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產(chǎn)業(yè)融合:龍頭企業(yè)成長的新模式[基金項(xiàng)目]國家社會科學(xué)基金(批準(zhǔn)號06CJL025)。感謝秋梅食品有限公司對本課題調(diào)研的支持!1馬健,產(chǎn)業(yè)融合理論研究評述,經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài),2002年第5期?!哉憬锩肥称酚邢薰緸槔苄裣?/p>
(中共杭州市委黨校,310002)[摘要]產(chǎn)業(yè)融合是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要現(xiàn)象,也成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化過程中龍頭企業(yè)成長的一種新模式。本文以浙江秋梅食品有限公司為例,解讀秋梅食品多角度融合的具體實(shí)踐,深入、系統(tǒng)地揭示農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合的實(shí)質(zhì)過程、特征方式、內(nèi)在機(jī)理、表現(xiàn)形式及對社會經(jīng)濟(jì)的影響,并從理論上進(jìn)行分析和歸結(jié)。[關(guān)鍵詞]產(chǎn)業(yè)融合,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,龍頭企業(yè),秋梅食品發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,是實(shí)現(xiàn)我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的根本要求,也是日前我國農(nóng)業(yè)面臨的主要問題。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化選擇路徑基本是農(nóng)工商或貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營,政策的重心也一直是培育龍頭企業(yè),采取“公司+農(nóng)戶”的形式(胡鞍鋼,2001)。從具體實(shí)施的情況看龍頭企業(yè)帶動型的產(chǎn)業(yè)化占到了近50%(牛若峰,2002),以龍頭企業(yè)為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式,在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中顯示出前所未有的力量。但在產(chǎn)業(yè)化的實(shí)踐中,龍頭企業(yè)與農(nóng)戶的訂單違約率高達(dá)80%,而契約約束存在嚴(yán)重脆弱性的原因之一,源于龍頭企業(yè)自身發(fā)展的困境(劉鳳芹,2003)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化對龍頭企業(yè)的高度依賴性,使龍頭企業(yè)的成長和發(fā)展自然成為政府、理論界、農(nóng)戶關(guān)注的焦點(diǎn)。本文第一部分分析了龍頭企業(yè)陷入困境的主要原因及產(chǎn)業(yè)融合對龍頭企業(yè)成長的影響;第二、三部分以浙江秋梅食品有限公司為個(gè)案,具體分析了秋梅食品融合的四個(gè)維度及其所獲取的競爭優(yōu)勢,第四部分提出了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策選擇。一、產(chǎn)業(yè)融合對龍頭企業(yè)成長的影響1、產(chǎn)業(yè)融合的理念產(chǎn)業(yè)融合是由于技術(shù)進(jìn)步和放松管制,發(fā)生在產(chǎn)業(yè)邊界和交叉處的技術(shù)融合,改變了原有產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的特征和市場需求,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之間競爭合作關(guān)系發(fā)生改變,從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)界限的模糊化甚至重劃產(chǎn)業(yè)界限1。產(chǎn)業(yè)融合作為一種突破傳統(tǒng)范式的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,已日益成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要現(xiàn)象。隨著高新技術(shù)的快速發(fā)展和擴(kuò)散,一些基于工業(yè)時(shí)代大規(guī)模生產(chǎn)分工的產(chǎn)業(yè)邊界逐漸模糊或消融,在原有的產(chǎn)業(yè)邊界處成長為新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài),也成為價(jià)值的主要增長點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長最具活力的源泉。