飛書(shū)深諾：2022年金融科技出海白皮書(shū)

金融科技類APP的界定消費(fèi)金融類??個(gè)人貸款?消費(fèi)分期?財(cái)務(wù)管理?信用評(píng)分移動(dòng)支付類??數(shù)字支付數(shù)字銀行及投資??移動(dòng)銀行?個(gè)人投資(包含互聯(lián)網(wǎng)券商)?保險(xiǎn)數(shù)字貨幣及其他??加密貨幣?財(cái)經(jīng)新聞?其他全球金融APP市場(chǎng)概覽?全球市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r?拉美市場(chǎng)、東南亞市場(chǎng)、歐洲、美國(guó)市場(chǎng)金融APP廣告投放趨勢(shì)金融APP廣告投放趨勢(shì)?整體投放現(xiàn)狀?廣告素材分析?項(xiàng)目背景與挑戰(zhàn)?飛書(shū)深諾解決方案?項(xiàng)目成果飛?未來(lái)機(jī)遇?面臨挑戰(zhàn)PART全球金融APP市場(chǎng)概覽市場(chǎng)規(guī)模增速1474.21214.81035.2774.0582.2478.633.7%17.4%32.9%市場(chǎng)規(guī)模增速1474.21214.81035.2774.0582.2478.633.7%17.4%32.9%27.3%21.6%21.3%Fintech23年規(guī)模將接近15萬(wàn)億美元，存在較大的發(fā)展機(jī)遇。?全球Fintech市場(chǎng)依然保持較高的投資熱情，雖然2022H1受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、全球經(jīng)濟(jì)下行等影響，投資金額環(huán)比出現(xiàn)下全球Fintech市場(chǎng)規(guī)模及增速(百億美元)全球Fintech市場(chǎng)VC投資金額及投資筆數(shù)投投資金融(十億美元)270725261819169565.750.723.426.1投資筆數(shù)27561922184373.124.1520182019202020212022e2023e2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1SourceSource：Statista、CBInsight北美市場(chǎng)：美元?dú)W洲市場(chǎng)：美元澳洲市場(chǎng)：元 拉美市場(chǎng)：美元亞洲市場(chǎng)：美元?dú)W洲市場(chǎng)依然是金融科技行業(yè)投資熱土，拉美、非洲市場(chǎng)漸受關(guān)注北美市場(chǎng)：美元?dú)W洲市場(chǎng)：美元澳洲市場(chǎng)：元 拉美市場(chǎng)：美元亞洲市場(chǎng)：美元2022Q2全球各大市場(chǎng)金融科技行業(yè)投融資分布非洲市場(chǎng)：非洲市場(chǎng)：元SourceSource：CBInsight2022H1全球金融類APP細(xì)分類別下載分布加密貨幣及其他,10%數(shù)字銀行及投資,41%數(shù)字支付,2022H1全球金融類APP細(xì)分類別下載分布加密貨幣及其他,10%數(shù)字銀行及投資,41%數(shù)字支付,27%消費(fèi)金融,22%全球金融類APP下載及增速變化情況(億次)9%15%11%11%6%4%4%02019H22019H12021H12021H22022H2019H22019H12021H12021H22022H1全球金融類APP收入及增速變化情況(百萬(wàn)美元)2022H1全球金融類APP細(xì)分類別收入分布全球金融類APP收入及增速變化情況(百萬(wàn)美元)數(shù)字銀行及投資,6%加密貨幣及其他,36數(shù)字銀行及投資,6%數(shù)字支付,1%56%51%46%56%51%0 -25%0%0 -25%0%-6%18%2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1SourceSource：MeetIntelligence、Data.ai，收入僅包含應(yīng)用內(nèi)收入2022H1金融類APP下載量TOP10國(guó)家2022H1金融類APP下載量TOP10國(guó)家額環(huán)比增長(zhǎng)印度22.7%15.0%12.1%7.4%美國(guó)8.2%-5.3%印尼6.3%4.2%墨西哥4.0%24.8%韓國(guó)2.9%-8.3%俄羅斯2.7%-7.7%2.4%-0.5%土耳其2.0%7.2%越南1.9%-2.7%2022H1金融類APP收入TOP10國(guó)家入份額環(huán)比增長(zhǎng)美國(guó)38.6%4.2%10.7%57.6%德國(guó)3.7%54.3%英國(guó)3.4%14.1%臺(tái)灣2.9%-8.9%2.9%81.3%加拿大2.1%27.3%韓國(guó)2.0%28.3%香港1.7%27.6%法國(guó)1.2%47.1%坦120%以印度、墨西哥等新興市場(chǎng)為首，下載量與收入均100%泰國(guó)80%來(lái)西亞尼亞高于全球平均水平，未來(lái)還有較大增長(zhǎng)空間西哥國(guó)加拿大烏茲別克斯坦烏克蘭哥倫比亞牙國(guó)耳其國(guó)全球平均速坦120%以印度、墨西哥等新興市場(chǎng)為首，下載量與收入均100%泰國(guó)80%來(lái)西亞尼亞高于全球平均水平，未來(lái)還有較大增長(zhǎng)空間西哥國(guó)加拿大烏茲別克斯坦烏克蘭哥倫比亞牙國(guó)耳其國(guó)全球平均速大利下載增速20%0%60%尼日利亞菲律賓40%國(guó)包括美國(guó)、巴西、印尼等依然為主流市場(chǎng)，但下載增速有所下滑，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激收入增速全球平均載增速160%沙特南非國(guó)10%20%30%40%50%60%200%10%20%30%40%50%60%200%%-20%俄羅斯市場(chǎng)受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等影響，下滑較為明俄羅斯市場(chǎng)受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等影響，下滑較為明顯俄羅斯-60%SourceSource：MeetIntelligence，圓圈大小代表下載量，增速均為環(huán)比增速，分類方式沿用自Data.ai印度,22.9%其他,22.1%日韓,5.4%))印度,22.9%其他,22.1%日韓,5.4%)))?.(.)?個(gè)人投資：6.0%(+1.2%)?個(gè)人貸款：29.4%(+8.5%)拉美,19.8%歐洲,8.94%東南亞,12.3%北美,8.6%)?個(gè)人貸款：11.4%(+2.4%)))2022H1各大區(qū)金融類APP下載量分布情況)?個(gè)人貸款：23.5%(+0.3%))?