中國(guó)鋰電池行業(yè)產(chǎn)量與規(guī)模分析

中國(guó)鋰電池行業(yè)產(chǎn)量與規(guī)模分析一、鋰電池行業(yè)概述鋰電池，是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。中國(guó)擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，以及龐大的基礎(chǔ)人才儲(chǔ)備，使中國(guó)大陸在鋰電池及其材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，成為全球最具吸引力的地區(qū)，并且已經(jīng)成為全球最大的鋰電池材料和電池生產(chǎn)基地。鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦；中游則是將正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進(jìn)行制造和封裝；下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二、鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析在產(chǎn)量方面，2018年我國(guó)鋰電池產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全年我國(guó)鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)139.9億只，再次創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)25.9%，增速較2017年有小幅回落。全球?qū)τ阡囯姵氐男枨笠渤试鲩L(zhǎng)趨勢(shì)，為相關(guān)領(lǐng)域帶來(lái)新的商機(jī)。2010-2018年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2018年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1727億元，再次創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)9%，增速較2017年回落10個(gè)百分點(diǎn)。2010-2018年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況下游需求的擴(kuò)張利好，我國(guó)鋰電池總裝機(jī)量和出貨量都出現(xiàn)一定幅度的增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)鋰電池總裝機(jī)量達(dá)到44.5GWh，出貨量為65GWh。隨著新能源乘用車成為拉動(dòng)動(dòng)力電池需求的主要引擎及新能源汽車市場(chǎng)化程度提升，動(dòng)力電池出貨量及裝機(jī)量將形成良性的比例關(guān)系。2017-2018年中國(guó)鋰電池總裝機(jī)量和出貨量情況從我國(guó)動(dòng)力鋰電池CR5和CR10的裝機(jī)量情況來(lái)看，我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的集中度較高，2018年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池CR5為74%，CR10達(dá)到83%，較2017年行業(yè)集中度有進(jìn)一步的提高。2017-2018年中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)集中度相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從2018年我國(guó)鋰電池行業(yè)裝機(jī)量企業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，寧德時(shí)代占了41.19%，裝機(jī)量達(dá)到23.43GWh，同比增長(zhǎng)123%；其次是比亞迪，占了20.09%，裝機(jī)量達(dá)到11.43GWh，同比增長(zhǎng)102.43%；接著是國(guó)軒高科，占5.4%，裝機(jī)量為3.07GWh。我國(guó)鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在國(guó)內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國(guó)外企業(yè)之間，屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著我國(guó)政策對(duì)鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。2018年中國(guó)鋰電池行業(yè)裝機(jī)量企業(yè)結(jié)構(gòu)從企業(yè)營(yíng)收狀況來(lái)看，以廈門鎢業(yè)、格林美、當(dāng)升科技三家上市企業(yè)為例，2015-2018年，我國(guó)鋰電池企業(yè)營(yíng)收整體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年前三季度，廈門鎢業(yè)營(yíng)收達(dá)127.2億元，格林美營(yíng)收達(dá)98.3億元，當(dāng)升科技為18.4億元。2015-2019年9月中國(guó)鋰電池重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收狀況（億元）四、鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、高能量密度成未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)動(dòng)力電池是未來(lái)鋰離子電池領(lǐng)域增長(zhǎng)最大的引擎，其往高能量密度、高安全方向發(fā)展的趨勢(shì)已定。隨著新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，新能源汽車市場(chǎng)需要完成由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)化，提升其續(xù)航里程為其市場(chǎng)化過(guò)程中最為關(guān)鍵的因素之一，因此高能量密度的動(dòng)力電池成為企業(yè)研究的熱點(diǎn)。國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池能量密度作出相應(yīng)的要求，到2020年動(dòng)力電池單體能量密度需要達(dá)到300Wh/Kg。在數(shù)碼電池領(lǐng)域，數(shù)碼終端產(chǎn)品往輕薄化方向發(fā)展，數(shù)碼電池需要提升其能量密度來(lái)降低體積和提升續(xù)航能力。2、6μm極薄鋰電銅箔成主流企業(yè)布局重心高能量密度鋰離子電池成為企業(yè)布局的重心，企業(yè)可以通過(guò)使用高鎳三元材料、硅基負(fù)極材料、超薄鋰電銅箔、碳納米管等新型導(dǎo)電劑等新型鋰離子電池材料替代常規(guī)電池材料來(lái)提升其能量密度。目前中國(guó)鋰電銅箔以8μm為主，為了提高鋰離子電池能量密度，更薄的6μm銅箔成為國(guó)內(nèi)主流鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)布局的重心，但6μm銅箔因批量化生產(chǎn)難度大，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)幾家企業(yè)能實(shí)現(xiàn)其批量化生產(chǎn)。隨著6μm銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)逐漸成熟及電池企業(yè)應(yīng)用技術(shù)逐步提高，6μm鋰電銅箔的應(yīng)用將逐漸增多。3、動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張2018年新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)，動(dòng)力電池供不應(yīng)求，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。2016年，工信部裝備司發(fā)布了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見(jiàn)稿)，對(duì)進(jìn)入動(dòng)力電池目錄的企業(yè)提出了產(chǎn)能方面的要求，對(duì)于動(dòng)力電池單體企業(yè)年生產(chǎn)能力要求不低于8GWh，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛擇機(jī)擴(kuò)大產(chǎn)能。且未來(lái)幾年，新能源汽車市場(chǎng)將逐漸由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)，動(dòng)力電池企業(yè)的成本需要進(jìn)一步降低，企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提高規(guī)?；?yīng)，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4、動(dòng)力電池及高端數(shù)碼電池成為鋰離子電池市場(chǎng)主要增長(zhǎng)點(diǎn)動(dòng)力電池受高速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)帶動(dòng)，近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛。接下來(lái)3-5年，國(guó)家對(duì)新