中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模、發(fā)展機(jī)遇及行業(yè)發(fā)展方向分析

中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模、發(fā)展機(jī)遇及行業(yè)發(fā)展方向分析

一、服務(wù)機(jī)器人：5G商用時(shí)代下有望誕生的千億級(jí)應(yīng)用市場

1、5G如虎添翼，云、網(wǎng)、端三位一體服務(wù)機(jī)器人或迎發(fā)展機(jī)遇期

2019年，全球機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)294.1億美元，其中，工業(yè)機(jī)器人159.2億美元，占機(jī)器人市場份額的54%;服務(wù)機(jī)器人94.6億美元，占機(jī)器人市場份額的32%;特種機(jī)器人40.3億美元，占機(jī)器人市場份額的14%。

《2020-2026年中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》顯示：2019年，全球家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模分別為42億美元、25.8億美元和26.8億美元，其中家用服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模占比最高達(dá)45%，分別高于醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人18、17個(gè)百分點(diǎn)。

2019年，中國機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到86.8億美元，其中，工業(yè)機(jī)器人57.3億美元，占市場份額的66%;服務(wù)機(jī)器人22億美元，占市場份額的25%;特種機(jī)器人7.5億美元，占市場份額的9%。

隨著中國人口紅利消失，機(jī)器人不僅在制造業(yè)上正在替代工人，還將在軍事、服務(wù)、娛樂等領(lǐng)域取代人類，“鋼鐵俠”已不僅僅存在于美國科幻電影中，而正走入生活。

中國服務(wù)機(jī)器人的增長動(dòng)力主要來自四個(gè)方面：1）老齡化加??；2）勞動(dòng)力成本上升；3）居民可支配收入增加；4）科技進(jìn)步拓寬應(yīng)用邊界。2018年全國租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)就業(yè)人員平均工資達(dá)到8.51萬元，2008-2018年CAGR達(dá)到10%，勞動(dòng)力的匱乏、人口紅利的消失致使勞動(dòng)力成本急劇上升。服務(wù)機(jī)器人的出現(xiàn)將逐步替代人們普遍不愿意從事的程序化、重復(fù)性的簡單勞動(dòng)崗位并提高效率，如快遞分揀、餐廳前臺(tái)咨詢等工作，已有較為成熟的服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用。

2、中國本土機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)和亟待解決的問題

現(xiàn)階段中國的機(jī)器人企業(yè)相對(duì)于國外同行來說，普遍處于做大集成銷售規(guī)模、但犧牲現(xiàn)金流，或持續(xù)研發(fā)提升標(biāo)準(zhǔn)品技術(shù)能力、但收入規(guī)模較小的兩難困境，而產(chǎn)生的這種困境的主要痛點(diǎn)和問題如下：

其一：競爭高度同質(zhì)化，相比海外龍頭而言在核心零部件領(lǐng)域的布局和積累仍然有限。上游核心零部件行業(yè)格局：伺服系統(tǒng)與控制器市場較為集中，減速器寡頭壟斷。數(shù)據(jù)顯示，機(jī)器人的成本主要集中在零部件端，其中核心零部件的比例在70%左右，減速器、伺服電機(jī)、控制器占比分別為36%、24%、12%。控制器領(lǐng)域，“四大家族”（ABB、庫卡、發(fā)那科、安川）全部實(shí)現(xiàn)自給自足。伺服電機(jī)領(lǐng)域，安川是市場上的有力競爭者，2018年在中國伺服系統(tǒng)銷量份額達(dá)到15%，與松下同處第一陣營；發(fā)那科掌握核心技術(shù)，無需外購；歐系的ABB和庫卡由外部供應(yīng)。減速器領(lǐng)域，技術(shù)含量最高，“四大家族”尚無突破，市場主要由日本的納博特斯克和哈默尼克兩家企業(yè)把控?！八拇蠹易濉蓖ㄟ^掌握零部件端、本體、集成應(yīng)用端的技術(shù)，建立對(duì)成本和產(chǎn)業(yè)鏈的把控力。

中國智能裝備關(guān)鍵部件的生產(chǎn)技術(shù)落后于發(fā)達(dá)國家，以精密減速機(jī)、伺服系統(tǒng)為代表的關(guān)鍵部件長期依賴于向國際廠商外采購。關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)被國外廠商把持使得零部件價(jià)格居高不下，提高了國內(nèi)自動(dòng)化單元產(chǎn)品和自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)成本，削弱了國內(nèi)廠商的綜合競爭力。與西方傳統(tǒng)機(jī)器人強(qiáng)國相比，中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，高精度和超高精度數(shù)控機(jī)床加工能力較弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間短、高端人才不足、自主創(chuàng)新能力較弱，為智能裝備提供基礎(chǔ)零部件、元器件、材料的工藝水平與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比存在較大差距，尤其在關(guān)鍵零部件如伺服電機(jī)、精密減速機(jī)、機(jī)器人控制器等方面的核心技術(shù)積累和自主生產(chǎn)能力較弱。

