2021年中國(guó)玻璃基板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)玻璃基板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、玻璃基板產(chǎn)業(yè)概述1、應(yīng)用結(jié)構(gòu)玻璃基板是一塊表面極其平整的薄玻璃片，是液晶顯示面板重要的原材料之一，目前國(guó)產(chǎn)化占比不到20%。液晶面板關(guān)鍵配套材料包括玻璃基板、光學(xué)薄膜、液晶材料、偏光片等材料，其中玻璃基板和偏光片等國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。面板可分為L(zhǎng)CD面板、OLED和miniLED三種，LCD面板要求玻璃基板必須是無堿玻璃；而OLED面板為了實(shí)現(xiàn)更高的分辨率、更高的明亮度、更長(zhǎng)的使用壽命等特點(diǎn)，其對(duì)于玻璃基板的要求更高。2、生產(chǎn)工藝對(duì)比玻璃基板生產(chǎn)工藝可以分成浮法（FloatTechnology）、溢流熔融法（OverflowFusionTechnology）和流孔下引法（SlotDownDraw）。目前全球只有旭硝子這一家企業(yè)AGC使用浮法制造TFT-LCD玻璃基板，當(dāng)前行業(yè)主流生產(chǎn)工藝是溢流熔融法。二、面板產(chǎn)業(yè)政策背景政策支持背景下，國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)迅速布局搶占國(guó)際市場(chǎng)，我國(guó)已成為全球最主要的面板供應(yīng)商國(guó)家第一，生產(chǎn)線世代水平以及產(chǎn)量的雙雙提升，可見國(guó)內(nèi)面板行業(yè)從業(yè)者們的決心和行動(dòng)能力。相對(duì)整體面板國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)速度較快，國(guó)內(nèi)面板原材料整體國(guó)產(chǎn)化水平仍較低，其中玻璃背板國(guó)產(chǎn)化率不到20%，政策推動(dòng)背景下預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)將受益加速國(guó)產(chǎn)替代。三、玻璃基板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模就我國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模而言，高壁壘下疊加需求持續(xù)增長(zhǎng)，玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示2020年我國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)252億元左右，同比2019年增長(zhǎng)24.1%。目前行業(yè)主要被日韓企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，加之下游需求端國(guó)產(chǎn)化率已較高，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng)。2、專利情況玻璃基板行業(yè)屬于技術(shù)和資本密集型行業(yè)，制造工藝復(fù)雜，研發(fā)投入較大。2015年以來，我國(guó)玻璃專利申請(qǐng)先升后降，而授權(quán)則表現(xiàn)為持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要原因是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化呼聲增長(zhǎng)，加之技術(shù)和市場(chǎng)份額占比提升，國(guó)際龍頭開始增長(zhǎng)授權(quán)試圖維持其市場(chǎng)份額。四、玻璃基板競(jìng)爭(zhēng)格局1、競(jìng)爭(zhēng)格局目前全球大部分市場(chǎng)被Corning、AGC、NEG等國(guó)外廠商掌握，2019年CR3的市場(chǎng)占有率超過了85%，國(guó)內(nèi)廠商主要包括彩虹，東旭，目前市場(chǎng)占有率較低。在高世代線玻璃基板領(lǐng)域，國(guó)際廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位，相比之下國(guó)產(chǎn)廠商差距更大。在8.5代玻璃基板市場(chǎng)中，2019年，康寧以29%的市場(chǎng)份額位列全球第一；CR4的市場(chǎng)占有率超過95%。2、主要企業(yè)分析東旭光電液晶玻璃基板全面覆蓋了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板產(chǎn)品，光電顯示材料業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，鄭州、石家莊、蕪湖、福州等液晶玻璃基板生產(chǎn)基地及綿陽蓋板項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，生產(chǎn)的G5、G6、G8.5代液晶玻璃基板產(chǎn)品能夠?yàn)椴煌叽缧枨蟮南掠蚊姘蹇蛻舭ň〇|方、龍騰光電等國(guó)內(nèi)知名高端制造企業(yè)提供高品質(zhì)玻璃基板產(chǎn)品。五、玻璃基板產(chǎn)業(yè)鏈整體簡(jiǎn)析1、上游端液晶基板玻璃的主要原料包括:石英粉，碳酸鍶，碳酸鋇，硼酸，硼酐，氧化鋁，碳酸鈣，硝酸鋇，氧化鎂，氧化錫，氧化鋅等玻璃的形成物，玻璃的調(diào)整物和中間體成份，構(gòu)成了玻璃的主體，決定了該種玻璃的物理和化學(xué)性質(zhì)。整體來看，我國(guó)玻璃基本上游整體供給穩(wěn)定，議價(jià)能力較弱。截至2020年我國(guó)石英砂產(chǎn)量為8765萬噸，同比增長(zhǎng)2.83%，江蘇東海是高檔石英原料的主產(chǎn)區(qū)，其石英管、石英砂原料產(chǎn)量占全國(guó)的80%以上。2、下游端玻璃基板下游主要面板產(chǎn)商，整體議價(jià)能力一般，利潤(rùn)低于玻璃基板。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，從出貨面積的角度看，2021年京東方以25.8%的市場(chǎng)份額位居全球大尺寸LCD面板出貨面積的全球第一位，TCL華星、LG、群創(chuàng)光電、友達(dá)光電、惠科分別以15.9%、12.2%、11.1%、9.8%、9.1%的市場(chǎng)份額位居二至六位。目前國(guó)內(nèi)面板國(guó)產(chǎn)占比較高，而作為面板原材料的玻璃基板國(guó)產(chǎn)替代空間仍較為廣闊。顯示器是PC主機(jī)必備組成，就全球PC出貨量情況而言，隨著疫情帶動(dòng)線上辦公和學(xué)習(xí)需求上升，整體PC出貨量回暖，2019年開始止住頹勢(shì)出現(xiàn)三連升，截止2021年全球PC出貨量達(dá)3.488億臺(tái)，同比2020止住14.8%，達(dá)近十年最高值。2022年年初開始，主要顯示器企業(yè)銷量基本表現(xiàn)為下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年俄烏沖突加之整體顯示器面板需求或?qū)⑿》认陆怠Ａ?、玻璃基板發(fā)展趨勢(shì)大尺寸和輕薄化是未來的主要發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)玻璃基板尺寸大小可將液晶顯示面板產(chǎn)線劃分為不同的世代，面板世代增加，玻璃基板的尺寸越大，對(duì)應(yīng)的單面板所需產(chǎn)能面積越大，技術(shù)水平要求越高。終端產(chǎn)品大尺寸化趨勢(shì)延續(xù)，面板生產(chǎn)線也向高世代線發(fā)展，玻璃基板面積持續(xù)提高，大尺寸化趨勢(shì)顯著。另外終端產(chǎn)品對(duì)于