中國(guó)原鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展措施分析

中國(guó)原鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展措施分析

一、全球及中國(guó)鎂資源概況

目前開(kāi)采鎂資源主要來(lái)自菱鎂礦（MgCO3，鎂比重28.8%）和白云石礦（MgCO3?CaCO3，鎂比重13.2%），其次為海水苦鹵、鹽湖鹵水以及地下鹵水。

全球鎂金屬儲(chǔ)量龐大分布廣泛，全球的菱鎂礦儲(chǔ)量達(dá)240億噸，菱鎂礦資源多分布于中國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯等地，其中中國(guó)的菱鎂礦儲(chǔ)量為50億噸，位居全球第二位，按照當(dāng)前全球?qū)γ澜饘傧M(fèi)量來(lái)衡量，鎂礦資源足夠人類(lèi)使用千年。

2018年中國(guó)菱鎂礦產(chǎn)量1900萬(wàn)噸，與2017年持平，2015年至今，我國(guó)菱鎂礦產(chǎn)量基本保持在1900萬(wàn)噸左右。

二、中國(guó)原鎂發(fā)展現(xiàn)狀

（1）陜西原鎂產(chǎn)量占據(jù)半壁江山

鎂在地殼表層中儲(chǔ)量位居所有元素的第8位，質(zhì)量占比為1.9%，海水中含量第三。2018年中國(guó)已探明可開(kāi)采白云石鎂礦超過(guò)200億噸，菱鎂礦超過(guò)30億噸，鹽湖氯化鎂儲(chǔ)量40億余噸，可以開(kāi)采千年以上，占世界鎂礦資源的70%以上，其余主要鎂資源大國(guó)包括俄羅斯、韓國(guó)、澳大利亞等。中國(guó)為全球鎂主要生產(chǎn)國(guó)，2014至2018年期間，中國(guó)原鎂年產(chǎn)量占全球總量比例最高一度達(dá)到96.35%。

2018年11月國(guó)內(nèi)原鎂總產(chǎn)量6.23萬(wàn)噸，1-11月累計(jì)生產(chǎn)原鎂63.25萬(wàn)噸，其中，陜西累計(jì)生產(chǎn)39.19萬(wàn)噸，同比減少9.94%；山西累計(jì)生產(chǎn)8.82萬(wàn)噸，同比減少33%；寧夏累計(jì)生產(chǎn)6.32萬(wàn)噸，同比減少60.75%；新疆累計(jì)生產(chǎn)5.43萬(wàn)噸，同比增加5.21%。

（2）原鎂產(chǎn)能產(chǎn)量出現(xiàn)下降

根據(jù)《2020-2026年中國(guó)鎂冶煉行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，受環(huán)保限產(chǎn)等影響，我國(guó)原鎂產(chǎn)量86萬(wàn)噸，同比減少5.4%。供給收縮支撐鎂價(jià)上行，全年鎂現(xiàn)貨均價(jià)16488元/噸，同比上漲10.5%。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，鎂冶煉企業(yè)實(shí)際盈利水平同比提升，行業(yè)效益持續(xù)改善。

中國(guó)2018年原鎂產(chǎn)能為134萬(wàn)噸，其中硅熱法產(chǎn)能為129萬(wàn)噸，電解法產(chǎn)能為5萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)硅熱法主要以皮江法為主，然而其產(chǎn)生污染主要為粉塵、固體廢棄物，對(duì)環(huán)境污染較為嚴(yán)重，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)環(huán)保監(jiān)管力度持續(xù)趨嚴(yán)的情況下，原鎂冶煉落后產(chǎn)能逐漸出清。

（3）鎂產(chǎn)品出口縮減，需求量略有下降

國(guó)外鎂需求回落，全年累計(jì)出口各類(lèi)鎂產(chǎn)品共41萬(wàn)噸，同比縮減11%，出口量占鎂產(chǎn)量的48%。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)鎂冶煉技術(shù)工藝不斷改進(jìn)，但機(jī)械化、自動(dòng)化水平仍然較低，工況條件有待改善，節(jié)能減排和廢渣回收利用水平亟需提高。2018年，隨著污染防治工作的深入推進(jìn)，部分鎂冶煉企業(yè)因環(huán)保改造問(wèn)題停產(chǎn)，企業(yè)用工難問(wèn)題凸顯，行業(yè)綠色發(fā)展任務(wù)艱巨。

2018年，我國(guó)鎂消費(fèi)量45.07萬(wàn)噸，由于3C產(chǎn)品用量減少，鎂加工材消費(fèi)增速下降。

三、中國(guó)原鎂產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

（1）生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)明顯

由于我國(guó)廣泛采用皮江法生產(chǎn)金屬鎂，直接采用天然原料，不需要直流電做電源，工藝過(guò)程簡(jiǎn)單，基建投資少，能源消費(fèi)低，加上占全國(guó)原鎂產(chǎn)量50%的府谷地區(qū)山西白云石產(chǎn)區(qū)所形成的“煤炭—白云石雙重物流”，使府谷金屬鎂冶煉行業(yè)的能源消費(fèi)和冶煉成本成比例大幅度下降，府谷縣生產(chǎn)1噸金屬鎂比同行業(yè)其他地區(qū)(山西、寧夏)成本降低3000元左右，綜合成本1.7萬(wàn)元/噸具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。海外公司受制于成本，預(yù)計(jì)短期難有新增產(chǎn)能。