日本學(xué)者植草益(2001)在對信息通信業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)行研究后指出,不僅信息通信業(yè),金融、能源、物流的產(chǎn)業(yè)融合也在加速進(jìn)行之中,他預(yù)測產(chǎn)業(yè)融合也將得到進(jìn)一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)融合已逐步向農(nóng)業(yè)滲透擴(kuò)展,具體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的實(shí)證研究也越來越得到重視。農(nóng)業(yè)與信息技術(shù)的融合發(fā)展成為信息化農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展成為生態(tài)型農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)的融合發(fā)展成為觀光型農(nóng)業(yè);不同產(chǎn)業(yè)的交叉重組融合形成綜合型農(nóng)業(yè),綜合型農(nóng)業(yè)的特色是種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、倉儲業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、銷售業(yè)和服務(wù)業(yè)的有機(jī)結(jié)合,把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)、加工、銷售各環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系起來,逐步形成以產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)群為基礎(chǔ)的種養(yǎng)加、產(chǎn)供銷、貿(mào)工農(nóng)一體化的生產(chǎn)經(jīng)營方式。農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工、流通聯(lián)結(jié)起來,拉長了農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,增加了農(nóng)產(chǎn)品的附加值,提高了農(nóng)業(yè)的比較效益。2、龍頭企業(yè)陷入困境的主要原因關(guān)仔風(fēng)、田程郁(2005)認(rèn)為在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)條件下,僅靠農(nóng)民和私營經(jīng)濟(jì)白身的力量發(fā)展和建立龍頭企業(yè),并且達(dá)到一定的規(guī)模層次,需要一個(gè)漫長的過程。因此,很多地方龍頭企業(yè)的發(fā)展是依靠地方政府強(qiáng)力的扶持,同時(shí)帶來很多問題:一些缺乏潛力的企業(yè)卻通過各種關(guān)系被誤扶;行政力量向企業(yè)的滲透影響了企業(yè)的市場化選擇。再加上龍頭企業(yè)生產(chǎn)水平比較落后,資金、技術(shù)和管理能力都比較弱,抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱,難以支持農(nóng)工商或貿(mào)工農(nóng)一體化的經(jīng)營體系并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條的延長和優(yōu)化。最重要的是忽視了配套產(chǎn)業(yè)、配套設(shè)施和服務(wù)體系的建設(shè)和發(fā)展,忽視龍頭企業(yè)成長環(huán)境的培育。以上分析是龍頭企業(yè)陷入困境的客觀原因,事實(shí)上,我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織選擇的路徑是一條農(nóng)業(yè)微觀經(jīng)營組織縱向一體化發(fā)展模式(如圖1所示),強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的縱向連接,而忽視了居于產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上的橫向聯(lián)系,使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏整體協(xié)調(diào)性。圖1縱向一體化經(jīng)營模式農(nóng)業(yè)種植I二> 加工生產(chǎn)I=>銷售服務(wù)3、產(chǎn)業(yè)融合對龍頭企業(yè)成長的影響產(chǎn)業(yè)融合正好彌補(bǔ)了這一不足,作為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢,產(chǎn)業(yè)融合最大作用在于通過融合不僅能發(fā)揮原來各自的優(yōu)勢,而且重要的是突破了固定化邊界的產(chǎn)業(yè)限制,打破了傳統(tǒng)生產(chǎn)方式縱向一體化的市場結(jié)構(gòu),塑造出產(chǎn)業(yè)融合化經(jīng)營模式,即在縱向一體化的市場結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,增加了產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上的橫向聯(lián)系。