個(gè)人投資：15.0%(+1.0%))) 0%下載增速-20%-10%0% 0%下載增速-20%-10%0%10%20%30%80%2022H1金融APP各細(xì)分賽道分布情況30%月30%稅務(wù)稅務(wù)增速雙高，但整體量不大，同時(shí)大部分為政府貸款20%貸款20%下滑，但月活用戶保持用戶需求仍在，一旦市場(chǎng)回投資財(cái)務(wù)管理投資信用評(píng)分信用評(píng)分分市場(chǎng)均為本土頭部平臺(tái)把險(xiǎn)10%支付銀行財(cái)經(jīng)新聞銀行SourceSource：MeetIntelligence，圓圈大小代表下載量，增速均為環(huán)比增速，分類方式沿用自Data.ai1數(shù)字支付2Google1數(shù)字支付2GooglePay數(shù)字支付3數(shù)字支付4數(shù)字支付5加密貨幣6移動(dòng)銀行7數(shù)字支付8個(gè)人貸款9p數(shù)字支付YONOSBI移動(dòng)銀行數(shù)字支付移動(dòng)銀行個(gè)人貸款Cryptocom加密貨幣加密貨幣ooglePayoldapp數(shù)字支付數(shù)字支付數(shù)字支付dingApp個(gè)人投資個(gè)人貸款2022Q2全球金融類App下載Top202022Q2全球金融類App收入Top201QuickBooksSelf-Employed務(wù)管理2ard務(wù)管理3TradingView經(jīng)新聞4pha經(jīng)新聞5ee務(wù)管理6ruebill務(wù)管理7經(jīng)新聞8Sesame務(wù)管理9reatorMarket數(shù)字貨幣aConsumidor務(wù)管理com經(jīng)新聞neyCandlestickChart經(jīng)新聞AB務(wù)管理Webull個(gè)人投資務(wù)管理WISOSteuer務(wù)管理個(gè)人投資aim務(wù)管理WalletbyBudgetBakers務(wù)管理Manager務(wù)管理SourceSource：Data.ai，標(biāo)橙為中國(guó)出海APP.320202022E中國(guó)金融科技企業(yè)出海廣告支出(百萬(wàn)美元)數(shù)字銀行及投資移動(dòng)支付.320202022E中國(guó)金融科技企業(yè)出海廣告支出(百萬(wàn)美元)數(shù)字銀行及投資移動(dòng)支付數(shù)字貨幣及其他25.821.737.634.932.295.088.380.347.055.761.42021E消費(fèi)金融整體來(lái)看：中國(guó)金融科技出海企業(yè)數(shù)量及廣告投放呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。?分細(xì)分賽道來(lái)看：消費(fèi)金融、數(shù)字銀行及投資在出海企業(yè)數(shù)量及廣告支出方面優(yōu)勢(shì)明顯，但增速放緩；數(shù)字貨幣領(lǐng)域預(yù)計(jì)消費(fèi)金融數(shù)字銀行及投資移動(dòng)支付數(shù)字貨幣及其他566468577857720202022E20202022E歐洲市場(chǎng)?歐洲市場(chǎng)?英、法、德是主要市北美市場(chǎng)?美國(guó)為主要市場(chǎng)，出海企拉美市場(chǎng)拉美市場(chǎng)?墨西哥、巴西、哥倫比亞等其他亞洲市場(chǎng) (印度、港澳臺(tái)、東亞等)?包括印度、日韓、港澳臺(tái)，均有一定規(guī)模的非洲市場(chǎng)?以尼日利亞、肯尼亞為主要投放市場(chǎng)。東南亞市場(chǎng)eMeetIntelligence??全球市場(chǎng)前表現(xiàn)最好的細(xì)分賽道；投資類應(yīng)用受美股頹勢(shì)影響，等待增長(zhǎng)時(shí)機(jī)；移。拉美市場(chǎng)增速快，中國(guó)APP占比不高，個(gè)人貸款，投資類應(yīng)用需求較高，是中國(guó)APP出中國(guó)出海?個(gè)人貸款、投資類應(yīng)用是中國(guó)APP出海主要賽道，此外加密貨幣領(lǐng)域增速更快，將是中??全球市場(chǎng)前表現(xiàn)最好的細(xì)分賽道；投資類應(yīng)用受美股頹勢(shì)影響，等待增長(zhǎng)時(shí)機(jī)；移。拉美市場(chǎng)增速快，中國(guó)APP占比不高，個(gè)人貸款，投資類應(yīng)用需求較高，是中國(guó)APP出中國(guó)出海?個(gè)人貸款、投資類應(yīng)用是中國(guó)APP出海主要賽道，此外加密貨幣領(lǐng)域增速更快，將是中?東南亞、北美、拉美、歐洲等是中國(guó)APP出海主流市場(chǎng)，其中東南亞已經(jīng)布局較多，而eMeetIntelligence02PART金融APP重點(diǎn)市場(chǎng)洞察?2021年，整個(gè)拉美人口已經(jīng)達(dá)到6.54億。巴西、墨西哥人口占比最高。?其中，?2021年，整個(gè)拉美人口已經(jīng)達(dá)到6.54億。巴西、墨西哥人口占比最高。?其中，34歲以下人口占比%，整體還較為年輕。持卡率低，金融產(chǎn)品需求大人口規(guī)模大人口規(guī)模大，整體較年輕65+,65+,8.9%9.0%6.54億15-24,35-44,25-34,16.2%45-54,11.6%0-14,23.3%55-64,16.6%14.2%資金大量涌入，行業(yè)資金大量涌入，行業(yè)快速增長(zhǎng)?2021年，約200億美金進(jìn)入拉美市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)320%。?從2018年到2021年，拉美金融科技平臺(tái)增長(zhǎng)了112％。全球約22.6％的金融科技企業(yè)是在拉美地區(qū)。?56%的拉美人擁有銀行賬戶，但僅有18%的人擁有信卡賬戶。?只有12%的15歲以上拉美人在傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)成功申請(qǐng)到貸款，對(duì)新興金融科技產(chǎn)品需求大。數(shù)字銀行等賽數(shù)字銀行等賽道發(fā)展迅速?巴西、墨西哥等國(guó)家大銀行壟斷明顯，導(dǎo)致當(dāng)?shù)劂y行收費(fèi)高，服務(wù)差，給數(shù)字銀行帶來(lái)了發(fā)展空間。?此外，數(shù)字貸款、眾籌等細(xì)分賽道也在拉美市場(chǎng)快速崛SourceSource：歐睿國(guó)際、MeetIntelligence、福布斯銀行、數(shù)字支付31.2%24.5%23.6%1.3%15.5%12.5%02019H12019H銀行、數(shù)字支付31.2%24.5%23.6%1.3%15.5%12.5%02019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1支付?拉美市場(chǎng)金融類APP下載量保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，具體到主要國(guó)家來(lái)看：1)巴西、智利市場(chǎng)最多使用移動(dòng)銀行、數(shù)字支付類應(yīng)用，Nubank等Neobank類應(yīng)用下載量高。2)墨西哥、哥倫比亞市場(chǎng)在線借貸企業(yè)發(fā)展迅速，逐漸占領(lǐng)消費(fèi)者心智，個(gè)人貸款類應(yīng)用下載量占比高。3)阿根廷市場(chǎng)由于阿根廷比索連年來(lái)持續(xù)貶值，民眾對(duì)數(shù)字貨幣熱情持續(xù)高漲，加密貨幣類應(yīng)用受歡迎。字支付2022H1拉美市場(chǎng)金融APP下載量及增速(億次)拉美TOP國(guó)家主要細(xì)分賽道分布(按下載量)639.8%低，展?jié)摿ο螺d增速2022H1拉美市場(chǎng)各金融APP下載增速160%個(gè)人稅務(wù)120%個(gè)人稅務(wù)120%第一梯隊(duì)，保持較為穩(wěn)速。