以來陶瓷行業(yè)產(chǎn)量、出口情況、精裝趨勢下行業(yè)增速情況及行業(yè)消費趨勢分析

以來陶瓷行業(yè)產(chǎn)量、出口情況、精裝趨勢下行業(yè)增速情況及行業(yè)消費趨勢分析

一、中國陶瓷行業(yè)產(chǎn)量、出口情況分析

2018年中國陶瓷磚產(chǎn)量大幅回落至2012年的水平，創(chuàng)下了行業(yè)有史以來產(chǎn)量的最大跌幅。2018年我國陶瓷磚產(chǎn)量90.11億平方米，同比下降11.2%。

據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)陶瓷開發(fā)區(qū)共有22個。國內(nèi)陶瓷開發(fā)區(qū)主要分布在沿海地區(qū)、中部地區(qū)等。按開發(fā)區(qū)數(shù)量來看，擁有陶瓷開發(fā)區(qū)數(shù)量最多的省市為江西省，合計達(dá)4個，江西省制瓷工業(yè)歷史悠久，其中著名的瓷都景德鎮(zhèn)歷來是中國著名的瓷器生產(chǎn)中心。其次為廣東、廣西，陶瓷開發(fā)區(qū)數(shù)量均為3個；福建、河北擁有陶瓷開發(fā)區(qū)均為2個；河南、黑龍江、湖北、湖南、遼寧、內(nèi)蒙古、山東、四川各1個。

面積來看，廣西的陶瓷開發(fā)區(qū)合計面積最大，達(dá)2714.03公頃；其次為廣東、江西，陶瓷開發(fā)區(qū)合計面積分別為1786.17公頃、1434.75公頃。分省市陶瓷開發(fā)區(qū)合計面積僅上述三個省份超1000公頃。

其他省市中，陶瓷開發(fā)區(qū)合計面積前十的分別為河北995.06公頃、河南745.19公頃、湖南445.32公頃、黑龍江381.84公頃、山東365.79公頃、遼寧325.3公頃、內(nèi)蒙古318.81公頃。具體來看，位于廣西的廣西北流日用陶瓷工業(yè)園區(qū)面積最大，達(dá)1336.15公頃，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)包括陶瓷、水泥。其次為廣東省的廣東潮州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、廣西的藤縣中和陶瓷產(chǎn)業(yè)園、河南的內(nèi)黃縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、江西的江西景德鎮(zhèn)陶瓷工業(yè)園區(qū)。以上開發(fā)區(qū)面積排名全國前五，合計4558.6公頃。中國分省市陶瓷開發(fā)區(qū)總面積TOP10

重要建陶產(chǎn)區(qū)均出現(xiàn)不同程度的負(fù)增長，其中福建為-5.4%，廣東、江西和山東增長均在-15%以上;新興建陶產(chǎn)區(qū)唯有四川產(chǎn)量實現(xiàn)13.3%的增長，其他河北、河南、廣西等產(chǎn)量也都出現(xiàn)不同程度的負(fù)增長。2014-2018年中國陶瓷磚產(chǎn)量及增長情況

2018年我國陶瓷磚出口下滑態(tài)勢繼續(xù)延續(xù)，全年陶瓷磚出口39.86億美元，同比下降9.94%。

2019年1-9月中國陶瓷產(chǎn)品出口量增長，2019年7月中國陶瓷產(chǎn)品出口量為208.8萬噸，同比下降2.7%，2019年8月中國陶瓷產(chǎn)品出口量為186.7萬噸，同比下降16.2%，2019年9月中國陶瓷產(chǎn)品出口量為174.8萬噸，同比增長13.3%，2019年9月中國陶瓷產(chǎn)品出口金額為2205.5百萬美元，同比下降18%。2019年1-9月中國陶瓷產(chǎn)品出口數(shù)量及增長情況

2019年1-9月中國陶瓷產(chǎn)品出口金額及增長情況

進(jìn)入2019年，因建材行業(yè)回暖，主要建材產(chǎn)品生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)。其中，陶質(zhì)磚、瓷質(zhì)磚、衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量同比分別增長11.8%、8.6%、10.3%。2019年H1中國陶質(zhì)磚、瓷質(zhì)磚、衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量增速情況

產(chǎn)量增長的同時，建筑陶瓷制品、衛(wèi)生陶瓷制品利潤總額同比分別增長26.3%、34.5%。生產(chǎn)數(shù)據(jù)與盈利數(shù)據(jù)雙飄紅，陶瓷行業(yè)似乎重現(xiàn)生機。2019年H1中國建筑陶瓷制品、衛(wèi)生陶瓷制品利潤總額增速統(tǒng)計情況

