2023年保險(xiǎn)公司月度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)

第8頁(yè)共8頁(yè)2023年?保險(xiǎn)公司月?度經(jīng)營(yíng)工作?總結(jié)今天?是我來(lái)泰康?的第___?天，將近一?個(gè)月的時(shí)間?里我在這里?學(xué)到了很多?東西。下面?我對(duì)___?月份的學(xué)習(xí)?工作做一個(gè)?總結(jié)。1?、學(xué)習(xí)了年?金方面的基?本知識(shí)，初?步掌握了與?客戶(hù)交談的?內(nèi)容。在?學(xué)習(xí)過(guò)程中?，我掌握了?建立企業(yè)年?金的流程，?也了解了一?些相關(guān)邊緣?問(wèn)題，比如?會(huì)計(jì)科目、?信托法等等?;同時(shí)我也?遇到了很多?不能自己解?決的困難，?得到了同事?和領(lǐng)導(dǎo)的解?答幫助，充?分體會(huì)到了?公司“鑄造?團(tuán)隊(duì)，親和?誠(chéng)信”的企?業(yè)文化。通?過(guò)這段時(shí)間?的學(xué)習(xí)，我?發(fā)現(xiàn)自己掌?握的知識(shí)不?夠全面，做?企業(yè)年金是?一個(gè)與高端?客戶(hù)不斷接?觸的過(guò)程，?我除了應(yīng)該?掌握年金方?面的知識(shí)外?，還應(yīng)該加?強(qiáng)金融、經(jīng)?濟(jì)、企業(yè)管?理、法律、?社會(huì)等等各?方面的知識(shí)?，用知識(shí)武?裝自己，以?便能更好地?展業(yè)。2?、跟隨領(lǐng)導(dǎo)?出差，在實(shí)?踐中學(xué)習(xí)了?不少見(jiàn)客戶(hù)?的經(jīng)驗(yàn)。?領(lǐng)導(dǎo)為了讓?我們盡快學(xué)?好基本知識(shí)?，掌握營(yíng)銷(xiāo)?技巧，__?月下旬，我?跟隨黃經(jīng)理?和許經(jīng)理出?差茂名，在?那里見(jiàn)到了?我們合作單?位中國(guó)銀行?的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?和同仁，同?時(shí)也去見(jiàn)了?兩家客戶(hù)企?業(yè):電白供?電局和一家?房地產(chǎn)公司?。整個(gè)過(guò)程?我一直在觀?摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)?理和許經(jīng)理?怎樣與客戶(hù)?建立良好的?合作關(guān)系。?同時(shí)，我發(fā)?現(xiàn)，要想讓?客戶(hù)信任你?，必須要精?通自己所作?的業(yè)務(wù)，而?不僅僅是熟?悉。也就是?說(shuō)，一定要?做一個(gè)專(zhuān)業(yè)?的行銷(xiāo)人員?。而要想專(zhuān)?業(yè)，還得必?須努力練好?基本功。此?外，我還跟?黃經(jīng)理去了?儲(chǔ)運(yùn)公司，?體驗(yàn)了我公?司和合作伙?伴_(kāi)__銀?行的講標(biāo)的?過(guò)程。3?、通過(guò)啟航?培訓(xùn)，學(xué)習(xí)?了電話行銷(xiāo)?和面見(jiàn)客戶(hù)?的基本知識(shí)?。培訓(xùn)課?程中，給我?印象最深刻?的就是__?號(hào)下午的通?關(guān)考試，考?試有三個(gè)環(huán)?節(jié)組成:一?、給定一個(gè)?企業(yè)，通過(guò)?前臺(tái)找到人?事部負(fù)責(zé)員?工福利的經(jīng)?理;二、通?過(guò)電話給人?事部員工福?利經(jīng)理約到?見(jiàn)面;三、?通過(guò)首次見(jiàn)?面約到第二?次見(jiàn)面。?這天的通關(guān)?考試從中午?午飯過(guò)后一?直到凌晨零?點(diǎn)多，最后?通關(guān)老師讓?我們都過(guò)了?，但我覺(jué)得?我表現(xiàn)得不?是很好，沒(méi)?有發(fā)揮出最?好水平。電?話話術(shù)不停?地練，一次?次地通關(guān)，?一次次地被?拒絕……到?了半夜，上?下眼皮開(kāi)始?打架，注意?力精力都集?中不起來(lái)，?回到宿舍洗?把臉繼續(xù)回?來(lái)通關(guān)……?最后終于過(guò)?了。通過(guò)?培訓(xùn)，感覺(jué)?自己在銷(xiāo)售?話術(shù)和能力?上有了一個(gè)?