其中，移動(dòng)銀行、個(gè)人部應(yīng)用占比最低，是拉美目前景的賽道長(zhǎng)，但基本為政府APP，不進(jìn)入80%40%個(gè)人投資財(cái)務(wù)管理加密貨幣個(gè)人貸款財(cái)務(wù)管理加密貨幣個(gè)人貸款數(shù)字支付移動(dòng)銀行0%下載量0保險(xiǎn)1020304050607080140280財(cái)經(jīng)新聞下載量相對(duì)較低。其中，財(cái)務(wù)管理、加密-40%貨幣增速平穩(wěn)，頭部應(yīng)用占比70%左右，入空間SourceSource：MeetIntelligence，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.aiTOP3APP123K下載TOP3APP123K下載TOP100應(yīng)用類別分布TOP3APP123TOP3APP123TOP3APP12ocom3TOP3APP12318-2425-4445+18-2425-4445+女性男性女性男性女性男性18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：18-2425-4445+18-2425-4445+e女性男性女性男性18-2425-4445+18-2425-4418-2425-4445+18-2425-4445+女性男性女性男性女性男性18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：18-2425-4445+18-2425-4445+e女性男性女性男性18-2425-4445+18-2425-4445+女性男性女性男性ocom女性男性18-2425-4445+女性18-2425-4445+男性特別是個(gè)人投資、加密貨幣等投資SourceSource：Data.ai，2022.6GooglePlay端數(shù)據(jù)MX數(shù)字支付&移動(dòng)銀行加密貨幣MX數(shù)字支付&移動(dòng)銀行加密貨幣比亞、墨西哥、阿根廷代表應(yīng)用：Binance、C款墨西哥、哥倫比亞toiFectivo2022H1，在拉美下載量TOP100的金融APP中，有9個(gè)中國(guó)出海APP，包括個(gè)人貸款、加密貨幣、數(shù)字支付、移動(dòng)銀行等。?不同細(xì)分類別主要市場(chǎng)有所不同，個(gè)人貸款主要集中在墨西哥、哥倫比亞市場(chǎng)，數(shù)字支付&移動(dòng)銀行基本以墨西哥市場(chǎng)為2022H1拉美下載量TOP100應(yīng)用中中國(guó)APP分布情況BRARSource：MeetIntelligence，中國(guó)APP包括中國(guó)公司出海及中國(guó)公司為主要股東的APP2022H1中國(guó)出海頭部APP拉美市場(chǎng)表現(xiàn)?2022H1中國(guó)出海頭部APP拉美市場(chǎng)表現(xiàn)?加密貨幣應(yīng)用Binance下載量微跌，或是被C搶占了市場(chǎng)，但兩者月活數(shù)量均保持較快增長(zhǎng)，用戶使?信用卡類應(yīng)用表現(xiàn)突出，頭部應(yīng)用下載量及月活均保持快速增長(zhǎng)，2022年以來(lái)，許多拉美國(guó)家貨幣大幅貶值，更多消費(fèi)者通過(guò)信用卡超前消費(fèi)。?個(gè)人貸款類應(yīng)用下載穩(wěn)定，但月活用戶漲跌不一，或是被信用卡類應(yīng)用分流了部分用戶。下載增速月活增速ocom46.5%4.0%%oSourceSource：Data.ai，增速均為環(huán)比?當(dāng)前中國(guó)出海拉美市場(chǎng)以墨西哥、哥倫比亞為主，集中在個(gè)人貸款、加密貨幣等細(xì)但移動(dòng)銀行本土頭部應(yīng)用強(qiáng)個(gè)人貸款/投資類潛力大?當(dāng)前中國(guó)出海拉美市場(chǎng)以墨西哥、哥倫比亞為主，集中在個(gè)人貸款、加密貨幣等細(xì)但移動(dòng)銀行本土頭部應(yīng)用強(qiáng)個(gè)人貸款/投資類潛力大整個(gè)拉美市場(chǎng)，移動(dòng)銀行、個(gè)人貸款、個(gè)人投資頭部應(yīng)用占比低，下載量高，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大。?年輕用戶規(guī)模大，但信用卡持卡率低，對(duì)金融科技產(chǎn)品接受度高，需求持續(xù)存在。??勢(shì)，市場(chǎng)進(jìn)入壓力大。Intelligence?金融APP下載保持兩位數(shù)增西哥是最主要市場(chǎng)。?其中，巴西以移動(dòng)銀行類APP，墨西哥個(gè)人貸款類APP占比高。?墨西哥是拉美市場(chǎng)最好的出海目的是市?個(gè)人貸款、投資類細(xì)分賽道增長(zhǎng)潛力大東南亞市場(chǎng)基本面情況—市場(chǎng)空間大，在線交易、個(gè)人貸款等較受資本關(guān)注在線交易快速發(fā)在線交易快速發(fā)展熱，包括互聯(lián)網(wǎng)券商/加密貨幣交易數(shù)字借貸仍是焦點(diǎn)數(shù)字借貸仍是焦點(diǎn)數(shù)字借貸依然是東南亞Fintech市場(chǎng)最火熱的賽小小微金融值得關(guān)注小微商家，有巨大的小微融服務(wù)需求。螞蟻集團(tuán)旗下星熠數(shù)字銀行2022市市場(chǎng)空間大東南亞Fintech市場(chǎng)占整個(gè)亞太融資總額的40%左右。投資、貸款、儲(chǔ)蓄、分布式金融(DeFi)用戶需求高用戶需求高預(yù)計(jì)，東南亞已有80%的15歲及以上人群成消費(fèi)者。但同時(shí)有超70%的人口處于銀行政府高度支政府高度支持政府正在著手制定虛擬銀行相關(guān)政策法規(guī)41.0%銀行、數(shù)字支付25.9%16.3%021.7%22.1%9.4%-1.9%41.0%銀行、數(shù)字支付25.9%16.3%021.7%22.1%9.4%-1.9%加密貨幣2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1?2022H1，東南亞金融類應(yīng)用下載量小幅下降1.9%，隨著全面開(kāi)放，消費(fèi)者逐漸轉(zhuǎn)回原來(lái)的生活方式，線上活動(dòng)減少，疫情帶來(lái)的增長(zhǎng)紅利逐漸消失，但總體規(guī)模仍遠(yuǎn)高于疫情前，具體到國(guó)家市場(chǎng)來(lái)看：1)受疫情影響，大量東南亞人陷入赤貧，個(gè)人貸款在東南亞國(guó)家有極高的需求，包括在印尼、菲律賓、泰國(guó)、越南等市場(chǎng)均有很高的下載量。2)同時(shí)加密貨幣、個(gè)人投資正被視為維持/增加個(gè)人財(cái)富的一種手段，馬來(lái)西亞、菲律賓、印尼等地消費(fèi)者關(guān)注度更高。2022H1東南亞市場(chǎng)金融APP下載量及增速(億次)東南亞TOP國(guó)家主要細(xì)分賽道分布(按下載量)4：移動(dòng)銀行、數(shù)密貨幣東南亞市場(chǎng)潛力賽道，個(gè)人投資、加密貨幣等進(jìn)入將面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力下載增速東南亞市場(chǎng)各金融APP細(xì)分賽道分布情況160%個(gè)人稅務(wù)120%且保持持續(xù)增長(zhǎng)，頭部且保持持續(xù)增長(zhǎng)，頭部較好的增長(zhǎng)空間80%捐款頭部應(yīng)用占比超過(guò)90%，賽度太高，發(fā)展機(jī)會(huì)小40%個(gè)人貸款40%0%下載量 保險(xiǎn)0%下載量020406080100120個(gè)人投資數(shù)字支付-40%財(cái)經(jīng)新聞加密貨幣下載量大，但增速明顯下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈。