2021年中國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述工業(yè)炸藥，又稱民用炸藥，是以氧化劑和可燃劑為主體，按照氧平衡原理構(gòu)成的爆炸性混合物，屬于非理想炸藥。工業(yè)炸藥品種繁多，按組成特點(diǎn)可分為銨梯炸藥、硝甘炸藥（硝化甘油類炸藥）、銨油炸藥、含水炸藥（乳化炸藥、水膠炸藥和漿狀炸藥）和特種炸藥（含鋁炸藥、液體炸藥等）。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)炸藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括硝酸銨、硝酸鈉、梯恩梯、乳化劑等；中游為工業(yè)炸藥生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要種類有銨梯炸藥、硝甘炸藥、銨油炸藥、含水炸藥及特種炸藥；下游廣泛應(yīng)用于煤礦冶金、石油地質(zhì)、交通水電、林業(yè)建筑、金屬加工和控制爆破等行業(yè)。2、上游端分析從工業(yè)炸藥成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，硝酸銨占據(jù)了工業(yè)炸藥成本的大頭，占比達(dá)44.3%，由此可見(jiàn)，硝酸銨的價(jià)格走勢(shì)直接影響到工業(yè)炸藥行業(yè)的盈利能力。從硝酸銨價(jià)格走勢(shì)情況來(lái)看，自2020年年初以來(lái)，硝酸銨價(jià)格整體處于一個(gè)緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)，由2020年一月的2014元/噸增長(zhǎng)至2021年9月的2269元/噸。到2021年底，由于最上游大宗原燃材料及能源價(jià)格的大幅上漲，使得硝酸銨價(jià)格大幅上漲，到2021年12月，硝酸銨價(jià)格增長(zhǎng)至3300元/噸，極大的壓縮了工業(yè)炸藥行業(yè)的利潤(rùn)空間，也推動(dòng)了工業(yè)炸藥產(chǎn)量?jī)r(jià)格的上漲。3、下游端分析從工業(yè)炸藥下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，礦山開(kāi)產(chǎn)是工業(yè)炸藥最達(dá)的應(yīng)用領(lǐng)域，2020年占比達(dá)70%以上。其中金屬礦山占比為25.9%，非金屬礦山占比為24.7%，煤炭開(kāi)采占比為22%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)銷量由于工業(yè)炸藥在重要的大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有不可替代的作用，因而工業(yè)炸藥的需求與我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)。隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對(duì)相關(guān)工程的建設(shè)力度不斷加大，使得我國(guó)工業(yè)炸藥差銷量規(guī)模不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)量為441.51萬(wàn)噸，同比下降1.5%；銷量為441.56萬(wàn)噸，同比下降1.5%。2、結(jié)構(gòu)分布從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，膠狀乳化炸藥是工業(yè)炸藥產(chǎn)量中占比最大的細(xì)分產(chǎn)品，2021年產(chǎn)量達(dá)273.65萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的61.98%。其次為多孔粒狀銨油炸藥和膨化硝銨炸藥，占比分別為19.91%和7.91%。從銷量結(jié)構(gòu)來(lái)看，和產(chǎn)量結(jié)構(gòu)一致，膠狀乳化炸藥銷量占比最大，為62.01%，其次為多孔粒狀銨油炸藥和膨化硝銨炸藥，占比分別為19.87%和7.93%。3、區(qū)域分布從區(qū)域分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)量及銷量前三的省份均為內(nèi)蒙古、山西和新疆，其中產(chǎn)量分別為29.02萬(wàn)噸，21.56萬(wàn)噸和17.69萬(wàn)噸；銷量分別為29.02萬(wàn)噸，21.64萬(wàn)噸和17.5萬(wàn)噸。4、產(chǎn)能利用率從產(chǎn)能利用率情況來(lái)看，由于我國(guó)民爆行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)存在著“小、低、散”的生產(chǎn)局面，產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重，使得我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低。隨著近年來(lái)行業(yè)供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升，我國(guó)工業(yè)炸藥產(chǎn)能利用率也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)工業(yè)炸藥安全許可產(chǎn)能利用率達(dá)83%，較上年增加4%。5、出口貿(mào)易我國(guó)工業(yè)炸藥主要以出口為主，2017-2020年期間，產(chǎn)品出口量及出口金額持續(xù)上漲。2020年受疫情影響，出口量斷崖式下跌，到2021年我國(guó)工業(yè)炸藥出口量為2722.15噸，同比增長(zhǎng)200.5%；出口金額為1310.98萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)594.7%。注：統(tǒng)計(jì)口徑僅為編碼“36020010，36020090”6、出口分布從出口分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)工業(yè)炸藥出口金額中澳大利亞占比最高，達(dá)62%。其次為老撾和印度尼西亞，占比分別為11.75%和10.33%。注：統(tǒng)計(jì)口徑僅為編碼“36020010，36020090”四、相關(guān)政策由于民爆行業(yè)在資源開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域具有不可替代的作用，因此其素來(lái)被稱作“能源工業(yè)的能源，基礎(chǔ)工業(yè)的基礎(chǔ)”，行業(yè)的發(fā)展也備受國(guó)家的關(guān)注，陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策支持、規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。而工業(yè)炸藥作為民爆行業(yè)最大的細(xì)分領(lǐng)域，也為其發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局從行業(yè)市場(chǎng)格局情況來(lái)看，目前，我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)整體格局較為分散，行業(yè)集中度較低，2020年行業(yè)CR3僅為21.06%。其中保利聯(lián)合占比為7.59%，葛洲壩易普力占比為7.14%，云南民爆占比為6.33%。2、重點(diǎn)企業(yè)保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司成立于2002年，主要從事民用爆破器材產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，爆破工程施工和技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)集民用爆破器材研、生產(chǎn)、銷售與爆破服務(wù)一體化的高新技術(shù)企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年保利聯(lián)合炸藥業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)17.07億元，同比下降3.38%，毛利率為33.53%。六、發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)一體化目前，我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)逐步呈現(xiàn)以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為龍頭的區(qū)域化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集中度提高和以爆破技術(shù)服務(wù)為主的發(fā)展格局。我國(guó)工業(yè)炸藥生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)同質(zhì)化業(yè)務(wù)整合和細(xì)分行業(yè)整合，可有效化解同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)、重復(fù)建設(shè)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈整合和協(xié)作，提升資源配置效率。近年來(lái)，以高爭(zhēng)民爆、久聯(lián)發(fā)展、江南化工為代表的頭部企業(yè)已加緊并購(gòu)整合的步伐，未來(lái)，伴隨著頭部企業(yè)加大一體化資源整合布局，我國(guó)工業(yè)炸藥行業(yè)整體利潤(rùn)及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將得到有效提高。2、現(xiàn)場(chǎng)混裝型炸藥成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)工業(yè)炸藥可分為包裝型炸藥和現(xiàn)場(chǎng)混裝型炸藥，目前，我國(guó)工業(yè)炸藥市場(chǎng)依然以包裝型炸藥為主。然而，相較于包裝型炸藥，現(xiàn)