2022年行業(yè)分析《中國(guó)制造2025》下通信行業(yè)發(fā)展分析

《中國(guó)制造2025》下通信行業(yè)發(fā)展分析《中國(guó)制造2025》是中國(guó)版的“工業(yè)4.0”規(guī)劃。規(guī)劃經(jīng)李克強(qiáng)總理簽批，已由國(guó)務(wù)院于2022年5月8日公布。規(guī)劃提出了中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)三個(gè)十年的“三步走”戰(zhàn)略，是第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)。通信技術(shù)的進(jìn)展直接導(dǎo)致了國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的進(jìn)展，一個(gè)國(guó)家通信技術(shù)進(jìn)展不好，這個(gè)過的經(jīng)濟(jì)也未必會(huì)好，由于現(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代。

上周，無線電訊服務(wù)、航空、投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè)、應(yīng)用軟件、信息科技詢問與其他服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、有線和衛(wèi)星電視、計(jì)算機(jī)硬件、系統(tǒng)軟件、鞋居前十。其中，有線和衛(wèi)星電視、系統(tǒng)軟件、鞋排名分別為第7、第9、第10，是躋身前十名的新晉者。

無線電訊服務(wù)行業(yè)半年以來再度躋身榜首。國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《中國(guó)制造2025》，推動(dòng)信息化與工業(yè)化深度融合，深化推動(dòng)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化取得明顯進(jìn)展。中信建投表示，在“云、管、端”戰(zhàn)略下，通信行業(yè)作為“信息產(chǎn)業(yè)高速大路”，隨著“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略提出，運(yùn)營(yíng)商“降費(fèi)提速”大方向明確，三年內(nèi)相關(guān)投資不低于11300億元，高速智能“管道”將為工業(yè)4.0及“互聯(lián)網(wǎng)+”供應(yīng)更高效的通路。另外，以“互聯(lián)網(wǎng)+”為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開頭向工業(yè)、制造業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域延長(zhǎng)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”將推動(dòng)新的工業(yè)體系的形成，“工業(yè)4.0”將成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。在投資方面，網(wǎng)絡(luò)化、智能化、自動(dòng)化成為關(guān)鍵詞。細(xì)分領(lǐng)域看好云服務(wù)（云平安、云存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)-IDC、CDN、APM）；位置服務(wù)（物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、北斗+）；人工智能（機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）；O2O等。詳細(xì)到上市公司，主要看好北斗板塊（海格通信、中國(guó)衛(wèi)星、振芯科技）；寬帶中國(guó)概念（光環(huán)新網(wǎng)、鵬博士、中興通訊）；車聯(lián)網(wǎng)板塊（盛路通信、榮之聯(lián)、四維圖新）。

醫(yī)療設(shè)備行業(yè)上周上升20位，排名第21。5月17日發(fā)布了《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)看法》。該《指導(dǎo)看法》指出，高值醫(yī)用耗材必需通過省級(jí)集中選購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行陽(yáng)光選購(gòu)，網(wǎng)上公開交易。在保證質(zhì)量的前提下鼓舞選購(gòu)國(guó)產(chǎn)高值醫(yī)用耗材。華融證券認(rèn)為，醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化是趨勢(shì)，隨著國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械質(zhì)量和性能提升，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的優(yōu)勢(shì)會(huì)漸漸增加，在國(guó)家政策大力扶持下，將迎來進(jìn)展的黃金期。值得關(guān)注的個(gè)股有理邦儀器、寶萊特、新華醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、樂普醫(yī)療、迪安診斷等。

貴金屬行業(yè)近三個(gè)月排名持續(xù)上升，目前排名第17。經(jīng)受短暫回調(diào)后大盤在前周初企穩(wěn)反彈，各板塊均不同程度反彈。前周有色金屬指數(shù)周漲幅為8.02%，跑贏大盤（滬指周漲2.44%，深指周漲1.48%）。其中鎳鈷、銅子板塊表現(xiàn)較好，漲幅均超過10%。長(zhǎng)江證券表示，維持行業(yè)“中性”投資評(píng)級(jí)?？春媒饘賰r(jià)格筑底企穩(wěn)帶來的板塊反彈機(jī)會(huì)，選股兩條主線：一是受益于金屬價(jià)格企穩(wěn)的高彈性資源類個(gè)股，重點(diǎn)關(guān)注中金嶺南、江西銅業(yè)、銅陵有色、羅普斯金等；二是持續(xù)看好受益政策紅利連續(xù)的稀有金屬及金屬新材料類個(gè)股，重點(diǎn)關(guān)注廈門鎢業(yè)、五礦稀土、鋼研高納、煉石有色等。

商業(yè)銀行行業(yè)排名第80，較前周下降42名。有消息稱，本月央行將會(huì)針對(duì)部分銀行開放政策試點(diǎn)，對(duì)個(gè)人及企業(yè)發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單，個(gè)人門檻為30萬起，企業(yè)門檻在1000萬。民族證券表示，大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的推出推動(dòng)利率市場(chǎng)化向全面完成更近了一步，但短期內(nèi)對(duì)銀行盈利形成負(fù)面影響；加之經(jīng)濟(jì)下行的趨勢(shì)并未有所好轉(zhuǎn)，短期內(nèi)銀行板塊難有明顯反彈；但為完成“穩(wěn)增長(zhǎng)”目標(biāo)，貨幣政策寬松或?qū)⒓铀?，有利于銀行業(yè)績(jī)的改善及估值提升。個(gè)股重點(diǎn)推舉招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、華夏銀行及北京銀行。

一個(gè)月來排名持續(xù)上升的行業(yè)還包括：無線電訊服務(wù)、應(yīng)用軟件、信息科技詢問與其他