頭部應(yīng)0%左右，還未形成明顯壟斷，但需注意部分頭部應(yīng)有中國(guó)資本背景，進(jìn)入有較大競(jìng)爭(zhēng)壓力SourceSource：MeetIntelligence，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.aiTOP3APP123TOP3APP123下載TOP100應(yīng)用類別分布TOP3APP123TOP3APP12TOP3APP123TOP3APP12ding3et33女性男性女性男性女性男性18-2425+女性男性18-2425+18-2425+18-2425+女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性18-2425+女性男性18-2425+18-2425+18-2425+女性男性女性男性個(gè)人貸款、個(gè)人投資、加密貨幣等男性用戶占比均在70%左右18-2425+18-2425+18-2425+18-2425+女性男性女性女性男性個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：18-2425+18-2425+女性男性18-2425+18-2425+女性男性女女性男性SourceSource：Data.ai，2022.6GooglePlay端數(shù)據(jù)22個(gè)所處賽道：數(shù)字支付代表應(yīng)用：Gcash(螞蟻為主要股東之一)22個(gè)所處賽道：數(shù)字支付代表應(yīng)用：Gcash(螞蟻為主要股東之一)主要賽道：個(gè)人貸款代表應(yīng)用：Easycash、AdaKami東南亞下載量TOP100應(yīng)用中中國(guó)APP分布情況所處賽道：數(shù)字支付加坡所處賽道：加密貨幣SourceSource：MeetIntelligence，中國(guó)APP包括中國(guó)公司出海及中國(guó)公司為主要股東的APP2022H1中國(guó)出海頭部APP東南亞市場(chǎng)變化趨勢(shì)?個(gè)人貸款頭部應(yīng)用下載量漲跌不一，但2022H1中國(guó)出海頭部APP東南亞市場(chǎng)變化趨勢(shì)?個(gè)人貸款頭部應(yīng)用下載量漲跌不一，但月活用戶均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，當(dāng)前市場(chǎng)或逐漸進(jìn)入存量市場(chǎng)，未來(lái)或需更多的開(kāi)發(fā)現(xiàn)有的用戶需求，增加使用量。要是受經(jīng)濟(jì)下滑以及2022H1整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)不景氣影響?數(shù)字支付頭部應(yīng)用下載及月活都呈現(xiàn)快上升下載增速月活增速3%.1%43.3%Kami3%40.0%SourceSource：Data.ai，增速均為環(huán)比?印尼市場(chǎng)占東南亞金融APP總下載量的五成以上，同時(shí)中國(guó)出海APP目前也主要集?印尼市場(chǎng)占東南亞金融APP總下載量的五成以上，同時(shí)中國(guó)出海APP目前也主要集中在印尼市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力。?而越南、菲律賓等占比均約為15%左右，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間相對(duì)更大。4、個(gè)人投資等賽道可關(guān)注?隨著收入下滑、多國(guó)貨幣兌美元持續(xù)下跌等因素影響，東南亞民眾或?qū)⑼ㄟ^(guò)投資的方式對(duì)自身財(cái)富進(jìn)行保值，規(guī)避本國(guó)貨幣貶值帶來(lái)的不利影響。??東南亞國(guó)家全面開(kāi)放，疫情帶來(lái)的增長(zhǎng)紅利開(kāi)始消退，金融APP整體下載量增速也開(kāi)始下滑。?但與疫情前相比，下載仍處于高位，用戶需求依然較強(qiáng)。?大流行期間，東南亞出現(xiàn)大量赤貧人口，個(gè)人貸款類APP受關(guān)注度持續(xù)上升，目前下載量占整個(gè)金融APP市場(chǎng)近三成。?印尼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，或可更多關(guān)注菲律賓、越南等?個(gè)人貸款賽道仍有進(jìn)入空間，個(gè)人投資類賽道存在?隨著全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，個(gè)人貸款類APP需求或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。SourceMeetIntelligence，photobyKemingTanonUnsplash歐洲市場(chǎng)基本面情況—金融科技市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，數(shù)字支付/銀行類領(lǐng)域更受關(guān)注穩(wěn)步增長(zhǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)歐洲金融科技公司的風(fēng)險(xiǎn)投資總價(jià)過(guò)去幾年穩(wěn)步增加，部分歐洲的銀行在過(guò)去幾年都對(duì)金融科，調(diào)查顯示，整個(gè)歐洲的金融科技采瑞典、瑞士等國(guó)家，采用率科技產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)2021年歐盟正式創(chuàng)立了歐洲創(chuàng)新理事會(huì)(EIC)，加大對(duì)金融科技產(chǎn)Hokodo、Clarity、Billon、nkingWealthTechradingdataanalyticsechSource：MeetIntelligence、安永(采納率：使用兩項(xiàng)以上金融服務(wù)定義為采納)4移動(dòng)銀行、數(shù)字支15.6%17.3%11.1%10.1%7.1%2.9%2.2%密貨幣移動(dòng)銀行、數(shù)字支02019H12019H22020H4移動(dòng)銀行、數(shù)字支15.6%17.3%11.1%10.1%7.1%2.9%2.2%密貨幣移動(dòng)銀行、數(shù)字支02019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1?歐洲各國(guó)金融類APP使用情況相似，除了最為常用的數(shù)字支付、移動(dòng)銀行應(yīng)用以外，加密貨幣、個(gè)人投資類APP下載量高。研究表明，歐洲已成為加密貨幣交易的中心。?此外，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、能源短缺等影響，歐洲下半年經(jīng)濟(jì)下滑幾成定局，屆時(shí)消費(fèi)者或?qū)⒏嗟年P(guān)注加密貨幣等投資類APP，以維持個(gè)人財(cái)富。?同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)下滑，收入下降，個(gè)人貸款/財(cái)務(wù)管理類應(yīng)用或?qū)⒏嗟氖艿綒W洲消費(fèi)者的關(guān)注。