（2）鎂制品出口保持10億美元以上

我國(guó)鎂產(chǎn)品主要以出口為主，進(jìn)口市場(chǎng)份額較小，2017年和2018年我國(guó)鎂及其制品出口金額均保持在10億美元以上，2018年中國(guó)鎂及其制品出口金額10.46億美元；2018年中國(guó)鎂及其制品進(jìn)口金額1242萬(wàn)美元，相比2017年增長(zhǎng)了44.16%。

四、影響中國(guó)鎂行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要問(wèn)題

一方面，鎂金屬盡管具有質(zhì)輕、比強(qiáng)度比剛度高、導(dǎo)熱性好、抗電磁干擾屏蔽性及抗輻射性好和良好的阻尼性能，且屬對(duì)環(huán)境無(wú)污染、可回收循環(huán)利用，但它作為可工程化應(yīng)用成熟的金屬材料與傳統(tǒng)鋼、銅、鋁和工程塑料相比，人們的認(rèn)識(shí)和接受還需要一個(gè)較長(zhǎng)的實(shí)踐過(guò)程。

其二，鎂金屬冶煉、合金化、表面處理、焊接、變形加工等技術(shù)的全面進(jìn)步，使其耐蝕性、可燃性、使用使命、塑性加工等性能缺陷得到改善和提升，但與之相適的生產(chǎn)裝備工程化發(fā)展尚需研發(fā)和系統(tǒng)創(chuàng)新。

第三、目前全球鎂消費(fèi)結(jié)構(gòu)矛盾仍較為突出，50%以上仍作為鋼、鋁的脫硫劑和添加劑及其它金屬的還原劑應(yīng)用，可轉(zhuǎn)化成標(biāo)準(zhǔn)型工程材料產(chǎn)品的比率尚不足50%。因此，鎂金屬以標(biāo)準(zhǔn)型工程材料的形態(tài)在現(xiàn)代交通、汽車(chē)、航空航天、軍事、電子信息等工業(yè)領(lǐng)域大量應(yīng)用的實(shí)質(zhì)性突破是其成長(zhǎng)與成熟發(fā)展的關(guān)鍵。

第四、我國(guó)鎂工業(yè)的快速成長(zhǎng)是以民營(yíng)資本為投資主體的產(chǎn)業(yè)模式，這種單一利益驅(qū)動(dòng)理念下形成的產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的成熟發(fā)展必然會(huì)帶來(lái)諸多方面的影響和制約。

第五、我國(guó)鎂工業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的發(fā)展尚需國(guó)家在政策扶持、經(jīng)濟(jì)和行政手段的行業(yè)調(diào)控以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向等方面給予強(qiáng)有力的支撐。

五、加快中國(guó)鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施

(一)構(gòu)建應(yīng)用型戰(zhàn)略聯(lián)盟

構(gòu)建應(yīng)用型戰(zhàn)略聯(lián)盟，是近年來(lái)產(chǎn)業(yè)調(diào)整一個(gè)新課題，由終端產(chǎn)品型用戶(hù)當(dāng)盟主，該類(lèi)用戶(hù)是技術(shù)創(chuàng)新的重要參與者和利益相關(guān)者。用戶(hù)直接參與產(chǎn)學(xué)研臺(tái)作，不但能夠減少技術(shù)創(chuàng)新的盲目性，縮短新產(chǎn)品從研究開(kāi)發(fā)到進(jìn)人市場(chǎng)的周期，而且有效降低技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)和成本。

(二)聯(lián)合重組，轉(zhuǎn)型升級(jí)

1、淘汰落后產(chǎn)能。國(guó)家、省區(qū)政府部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行《準(zhǔn)入條件》，對(duì)1.5萬(wàn)噸以下現(xiàn)有企業(yè)限期改造升級(jí)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，或兼并重組或被視為落后產(chǎn)能淘汰出局;

2、打造大型企業(yè)集團(tuán)。具有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)的國(guó)企，選擇與加盟有競(jìng)爭(zhēng)力的鎂冶煉企業(yè)共同提升技術(shù)裝備水平，做強(qiáng)做大，建成國(guó)內(nèi)一流、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力的鎂合金加工大型企業(yè)集團(tuán);

3、設(shè)立示范企業(yè)。國(guó)企選擇具有資源、能源優(yōu)勢(shì)地區(qū)，采用先進(jìn)鎂冶煉技術(shù)工藝，新建“兩化”深度融合的現(xiàn)代化鎂冶煉示范企業(yè)。

4、上下游企業(yè)聯(lián)合重組。國(guó)家應(yīng)鼓勵(lì)“煤—燃?xì)狻姟梃F—鎂”及“礦山—冶煉—加工—應(yīng)用”一體化經(jīng)營(yíng)。提高全行業(yè)的盈利。這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)，可實(shí)現(xiàn)降低經(jīng)營(yíng)成本，擺脫產(chǎn)能過(guò)勝，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)。