投資項(xiàng)目手續(xù)完成情序項(xiàng)目名稱立項(xiàng)文件文土地使用手續(xù)國有土地證租用土地文1赤峰市松山區(qū)溫氏農(nóng)牧有限公司生豬養(yǎng)殖一期項(xiàng)目號(hào)赤松環(huán)審字（2014）2221號(hào)不涉及使用國有出讓土2812永壽溫氏畜牧生豬養(yǎng)殖（2014）12咸環(huán)（2015）18不涉及使用國有出讓土08號(hào)、永政農(nóng)函（2014）10序項(xiàng)目名稱立項(xiàng)文件文土地使用手續(xù)國有土地證租用土地文3亳州溫氏畜牧50萬頭生豬養(yǎng)殖建（2014）235渦環(huán)書（2013）5號(hào)；渦書（2015）2（2015）3（2012）號(hào)70號(hào)4江永溫氏畜牧一體化養(yǎng)豬建設(shè)項(xiàng)（2014）56永（2012）52號(hào)；江永（2013）48號(hào)；環(huán)管函（2013）10號(hào)（2012）271三、本次募金投資項(xiàng)目的可行性分（一）項(xiàng)目概況產(chǎn)品規(guī)模，增強(qiáng)公司主營業(yè)務(wù)能力與肉豬產(chǎn)品的市場競爭力。本次募金投資項(xiàng)序項(xiàng)目名稱新增肉豬產(chǎn)能（萬頭實(shí)施主體1234合--（二）項(xiàng)目背景1、我國消費(fèi)需求穩(wěn)定增億噸和0.57億噸，復(fù)合年均增長率為1.82%，自2000年以來，我國消費(fèi)占肉類總60%以上，是我國最重要的畜禽消費(fèi)產(chǎn)品。但與此同時(shí)，2014年我國年人均消費(fèi)量僅為41.46千克，與發(fā)達(dá)國家如歐盟的人均消費(fèi)量60千克以上的數(shù)量相比仍具有一定差距，未來預(yù)計(jì)我國消費(fèi)總量有望繼續(xù)維持穩(wěn)定增長。公司通過高度可的“公司+農(nóng)戶（或家庭農(nóng)場）”模式，農(nóng)戶可較好地整合項(xiàng)目所在（三）項(xiàng)目必要性擁有強(qiáng)大的及產(chǎn)品才能在市場上長期保持競爭力。公司是擁有超過30年創(chuàng)業(yè)歷史的行業(yè)龍頭，憑借著高質(zhì)量的產(chǎn)品獲得了良好的市（四）市場前景公司了各主要?。ㄊ?、的供求情況與當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展現(xiàn)飼料資源豐富，畜禽養(yǎng)殖基礎(chǔ)良好。但相比于養(yǎng)牛業(yè)等當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，內(nèi)生豬因此溫氏進(jìn)入內(nèi)將推動(dòng)項(xiàng)目當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；降奶嵘M足當(dāng)?shù)丶澳窟_(dá)產(chǎn)后將新增肉豬產(chǎn)能42萬頭。去的生豬養(yǎng)殖由數(shù)量為目標(biāo)向質(zhì)量、品牌為目標(biāo)進(jìn)行轉(zhuǎn)變，才能推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形成40萬頭出欄肉豬產(chǎn)能40萬頭的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目實(shí)施后，公司在市場的競爭力將進(jìn)3、省生豬養(yǎng)殖市場前景分省是我國中部的人口大省，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，2014年全省常住人口6,083萬人，GDP同比增長8.42%，高于平均增長水平。另外，省附近的長三角地區(qū)經(jīng)因此公司將在省建設(shè)亳州溫氏畜牧50萬頭生豬養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目，公司合作農(nóng)戶（或家庭農(nóng)場，形成規(guī)模化、、現(xiàn)代化的養(yǎng)殖主體，達(dá)產(chǎn)后將具備年出欄生豬50萬頭的產(chǎn)能。2020年，湖南省畜牧業(yè)產(chǎn)值要占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的達(dá)到50%以上，主要畜禽規(guī)模養(yǎng)殖的達(dá)到90%以上，這為湖南導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，當(dāng)?shù)貙?duì)生豬養(yǎng)殖的發(fā)展歷來，為促進(jìn)生豬發(fā)展給予了實(shí)現(xiàn)肉豬產(chǎn)、供、銷，江永溫氏畜牧養(yǎng)豬建設(shè)項(xiàng)目將建成50萬（四）項(xiàng)目投資概算序項(xiàng)目名稱建設(shè)投資流動(dòng)合1赤峰市松山區(qū)溫氏農(nóng)牧生豬2永壽溫氏畜牧生豬養(yǎng)殖一體3亳州溫氏畜牧50萬頭生豬養(yǎng)4合序項(xiàng)目名稱財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元投資回收期（年序項(xiàng)目名稱財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元投資回收期（年1赤峰市松山區(qū)溫氏農(nóng)牧生豬養(yǎng)殖一2永壽溫氏畜牧生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目3 50萬頭生豬養(yǎng)殖建設(shè)4 （一）本次非公開后上市公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)變化情（二）本次非公開公司章程的變化情（三）本次非公開股東結(jié)構(gòu)變化情本次非公開完成后，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，預(yù)計(jì)將增加不超過29,852,620股有限售條件的流通股。