意大利數(shù)字支付、移動(dòng)銀：移動(dòng)銀行、數(shù)字支 2022H1歐洲市場(chǎng)金融APP下載量及增速(億次)歐洲TOP國(guó)家主要細(xì)分賽道分布(按下載量)移動(dòng)銀行、數(shù)字支捐款下載規(guī)模中等，且都保持增長(zhǎng)，用戶需求穩(wěn)步增加。同時(shí)，個(gè)人貸款、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)管理等頭部平臺(tái)占比不高，數(shù)字支付005個(gè)人投資054090120下載規(guī)模大，用戶需求高，但增速逐漸捐款下載規(guī)模中等，且都保持增長(zhǎng)，用戶需求穩(wěn)步增加。同時(shí)，個(gè)人貸款、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)管理等頭部平臺(tái)占比不高，數(shù)字支付005個(gè)人投資054090120下載規(guī)模大，用戶需求高，但增速逐漸放緩，同時(shí)頭部平臺(tái)占比低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈，也是新進(jìn)入者的機(jī)會(huì)530%財(cái)務(wù)管理下載規(guī)模小，頭部應(yīng)用占比高，進(jìn)入市場(chǎng)機(jī)會(huì)小信用評(píng)分未來(lái)存在發(fā)展機(jī)遇-30%歐洲市場(chǎng)各金融APP細(xì)分賽道分布情況下載增速60%個(gè)人貸款個(gè)人稅務(wù)0%個(gè)人貸款個(gè)人稅務(wù)0%加密貨幣移動(dòng)銀行下載量財(cái)經(jīng)新聞SourceSource：MeetIntelligence，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.aiTOP3APP1inkoff23下載TOP3APP1inkoff23下載TOP100應(yīng)用類別分布TOP3APP12ocom3TOP3APP1fInvesting2Republic3TOP3APP12ePay3女性男性18-2425-3435-4445+女性男性y18-2425-34女性男性18-2425-3435-4445+女性男性y18-2425-3435-4445+各賽道用戶年齡相對(duì)偏大，45+以上人群占比在30%左右銀行類APP性別分布相對(duì)均衡，數(shù)字支付、個(gè)人投資、加密貨幣男性用戶比例女性男性18-2425-3435-4445+女性男性C18-2425-3435-4445+18-2425-3418-2425-3435-4445+18-2425-3435-4445+女性男性女女性男性加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：18-2425-3435-4418-2425-3435-4445+18-2425-3435-4445+女性男性女女性男性SourceSource：Data.ai，2022.6GooglePlay端數(shù)據(jù)Binance俄羅斯、烏克蘭、法國(guó)、英國(guó)、意大利、西班牙、德國(guó)UAESHuobi俄羅斯、烏克蘭ROFRITSource：MeetIntelligence，中國(guó)APP包括中國(guó)公司出海及中國(guó)公司為主要股東的APP中國(guó)出海應(yīng)用在歐洲TOP100應(yīng)用中占比較低，且集中在加密貨幣領(lǐng)域Binance俄羅斯、烏克蘭、法國(guó)、英國(guó)、意大利、西班牙、德國(guó)UAESHuobi俄羅斯、烏克蘭ROFRITSource：MeetIntelligence，中國(guó)APP包括中國(guó)公司出海及中國(guó)公司為主要股東的APPHTOPAPP出海APP，且全部為加密貨幣類APP。?從分布國(guó)家來(lái)看，主要集中在西歐和東歐地區(qū)，其中俄羅斯、烏克蘭、英國(guó)、德國(guó)最受青睞，各APP在這些市場(chǎng)下載量較2022H1歐洲下載量TOP100應(yīng)用中中國(guó)APP分布情況CoinMarketCap俄羅斯、英國(guó)、法國(guó)、烏克蘭、德國(guó)RUCRUC意大利、英國(guó)、西班牙、德國(guó)、羅馬尼亞俄羅斯、烏克蘭DEUKDEKucoin俄羅斯、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)?歐洲市場(chǎng)中國(guó)出海頭部應(yīng)用均為加密貨幣類應(yīng)用，?歐洲市場(chǎng)中國(guó)出海頭部應(yīng)用均為加密貨幣類應(yīng)用，Binance、C下載量遠(yuǎn)超其他應(yīng)用，但下載增速有下載均快速上升。?同時(shí)，各應(yīng)用月活增速均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，用戶需求依然較高，這意味著歐洲用戶開(kāi)始使用更多不同的平臺(tái)交易加密貨幣。2022H1中國(guó)出海頭部APP歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)下載增速月活增速ocom44.5%3%tCap%41.1%SourceSource：Data.ai，增速均為環(huán)比?目前中國(guó)出海歐洲的頭部應(yīng)用均為加密貨幣類應(yīng)用，且呈現(xiàn)出頭部應(yīng)用下載量向中?目前中國(guó)出海歐洲的頭部應(yīng)用均為加密貨幣類應(yīng)用，且呈現(xiàn)出頭部應(yīng)用下載量向中腰部應(yīng)用轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，歐洲用戶開(kāi)始選擇更多不同的平臺(tái)進(jìn)行交易。?這或是因?yàn)樵谡w加密貨幣市場(chǎng)較為頹勢(shì)的情況下，用戶開(kāi)始通過(guò)套利交易等方式獲利，這對(duì)于新進(jìn)入者或是一個(gè)較好的入3、消費(fèi)金融類APP存在發(fā)展機(jī)遇?財(cái)務(wù)管理、個(gè)人貸款等消費(fèi)金融類應(yīng)用下載量位于第二梯隊(duì)，且保持快速增長(zhǎng)。?隨著歐洲能源危機(jī)的加劇、美元持續(xù)走強(qiáng)，歐洲通脹率持續(xù)走高，民眾日常生活成本快速上漲，將會(huì)更多的需要財(cái)務(wù)管理類應(yīng)用合理分配支出，或是個(gè)人貸款類應(yīng)用應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的日常支出。?歐洲市場(chǎng)金融APP下載量整體穩(wěn)步上升，其中加密貨幣和個(gè)人投資類APP受關(guān)注度高，下載量遠(yuǎn)高于拉美、東南亞等新興市?當(dāng)前歐洲已成為加密貨幣交易的中心，占全球所有加密貨幣的25%，英、法、德、荷、西是主要國(guó)家。?中國(guó)出?？刹季重?cái)務(wù)管理、個(gè)人貸款等消?加密貨幣賽道仍有入場(chǎng)機(jī)會(huì)SourceSourceMeetIntelligence，photobyKemingTanonUnsplash本面情況—金融科技熱門市場(chǎng)，消費(fèi)者使用金融科技產(chǎn)品比例持續(xù)上升是金融科技最市場(chǎng)022年獲得了金融科技行1%，近乎占率約為10.1%。