2021年中國(guó)智慧藥房市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)展望

2021年中國(guó)智慧藥房市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)展望一、智慧藥房行業(yè)概況智慧藥房這一概念度出現(xiàn)在國(guó)中醫(yī)藥規(guī)財(cái)發(fā)[2017]30號(hào)文件中，智慧藥房是應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過(guò)數(shù)據(jù)資源輔助人工決策，利用自動(dòng)化的控制系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)藥房的儲(chǔ)存、調(diào)配、核對(duì)、發(fā)放等流程，并利用條形碼技術(shù)實(shí)現(xiàn)藥品安全追溯，以及通過(guò)傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)藥房環(huán)境智能化管理。所以，智慧藥房建設(shè)的核心是信息化和設(shè)備自動(dòng)化。智慧藥房可以分為三類(lèi)，一類(lèi)是智慧醫(yī)院藥房，另一類(lèi)是智慧社會(huì)藥房，還有一類(lèi)是混合型智慧藥房：智慧藥房與傳統(tǒng)的藥房不同，利用物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)化了藥房各個(gè)工作場(chǎng)所，同時(shí)和社會(huì)中的藥品供應(yīng)商共同建立了藥品供應(yīng)鏈。并且藥房設(shè)備信息、人員信息、藥品信息以及環(huán)境信息管理系統(tǒng)等和醫(yī)院的綜合管理系統(tǒng)進(jìn)行了對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息交流和共享。除此之外，利用智能硬件設(shè)備，構(gòu)建了藥品信息化管理平臺(tái)、供應(yīng)鏈管理平臺(tái)、結(jié)算管理平臺(tái)等，可以實(shí)現(xiàn)藥品的安全追溯、藥品價(jià)格結(jié)算、藥房賬務(wù)管理等功能，智慧藥房流程如下：二、智慧藥房相關(guān)政策從2010年開(kāi)始，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一系列政策法規(guī)和指導(dǎo)意見(jiàn)，全面提升現(xiàn)代藥品流通領(lǐng)域的效率與便利性，藥品智能化管理是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的有力途徑。三、智慧藥房產(chǎn)業(yè)鏈智慧藥房上游行業(yè)主要為機(jī)械零部件、電子元器件、電器及金屬制品等各類(lèi)制造行業(yè)。下游主要包括醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥流通公司和醫(yī)療設(shè)備銷(xiāo)售公司。四、中國(guó)智慧藥房行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、基本公衛(wèi)服務(wù)補(bǔ)助資金醫(yī)療新基建建設(shè)所需資金，主要來(lái)源于中央預(yù)算或者地方政府。其中，2020年和2021年，中央下達(dá)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金分別為：603.3億元、653.9億元。2022年，已提前下達(dá)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金588.5億元，如按前兩年提前下達(dá)比例占全年下達(dá)比率83%估計(jì)，2022年全年預(yù)計(jì)下達(dá)709億元，同比增速基本穩(wěn)定在8%左右?！爸醒?地方”資金來(lái)源充沛，保障醫(yī)療新基建項(xiàng)目順利執(zhí)行。2、各級(jí)醫(yī)院數(shù)量、床位數(shù)量及門(mén)診費(fèi)用根據(jù)各個(gè)省市已經(jīng)披露的規(guī)劃，新建醫(yī)院趨勢(shì)明顯，部分醫(yī)院正在快速建設(shè)階段，根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的《2021年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)截至2021年我國(guó)三級(jí)醫(yī)院數(shù)量增長(zhǎng)至3275個(gè)，二級(jí)醫(yī)院增長(zhǎng)至10848個(gè)，三級(jí)醫(yī)院增長(zhǎng)至12649個(gè)。此外，醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)也處于不斷提升中，床位數(shù)增多和就診人數(shù)增多同樣促進(jìn)了智能化藥房需求不斷向下滲透。根據(jù)《全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要》，每千常住人口醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)將由2020年的6.46張?zhí)嵘?.40-7.50張，同時(shí)對(duì)各個(gè)行政級(jí)別的醫(yī)院提出設(shè)置目標(biāo)，全面提升公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)三級(jí)醫(yī)院床位數(shù)量為322.9萬(wàn)張，二級(jí)醫(yī)院床位數(shù)量為274.3萬(wàn)張，一級(jí)醫(yī)院床位數(shù)量為72.6萬(wàn)張。隨著中國(guó)醫(yī)療改革的深入和國(guó)民健康意識(shí)的加強(qiáng)，人們?cè)敢饣ㄙM(fèi)更多支出在醫(yī)療費(fèi)用上，醫(yī)院次均門(mén)診費(fèi)用有所提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年我國(guó)三級(jí)醫(yī)院次均門(mén)診費(fèi)用從294.9元增長(zhǎng)至370.1元，二級(jí)醫(yī)院次均門(mén)診費(fèi)用從190.6元增長(zhǎng)至232.2元。