盤點：中國智能手機(jī)市場現(xiàn)狀

盤點：中國智能手機(jī)市場現(xiàn)狀

第三方調(diào)研公司Canalys那份“小米成為第一”的報告激起了千層浪，而手機(jī)銷售數(shù)據(jù)和出貨量歷來都是各個數(shù)據(jù)公司的統(tǒng)計方法和口徑都略有出入。那么，究竟市場狀況如何？《商業(yè)價值》/鈦媒體研究中心通過對十幾家主流手機(jī)廠商，五家第三方數(shù)據(jù)公司、及各自經(jīng)審計的公司財報數(shù)據(jù)所做的整理，獨家?guī)湍阏砹松习肽旮骷覕?shù)據(jù)公司給出的智能手機(jī)期中考成績單，各位看官或許可以自己從中尋找些門道。我們先總結(jié)了幾個要點：1、三星的下滑已經(jīng)注定。無論誰家給出的報告，都不難看出三星收到國產(chǎn)手機(jī)廠商的沖擊，下滑較快，雖然他在四家主流第三方數(shù)據(jù)公司報告中，仍保持著行業(yè)第一地位。2、雖然Canalys的數(shù)據(jù)有偏愛小米的嫌疑，但無庸置疑，小米確實是市場上增速最快的手機(jī)廠商，這主要歸功于紅米系列，而不是小米起家所仰仗的主打性能發(fā)燒的小米系列。對于小米排名第一數(shù)據(jù)的真實性，國外調(diào)研公司對出貨量的調(diào)研，主要著眼渠道的合作數(shù)據(jù)。而小米與傳統(tǒng)手機(jī)廠商不同，官網(wǎng)銷售是其重要組成部分，不排除調(diào)研公司直接或間接通過小米公司拿電商出貨數(shù)據(jù)的可能。這種情況下，準(zhǔn)確性會很高，真實性取決于小米提供的數(shù)據(jù)真實性了。4、蘋果市場最為穩(wěn)定。5、在國有智能手機(jī)市場，最貼身肉搏的企業(yè)是華為與小米。五家第三方數(shù)據(jù)報告都顯示兩家不相上下。中國前五大智能手機(jī)品牌基本恒定：蘋果、三星、小米、華為、聯(lián)想。6、以下是《商業(yè)價值》/鈦媒體研究中心所制作的數(shù)據(jù)圖除了各大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)，各個手機(jī)廠商自己也拿出了成績單，其中上市公司數(shù)據(jù)來自于財報，非上市公司數(shù)據(jù)則來自于各個廠商的公開數(shù)據(jù)，《商業(yè)價值》/鈦媒體研究中心也對此進(jìn)行了一一盤點：【中興】數(shù)據(jù)來源：半年業(yè)績預(yù)告修正公告出貨量：終端事業(yè)部CEO曾學(xué)忠稱，上半年全球手機(jī)出貨量達(dá)2，800萬部，當(dāng)中4G為1，500萬部。目標(biāo)：中興稱今年銷售目標(biāo)為6，000萬部，通訊4G終端預(yù)計將占終端產(chǎn)品的40%。分析：今年7月，中興發(fā)布了半年(2014年1月-6月)業(yè)績預(yù)告修正公告，將原先的8-10億盈利預(yù)期提高到10億-11.5億，公司解釋國內(nèi)4G系統(tǒng)項目營業(yè)收入占比上升是修改業(yè)績預(yù)告的原因之一。由于終端新任掌門人曾學(xué)忠的上任，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大互聯(lián)網(wǎng)營銷力度，中興的終端業(yè)務(wù)今年可能實現(xiàn)一定程度的復(fù)蘇?！救A為】數(shù)據(jù)來源：官方半年業(yè)績簡要財報出貨量：今年前六個月公司向全球市場的智能手機(jī)發(fā)貨量達(dá)到3427萬部，同比增長62%，份額從過去的全球5%跳升至6.9%。其中，中國市場增長一般，主要增長在于中東、非洲、拉美等海外市場。目標(biāo)：智能手機(jī)今年達(dá)到8000萬臺的發(fā)貨量，在全球的市場份額從去年的4.8%提高到8%—10%。分析：2013年，華為智能手機(jī)出貨量增至5200萬部，較2012年的3200萬部增加超過60%，不過這一數(shù)字仍未及其6000萬部的預(yù)期。而在2012年，華為預(yù)期其智能手機(jī)出貨量將達(dá)到5000萬-6000萬部，但最終只實現(xiàn)了3200萬部的出貨量。今年華為提出8000萬的出貨量目標(biāo)，8月，華為消費(fèi)者BG的余承東又再次表示8000萬的目標(biāo)不成問題，最終業(yè)績?nèi)绾沃悄苁媚恳源?。另外，余承東還表示，下半年華為機(jī)型會“砍掉”80%以上，拋棄運(yùn)營商的超低端定制機(jī)，總機(jī)型不會超過10款。他聲稱，此番啟動精簡戰(zhàn)略的主要目的是趕超三星、蘋果?！究崤伞繑?shù)據(jù)來源：來自酷派的數(shù)據(jù)利潤：根據(jù)6月公布盈利預(yù)告，公司截至5月31日止5個月的綜合凈利潤較截至去年6月31日止6個月的綜合凈利潤2.13億港元錄得大幅增加。