科技企業(yè)雖市值下但仍受青睞2022年上半年，受全球經(jīng)濟(jì)下滑影響，美國(guó)上市金融科技公司市值已累計(jì)下跌1560億美元，科技相關(guān)ETF依然實(shí)現(xiàn)凈流入，巨頭企業(yè)也持市場(chǎng)，投資者依然看好多的金融科技初企業(yè)涌現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)各類不同的金融科技企業(yè)(如幫助銀行和信用合作社通過(guò)更多渠道開(kāi)設(shè)更多賬戶的MANTL、幫助用戶進(jìn)行預(yù)算管理、儲(chǔ)蓄和投資的多合一應(yīng)用這些初創(chuàng)企業(yè)潛力大，給老牌企業(yè)帶來(lái)了一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。美國(guó)人使用金融科技產(chǎn)截止2022年已經(jīng)有65.3%的美國(guó)人使用移動(dòng)銀行業(yè)務(wù)，49%的人使用過(guò)線上財(cái)務(wù)管理平臺(tái)。此外在過(guò)去五年中美國(guó)人數(shù)字比例增加了33%。ire0美國(guó)市場(chǎng)金融APP下載量持續(xù)下滑，加密貨幣/個(gè)人投資等受通脹影響大02022H1美國(guó)金融APP細(xì)分類別下載分布2022H1美國(guó)金融APP細(xì)分類別下載分布載占比環(huán)比增速數(shù)字支付29.2%-0.5%移動(dòng)銀行28.2%-11.5%加密貨幣10.1%-36.2%保險(xiǎn)7.0%+9.4%信用評(píng)分6.3%+13.5%個(gè)人投資6.2%-23.6%其他13.0%+47.6%334.7%26.7%15.7%-0.5%-6.1%-11.1%-5.6%2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1美國(guó)投資者投資熱情下降，加密貨幣、個(gè)人投資類APP下載量大幅下滑。?目前美國(guó)持續(xù)高通脹，下半年將面臨經(jīng)濟(jì)衰退可能，需要警惕美股可能繼續(xù)下行所帶來(lái)的投資類APP下載量繼續(xù)下降的風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)市場(chǎng)大部分賽道進(jìn)入難度較大，個(gè)人投資/加密貨幣類賽道需關(guān)注美股下滑所性影響下載增速美國(guó)市場(chǎng)各金融APP細(xì)分賽道分布情況375%個(gè)人稅務(wù)個(gè)人稅務(wù)升趨勢(shì)，但頭部平臺(tái)集中高，進(jìn)入難度較大40%個(gè)人貸款財(cái)務(wù)管理20%信用評(píng)分保險(xiǎn)，頭部占比相對(duì)較低，但包含PaypalCashAppCapitalOneMobile個(gè)人貸款財(cái)務(wù)管理20%信用評(píng)分保險(xiǎn)捐款數(shù)字支付0%下載量03570移動(dòng)銀行-20%個(gè)移動(dòng)銀行-20%個(gè)人投資H明顯下跌，需關(guān)注下半濟(jì)走勢(shì)所帶來(lái)的的持續(xù)性影響財(cái)經(jīng)新聞-40%-40%Source：MeetIntelligence，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.aiTOP3APP1e23le下載TOP100應(yīng)用類別分布TOP3APP1e23le下載TOP100應(yīng)用類別分布TOP3APP123enmoTOP3APP12ocomTOP3APP123nsInvestTOP3APP1OMobile23Farm3let318-2425-4445+18-2425-4445+男性女性男性女性男性女性18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：女性18-2425-4445+女性男性男性18-2425-4445+18-2425-4445+18-2425-4445+男性女性男性女性男性女性18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：女性18-2425-4445+女性男性男性18-2425-4445+18-2425-4445+男性女性男性,46%54%女性,18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+女性男性tocom18-2425-4445+；而移動(dòng)銀行/數(shù)字支付等日常使用的應(yīng)用女性比例更高。ceDataaiIOS中國(guó)出海APP在美國(guó)頭部應(yīng)用中占比不高，集中在投資類賽道美國(guó)下載量TOP100應(yīng)用中中國(guó)APP分布情況BinanceKucoinC等SourceSource：MeetIntelligence，中國(guó)APP包括中國(guó)公司出海及中國(guó)公司為主要股東的APP2022H1中國(guó)出海頭部APP美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)?美國(guó)市場(chǎng)中國(guó)出海頭部應(yīng)用2022H12022H1中國(guó)出海頭部APP美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)?美國(guó)市場(chǎng)中國(guó)出海頭部應(yīng)用2022H1表現(xiàn)不佳，下載量與月活基本均呈現(xiàn)快速下滑的趨勢(shì)，這主要是受到美股下跌的影響，美國(guó)用戶投資熱情下降。?而隨著美國(guó)通脹的持續(xù)，政策緊縮，美國(guó)下半年或?qū)⒀永m(xù)之前的頹勢(shì)，金融投資類APP將持續(xù)受到不利影響。下載增速月活增速ocom1%ullWallet%SourceSource：Data.ai，增速均為環(huán)比降?2022年上半年，美股與加密貨幣市場(chǎng)持續(xù)下行，加密貨幣與個(gè)人投資類應(yīng)用下載量降?2022年上半年，美股與加密貨幣市場(chǎng)持續(xù)下行，加密貨幣與個(gè)人投資類應(yīng)用下載量均下跌超過(guò)20%。?隨著美元上漲，美債收益持續(xù)上升，美國(guó)投資者將更多轉(zhuǎn)向購(gòu)買國(guó)債或進(jìn)行外匯交易，加密貨幣等下載量或?qū)⒗^續(xù)下降。3、中國(guó)出海美國(guó)頭部APP表現(xiàn)下滑?中國(guó)出海美國(guó)頭部應(yīng)用均為投資類APP，包括C、Webull、Binance等同樣受到美股/加密貨幣市場(chǎng)持續(xù)下滑影響，下載量增速出現(xiàn)明顯下跌。?而隨著美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，美國(guó)股市繼續(xù)震蕩下行的風(fēng)險(xiǎn)加大，短期內(nèi)美國(guó)投資者信心難以恢復(fù)，對(duì)投資類APP的需求將有所減少，出海應(yīng)用需等待市場(chǎng)回暖的需等待市場(chǎng)回暖的時(shí)機(jī)、財(cái)務(wù)管理類應(yīng)?受益于疫情持續(xù)、美股下滑等因素，健康類、理財(cái)類保險(xiǎn)需求大幅上升，相應(yīng)APP下載量持續(xù)增長(zhǎng)；?同時(shí)隨著收入下滑，美國(guó)消費(fèi)者更關(guān)注自身信用評(píng)分和財(cái)務(wù)狀況，希望通過(guò)信用評(píng)分及財(cái)務(wù)管理類應(yīng)用更好地掌控自身信用和財(cái)務(wù)狀況。?