3、藥店數(shù)量目前我國(guó)零售藥店數(shù)目眾多，但多數(shù)自動(dòng)化管理水平較低，仍以傳統(tǒng)陳列、人工撿藥、配備多名藥師為主。而隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、線上就診、慢病管理以及同城物流等領(lǐng)域的快速發(fā)展，零售藥店的需求越來(lái)越多，其升級(jí)改造滿(mǎn)足更多需求的訴求為自動(dòng)化管理提供了廣闊的空間。新冠疫情也進(jìn)一步擴(kuò)大了線上醫(yī)藥零售的市場(chǎng)需求，對(duì)零售藥店的經(jīng)營(yíng)效率提出了新的要求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)藥店總數(shù)為58.7萬(wàn)家，同時(shí)藥房連鎖率呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢(shì)，連鎖藥房對(duì)于單店坪效，包括SKU陳列、顧客體驗(yàn)、降本增效等有著更高的訴求，智慧藥房可以極大提高管理水平，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。4、需求空間目前國(guó)內(nèi)醫(yī)院智能化藥房滲透率較低，截至2018年末我國(guó)門(mén)診藥房自動(dòng)化設(shè)備的滲透率整體約為20.00%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大提升空間。隨著醫(yī)改政策不斷落地，醫(yī)療機(jī)構(gòu)更加追求以精益化運(yùn)營(yíng)為目標(biāo)，以信息化和自動(dòng)化為手段，實(shí)現(xiàn)整個(gè)醫(yī)療系統(tǒng)全閉環(huán)智能化管理，智能化藥房是重要的實(shí)現(xiàn)手段，滲透率有望不斷提升。據(jù)測(cè)算，2021年我國(guó)智慧藥房需求空間為63.6億元，預(yù)計(jì)到2025年需求空間將達(dá)到132.3億元。5、智慧藥房滿(mǎn)意度根據(jù)《全自動(dòng)發(fā)藥系統(tǒng)結(jié)合預(yù)配候取模式在創(chuàng)建門(mén)診智慧藥房中的應(yīng)用》，智慧藥房項(xiàng)目可節(jié)省人力成本（如門(mén)診藥房藥師人數(shù)由實(shí)施前的10人減少至7人），讓藥師有更多的時(shí)間來(lái)指導(dǎo)患者合理用藥，發(fā)揮其在藥學(xué)領(lǐng)域的專(zhuān)長(zhǎng)。同時(shí)，根據(jù)《自動(dòng)化智慧藥房建設(shè)及運(yùn)行效果探索》數(shù)據(jù)，使用智慧藥房項(xiàng)目后，患者、科室、職工多方滿(mǎn)意度均有明顯提高。五、中國(guó)智慧藥房行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前我國(guó)門(mén)診藥房自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)目前處于快速發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)主要參與企業(yè)有健麾信息、蘇州艾隆及紅楓智控等，其中健麾信息自主研發(fā)的D-plus型補(bǔ)藥模塊可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守情況下的全自動(dòng)補(bǔ)藥，產(chǎn)品類(lèi)別與性能均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)藥品全程可追溯，提高醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率，增強(qiáng)精細(xì)化管理能力。從市占率來(lái)看，健麾信息在醫(yī)院端門(mén)診藥房自動(dòng)化領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率為30.2%，市占率第一，前5大公司市場(chǎng)占有率合計(jì)81.9%，市場(chǎng)集中度較高，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好。六、中國(guó)智慧藥房行業(yè)發(fā)展建議推進(jìn)智慧藥房建設(shè)，將會(huì)加大醫(yī)院改造的投入額度，目前市面上的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、智能設(shè)備等價(jià)格比較昂貴，因此院方領(lǐng)導(dǎo)在推進(jìn)藥房智慧化建設(shè)時(shí)需要考慮得更加全面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)外設(shè)備大多在500萬(wàn)元以上，而國(guó)產(chǎn)品牌也超過(guò)100萬(wàn)元。一般該類(lèi)設(shè)備壽命約為10年，但由于國(guó)內(nèi)醫(yī)院藥房需要負(fù)責(zé)處方藥品的零售業(yè)務(wù)，因此大多數(shù)機(jī)器都是長(zhǎng)期處于超負(fù)載的狀態(tài)運(yùn)行，設(shè)備使用壽命一般約為７年左右，并且這類(lèi)設(shè)備還需要定期進(jìn)行檢修和保養(yǎng)，因此醫(yī)院每年還需要增加約10萬(wàn)元的維護(hù)費(fèi)用。采取社會(huì)資本投入合作方式，降低自動(dòng)化藥房的引進(jìn)成本，還可以大幅度降低自動(dòng)化藥房的后期管理及后續(xù)維修保養(yǎng)成本。加大設(shè)備投入，應(yīng)從安全性、穩(wěn)定性出發(fā)，堅(jiān)持適合本單位工作需求的原則。比如三級(jí)醫(yī)院，考慮到發(fā)藥壓力較大，可以選擇Rowa、蘇州艾隆等發(fā)藥設(shè)備。三級(jí)以下醫(yī)院，可以選擇小型自動(dòng)化藥房，如北京華康等國(guó)產(chǎn)品牌，價(jià)格相對(duì)便宜，也可以滿(mǎn)足門(mén)診藥房設(shè)備發(fā)藥需求。實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的集成化。目前醫(yī)院信息管理系統(tǒng)種類(lèi)越來(lái)越多