2022年中國社區(qū)團購現(xiàn)狀及格局分析

2022年中國社區(qū)團購現(xiàn)狀及格局分析一、社區(qū)團購產(chǎn)業(yè)概述1、商業(yè)模式社區(qū)團購本質上是一種S2B2C模式，即平臺（S）整合商家，對接“團長”（b）分銷給各個消費者（C）的過程，社區(qū)團購將B2B的供應鏈模式應用于B2C領域，通過“預售”、“團購”和“自提”，降低損耗，擁有更低的租金、物流和末端配送成本，在終端體現(xiàn)為商品的“高性價比”與時效的“次日達”兩大特性。2、對比分類對比“一小時送達”的前置倉模式，社區(qū)團購用戶在平臺下單后，網(wǎng)格倉按團分揀商品并配送到團長，用戶第二天到團長處自提商品。兩種模式最本質的區(qū)別是履約成本不同，使得同一商品在前置倉的價格明顯高于社區(qū)團購，究其原因是供應鏈及倉儲模式不同所致。二、社區(qū)團購政策背景社區(qū)團購政策由趨嚴走向規(guī)范。以2020年12月22市場監(jiān)管總局出臺“九不準”規(guī)定開始，政府開始嚴監(jiān)管社區(qū)團購的發(fā)展，其間明確提出“禁止平臺負毛利”銷售的監(jiān)管措施。然后西安、重慶等地方政府陸續(xù)開始開展指導會，落實中央對社區(qū)團購的監(jiān)管。21Q4政策走向規(guī)范社區(qū)團購階段，既要保護有效市場競爭，又要發(fā)揮其助力數(shù)字農(nóng)業(yè)、促進鄉(xiāng)村振興的作用。三、社區(qū)團購產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模2020年受疫情催化，同時阿里、拼多多、美團、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速入局，推動行業(yè)高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示2021年我國社區(qū)團購仍保持60%以上的增速規(guī)模，達1205.1億元。隨著政策逐步由監(jiān)管趨向規(guī)范，加之全球經(jīng)濟下行，人民消費能力有所下降，我國社區(qū)團購仍有較大擴張空間。2、人均消費就社團團購人均消費額變動情況而言，數(shù)據(jù)顯示，隨著社區(qū)團購用戶滲透率持續(xù)提升，較高的性價比優(yōu)勢導致用戶粘性持續(xù)提升，社區(qū)團購人均消費額從2018年的25.37元增長至2021年186.55元，隨著未來產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，用戶習慣逐步養(yǎng)成，人均消費額仍將保持高速增長趨勢。3、融資規(guī)模就我國社區(qū)團購融資金額變動情況而言，18年以來，隨著電商產(chǎn)業(yè)整體快速擴張，社區(qū)團購景氣度持續(xù)提升，尤其是2020年以來互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局，憑借低成本優(yōu)勢持續(xù)融資，帶動社區(qū)團購規(guī)模產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高漲。四、社交電商競爭格局1、市場集中度2021年以來政府監(jiān)管叫停行業(yè)惡性價格戰(zhàn)，疊加疫情沖擊，靠巨額補貼實現(xiàn)規(guī)模擴張的模式不再可行，同城生活、十薈團、橙心優(yōu)選等公司退出，行業(yè)競爭格局優(yōu)化，形成多多買菜、美團優(yōu)選雙寡頭格局。2020年8月拼多多推出多多買菜業(yè)務，截至2022年4月多多買菜市場份額占比達到42%。2、經(jīng)營狀況社區(qū)團購發(fā)展較快，市場格局變動較快，2020年及以前興盛優(yōu)選占據(jù)全國主要市場，占比超4成，隨著美團優(yōu)選和多多買菜資金投入搶占市場份額，加之政府處罰影響，2021年逐步出現(xiàn)美團優(yōu)選和多多買菜雙寡頭格局，就整年經(jīng)營狀況而言，美團優(yōu)選整體表現(xiàn)強于多多買菜，但都未達到預計目標，而淘菜菜整體表現(xiàn)更是差強人意，僅完成GMV目標的六分之一左右。五、社交電商影響因素1、用戶規(guī)模社區(qū)團購主打性價比，用戶規(guī)模加速擴張。與傳統(tǒng)商超、新興新零售等主流渠道不同，社區(qū)團購渠道并非針對單個消費者，而是針對以社區(qū)為單位的團體消費者，配送效率較低，但價格相對優(yōu)惠。新冠疫情爆發(fā)后，經(jīng)濟活動承壓，消費者收入受到影響，社區(qū)團購渠道受到消費者青睞。2021年社區(qū)團購渠道用戶規(guī)模達到6.5億人，同比2020年增長37%，增速有所回升。2、小店需求根據(jù)《2020-2021年零售小店報告》數(shù)據(jù)，26.7%的小店從社區(qū)團購平臺訂過貨，B端批發(fā)業(yè)務毛利雖低，但銷量大而穩(wěn)定，C端和B端業(yè)務互補，可提高訂單密集度以降低履約成本。六、社區(qū)團購發(fā)展趨勢社區(qū)團購是真實居住社區(qū)內居民團體的一種互聯(lián)網(wǎng)線上線下購物消費行為，是依托真實社區(qū)的一種區(qū)域化、小眾化、本地化、網(wǎng)絡化的團購形式。相較線下消費，方便省時、送貨上門是其主要優(yōu)勢；相較線上消費，社區(qū)團購模式對需求更為聚焦，互動性更強，且節(jié)省挑選成本。隨著政策監(jiān)管趨嚴，社區(qū)團購補貼放