如圖2所示,在產(chǎn)品加工中融合了傳統(tǒng)方式和現(xiàn)代技術(shù),在銷售服務(wù)過程中融合了文化因子和現(xiàn)代物流理念,從而產(chǎn)生新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。通過產(chǎn)業(yè)融合聚集并能釋放出原產(chǎn)業(yè)內(nèi)部所具有的潛力。在產(chǎn)業(yè)融合化經(jīng)營模式作用之下,傳統(tǒng)價(jià)值鏈的合理性正在逐步消失,價(jià)值
鏈的組成不像過去那樣簡單、單一,往往是多個(gè)行業(yè)、多個(gè)行業(yè)的企業(yè)縱橫交錯(cuò)地糾纏在一起,價(jià)值的創(chuàng)造以及價(jià)值的傳遞方式都發(fā)生了明顯的改變,不再是單向的運(yùn)轉(zhuǎn)而是相互流動形成一個(gè)復(fù)雜的循環(huán)系統(tǒng)。圖2產(chǎn)業(yè)融合化經(jīng)營模式農(nóng)戶傳統(tǒng)文化農(nóng)業(yè)種植匚二> 加工生產(chǎn)匚二> 銷售服務(wù)農(nóng)戶傳統(tǒng)文化農(nóng)業(yè)種植匚二> 加工生產(chǎn)匚二> 銷售服務(wù)K-基地現(xiàn)代K-基地現(xiàn)代—物流二、 成長中的浙江秋梅食品有限公司浙江建德市秋梅食品有限公司成立于2001年8月,依托新安江千島湖得天獨(dú)厚的自然環(huán)境和“農(nóng)夫山泉”源頭活水,公司主要以農(nóng)產(chǎn)品深加工為主,主要的產(chǎn)品有野菜、筍干、魚干、調(diào)味品、鴨子、干果、豆制品、腌制品等八大系列,短短幾年時(shí)間,公司發(fā)展速,銷售額得到了快速的增長,公司發(fā)展進(jìn)入了快車道。形成了一家以種植、養(yǎng)殖、生產(chǎn)、加工、銷售為一體的現(xiàn)代民營企業(yè)。在上海、杭州、建德分別設(shè)立窗口,成立了秋梅食品配送中心,并將產(chǎn)品打進(jìn)了各大超市,產(chǎn)品除了在杭州、上海、北京等各大城市經(jīng)銷,還遠(yuǎn)銷日本、香港、東南亞等地。秋梅食品公司注重實(shí)施品牌戰(zhàn)略,強(qiáng)化質(zhì)量管理,先后榮獲浙江省“誠信”企業(yè),浙江省、市“婦字號”龍頭企業(yè),杭州市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),杭州市十佳農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),浙江省工商企業(yè)信用A級“守合同重信用”單位。2005年,秋梅食品榮獲浙江省農(nóng)博會市民最喜愛的十大品牌農(nóng)產(chǎn)品。中央電視臺、浙江電視臺、浙江日報(bào)等國內(nèi)40多家媒體報(bào)道過秋梅食品公司的產(chǎn)品。目前,公司已通過了ISO9001質(zhì)量體系、QS和有機(jī)食品的認(rèn)證。公司總經(jīng)理潘秋梅女士也先后榮獲全國十大農(nóng)民女狀元、全國農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”女能手、全國三八紅旗手等榮譽(yù)。秋梅食品公司之所以實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,成為浙江首屈一指的大型土特產(chǎn)加工銷售企業(yè),這和公司善于挖掘,追求“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特”的市場定位有關(guān);和公司致力于開拓市場,開設(shè)窗口、連鎖經(jīng)營銷售有關(guān);與公司以營養(yǎng)、綠色為宗旨的產(chǎn)品價(jià)值取向有關(guān);也跟公司注重產(chǎn)品品牌,在消費(fèi)者心目中樹立了良好的形象有關(guān);通過在秋梅食品有限公司的調(diào)研,深感秋梅食品的成功,更源于其產(chǎn)業(yè)的融合理念。三、 秋梅食品:融合的四個(gè)維度秋梅食品其產(chǎn)業(yè)融合的理念是:既注重農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售、服務(wù)縱向一體化的經(jīng)營模式,也把握農(nóng)產(chǎn)品的特點(diǎn),同時(shí)兼顧產(chǎn)業(yè)橫向一體化的經(jīng)營思路。1、基地與農(nóng)戶的融合秋梅食品的生產(chǎn)原料全部來自浙西山區(qū)(新安江流域),選用天然無公害的優(yōu)質(zhì)原料,有公司種植基地生產(chǎn)和當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶種植兩種。公司創(chuàng)辦初始,生產(chǎn)原料幾乎都是到當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶家里收購,公司集中精力開拓市場和保證加工過程,公司節(jié)省了有限資金,降低了公司的市場風(fēng)險(xiǎn)。