二、瓷磚行業(yè)現(xiàn)狀：精裝趨勢下B端增速明顯，龍頭深化渠道改革

首先選取了某B端占比較高的龍頭企業(yè)A作為樣本。2019H1，公司瓷磚業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入22.3億元，同比增長37.3%，毛利率總體保持平穩(wěn)，瓷磚業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈利潤1.96億元，同比增長19.9%。由于毛利率總體平穩(wěn)，判斷凈利潤增速低于收入的主要原因是前期拓展戰(zhàn)略客戶及經(jīng)銷商拓展帶來的費用率上升。精裝房滲透率逐漸提升

精裝房規(guī)模逐漸擴大

愿意購買精裝房的消費者比例提升

同樣選取了零售端占比較高的蒙娜麗莎作為樣本。2019H1，公司實現(xiàn)收入16.04億元，同比增長13.8%，實現(xiàn)凈利潤1.65億元，同比增長23.7%，實現(xiàn)扣非凈利潤1.52億元，同比增長19.9%，收入及利潤增速均超過行業(yè)平均。

產(chǎn)品組合中高毛利的瓷質(zhì)有釉磚和陶瓷薄板的增速達(dá)到25.54%和49.55%快于綜合增速，是拉動綜合毛利率從一季度的34.79%提升至36.11%的原因，面對陶瓷行業(yè)2018、2019年行業(yè)總量成長的羸弱，公司通過不斷推出競爭對手難以短期內(nèi)模仿的釉面磚設(shè)計，并配合在華北、西南等非核心地區(qū)的渠道經(jīng)銷招商推廣和核心區(qū)域渠道的再下沉，取得了階段性的效果。大規(guī)格的陶瓷薄板收入同比提升50%左右，意味著工程業(yè)務(wù)上，公司開始逐漸發(fā)力，判斷公司雄安新區(qū)項目拓展順利，陶瓷薄板中標(biāo)量顯著增加。2019H1分地區(qū)收入增速

2019H1分地區(qū)毛利率同比提升幅度

2019H1分產(chǎn)品毛利率

2019H1分產(chǎn)品收入增速

三、、2019年中國陶瓷行業(yè)消費市場分析

進(jìn)一步分析陶瓷行業(yè)消費市場后，發(fā)現(xiàn)國內(nèi)陶瓷行業(yè)仍不容樂觀。截至2019年6月，全國瓷磚總需求量為31.6億㎡，同比下滑10%。

陶瓷需求雖有所下降，但地區(qū)消費仍然呈現(xiàn)出一定亮點：

——東部地區(qū)(北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省市)10.7億㎡，約占全國瓷磚總需求量的34%。

——中部地區(qū)(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省)瓷磚需求量為8.8億㎡，約占全國瓷磚總需求量的28%。中部地區(qū)正逐步成為瓷磚需求的主要市場。

——西部地區(qū)(內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省市、自治區(qū))瓷磚需求量為10.1億㎡，約占全國瓷磚總需求量的32%。云貴川是主要市場需求點，精耕細(xì)作市縣市場將會有較大的空間。2019年H1中國瓷磚地區(qū)消費需求占比情況

據(jù)顯示，2019年1-6月中國陶瓷產(chǎn)品累計出口額762.5億元，同比下降3.9%。陶瓷出口市場也不容樂觀。瓷磚在國外的受挫，并非因市場需求收縮，更有其深刻的原因——中國瓷磚在世界各地正在遭遇著各種形式的反傾銷與貿(mào)易壁壘，貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，讓中國瓷磚產(chǎn)品的國際市場競爭力下降。

4、中國陶瓷行業(yè)尚未走出行業(yè)寒冬

產(chǎn)量數(shù)據(jù)，利潤數(shù)據(jù)飄紅的同時，市場需求卻呈現(xiàn)出艱難的局面，經(jīng)濟數(shù)據(jù)的背離，背后是否有原因?

首先，要明確，2018年行業(yè)數(shù)據(jù)顯示是過去20年中最差的，行業(yè)經(jīng)歷了前所未有寒冬，2019年對于2018年的增長是沒有代表性，不能說明問題。

所以，2019年的需求數(shù)據(jù)，才更能說明行業(yè)的發(fā)展境況。2019年的需求數(shù)據(jù)，下降較上年更甚，說明陶瓷行業(yè)尚未走出行業(yè)寒冬。

5、中國瓷磚行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

其一，未來房地產(chǎn)行業(yè)將發(fā)生巨大變革，瓷磚行業(yè)必將受此波及。

因此，今后十幾年，整個房地產(chǎn)行業(yè)將會迎來大洗牌，行業(yè)集中度會持續(xù)上升，這也決定了陶瓷行業(yè)的集中度在提升。

其二，環(huán)保之路勢不可擋。2015年-2018年是環(huán)保倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，但在當(dāng)下，綠色制造、智能制造是行業(yè)發(fā)展的必由之路。當(dāng)前企業(yè)首先要環(huán)保達(dá)標(biāo)才能夠?qū)崿F(xiàn)獲得參與市場競爭的資格。故接下來在面臨勞動力短缺的挑戰(zhàn)下，需要不斷地提高智能制造的水平。

其三，從行業(yè)機會看，裝配式建筑、集裝箱式建筑成為建陶行