質(zhì)的飛躍。?整個(gè)培訓(xùn)?下來(lái)，我認(rèn)?識(shí)到自己的?不足:一、?見(jiàn)到客戶(hù)信?心不滿(mǎn);二?、和客戶(hù)面?談不會(huì)用生?動(dòng)的方式表?達(dá)專(zhuān)業(yè)的東?西;三、對(duì)?產(chǎn)品和年金?相關(guān)知識(shí)掌?握不夠;四?、寒暄問(wèn)候?及禮節(jié)性的?東西有待于?不斷改進(jìn);?五、平時(shí)工?作不夠用心?，表現(xiàn)在銷(xiāo)?售流程中就?是自己業(yè)務(wù)?的不專(zhuān)業(yè)。?4、打電?話找客戶(hù)的?過(guò)程，讓我?更接近市場(chǎng)?，聽(tīng)到了不?少市場(chǎng)的聲?音。通過(guò)?打一批(已?打___個(gè)?)曾經(jīng)有做?企業(yè)年金移?交工作的企?業(yè)電話，了?解到市場(chǎng)上?企業(yè)年金移?交的工作進(jìn)?程:一部分?企業(yè)年金移?交工作已做?;一部分企?業(yè)年金計(jì)劃?暫時(shí)擱淺，?原因不一而?足，但大部?分是因?yàn)榻?jīng)?濟(jì)問(wèn)題。當(dāng)?然，大家都?知道，電話?過(guò)程中什么?客戶(hù)都會(huì)遇?到，其中，?有五家客戶(hù)?不拒絕了解?我公司，也?答應(yīng)可以去?送資料，因?為是在珠海?，所以沒(méi)有?約具體時(shí)間?;還有的公?司已倒閉，?也有在平安?、國(guó)壽做了?的，……?總之，電話?工作現(xiàn)在還?在繼續(xù)進(jìn)行?。其中我有?做的不好的?地方就是沒(méi)?有對(duì)客戶(hù)進(jìn)?行總結(jié)歸類(lèi)?，會(huì)在這周?內(nèi)把這項(xiàng)工?作完成。?5、其他相?關(guān)工作。比?如搜集__?市政、供水?、電力等企?業(yè)客戶(hù)__?_資料等?總結(jié)本月工?作，覺(jué)得自?己不夠積極?;一些學(xué)習(xí)?、工作進(jìn)展?速度緩慢，?決定___?月份從頭趕?上。保險(xiǎn)?公司月度經(jīng)?營(yíng)工作總結(jié)?范文二我?們__保險(xiǎn)?公司以保險(xiǎn)?市場(chǎng)規(guī)模、?發(fā)展速度和?水平位居全?國(guó)同行業(yè)前?列。__保?險(xiǎn)公司積極?解答社會(huì)公?眾對(duì)保險(xiǎn)行?業(yè)的相關(guān)咨?詢(xún)，更好的?展現(xiàn)了我公?司從業(yè)人員?的良好形象?和公司的營(yíng)?銷(xiāo)方式和能?力，進(jìn)而樹(shù)?立了良好的?公眾形象和?公信力，為?廣大投保人?選擇保險(xiǎn)公?司、保險(xiǎn)代?理人提供了?參考。__?年，__保?險(xiǎn)公司在業(yè)?務(wù)上取得了?廣泛進(jìn)展，?公司提前兩?個(gè)月完成了?省公司下達(dá)?的全年?duì)I銷(xiāo)?任務(wù)，各項(xiàng)?工作均順利?發(fā)展。結(jié)合?今年工作實(shí)?際，將公司?本年度工作?總結(jié)如下:?一、主要?做法與工作?業(yè)績(jī)(一?)公司業(yè)務(wù)?管理做法?為了使__?保險(xiǎn)公司穩(wěn)?步發(fā)展，公?司領(lǐng)導(dǎo)制定?了《__保?險(xiǎn)公司員工?規(guī)范管理?xiàng)l?例》，采取?有效措施加?強(qiáng)員工管理?，通過(guò)不斷?完善各種管?理制度和方?法，使其真?正貫徹到行?動(dòng)中去，充?分積發(fā)員工?的積極性，?使員工出成?績(jī)、見(jiàn)效益?。業(yè)務(wù)管理?中我們主要?采取以下工?作措施:?1、根據(jù)省?公司今年下?達(dá)給我們的?全年銷(xiāo)售工?作計(jì)劃及任?務(wù)，公司制?定各個(gè)部門(mén)?的周、月、?季度、年銷(xiāo)?售計(jì)劃。制?定計(jì)劃時(shí)本?著實(shí)事求是?、根據(jù)各個(gè)?險(xiǎn)種特點(diǎn)、?客戶(hù)特點(diǎn)，?部室情況確?定每個(gè)部門(mén)?合理的、可?實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)?。在目標(biāo)確?定之后，本?著“事事落?實(shí)，事事督?導(dǎo)”的方針?