但頭部應(yīng)用均為美國(guó)企業(yè)，且集中度高，進(jìn)入難度較大。eMeetIntelligence1、風(fēng)投資金青睞Fintech1、風(fēng)投資金青睞Fintech企業(yè)2021年，韓國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資總額達(dá)到58億美元，增幅高達(dá)78.4%，這些風(fēng)投kaoPayToss?韓國(guó)政府早在2019年就推出了“金融監(jiān)管沙盒”計(jì)劃，便于Fintech初超過(guò)十分之一的韓國(guó)人投資加密貨幣，同時(shí)總統(tǒng)尹錫悅也傾向于加密貨預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到110億美元，與2019年相比增長(zhǎng)240%以上日本家庭半數(shù)資產(chǎn)為現(xiàn)金/存款，日本企業(yè)也以持有大量現(xiàn)金聞名，其戶3、政府/企業(yè)大力支持M企業(yè)也推出自己的加密貨幣，共同促進(jìn)日本成為國(guó)際金融中心SourceSource：MeetIntelligence、linkedIn、路透社、韓國(guó)中小風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)部0日韓市場(chǎng)金融類APP下載量持續(xù)下滑，數(shù)字支付、移動(dòng)銀行等類別表現(xiàn)不佳0?2021H2以來(lái)，日本與韓?2021H2以來(lái)，日本與韓國(guó)市場(chǎng)金融類APP下載量均呈現(xiàn)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，其中數(shù)字支付、移動(dòng)銀行、個(gè)人投資等主流細(xì)分類別下載量均出現(xiàn)了下跌。?同時(shí)，受個(gè)人消費(fèi)復(fù)蘇緩慢影響，日韓政府均下調(diào)了2022年下半年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，個(gè)人支出的下降同樣影響包括數(shù)字支付、移動(dòng)銀行等類型APP的使29.3%29.3%24.4%46.4%8.8%3.6%-5.0%-1.1%2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H122022H1韓國(guó)金融APP下載量及增速(百萬(wàn)次)30.7%17.9%26.6%-2.0%-7.2%-11.2%26.6%02019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1日韓市場(chǎng)各金融APP細(xì)分賽道分布情況下載增速50%個(gè)人稅務(wù)下載增速50%個(gè)人稅務(wù)遠(yuǎn)超其他品類，且頭部平臺(tái)比較低，雖然增速放緩，依然存在進(jìn)機(jī)會(huì)，但需注意賽道基本為日韓本土業(yè)，進(jìn)入面臨較大阻力個(gè)人稅務(wù)又以政府平臺(tái)長(zhǎng)空間小25%財(cái)務(wù)管理保險(xiǎn)個(gè)人借貸4保險(xiǎn)個(gè)人借貸4財(cái)經(jīng)新聞下載量0%信下載量0%80080加密貨幣數(shù)加密貨幣個(gè)人投資-25%，雖然加密貨幣、個(gè)人投資等投資類應(yīng)用，雖然加密貨幣、個(gè)人投資等投資類應(yīng)用下滑影響，下載量有所下跌，但整體規(guī)模依然且頭部占比不高，仍有發(fā)展空間類應(yīng)用雖然目前基本為本土企業(yè)，但沒(méi)有形-50%SourceSource：MeetIntelligence，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.aiTOP3APP12TOP3APP123下載TOP100應(yīng)用類別分布TOP3APP1Japantraincardck23TOP3APP1s23TOP3APP12nt318-2425-4445+s男性女性女性男性場(chǎng)則更多的集中在25-44歲年齡段個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：務(wù)管理類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+s男性女性女性男性場(chǎng)則更多的集中在25-44歲年齡段個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：務(wù)管理類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+18-2425-3435-4445+男性女性女性男性女性18-2425-4445+女性18-2425-3435-4445+男性男性男女比例基本維持在6:4左右；而日本市女性男性KB?己M-able18-2425-3435-44女性男性SourceSource：Data.ai，2022.6IOS(日本)/安卓(韓國(guó))端數(shù)據(jù)1、日韓市場(chǎng)長(zhǎng)期仍有增長(zhǎng)空間??2022H1，受日韓經(jīng)濟(jì)不景氣影響，個(gè)人消費(fèi)復(fù)蘇緩慢，個(gè)人支出持續(xù)下降，包括數(shù)字支付、移動(dòng)銀行、個(gè)人投資等主流賽道短期內(nèi)下載量均出現(xiàn)下降。?但日韓政府對(duì)金融科技行業(yè)支持力度較大，出臺(tái)相應(yīng)法規(guī)、推出“金融監(jiān)管沙盒”等大力發(fā)展金融科技產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期來(lái)看日韓市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間。2、出海APP可持續(xù)布局投資類賽道，進(jìn)一步嘗試財(cái)務(wù)管理類賽道?個(gè)人投資、加密貨幣等雖然受行業(yè)頹勢(shì)形象有所下降，但中國(guó)應(yīng)用在該賽道已有所布局，隨著日元兌美元的持續(xù)貶值，將會(huì)有更多的日本投資者增加股票/加密貨幣等金融產(chǎn)品的投資，保證自身財(cái)富不受貨幣貶值影響，投資類出海應(yīng)用可借機(jī)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。?同時(shí)隨著收入降低，日韓民眾對(duì)財(cái)務(wù)管理類應(yīng)用需求或?qū)⑦M(jìn)一步增加，同時(shí)日韓市場(chǎng)財(cái)務(wù)管理類賽道還未出現(xiàn)具有統(tǒng)治力的應(yīng)用，進(jìn)入市場(chǎng)或有發(fā)展空間。eMeetIntelligence03PART金融APP廣告投放趨勢(shì)2022H1全球廣告主數(shù)量變化情況(千個(gè))2022H1全球廣告主數(shù)量變化情況(千個(gè))73.171.669.268.064.069.61月2月3月4月5月6月TOP類別廣告主占比變化情況別尚融SourceSource：廣大大1039681479北美東南亞歐洲拉美1039681479北美東南亞歐洲拉美字支付2022H1各大區(qū)市場(chǎng)投放廣告的金融APP數(shù)量歐洲是主要市場(chǎng)1150?2022H1，按照投放廣告的金融APP數(shù)量來(lái)看，11501100東南亞、歐洲均超過(guò)一千個(gè)，遠(yuǎn)超日韓、拉美等其他大2、各大區(qū)投放TOPAPP類別各有不同，數(shù)付最為主流?