公司初具規(guī)模后,有了固定的客戶群后,為了保證原料的種植質(zhì)量,主要是做到綠色無公害,公司擁有了自己的生產(chǎn)基地,聘請一些有經(jīng)驗(yàn)的農(nóng)戶來耕種,質(zhì)量由公司嚴(yán)格把關(guān)。公司生產(chǎn)基地的產(chǎn)量基本用于供應(yīng)固定市場需求量,新開發(fā)的市場增量是個(gè)不確定數(shù),其生產(chǎn)原料仍然與農(nóng)戶掛鉤??偨?jīng)理潘秋梅女士在談到公司下一步的發(fā)展時(shí),打算將公司質(zhì)量控制的一套技術(shù)流程,向農(nóng)戶進(jìn)行講解傳授,指導(dǎo)農(nóng)戶的種植方式,在保證生產(chǎn)原料高品質(zhì)質(zhì)量的同時(shí),讓更多的農(nóng)戶掌握技術(shù),今后公司的生產(chǎn)原料仍然以向農(nóng)戶收購為主。秋梅女士認(rèn)為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與一般的企業(yè)不一樣,生產(chǎn)原料的新鮮度要求高,還要密切關(guān)注市場,只有將種植技術(shù)傳授給農(nóng)戶,與農(nóng)戶緊密融合,才能促使企業(yè)成功,也能帶領(lǐng)大家致富。收購]種植][收購] [收購]企業(yè)創(chuàng)辦初始企業(yè)初具規(guī)模企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展圖3企業(yè)發(fā)展階段與生產(chǎn)原料的來源2、傳統(tǒng)與現(xiàn)代的融合秋梅食品的生產(chǎn)原料全部出自新安江千島湖,如“倒篤菜”即是人們常說的雪菜,生產(chǎn)原料全部來自新安江流域的“倒篤菜”生產(chǎn)基地;新安江千島山湖野生山茶樹,是名貴的木本油料樹種,其果實(shí)山茶油素有“東方橄欖油之稱”,歷屬皇家貢品,公司將它開發(fā)成“秋梅牌”山茶油。秋梅食品就地取材保證了生產(chǎn)原料的新鮮,保持了原料原有的營養(yǎng)成份,是打造真正的素食產(chǎn)品和綠色食品的基礎(chǔ)。秋梅食品注重挖掘農(nóng)村傳統(tǒng)的配方和民間加工工藝,使產(chǎn)品具有濃郁的地方特色,不加任何添加劑,保持原有的營養(yǎng)成份和傳統(tǒng)、獨(dú)特的美味;目前農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量問題受到社會的極大關(guān)注,許多農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),由于加工設(shè)施落后,直接影響了產(chǎn)品質(zhì)量,秋梅食品公司一直用工業(yè)發(fā)展理念、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行生產(chǎn)加工,非常重視開發(fā)現(xiàn)代食品加工技術(shù),特意聘請了浙江大學(xué)生物工程食用營養(yǎng)系和浙江省農(nóng)科院教授為技術(shù)顧問,進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。傳統(tǒng)加工工藝與現(xiàn)代技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量管理的融合,保證了從流水線下來的食品依然保持著農(nóng)家淳樸的特色,深受廣大消費(fèi)者的喜愛和信賴。秋梅女士感受到只有把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)融合起來,才能增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的原動力,才能擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的市場。這也是農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)提升競爭力、做大做強(qiáng)的一個(gè)重要方面。3、生產(chǎn)與市場的融合其實(shí),許多農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展緩慢,甚至衰退、倒閉破產(chǎn),很重要的原因是農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工與市場銷售處于分離狀態(tài),特別是遠(yuǎn)離城市的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),由于受地理?xiàng)l件等因素的影響,農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)把脈不了市場行情。秋梅食品公司密切關(guān)注市場,公司始終堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向。當(dāng)感知人們對農(nóng)產(chǎn)品的需求已開始向營養(yǎng)、健康型轉(zhuǎn)變,公司迅速將產(chǎn)品定位于健康營養(yǎng)和天然綠色,發(fā)展優(yōu)質(zhì)無公害農(nóng)產(chǎn)品。