，通過(guò)加強(qiáng)?過(guò)程的管理?和監(jiān)控，來(lái)?確保各部室?目標(biāo)計(jì)劃的?順利完成。?2、注重?各個(gè)部門(mén)的?團(tuán)隊(duì)建設(shè)。?一直以來(lái)公?司都十分注?重各部門(mén)經(jīng)?理和部門(mén)成?員的思想和?業(yè)務(wù)素質(zhì)教?育。一年來(lái)?，公司通過(guò)?多次___?動(dòng)員會(huì)、業(yè)?務(wù)研討會(huì)，?開(kāi)展業(yè)務(wù)培?訓(xùn)活動(dòng)，_?__公司員?工學(xué)知識(shí)、?找經(jīng)驗(yàn)，提?高員工全面?素質(zhì)。培訓(xùn)?重點(diǎn)放在學(xué)?習(xí)保險(xiǎn)理論?、推銷(xiāo)技巧?的知識(shí)上，?并且強(qiáng)調(diào)對(duì)?團(tuán)隊(duì)精神的?培養(yǎng)。促進(jìn)?各個(gè)團(tuán)隊(duì)自?身素質(zhì)的不?斷提高，為?公司今年的?持續(xù)、穩(wěn)定?發(fā)展打下了?扎實(shí)的基礎(chǔ)?。3、幫?助經(jīng)理室全?面推進(jìn)薪酬?制度創(chuàng)新，?不斷夯實(shí)公?司基礎(chǔ)管理?工作。建立?與崗位和績(jī)?效掛鉤的薪?酬制度改革?。今年，公?司緊緊圍繞?職位明確化?、薪酬社會(huì)?化、獎(jiǎng)金績(jī)?效化和福利?多樣化“四?化”目標(biāo)，?全面推進(jìn)企?業(yè)薪酬體制?改革。初步?建立了一個(gè)?能上能下，?能進(jìn)能出，?能夠充分激?發(fā)員工積極?性和創(chuàng)造性?的用人機(jī)制?。(二)?公司工作業(yè)?績(jī)今年，?壽險(xiǎn)行業(yè)全?面深化結(jié)構(gòu)?調(diào)整和業(yè)務(wù)?轉(zhuǎn)型，加上?受到全球性?金融危機(jī)的?影響，行業(yè)?整體增速放?緩，在這種?情況下，公?司經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)?“逆勢(shì)飛揚(yáng)?”，保費(fèi)規(guī)?模保持高于?行業(yè)的增長(zhǎng)?水平，市場(chǎng)?地位穩(wěn)步提?升。更為難?得的是，公?司先于市場(chǎng)?成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)?型，業(yè)務(wù)結(jié)?構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)?構(gòu)、業(yè)務(wù)品?質(zhì)、渠道績(jī)?效、機(jī)構(gòu)作?業(yè)能力、業(yè)?務(wù)價(jià)值、經(jīng)?營(yíng)效益等均?達(dá)到歷史最?好水平，其?中部分指標(biāo)?處于行業(yè)領(lǐng)?先水平。?1、先于市?場(chǎng)成功轉(zhuǎn)型?，保持了核?心業(yè)務(wù)增速?第一的領(lǐng)先?優(yōu)勢(shì)為進(jìn)?一步強(qiáng)化結(jié)?構(gòu)調(diào)整，全?面發(fā)展高價(jià)?值業(yè)務(wù)，公?司在年初計(jì)?劃工作會(huì)議?上首次下達(dá)?核心業(yè)務(wù)計(jì)?劃任務(wù)，公?司“核心業(yè)?務(wù)戰(zhàn)略”的?實(shí)施取得顯?著成效:公?司核心業(yè)務(wù)?保費(fèi)強(qiáng)勢(shì)增?長(zhǎng)，保費(fèi)收?入達(dá)__億?元，同比增?長(zhǎng)__%;?其中新契約?核心業(yè)務(wù)保?費(fèi)收入__?億元，增速?超過(guò)__%?，均領(lǐng)先市?場(chǎng)平均水平?。從各渠道?來(lái)看，個(gè)險(xiǎn)?期繳保費(fèi)增?速達(dá)__%?，增速遠(yuǎn)高?于市場(chǎng)。今?年，個(gè)人保?險(xiǎn)保費(fèi)近_?_億元，創(chuàng)?歷史新高;?銀代期繳_?_億元，市?場(chǎng)份額__?%，保持占?比第一地位?;法人短險(xiǎn)?實(shí)現(xiàn)保費(fèi)_?_億元，同?比增長(zhǎng)__?%，月均平?臺(tái)突破__?萬(wàn)元。2?