縱觀各大區(qū)投放TOPAPP，數(shù)字支付是投放最多的細(xì)分?北美、歐洲更為關(guān)注加密貨幣市場(chǎng)；?東南亞、日韓市場(chǎng)個(gè)人投資、個(gè)人貸款類應(yīng)用有更多的?拉美市場(chǎng)最為注重移動(dòng)銀行類APP。SourceSource：APPGrowing金融類APP熱門廣告投放素材特點(diǎn)更多利用真人元素?通過(guò)真人模特(特別是本土模特)的情景拍攝或照片，讓消費(fèi)者更有代入感，從而通過(guò)數(shù)字直觀體現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)?特別是借貸類、證券投資類、加密貨幣類應(yīng)用，通過(guò)零手續(xù)費(fèi)、高貸款額度等直觀的數(shù)字羅列，體現(xiàn)自身產(chǎn)品SourceSource：APPGrowing?投放類型方面，主要為視頻廣告，占比約為52%，其次為網(wǎng)頁(yè)廣告和圖片廣告。?廣告形式方面，信息流廣?投放類型方面，主要為視頻廣告，占比約為52%，其次為網(wǎng)頁(yè)廣告和圖片廣告。?廣告形式方面，信息流廣告和橫幅廣告是最主要的廣告投放形式，兩者占比約為80%左右。廣告投放總數(shù)廣告投放總數(shù)156212022H1廣告投放類型分布2022H1廣告投放形式分布22022H1廣告投放類型分布2022H1廣告投放形式分布輪播,1%互動(dòng)試玩,1%縱向視頻,1%輪播,1%互動(dòng)試玩,1%縱向視頻,1%插屏,7%插屏,7%3%原生,7%原生,7% (FAN),39%流,45%全屏視頻,13%橫向視頻,流,45%橫幅,橫幅,34%20%SourceSource：APPGrowing文案使用真人模特，通過(guò)突出零費(fèi)率、最大的交易所等元素吸引用用戶，從而形成下載與安裝吸引用戶下載通過(guò)真人將產(chǎn)品與其他APPNFT交易功能國(guó)內(nèi)出海應(yīng)用(加密貨幣類)文案使用真人模特，通過(guò)突出零費(fèi)率、最大的交易所等元素吸引用用戶，從而形成下載與安裝吸引用戶下載通過(guò)真人將產(chǎn)品與其他APPNFT交易功能SourceSource：廣大大，圖片來(lái)自JavierEstebanonUnsplash廣告投放總數(shù)3290國(guó)內(nèi)出海應(yīng)用(個(gè)人貸款類)—KreditPintar2022H1廣告投放情況廣告投放總數(shù)3290?投放類型方面，圖片廣告占比最高，或是由于KreditPintar作為借貸類APP，圖片廣告簡(jiǎn)單明投放形式方面，同樣以信息流及橫幅廣告為主。2022H1廣告投放平臺(tái)分布2022H1廣告投放類型分布20222022H1廣告投放平臺(tái)分布2022H1廣告投放類型分布縱向視頻,7%橫向視頻,縱向視頻,7%橫向視頻,10%插屏,13%其他,插屏,13%流,43% (FAN),流,43% (FAN),41%原生,13%橫幅橫幅,22%19%SourceSource：APPGrowing?視頻廣告更多的使用本土人物和自身卡通形象，同時(shí)還運(yùn)用了鬼畜視頻的內(nèi)容，拉近了與當(dāng)?shù)叵M(fèi)者之間的距離，更好地吸引他們使用。?文案既有真人實(shí)拍、也有產(chǎn)品自己獨(dú)特的卡通形象，同時(shí)簡(jiǎn)單明了的借貸額度及借貸條件，吸引有需求的用戶。?文案右下角均標(biāo)有印尼監(jiān)管機(jī)構(gòu)OJK等，突出產(chǎn)品合規(guī)性。國(guó)內(nèi)出海應(yīng)用(個(gè)人貸款類)?視頻廣告更多的使用本土人物和自身卡通形象，同時(shí)還運(yùn)用了鬼畜視頻的內(nèi)容，拉近了與當(dāng)?shù)叵M(fèi)者之間的距離，更好地吸引他們使用。?文案既有真人實(shí)拍、也有產(chǎn)品自己獨(dú)特的卡通形象，同時(shí)簡(jiǎn)單明了的借貸額度及借貸條件，吸引有需求的用戶。?文案右下角均標(biāo)有印尼監(jiān)管機(jī)構(gòu)OJK等，突出產(chǎn)品合規(guī)性。SourceSource：廣大大，圖片來(lái)自AronPWonUnsplash廣告投放總數(shù)24512022H1廣告投放類型分布縱向視頻,9%2022H1廣告投放形式分布視頻貼片,1%插屏,14%信息流,28%視頻,16%視頻,視頻,廣告投放總數(shù)24512022H1廣告投放類型分布縱向視頻,9%2022H1廣告投放形式分布視頻貼片,1%插屏,14%信息流,28%視頻,16%視頻,視頻,橫幅,18%原生,22%2022H1廣告投放平臺(tái)分布YouTube,2% (FAN),30%Instagram,19%Admob,22%er?投放類型方面，主要以視頻廣告和圖片廣告為主，兩者占比超過(guò)80%。SourceSource：APPGrowing文案除了突出零傭金、開(kāi)戶送股票等福利以外，還著重介紹加密貨幣交易功能，包括推出用戶呼聲很高的Shiba幣等內(nèi)容，吸引有需求的用戶。文案通過(guò)突出零傭金、開(kāi)戶免費(fèi)送股票、提供免費(fèi)Level2等開(kāi)戶福利，吸引用戶打開(kāi)廣告，進(jìn)而完成下載進(jìn)行交易，突出產(chǎn)品便利性通過(guò)真人視頻，展示滑雪途中國(guó)內(nèi)出海應(yīng)用(證券投資類)文案除了突出零傭金、開(kāi)戶送股票等福利以外，還著重介紹加密貨幣交易功能，包括推出用戶呼聲很高的Shiba幣等內(nèi)容，吸引有需求的用戶。文案通過(guò)突出零傭金、開(kāi)戶免費(fèi)送股票、提供免費(fèi)Level2等開(kāi)戶福利，吸引用戶打開(kāi)廣告，進(jìn)而完成下載進(jìn)行交易，突出產(chǎn)品便利性通過(guò)真人視頻，展示滑雪途中SourceSource：廣大大，圖片來(lái)自JavierEstebanonUnsplash04飛書(shū)深諾成功案例PART項(xiàng)目背景—拉美市場(chǎng)新玩家希望借助媒體營(yíng)銷爭(zhēng)奪身頭部行列Xapp中產(chǎn)階級(jí)以及低收入人快。保證申請(qǐng)，及時(shí)且無(wú)年金?拉美信用卡商機(jī)：拉美信用卡持卡率低，僅18%擁有信用卡賬戶。近年拉美電商業(yè)?廣告主希望通過(guò)sino的投放快速滲透拉美市場(chǎng)，首選突破的國(guó)家是墨西哥eMeetIntelligence主要考核：完成申請(qǐng)成本、發(fā)卡成本、主要考核：完成申請(qǐng)成本、發(fā)卡成本、發(fā)卡量、優(yōu)質(zhì)用戶占比投放初期:投放中后期:eMeetIntelligence挑挑戰(zhàn)2挑戰(zhàn)1挑戰(zhàn)3營(yíng)營(yíng)銷新手如何搶占市場(chǎng)-快速低期期eMeetIntelligence發(fā)卡量入期?初期優(yōu)先選擇了谷歌和Fb媒體?谷歌媒體的特點(diǎn)是用戶基礎(chǔ)大，覆蓋面積廣，并且發(fā)卡量入期?初期優(yōu)先選擇了谷歌和Fb媒體?谷歌媒體的特點(diǎn)是用戶基礎(chǔ)大，覆蓋面積廣，并且AC廣告的整體價(jià)格在主流媒體中具有明顯優(yōu)勢(shì)?FB覆蓋面僅次于谷歌，用戶覆蓋精準(zhǔn)度更高量瓶頸，不斷獲取年輕高價(jià)值用戶戶下載 成長(zhǎng)期