本次非公開的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。同時(shí)，本次非公開不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。（四）本次非公開后公司高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情（一）對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響（二）對(duì)能力的影響本次非公開募金投資項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)公司主營業(yè)務(wù)收入和能力產(chǎn)生（三）對(duì)現(xiàn)金流量的影響（一）公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系變化情況（二）公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)之間的管理關(guān)系變化情況（三）公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易變化情況（四）公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)之間的同業(yè)競爭變化情況 （一）行業(yè)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)1、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)等，其的市場競爭風(fēng)險(xiǎn)將主要來自當(dāng)?shù)厣B(yǎng)農(nóng)戶進(jìn)入及退出行業(yè)造成的局部沖2、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)3、飼料原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)4、重大風(fēng)成整個(gè)市場需求的迅速萎縮，致使畜禽養(yǎng)殖企業(yè)較大的銷量與壓力。5、食品安全風(fēng)險(xiǎn)2004年國家頒布了《獸藥管理?xiàng)l例》、2009年修改頒布了《中民食品安全法》以及2011年頒布了《飼料和關(guān)產(chǎn)品的及信心不足而需求量下降，從而在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)連帶影響公司的經(jīng)營業(yè)6、經(jīng)營模式的風(fēng)險(xiǎn)7、股權(quán)分散及實(shí)際控制人持股比例較低的風(fēng)險(xiǎn)溫氏股權(quán)較為分散，無持有公司5%以上的單一股東，溫氏的控股股東及實(shí)際控制人為溫氏，合計(jì)持有公司16.74%的，持股比例較低，為相對(duì)持股，8、存貨減值風(fēng)險(xiǎn)9、非經(jīng)常性損益波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)10、自然的風(fēng)11、進(jìn)口肉食品對(duì)國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖的影響2005年至2013年，我國進(jìn)口畜肉及雜碎金額由25,230.40萬上升至492,232.50；進(jìn)口禽肉及雜碎由33,441.20萬上升至100,398.30萬。目前，進(jìn)口肉類（二）本次相關(guān)風(fēng)1、攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)2、市場波動(dòng)風(fēng)3、審核風(fēng)險(xiǎn) 在利潤分配政策的決策和論證過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意資產(chǎn)或者設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，且超過定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大支出潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大支出安排段不易區(qū)分但有重大支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。并直接提交董事會(huì)審議。2、股東大會(huì)審議利潤分配方案前，應(yīng)通過多種主動(dòng)與股（一）公司最近三年實(shí)際分配情況1、2013年3月1日，公司召開2012年度股東大會(huì)，通過了《溫氏食品201220121231日公司總股本2、2014年4月7日，公司召開2013年度股東大會(huì)，通過了《溫氏食品201320131231日公司總股本3、20141028日，公司召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于溫氏食品2014年中期利潤分配的議案》，同意以公司總股本3,190,000,000股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.10元（含稅。（二）公司最近三年現(xiàn)金分紅情況分紅年度中歸屬于母201220132014溫氏制定了《公司章程（草案》中關(guān)于利潤分配政策的條款，并制定了《廣東溫氏食品上市后三年內(nèi)股東回報(bào)規(guī)劃》，且已經(jīng)2015年5月18日溫氏2014年度股東大會(huì)審議通過。溫氏上市后三年內(nèi)將在足額預(yù)留法