中國(guó)金屬粉末注射成型(MIM)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)金屬粉末注射成型(MIM)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、MIM行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程金屬粉末注射成形（MIM）是粉末注射成形技術(shù)（PIM）的一個(gè)分類。粉末注射成形是一個(gè)已經(jīng)提出許久的成形概念，早在1872年底就被提出，在20世紀(jì)20年代用于陶瓷熱壓鑄制品的生產(chǎn)。隨后的幾十年間粉末注射成形主要集中于陶瓷粉末注射成形。國(guó)內(nèi)金屬粉末注射成形（MIM）技術(shù)的研究始于20世紀(jì)80年代末，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)先后有北京鋼鐵研究總院、北京科技大學(xué)、中南大學(xué)、北京有色金屬研究總院、北京粉末冶金研究所、廣州有色金屬研究院等開(kāi)展了MIM技術(shù)的研究工作。二、中國(guó)MIM行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析隨著MIM工藝技術(shù)的逐步成熟，以及對(duì)MIM技術(shù)認(rèn)知程度的進(jìn)一步加深，自2012年開(kāi)始我國(guó)MIM行業(yè)開(kāi)始飛速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)MIM行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到67億元，同比增長(zhǎng)17.5%。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)MIM行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到121.9億元。從下游應(yīng)用來(lái)看，中國(guó)MIM的市場(chǎng)應(yīng)用與歐美市場(chǎng)存在較大差異，主要分布在消費(fèi)電子領(lǐng)域，手機(jī)繼續(xù)保持著最大份額，占比為59.1%；智能穿戴設(shè)備占比有所增加，為8.1%，汽車及五金類產(chǎn)品保持不變，電腦及醫(yī)療類產(chǎn)品則略有下降。截至2019年，全國(guó)（不包括臺(tái)灣地區(qū)）共有金屬注射成形生產(chǎn)企業(yè)及車間200余家，其中珠三角地區(qū)最多，達(dá)到約110家；長(zhǎng)三角地區(qū)其次，達(dá)55家；京津冀及山東地區(qū)約20家；湖南、江西、安徽及福建14家；河南、川渝及其它地區(qū)5家。目前，MIM材料品種由于消費(fèi)電子的市場(chǎng)需求，依然以不銹鋼為主，市場(chǎng)份額為70%，低合金鋼約為21%，鈷基合金6%，鎢基合金約2%，其他為少量鈦、銅及硬質(zhì)合金等。三、國(guó)內(nèi)MIM行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，按照業(yè)務(wù)規(guī)?？蓪⑿袠I(yè)內(nèi)MIM企業(yè)分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)的MIM企業(yè)收入規(guī)模在2億元以上，具有較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力，主要客戶為國(guó)際品牌或國(guó)內(nèi)知名品牌企業(yè)，主要包括印度Indo-MIM、中南昶聯(lián)、臺(tái)灣晟銘電子、精研科技、富馳高科、泛海統(tǒng)聯(lián)、全億大等；第二梯隊(duì)的MIM企業(yè)收入規(guī)模在5,000萬(wàn)元至2億元，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力弱于第一梯隊(duì)，主要為國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)配套生產(chǎn)MIM零部件產(chǎn)品，客戶集中度往往較高；第三梯隊(duì)的MIM企業(yè)收入規(guī)模在5,000萬(wàn)元以下，通常企業(yè)的整體技術(shù)研發(fā)能力較弱，僅通過(guò)設(shè)備的購(gòu)置和人員的鋪設(shè)進(jìn)行中小批量的MIM產(chǎn)品生產(chǎn)。截至2019年，我國(guó)大陸MIM生產(chǎn)企業(yè)及車間200余家，其中營(yíng)收超過(guò)2億元的企業(yè)數(shù)量不超過(guò)10家。泛海統(tǒng)聯(lián)經(jīng)過(guò)三年多的發(fā)展，即已成功躋身MIM行業(yè)的第一梯隊(duì)。四、MIM的技術(shù)優(yōu)勢(shì)分析傳統(tǒng)金屬加工技術(shù)如冷鐓、鍛壓、沖壓適合用于加工二維、零件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品，對(duì)于三維、復(fù)雜形狀產(chǎn)品的加工，存在一定的難度。