公司指出，業(yè)績增長主要由于期間智能手機(jī)銷售較去年同期大幅增長。對比：酷派2013年的凈利潤為3.48億港元，較前年的3.24億增長7.4%。目標(biāo)：酷派常務(wù)副總裁李斌稱，酷派在2014財年(2014年4月1日到2015年3月31日)的銷售額預(yù)計為300億至400億之間。對比：酷派2013年智能手機(jī)業(yè)務(wù)營收達(dá)197億港元，這一數(shù)據(jù)在2012年是143億，增幅為36.4%。分析：在4G方面酷派搶了千元4G手機(jī)的先機(jī)，作為獨立的智能手機(jī)廠商，背后沒有大樹的酷派自有一套自己的生存哲學(xué)。【聯(lián)想】數(shù)據(jù)來源：截至2014年3月的第四季度的財報數(shù)據(jù)營收：移動互聯(lián)和數(shù)字家庭產(chǎn)品的綜合營業(yè)額增長71%，達(dá)13億美元，占集團(tuán)總營業(yè)額的13%。銷量：聯(lián)想全球智能手機(jī)銷量5000萬部智能手機(jī)，同比增長59.4%。分析：聯(lián)想稱，其智能手機(jī)業(yè)務(wù)在2013年已經(jīng)實現(xiàn)收支平衡。楊元慶也透露，由于智能手機(jī)市場目前競爭加劇，聯(lián)想的該業(yè)務(wù)盈利不佳，希望通過完成收購摩托羅拉后改善盈利空間，完成收購摩托羅拉一年后，希望實現(xiàn)約8000萬部智能手機(jī)的銷售目標(biāo)。對于聯(lián)想而言，明星產(chǎn)品方面略遜于其他廠商，因此叫座不叫好是聯(lián)想亟需解決的尷尬?！拘∶住繑?shù)據(jù)來源：來自小米的數(shù)據(jù)營收：上半年，小米旗下一系列產(chǎn)品的含稅銷售額約為330億元，同比增長149%；出貨量：出貨量為2611萬臺，同比增長271%。其中，一季度手機(jī)出貨量達(dá)到1100萬臺。目標(biāo)：預(yù)計全年出貨量將達(dá)到5000萬~6000萬臺。分析：無論如何，小米的快速增長是實事，2013年，小米共銷售手機(jī)1870萬臺，較2012年增長了160%，小米旗下產(chǎn)品的含稅銷售額約為316億元。對比上半年的銷售數(shù)據(jù)，小米處于強(qiáng)勁增長狀態(tài)?！綥G】數(shù)據(jù)來源：截至4月的第一季度和截至7月的二季度財報數(shù)據(jù)營收：第一季度整個移動設(shè)備部門收益則為31億9千萬美元，同比增長率為6%；第二季度LG電子(移動部門)銷售收入為35.1億美元(創(chuàng)下了2010年一季度以來的季度最好成績)。利潤：第一季度移動部門利潤為8950萬美元；第二季度的運(yùn)營利潤為8340萬美元。出貨量：季度智能手機(jī)出貨量為1230萬臺。二季度，交付了1450萬部智能手機(jī)(同比增長兩成)，比一季度增長了17%。因此，Q1+Q2總出貨量為2680萬臺。(至于智能手機(jī)猛增的原因，該公司表示，主要是新旗艦手機(jī)G3的初期銷售取得佳績。另外4G(LTE)手機(jī)銷量也十分理想，二季度，4G手機(jī)銷量，占到了全部手機(jī)的三分之一。)分析：2013年LG智能手機(jī)業(yè)務(wù)達(dá)到4750萬部，相比2012年增加了2600萬部。有分析師預(yù)期，基于G3旗艦的良好表現(xiàn)，2014年LG智能手機(jī)全球出貨量有望突破6000萬部，從LG今年的Q1、Q2財報數(shù)據(jù)來看，達(dá)成這個目標(biāo)似乎不太難?！救恰繑?shù)據(jù)來源：截至3月30日一季度和截至6月30二季度的財報數(shù)據(jù)營收：移動業(yè)務(wù)第一季度營收為31.36萬億韓元，第二季度27.51萬億韓元。因此，上半年總計營收58.87萬億韓元。利潤：第一季度移動業(yè)務(wù)的運(yùn)營利潤達(dá)到6.43萬億韓元，占總利潤的超過60%，同比下降1.2%。第二季營業(yè)利潤為4.42萬億韓元，較去年的6.28萬億韓元有大幅下降，是2012年第二季度以來最差季度業(yè)績(2012年第二季度利潤為4.13萬億韓元)。因此，上半年總計利潤達(dá)10.85萬億韓元。無銷量或出貨量數(shù)據(jù)。分析：從凈利潤的角度來看，三星智能手機(jī)業(yè)務(wù)下滑嚴(yán)重?！咎O果】數(shù)據(jù)來源：截至2014年3月29日的第二財季和截至6月28日的第三財季數(shù)據(jù)營收：第二季度來自iPhone和相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的營收為226.90億美元，比去年同期的122.98億美元增長85%；第三季度來自于iPhone的營收為197.51億美元，比去年同期的181.54億美元增長9%；無利潤數(shù)據(jù)。銷量：第二季度共售出3510萬部iPhone，同比增長88%；第三季度共售出3520.3萬部iPhone，比