2021年中國鋰離子電池行業(yè)洞察報告-36氪

36氪研究院|2021年中國鋰離子電池行業(yè)洞察報告“雙碳”背景下，鋰離子電池發(fā)展勢頭強勁受新能源汽車、電動自行車、消費電子等應用端需求旺盛利好，自2020年起我國鋰離子電池產業(yè)規(guī)模增速逐步回暖。2021年12月，新版鋰電行業(yè)規(guī)范條件正式印發(fā)，進一步引導鋰離子電池行業(yè)技術進步與規(guī)范發(fā)展。未來，隨著“雙碳”深入推進，新能源汽車、光伏產業(yè)等細分方向將持續(xù)受到政策支持，具備較大增長空間，帶動鋰離子電池產業(yè)規(guī)模不斷擴大。同時，頭部企業(yè)也將加快技術創(chuàng)新，新材料、新產品不斷涌現，我國鋰離子電池產業(yè)國際競爭力將進一步提升。1、發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境：新版鋰電行業(yè)規(guī)范條件出臺，引導行業(yè)技術進步和規(guī)范發(fā)展鋰離子電池具有高能量、長壽命、高性價比、少污染等優(yōu)點，廣泛應用于新能源汽車、消費電子、儲能電站等領域。近年來，國務院、工信部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺技術指南、發(fā)展行動方案等政策文件，推動鋰離子電池及其下游應用創(chuàng)新發(fā)展。2021年12月，工信部正式發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》，對不同類型鋰離子電池的能量密度作出要求，進一步引導鋰離子電池行業(yè)技術進步與規(guī)范發(fā)展。技術環(huán)境：新材料加速應用，新產品持續(xù)涌現一方面，為提升鋰離子電池能量密度，同時達到控制生產成本目的，國內外知名企業(yè)開始加速低鈷乃至無鈷正極材料、硅基負極材料等新材料在鋰離子電池生產研制過程中的應用。另一方面，2020年以來，隨著寧德時代、比亞迪、LG化學等產業(yè)龍頭企業(yè)持續(xù)推進技術研發(fā)與創(chuàng)新，高鎳低鈷電池、硅負極材料電池、“永不起火”[1]電池、固態(tài)電池等創(chuàng)新產品得到快速發(fā)展。2、發(fā)展現狀產業(yè)鏈結構：由上游基礎原料、中游鋰離子電池材料和鋰電池模組及PACK、下游應用和鋰電池回收利用三部分組成 (1)上游：鈷、鋰、鎳、錳、石墨等是構成鋰離子電池的基礎原料。(2)中游：鋰離子電池主要由正極、負極、隔膜、電解液四大材料組成。其中，正極材料主要分為三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰等；負極材料主要包括人造石墨、天然石墨等，人造石墨的綜合性能最優(yōu)，占據著負極材料的市場主流地位；隔膜直接影響電池的充電快慢和安全性，生產工藝有干法和濕法兩種；電解液被稱為鋰離子電池的“血液”，對鋰離子電池的循環(huán)壽命、安全性等影響重大，由溶劑、鋰鹽、添加劑三部分組成。鋰電池模組及PACK是將電芯加工成電池的過程。(3)下游：應用領域主要包括消費電子、動力電池及儲能。其中，消費電子主要涵蓋智能手機、平板電腦、智能手環(huán)等；動力電池主要應用于電動汽車、電動自行車、電動工具等；儲能領域包括電網、數據中心、5G基站等場景。鋰電池回收利用是采取火法、濕法冶金工藝以及固相電解還原技術，把使用過的電池通過回收再次利用。市場規(guī)模：應用領域需求旺盛疊加價格下降幅度收窄，鋰離子電池產業(yè)規(guī)模不斷擴大2020年以來，我國新能源汽車、電動自行車、消費電子等應用市場實現較快增長，其中新能源汽車恢復強勁增長勢頭，2021年1-11月銷量同比增長1.7倍，帶動鋰離子電池產量提升。根據工信部數據，2021年上半年全國鋰離子電池產量超過110GWh，同比增長超過60%。與此同時，伴隨價格下降幅度收窄，鋰離子電池產業(yè)規(guī)模進一步擴張，2021年上半年行業(yè)總產值超過2,400億元，增速迅區(qū)域競爭：珠三角地區(qū)已形成相對完整的產業(yè)鏈條，鋰離子電池產量全國領先在國家相關鋰離子電池行業(yè)規(guī)范發(fā)展的政策指引下，我國眾多城市開始加強鋰離子電池領域布局。從區(qū)域競爭格局來看，我國鋰離子電池產業(yè)已初步形成珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)以及中西部重點地區(qū)全面發(fā)展態(tài)勢。其中，珠三角地區(qū)集聚大量龍頭企業(yè)，鋰離子電池產量全國領先，產業(yè)鏈相對完善；長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)科研環(huán)境較好、技術優(yōu)勢明顯；四川、江西、青海、西藏等中西部重點地區(qū)鋰礦資源豐富，且勞動力成本相對較低，鋰離子電池產量增速較快。產品結構：動力型鋰離子電池占主導地位，儲能型鋰離子電池增速較快按應用領域不同，鋰離子電池主要分為消費型、動力型和儲能型三大類。其中，動力型鋰離子電池占主導地位，儲能型鋰離子電池增速較快。具體來看，根據賽迪智庫數據，2020年，主要應用于新.1GWh，占鋰離子電池13.4GWh，同比增長55.8%。3、發(fā)展展望“雙碳”背景下，動力電池需求持續(xù)旺盛，儲能電池增長空間廣闊2021年，我國密集出臺“碳達峰”、“碳中和”相關政策文件，加快推進經濟社會綠色轉型。受此影響，新能源汽車、光伏產業(yè)等細分方向具備較大增長空間，有望帶動鋰離子電池細分領域持續(xù)快速增長。動力型鋰離子電池方面，根據IHSMarkit數據，我國電動汽車銷量預計于2025年突破400萬輛，滲透率達到16.5%；鋰離子電池在電動自行車市場中的滲透率持續(xù)提升，于2020年接近30%；此外，隨著電動船舶、電動飛行器等新興應用領域逐漸發(fā)展，動力型鋰離子電池的需求將持續(xù)走強。儲能型鋰離子電池方面，能源產業(yè)“光伏發(fā)電、電池儲能、終端應用”的轉型趨勢使其規(guī)模大幅增長，2021年上半年我國儲能鋰離子電池產量達到15GWh，同比增長260%，未來有望延續(xù)高增長趨勢，預計于2025年增至114.7GWh。頭部企業(yè)加快技術創(chuàng)新，行業(yè)集中度有望進一步提升2020年以來，以寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科等為代表的領軍企業(yè)加快高鎳低鈷電池、硅負極材料電池、“永不起火”電池等新技術研制，競爭優(yōu)勢明顯。2020年，我國動力電池CR5和CR10分別達到82.2%和91.8%，相較2019年分別提升3.1%、3.9%。未來，隨著頭部企業(yè)技術創(chuàng)新、產品擴產，我國動力電池市場集中度有望進一步提升。政策和需求導向，動力電池產品結構將進一步調整三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是最常用的兩類動力型鋰離子電池。近年來，新能源汽車補貼逐步退坡，由于能量密度持續(xù)提升以及價格、安全性等優(yōu)勢，磷酸鐵鋰電池越來越受市場青睞。2021年上半年，磷酸