CNC技術(shù)無(wú)需模具設(shè)計(jì)制作，自由度及加工精度頗高，但材料浪費(fèi)嚴(yán)重，且在加工超小件、三維造型復(fù)雜的零件方面耗時(shí)長(zhǎng)、產(chǎn)量低、成本高。相比之下，MIM技術(shù)近凈成形，幾乎無(wú)廢料，可以用于大批量生產(chǎn)三維形狀、復(fù)雜結(jié)構(gòu)、精密尺寸的金屬產(chǎn)品，設(shè)計(jì)自由度高，這也是MIM技術(shù)和其他金屬加工技術(shù)相比較的優(yōu)勢(shì)所在。對(duì)于復(fù)雜的零件，傳統(tǒng)金屬成形通常是先分解并制作出單個(gè)零件再組裝，MIM工藝通過(guò)整體加工、簡(jiǎn)化加工程序，經(jīng)濟(jì)性更強(qiáng)。而且，傳統(tǒng)金屬成形成本隨著零件復(fù)雜程度上升而上升，MIM工藝通過(guò)提升模具復(fù)雜程度保持成本不變，產(chǎn)品復(fù)雜程度越高，MIM工藝經(jīng)濟(jì)性更強(qiáng)，成本優(yōu)勢(shì)更明顯。四、MIM行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、材料體系的多元化發(fā)展現(xiàn)階段，中國(guó)MIM產(chǎn)品多以不銹鋼及鐵基合金粉末為原材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子等領(lǐng)域。隨著下游領(lǐng)域?qū)Σ牧隙嘣爱a(chǎn)品輕量化等差異化需求的不斷提升，現(xiàn)有不銹鋼及鐵基合金產(chǎn)品已無(wú)法完全適應(yīng)市場(chǎng)需求。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要追隨市場(chǎng)對(duì)其他材料MIM產(chǎn)品的多元化需求，不斷豐富MIM產(chǎn)品材料體系，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步及規(guī)模增長(zhǎng)。目前，MIM行業(yè)新材料的研發(fā)主要以高強(qiáng)和耐蝕兼顧的雙相不銹鋼、高強(qiáng)和高導(dǎo)熱率兼顧的銅合金以及高比強(qiáng)和生物兼容性兼顧的鈦合金等材料為重點(diǎn)，應(yīng)用則向著汽車、醫(yī)療、五金等高端領(lǐng)域方向發(fā)展。2、技術(shù)工藝的復(fù)雜化發(fā)展雖然中國(guó)MIM技術(shù)已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平，但受制于技術(shù)工藝的特性，在部分領(lǐng)域仍無(wú)法規(guī)模化應(yīng)用MIM技術(shù)，仍存在較大技術(shù)發(fā)展空間。因此，微粉末注射成形、超大件注射成形及共注射成形等技術(shù)工藝將成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。微粉末注射成形將促使MIM產(chǎn)品向更小更精細(xì)的方向發(fā)展；超大件注射成形通過(guò)減少粘結(jié)劑用量增大產(chǎn)品尺寸，推動(dòng)超大尺寸MIM產(chǎn)品的應(yīng)用及普及；3、喂料制備的自主化發(fā)展喂料是指將一定金屬粉末和粘結(jié)劑在一定的溫度下按照一定比例進(jìn)行均勻混合，以得到適合用于注射成形的粉末和粘結(jié)劑混合物。均勻喂料的制備是獲取高精度粉末注射成形產(chǎn)品的關(guān)鍵，如果喂料混合不均勻，粘結(jié)劑將在脫脂過(guò)程中產(chǎn)生變形以及燒結(jié)收縮不均勻等缺陷，從而增加最終燒結(jié)體的尺寸偏差。因此，喂料的制備情況對(duì)MIM產(chǎn)品的精度起到了決定性作用。4、制造過(guò)程的自動(dòng)化發(fā)展在下游行業(yè)消費(fèi)電子、汽車、醫(yī)療、五金工具、機(jī)械儀器等行業(yè)發(fā)展速度日新月異的背景下，對(duì)精密金屬零部件的微型化、高尺寸精度以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的快速市場(chǎng)響應(yīng)能力的要求越發(fā)提高。單純依靠人工已經(jīng)無(wú)法滿足行業(yè)極精密加工、極低的不良品率、快速市場(chǎng)響應(yīng)的要求，提高制造過(guò)程的自動(dòng)化智能化水平可以明顯減少由于人為因素產(chǎn)生的尺寸公差與不良品，可以極大地提高生產(chǎn)效率、加快市場(chǎng)反應(yīng)速度。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化智能化生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備的需求越來(lái)越大，自動(dòng)化智能化程度快速提升。5、下游應(yīng)用的多元化發(fā)展隨著我國(guó)MIM行業(yè)的深入發(fā)展，各MIM企業(yè)不斷深化自身技術(shù)創(chuàng)新能力，以搶占更多的市場(chǎng)份額。目前，在我國(guó)MIM行業(yè)中，部分企業(yè)已經(jīng)具備較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力，通過(guò)對(duì)行業(yè)前沿技術(shù)的持續(xù)研究，推動(dòng)MIM產(chǎn)品性能日益提升，并