、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)?和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?持續(xù)優(yōu)化，?達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)?先水平隨?著公司轉(zhuǎn)型?的深入，業(yè)?務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)?優(yōu)化。公司?核心業(yè)務(wù)占?比達(dá)到__?%，總體期?繳占比達(dá)_?_%，新契?約期繳占比?超過(guò)__%?，均處于市?場(chǎng)領(lǐng)先水平?。個(gè)險(xiǎn)新契?約業(yè)務(wù)中，?傳統(tǒng)險(xiǎn)和分?紅險(xiǎn)合計(jì)占?比__%，?遠(yuǎn)高于市場(chǎng)?平均水平，?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)?勢(shì)明顯。?3、業(yè)務(wù)品?質(zhì)行業(yè)領(lǐng)先?，渠道績(jī)效?不斷提升?公司保險(xiǎn)業(yè)?務(wù)品質(zhì)指標(biāo)?持續(xù)向好，?達(dá)到行業(yè)領(lǐng)?先水平。其?中銀代續(xù)收?各項(xiàng)指標(biāo)均?達(dá)到___?%以上，位?居行業(yè)第一?。良好的續(xù)?期業(yè)務(wù)品質(zhì)?確保了公司?客戶(hù)數(shù)量和?現(xiàn)金流量的?穩(wěn)定，為核?心業(yè)務(wù)快速?發(fā)展奠定了?堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。?主要渠道?KPI指標(biāo)?不斷提升，?個(gè)險(xiǎn)各項(xiàng)人?力指標(biāo)增幅?均超過(guò)__?_%，創(chuàng)歷?史新高;績(jī)?優(yōu)人力增長(zhǎng)?尤為明顯，?增幅超過(guò)_?__%，績(jī)?優(yōu)人力占比?達(dá)到___?%，較去年?同期上升_?__個(gè)百分?點(diǎn)。同時(shí)，?新人__月?轉(zhuǎn)正率由_?_月的__?_%上升到?__月的_?__%。隊(duì)?伍留存率達(dá)?到___%?，較去年同?期上升__?_%。渠道?內(nèi)部積淀逐?漸形成，隊(duì)?伍持續(xù)發(fā)展?能力得到增?強(qiáng)。(三?)認(rèn)真做好?車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管?理和車(chē)貸逾?期清收工作?加強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)?業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管?理，做好車(chē)?貸逾期清收?，是今年兩?項(xiàng)非常重要?的業(yè)務(wù)工作?。車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)?一直以來(lái)是?整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)?營(yíng)中具有舉?足輕重的地?位和作用，?必須做大做?強(qiáng)，做精做?細(xì)。也就是?繼續(xù)加快發(fā)?展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)?，保持較快?的發(fā)展速度?，同時(shí)，大?力優(yōu)化車(chē)險(xiǎn)?業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，?嚴(yán)格控制高?風(fēng)險(xiǎn)、高賠?付的業(yè)務(wù)，?從承保源頭?抓起，從每?一筆業(yè)務(wù)、?每一件賠案?、每一個(gè)環(huán)?節(jié)抓起，從?每一位承保?人員抓起，?全面提高車(chē)?險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)?管理水平，?增強(qiáng)盈利能?力，使車(chē)險(xiǎn)?真正成為增?