當(dāng)市場上休閑、方便食品的需求量較大時(shí),公司很快研制出新產(chǎn)品,甚至在產(chǎn)品的包裝上,也專門設(shè)計(jì)了袋裝簡易型,方便包裝,開袋即食,適于外出旅游購買。秋梅食品公司與上海世紀(jì)聯(lián)華超市、康師傅(頂益)集團(tuán)公司、香港華潤萬家超市等多家知名企業(yè)合作。分別在北京、上海、杭州、建德等地開設(shè)窗口連鎖經(jīng)營,產(chǎn)品暢銷國內(nèi)各大城市和東南亞地區(qū)。2003年12月,開設(shè)了浙江省首家旅游土特產(chǎn)超市,超市匯集了浙西地區(qū)名優(yōu)旅游土特產(chǎn)品,極大地方便了游客購買,也給公司帶來了新的利益增長點(diǎn)。秋梅食品還和建德的一些酒店(如嚴(yán)州府)聯(lián)合,把公司的產(chǎn)品直接在酒店銷售,并及時(shí)收集顧客、酒店的反饋意見,不斷改良產(chǎn)品。生產(chǎn)與市場多層次、多渠道的融合是秋梅食品銷售量不斷增加的原因。4、產(chǎn)品與文化的融合秋梅食品公司主打產(chǎn)品“方臘醬”、“嚴(yán)州干菜鴨”、“倒篤菜”均是從當(dāng)?shù)貍髌婀适轮型诰虺鰜淼?,如“方臘醬”是以800年前水滸傳中方臘的故事命名,“嚴(yán)州干菜鴨”更是有著悠久歷史。相傳乾隆皇帝下江南,來到嚴(yán)州府郊外,被這一帶秀麗的山水風(fēng)光所吸引。久久不愿離去。正在這時(shí),從斜刺里躍出一伙強(qiáng)人。乾隆親率隨從,與這伙強(qiáng)人展開肉搏,最終殺了這伙強(qiáng)人,為民除害。這時(shí),日已過午,乾隆等人感到饑腸轆轆。他們便來到一茅草屋前,向一農(nóng)婦求食。農(nóng)婦知道他們是殺強(qiáng)盜的英雄,便殺鴨款待。而此時(shí)正值鴨子換毛季節(jié),鴨毛難以褪盡。聰明的農(nóng)婦情急之下,便抓了一把干菜放入鍋中,以此用來掩飾。乾隆他們吃后覺得這鴨香酥撲鼻,入口又酥又嫩,油而不膩,大為贊賞,問農(nóng)婦此菜名,農(nóng)婦隨口答道:“此乃嚴(yán)州干菜鴨”。乾隆回宮后,讓御廚也制作此菜,可是御廚怎么也做不出原來的味道。乾隆一直回味,從此嚴(yán)州干菜鴨便揚(yáng)名天下。秋梅食品公司把上述美麗的傳說印在“嚴(yán)州干菜鴨”的包裝盒上,適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品描述,體現(xiàn)了當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)文化內(nèi)涵,加深了產(chǎn)品的文化底蘊(yùn),鞏固和提升了產(chǎn)品的品味和價(jià)值,“嚴(yán)州干菜鴨”成為杭州三十六道名菜之一。產(chǎn)品與文化的巧妙融合,使秋梅食品公司的地方菜,登上了大雅之堂,一躍成為杭州的知名產(chǎn)品??傊?,秋梅食品公司產(chǎn)業(yè)融合化的經(jīng)營理念為公司成長注入新的活力。如果說農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要內(nèi)容就是農(nóng)業(yè)外延在微觀層次上拓展,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條向產(chǎn)前、產(chǎn)后部門延伸的話,龍頭企業(yè)的成長發(fā)展則需要依托產(chǎn)業(yè)融合化的經(jīng)營模式,在產(chǎn)業(yè)鏈的每一環(huán)節(jié)推進(jìn)與其他產(chǎn)業(yè)的融合,才是龍頭企業(yè)成長的基礎(chǔ),也是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的新路徑。四、政策建議很多學(xué)者也認(rèn)識農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中龍頭企業(yè)培育的重要性,產(chǎn)業(yè)融合的理念,是橫向擴(kuò)展龍頭企業(yè)的組織形式。1、為加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展,在龍頭企業(yè)建立之初,地方政府可以給與一定的扶持,時(shí)引導(dǎo)龍頭企業(yè)的自我循環(huán)和發(fā)展。2、政府也要為農(nóng)產(chǎn)品的快速流通創(chuàng)造條件,例如優(yōu)先放行,在更大的區(qū)域內(nèi)設(shè)臵農(nóng)產(chǎn)品“綠色通道”等。3、重視龍頭企業(yè)品牌的培育,鼓勵(lì)現(xiàn)有的名牌企業(yè)進(jìn)入國際市場,加大對名牌產(chǎn)品和龍頭企業(yè)的宣傳力度,增強(qiáng)消費(fèi)者對名牌產(chǎn)品的信心;另外相關(guān)部門要做好名牌的評定工作,以質(zhì)量保名牌,使其在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域起到良好的示范效應(yīng)。對肩負(fù)起本地區(qū)農(nóng)
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