其二：付款條件缺乏議價(jià)能力，現(xiàn)金流普遍較差由于整體解決方案的非標(biāo)屬性和較長的項(xiàng)目建設(shè)周期，以及行業(yè)競爭激烈導(dǎo)致的付款條件議價(jià)能力較弱，國內(nèi)機(jī)器人公司普遍存在現(xiàn)金流較差的問題。中國大多數(shù)機(jī)器人公司集中在智能制造集成環(huán)節(jié)，特點(diǎn)在于定制化的設(shè)計(jì)和訂單式的生產(chǎn)模式。與傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的經(jīng)營模式不同，智能裝備集成一般為非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，需要根據(jù)每個(gè)客戶不同的需要，提出具有針對(duì)性的定制化方案。并且，由于智能裝備制造行業(yè)的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，且客戶均有不同的工藝要求。因此該類項(xiàng)目的回款周期普遍較長，存貨及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率偏低，為企業(yè)經(jīng)營和擴(kuò)張帶來了較大壓力。通過對(duì)比2014~2018年機(jī)械行業(yè)主要子板塊和行業(yè)整體的現(xiàn)金流情況，可以發(fā)現(xiàn)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)金流質(zhì)量明顯弱于機(jī)械行業(yè)整體，2015~2017年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額/營業(yè)收入為負(fù)。

其三：市場份額仍較為分散且處于價(jià)值鏈偏低端，企業(yè)盈利能力和資本回報(bào)率較低我國智能裝備制造業(yè)的多數(shù)市場參與者集中于自動(dòng)化設(shè)備制造子行業(yè)，以為客戶提供自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)小、散、弱，缺乏具有國際競爭力的骨干企業(yè)。以ABB、庫卡、發(fā)那科、安川電機(jī)、西門子、通用電氣、美國國家儀器有限公司（NI）為代表的國際廠商憑借其在關(guān)鍵零部件和機(jī)器人本體制造領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，占有了高端自動(dòng)化設(shè)備市場較大的市場份額。中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)起步較晚，自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)商數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，技術(shù)水平較低，從而導(dǎo)致低端設(shè)備加工裝配領(lǐng)域競爭激烈，而有能力涉足核心技術(shù)較集中、對(duì)策劃能力、設(shè)計(jì)能力、配套能力要求較高的高端自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)較少，在與國際廠商的競爭中處于不利地位。

其四：較低的收入和利潤規(guī)模，制約企業(yè)進(jìn)行持續(xù)的高研發(fā)投入相比于海外機(jī)器人龍頭公司，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入的收入占比水平較高，但受制于收入和利潤規(guī)模的差距，在研發(fā)投入的絕對(duì)規(guī)模上存在顯著差距。2018年新松機(jī)器人、埃斯頓、拓斯達(dá)研發(fā)投入的收入占比分別為6%、11%、6%，高于ABB（4%）、安川電機(jī)（4%）、庫卡（4%）。但國內(nèi)外機(jī)器人龍頭公司的收入、利潤差距懸殊，進(jìn)而導(dǎo)致研發(fā)規(guī)模與海外仍存很大差距。以發(fā)那科和新松機(jī)器人為例，2018年發(fā)那科收入、利潤分別為新松機(jī)器人的13、21倍，其研發(fā)投入金額為新松機(jī)器人的18倍?，F(xiàn)有的收入、利潤規(guī)模還不足以支撐本土企業(yè)實(shí)施與海外龍頭等體量的研發(fā)投入。

二、2021年我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模有望接近40億美

統(tǒng)計(jì)我國工業(yè)機(jī)器人密度在2017年達(dá)到97臺(tái)/萬人，已經(jīng)超過全球平均水平，預(yù)計(jì)我國機(jī)器人密度將在2021年突破130臺(tái)/萬人，達(dá)到發(fā)達(dá)國家平均水平。2019年，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到57.3億美元，到2021年，國內(nèi)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將突破70億美元。

我國服務(wù)機(jī)器人的市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，成為機(jī)器人市場應(yīng)用中頗具亮點(diǎn)的領(lǐng)域。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫(yī)療、教育需求的持續(xù)旺盛，我國服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間。到2021年，隨著停車機(jī)器人、超市機(jī)器人等新興應(yīng)用場景機(jī)器人的快速發(fā)展，我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模有望接近40億美元

三、服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的三個(gè)方向

隨著人工智能的不斷發(fā)展，AI技術(shù)已成為科技變革的重點(diǎn)方向，承載人工智能的機(jī)器人就從科幻想象逐漸走到眼前，未來技術(shù)成熟后將走入普通家庭生活。從本屆CES展臺(tái)上，可以看到很多以前出現(xiàn)在電影中的家用型機(jī)器人開始落地，未來機(jī)器人行業(yè)將朝著家用服務(wù)、商用辦公以及個(gè)人護(hù)理這三大方向發(fā)展。

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