中國果醬行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國果醬行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、果醬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量與市場規(guī)模果醬行業(yè)零售規(guī)模穩(wěn)步提升，增長空間廣闊。果醬作為水果加工產(chǎn)品，貯藏時間更長，運(yùn)輸更為便捷，同時富含維生素與膳食纖維，兼顧消費(fèi)者健康飲食理念的需求。2020年中國果醬C端零售規(guī)模為40億元，同比增長18.8%，2014-2020年規(guī)模增速CAGR為14.6%。國內(nèi)果醬產(chǎn)量從2014年19萬噸增長至2020年30萬噸，CAGR達(dá)到7.7%。據(jù)愛普股份定增公告預(yù)案顯示，目前國內(nèi)果醬類產(chǎn)品仍以進(jìn)口為主，存在較大的進(jìn)口替代需求，全球果醬類產(chǎn)品的市場未來仍將保持3%-5%的增速穩(wěn)定增長，中國市場將呈現(xiàn)更高增速。2、市場價格消費(fèi)觀念帶動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。隨著人們健康意識的提升和消費(fèi)能力的提高，對果醬品類品質(zhì)要求的提升驅(qū)動果醬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。不同于過去a級果供給鮮果市場，b級果生產(chǎn)果醬的低端果醬生產(chǎn)模式，直接選用a級果制成含果肉高品質(zhì)果醬產(chǎn)品逐步增加。果醬品類也逐步高端化，從過去價格便宜、采用蘋果柑橘等為原材料的低端果醬轉(zhuǎn)為采用榴蓮、櫻桃、芒果、蔓越莓、藍(lán)莓等水果原料的高端果醬。同時，隨著人們對健康飲食的需求增加，無添加防腐劑、糖、色素的低卡健康果醬產(chǎn)品相繼出現(xiàn)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級帶動果醬價格逐年提升，果醬銷售均價從2014年的7458元/噸提升至2020年的13333元/噸，2014-2020年單價增速CAGR達(dá)8.3%。二、果醬產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況果醬是一種以水果、果汁或果漿及糖等為主要原料，經(jīng)預(yù)處理、煮制、打漿（或破碎）、配料、濃縮、包裝等工序制成的醬狀產(chǎn)品。果醬作為一種用途廣泛的調(diào)味食品，一般可用于西式烹飪調(diào)味、佐餐涂抹食用，也可在烘焙食品行業(yè)作為原料大量使用。隨著面包、糕點(diǎn)等副食品的流行以及休閑食品市場的快速增長，烘焙食品原料的市場容量不斷擴(kuò)大。果醬也是烘焙原材料的一種，近年來果醬在餐飲及家庭應(yīng)用中占比逐漸上升，2019年食品加工業(yè)果醬需求量占比約為64%，餐飲及家庭消費(fèi)占比達(dá)36%。注：外圈為2019年數(shù)據(jù)三、果醬市場格局1、品種結(jié)構(gòu)消費(fèi)方面，目前我國果醬種類繁多，番茄醬在整體消費(fèi)品種中占比最大，達(dá)到50%以上；其次是蘋果醬，占比為21%；然后是草莓醬、橘子醬，分別占比10%、7%。2、競爭格局從競爭格局上看，我國果醬行業(yè)市場主要可以分為四個梯隊(duì)，其中占據(jù)高端市場的第一階梯主要為國際品牌，例如圣桃園、味好美、德寶等；國內(nèi)一線品牌位居第二梯隊(duì)，代表品牌有湖北香園、丘比、阿細(xì)蜜、百利等；的第四梯隊(duì)則主要是數(shù)量眾多的國內(nèi)小廠商品牌，單個規(guī)模較小。四、果醬行業(yè)前景分析1、下游需求帶動行業(yè)發(fā)展終端需求強(qiáng)勁催生行業(yè)擴(kuò)容。果醬形式多樣，口味百搭，為下游終端產(chǎn)品的品類開拓提供豐富素材，迎合現(xiàn)代工業(yè)食品的發(fā)展趨勢。據(jù)公司定增公告預(yù)案顯示，烘焙市場果醬類產(chǎn)品的年需求量為30萬噸。乳制品市場方面，目前包括伊利、蒙牛、光明及新希望等其他地方性乳品企業(yè)的果醬類產(chǎn)品年需求量已超過30萬噸。而連鎖飲品市場的果醬類產(chǎn)品需求量高達(dá)乳品的10倍以上，整體市場規(guī)模龐大，總需求量近400萬噸。2、行業(yè)壁壘高筑行業(yè)壁壘來自于穩(wěn)定的供應(yīng)鏈、先進(jìn)的加工技術(shù)和達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化。1）原材料穩(wěn)定供應(yīng)：藍(lán)莓、草莓、櫻桃等高端果醬原材料大多需要通過冷鏈技術(shù)從國外進(jìn)口，年產(chǎn)超萬噸的企業(yè)需儲備3000-5000噸水果，成本投入大且對冷鏈技術(shù)要求高。且水果每年產(chǎn)季不同且時間有限，制定采摘計(jì)劃時難以補(bǔ)買，需對市場需求充分預(yù)期。2）達(dá)到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化：目前越來越多的混合果粒果醬興起，不同水果原料通過工藝需要在外觀和顆粒懸浮狀態(tài)上達(dá)到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化，也是行業(yè)難點(diǎn)所在。3）零添加果醬對于工藝技術(shù)要求高：果醬制作過程中，一般需要添加增稠劑、酸度調(diào)劑劑、防腐劑、色素等添加劑保證產(chǎn)品品質(zhì)。除卻添加防腐劑，糖份的加入也可增強(qiáng)果醬的防腐能力，傳統(tǒng)果醬制作一般通過額外添加糖份提升口感與保證防腐。因此，無添加劑和糖的加工過程，提升了低卡健康果醬的防腐難度。零添加果醬的保質(zhì)期從傳統(tǒng)果醬的1.5-2年縮短到2-6個