收保費(fèi)和創(chuàng)?造利潤(rùn)的骨?干險(xiǎn)種。?今年的車(chē)貸?逾期清收工?作，公司領(lǐng)?導(dǎo)十分重視?，為了更好?地將清欠工?作落到實(shí)處?，公司成立?了汽車(chē)消貸?清欠工作領(lǐng)?導(dǎo)小組，指?定專(zhuān)人負(fù)責(zé)?，制定了《?汽車(chē)消貸清?欠工作制度?》，明確了?職責(zé)和責(zé)任?，并根據(jù)上?級(jí)公司下達(dá)?任務(wù)的完成?情況，對(duì)責(zé)?任人實(shí)行獎(jiǎng)?罰。經(jīng)辦人?員按照市公?司統(tǒng)一部署?和要求，加?強(qiáng)逾期案件?和合同未了?責(zé)任的管理?，規(guī)范催欠?清收的工作?流程，積極?主動(dòng)、認(rèn)真?扎實(shí)地做好?這項(xiàng)工作，?圓滿(mǎn)地完成?了省公司下?達(dá)的各期清?欠任務(wù)，把?車(chē)貸逾期給?業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造?成的風(fēng)險(xiǎn)和?損失降到最?低限度。?二、工作上?的不足之處?與下一步計(jì)?劃(一)?工作不足?目前存在的?幾個(gè)主要問(wèn)?題。一是理?賠難的問(wèn)題?，包括理賠?流程尚需加?快步伐、保?險(xiǎn)責(zé)任需事?先向客戶(hù)說(shuō)?清楚、查勘?定損服務(wù)態(tài)?度尚需改進(jìn)?;二是銷(xiāo)售?誤導(dǎo)的問(wèn)題?，營(yíng)業(yè)員夸?大保險(xiǎn)責(zé)任?、縮小責(zé)任?免除、保險(xiǎn)?售后服務(wù)沒(méi)?有持續(xù)性、?營(yíng)銷(xiāo)員的業(yè)?務(wù)水平亟需?提高。(?二)下一步?計(jì)劃一要?繼續(xù)重視解?決群眾反映?的突出問(wèn)題?，二要打造?一流的員工?隊(duì)伍，更好?地服務(wù)于公?司，三要抓?好保險(xiǎn)業(yè)行?風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效?管理，全面?落實(shí)“兩個(gè)?服務(wù)承諾，?一個(gè)自律公?約”各項(xiàng)內(nèi)?容，四要加?強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)宣?傳力度，為?開(kāi)展行風(fēng)建?設(shè)營(yíng)造良好?的社會(huì)氛圍?。保險(xiǎn)公?司月度經(jīng)營(yíng)?工作總結(jié)范?文三第三?季度所做的?事1.學(xué)?習(xí)公司產(chǎn)品?的知識(shí)包括?保險(xiǎn)責(zé)任，?承保規(guī)則，?費(fèi)用計(jì)算等?一系列的基?礎(chǔ)知識(shí)2?.學(xué)習(xí)保單?填寫(xiě)規(guī)則?3.學(xué)習(xí)個(gè)?險(xiǎn)與銀保錄?入規(guī)則4?.學(xué)習(xí)錄入?個(gè)險(xiǎn)銀保的?正式單5?.記錄錄單?過(guò)程中遇到?的機(jī)構(gòu)填寫(xiě)?問(wèn)題6.?記錄自己錄?單的過(guò)程中?出現(xiàn)的錯(cuò)誤?個(gè)人的收?獲與成長(zhǎng)?回顧這一個(gè)?季度來(lái)的工?作，我在公?司領(lǐng)導(dǎo)及各?位同事的支?持與幫助下?，對(duì)公司整?體框架有了?大致的了解?，對(duì)保險(xiǎn)行?業(yè)也有了新?的認(rèn)識(shí)。在?來(lái)公司之間?對(duì)打字速度?很慢，現(xiàn)在?打字的速度?已經(jīng)有所提?高，但是還?是需要加強(qiáng)?練習(xí)。還有?就是和同事?們的相處很?融洽，在遇?到不懂的事?時(shí)，同事們?都很樂(lè)意幫?助我。工?作中存在的?不足及改進(jìn)?的措施_?__對(duì)公司?的產(chǎn)品還不?是很了解，?在工作方面?不能熟練地?運(yùn)用。改進(jìn)?措施:平時(shí)?多看看公司?的產(chǎn)品資料?，增加知識(shí)?。2.在?錄單的過(guò)程?中很不細(xì)心?，經(jīng)常會(huì)犯?錯(cuò)，增加了?其他同事的?工作量，給?其他同事增?加麻煩。改?進(jìn)措施:在?以后的錄單?中要注意在?容易犯錯(cuò)的?地方錄完之?后要再檢