中國資產(chǎn)追蹤行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

中國資產(chǎn)追蹤行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

資產(chǎn)追蹤是指是通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)跟蹤實(shí)體資產(chǎn)及其信息的過程，包括車隊(duì)管理、MRM（MobileResourceManagement）等。企業(yè)可以利用傳感器收集位置、車輛狀態(tài)、物品狀態(tài)等信息，并將這些數(shù)據(jù)傳輸至這些豐富數(shù)據(jù)來提高生產(chǎn)力、降低運(yùn)營成本和自動(dòng)化流程。

資產(chǎn)追蹤的產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商主要為通信芯片和其他電子元器件供應(yīng)，下游客戶主要為服務(wù)商或車隊(duì)，服務(wù)商在購買服務(wù)器、終端及軟件的基礎(chǔ)上對(duì)物流、保險(xiǎn)等公司提供服務(wù)。車隊(duì)管理系統(tǒng)示意圖

一、資產(chǎn)追蹤行業(yè)市場(chǎng)空間

資產(chǎn)追蹤是物聯(lián)網(wǎng)重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。車隊(duì)管理和移動(dòng)車輛的資源管理是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)部署中的最受歡迎的全球主要的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景；根據(jù)數(shù)據(jù)，在包括共有300個(gè)最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)部署共計(jì)1.56億臺(tái)設(shè)備中，車隊(duì)管理和MRM是排名第一的項(xiàng)目，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量最多的行業(yè)。

資產(chǎn)追蹤行業(yè)市場(chǎng)空間超過300億美元；根據(jù)數(shù)據(jù)，全球資產(chǎn)追蹤市場(chǎng)空間超過300億美元，其中車隊(duì)管理產(chǎn)品及服務(wù)市場(chǎng)約50億美元；企業(yè)資產(chǎn)追蹤產(chǎn)品及服務(wù)市場(chǎng)約100億美元；汽車生態(tài)市場(chǎng)規(guī)模約150億美元。隨著產(chǎn)品性能不斷提高，以及網(wǎng)絡(luò)升級(jí)換代、共享經(jīng)濟(jì)爆發(fā)等新機(jī)遇，未來市場(chǎng)空間將更加廣闊。2018年資產(chǎn)追蹤行業(yè)市場(chǎng)空間（億美元）

車隊(duì)管理終端市場(chǎng)過百億元規(guī)模；北美市場(chǎng)是全球車隊(duì)管理M2M設(shè)備的第一大市場(chǎng)，2015年全年發(fā)貨量580萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)1270萬臺(tái)，年復(fù)合增長率17.0%。歐盟地區(qū)市場(chǎng)是全球第二大市場(chǎng)，2015年全年發(fā)貨量530萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)1060萬臺(tái)，年復(fù)合增長率14.9%。俄羅斯/獨(dú)聯(lián)體及東歐市場(chǎng)方面2015年全年發(fā)貨量420萬臺(tái)，年復(fù)合增長率13.5%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)790萬臺(tái)。拉美市場(chǎng)2015年全年發(fā)貨量230萬臺(tái)，年復(fù)合增長率12.8%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)410萬臺(tái)。若按照單臺(tái)設(shè)備300元進(jìn)行測(cè)算，四個(gè)主要地區(qū)的合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模有望從2015年的52.8億元增長至2020年的105.9億元。車隊(duì)管理M2M終端出貨量（萬臺(tái)）

車隊(duì)管理M2M終端市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

非私人商用車輛使用無線M2M終端的滲透率仍處在較低水平；非私人商用車輛使用無線M2M終端的滲透率方面，北美市場(chǎng)滲透率增長最快，從2015年的19.8%提升至2020年的39.2%，歐盟地區(qū)滲透率排名第二從2015年的18.1%提升至2020年的34.4%，俄羅斯/獨(dú)聯(lián)體及東歐市場(chǎng)方面，滲透率從2015年的16.7%提升至2020年的27.1%，拉美地區(qū)滲透率從2015年的8.9%提升至2020年的14.7%。預(yù)計(jì)未來絕大部分非私人商用車輛都將使用無線M2M終端，滲透率仍有較大增長空間。非私人商用車輛使用無線M2M滲透率

車載M2M市場(chǎng)及應(yīng)用分類

汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)，UBI需求主要集中在歐美市場(chǎng)，滲透率同樣處于較低水平。UBI用戶主要集中在歐美。除意大利外，全球主要市場(chǎng)的UBI滲透率均低于5%。2018年全球新車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到1億輛以上，其中有近3600萬輛將搭載嵌入式移動(dòng)技術(shù)，滲透率達(dá)31%，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它連接方式的增長率。到2025年絕大多數(shù)新車都會(huì)擁有某種形式的連接。若假設(shè)汽車銷量為1億輛，每臺(tái)UBI設(shè)備200元進(jìn)行測(cè)算，假設(shè)滲透率提升到40%，則每年UBI設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模近50億元。2018年UBI在歐美的滲透率水平

海外共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)炙手可熱，巨頭頻獲融資保障追蹤產(chǎn)品需求。不同于國內(nèi)共享經(jīng)濟(jì)的不景氣，歐美地區(qū)共享滑板車市場(chǎng)可謂炙手可熱。海外主要共享滑板車企融資情況

二競(jìng)爭(zhēng)格局：資產(chǎn)追蹤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，國內(nèi)廠商有望不斷提升終端市場(chǎng)份額

資產(chǎn)追蹤市場(chǎng)具有生產(chǎn)廠商多、小型企業(yè)成為市場(chǎng)主要力量、競(jìng)爭(zhēng)全球性及競(jìng)爭(zhēng)層次化的特點(diǎn)。目前全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層次化明顯，滿足高、中、低端各種層次市場(chǎng)需求。在高端市場(chǎng)，下游M2M服務(wù)商對(duì)M2M終端設(shè)備的工作性能、穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性、信息處理效率等要求較高。中小型企業(yè)具有緊跟市場(chǎng)需求、生產(chǎn)迅速、能夠滿足不同層次服務(wù)商需求等特點(diǎn)，這是大型的通信設(shè)備制造企業(yè)所不具備的。

全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，美國市場(chǎng)CalAmp占絕對(duì)主導(dǎo)。資產(chǎn)追蹤市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括CalAmp、Enfora、移為通信、高新興物聯(lián)等。全球市場(chǎng)市占率方面，除了排名第一的CalAmp和排名第二的Novatel以外，其他公司市占率均不超過5%，移為通信的市占率不超過4%，全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局分散。另一方面，CalAmp專注于歐美市場(chǎng)，其在北美市場(chǎng)車隊(duì)管理終端的市占率高達(dá)65%，主要客戶包括VerizonConnected、Trimble、Omnitracs等服務(wù)商。車載追蹤設(shè)備市場(chǎng)份額

CalAmp業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向SaaS服務(wù)，國內(nèi)廠商市占率有望逐步提升。由于CalAmp硬件終端業(yè)務(wù)盈利能力不強(qiáng)，公司戰(zhàn)略調(diào)整業(yè)務(wù)重心向SaaS解決方案提供商進(jìn)行轉(zhuǎn)型。19財(cái)年公司SaaS服務(wù)的收入占比為21%，公司計(jì)劃未來SaaS服務(wù)的收入占比提升至40%。海外巨頭業(yè)務(wù)重心的轉(zhuǎn)