2022年全球及中國金屬鍺行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年全球及中國金屬鍺行業(yè)現(xiàn)狀分析一、金屬鍺產(chǎn)業(yè)鏈綜述鍺是一種非常重要的稀缺資源，具有良好的半導(dǎo)體性質(zhì)，最開始被應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)；而后由于高紅外折射率、色散率低等光學(xué)性質(zhì)，常被應(yīng)用于紅外光學(xué)、光纖通信、太陽能電池、聚合催化劑及醫(yī)藥等高新技術(shù)領(lǐng)域。鍺產(chǎn)業(yè)鏈包含上游資源開采冶煉，中游提純和深加工到下游終端設(shè)備應(yīng)用。其中上游環(huán)節(jié)環(huán)保要求高，盈利波動大，其原材料來源主要有三個途徑：褐煤鍺礦、鉛鋅冶煉副產(chǎn)品、鍺錠和鍺單晶廢料；中游工藝復(fù)雜，初級產(chǎn)品主要是二氧化鍺，毛利率水平較低，中級產(chǎn)品主要是高純鍺和區(qū)熔鍺錠，毛利率水平約50%；下游終端需求涉及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品主要包括太陽能、紅外、探測器級鍺單晶和光纖級四氯化鍺，毛利率水平超過60%。金屬鍺產(chǎn)業(yè)鏈從上游提純工藝來看，鍺金屬行業(yè)技術(shù)壁壘來源于生產(chǎn)工藝需自主研發(fā)。鍺系列產(chǎn)品的生產(chǎn)加工技術(shù)主要來源于企業(yè)自身的長期研發(fā)和積累，目前全球范圍內(nèi)沒有成熟的鍺產(chǎn)品成套生產(chǎn)設(shè)備制造商，領(lǐng)先的鍺產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)所用生產(chǎn)線大部分都是自主研發(fā)的，其他企業(yè)無法單純依靠資金實力通過引進(jìn)成套設(shè)備與技術(shù)進(jìn)入本行業(yè)。同時，實現(xiàn)鍺產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定和滿足不同用戶的特殊要求，企業(yè)需要具備較強的技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計、經(jīng)驗積累和管理能力，這需要在長時間生產(chǎn)經(jīng)營過程中才能形成。高純鍺生產(chǎn)工藝從下游需求情況來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球鍺終端需求構(gòu)成分別是纖維光纖34%、紅外光學(xué)36%、聚合催化劑4%，電子和太陽能17%、其他領(lǐng)域9%。其中5G小基站大規(guī)模部署和建設(shè)將推動配套光纖光纜設(shè)備規(guī)模的擴大；紅外熱成像儀市場在軍用和民用領(lǐng)域的推廣也會帶動鍺需求的增長；鍺在空間光伏領(lǐng)域的應(yīng)用具有不可替代性；鍺在部分半導(dǎo)體器件上仍廣泛使用；同時鍺在其他領(lǐng)域的需求將保持穩(wěn)定。2019年全球鍺金屬行業(yè)下游消費需求結(jié)構(gòu)占比情況二、金屬鍺行業(yè)相關(guān)政策梳理政策方面，進(jìn)口政策大幅影響再生鍺供給。2017年7月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實施方案》，其后又發(fā)布廢有色金屬的進(jìn)口廢物環(huán)?？刂茦?biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口廢物的減少以及標(biāo)準(zhǔn)提高將對我國再生鍺的原料供應(yīng)產(chǎn)生影響，再生鍺產(chǎn)量預(yù)計走低。近年中國鍺行業(yè)相關(guān)政策梳理相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、金屬鍺行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供需情況從全球原生鍺供需情況來看，據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2021年全球原生鍺產(chǎn)量和上年基本保持一致，產(chǎn)量在130噸左右，其中中國和俄羅斯兩國的產(chǎn)量占全球的70%，我國是全球最大的鍺生產(chǎn)國，近十年來累計供應(yīng)全球68.5%的鍺。從金屬鍺產(chǎn)量情況來看，據(jù)安泰科數(shù)據(jù)，2021年全球鍺金屬產(chǎn)量約230噸，國內(nèi)鍺金屬產(chǎn)量約110噸。2014-2021年全球及中國原生鍺產(chǎn)量情況統(tǒng)計從需求量情況來看，紅外光學(xué)和光導(dǎo)纖維是鍺金屬主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比合計超70%。在光纖領(lǐng)域，根據(jù)亞太光纖光纜產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理，2020年全球約消費光纖5.5億芯千米，消費鍺60.5噸，預(yù)計2025年、2030年、2035年全球鍺光纖需求分別為90.8噸、122.5噸和147.0噸；在紅外領(lǐng)域，根據(jù)中國有色金屬協(xié)會和MaxtechInternational的數(shù)據(jù)整理，未來全球紅外領(lǐng)域鍺需求年均增長速度達(dá)到6.2%，由2020年54噸增長至2025年73.4噸，而2030年需求約95.5噸，2035年需求114.5噸。2020-2035年全球鍺金屬主要應(yīng)用領(lǐng)域需求量情況2、進(jìn)出口情況從進(jìn)出口貿(mào)易來看，中國是全球中國鍺的氧化物及二氧化鍺重要的出口國之一，我國出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鍺的氧化物及二氧化鍺出口數(shù)量達(dá)到21914.1噸，出口金額為1.42億美元。2014-2021年中國鍺的氧化物及二氧化鍺出口數(shù)量及金額統(tǒng)計從出口地區(qū)分布來看，我國主要出口目的地主要有日本、法國、西班牙、德國、韓國、意大利、美國、中國臺灣省波蘭和巴林等地。其中2021年中國鍺的氧化物及二氧化鍺出口到日本的數(shù)量為5521.73噸，出口金額為3156.83萬美金。2021年中國鍺的氧化物及二氧化鍺出口地區(qū)分布（按數(shù)量）四、金屬鍺行業(yè)競爭格局情況馳宏鋅鍺是中國最早從氧化鉛鋅礦中提取鍺用于國防尖端工業(yè)建設(shè)企業(yè)之一。公司擁有豐富的高品質(zhì)鍺資源，目前已探明的鉛鋅伴生鍺金屬在600噸以上，約占全國保有儲量的17%。馳宏鋅鍺目前擁有高純四氯化鍺、高純二氧化鍺、鍺單晶、鍺毛坯片，以及成套紅外設(shè)備等先進(jìn)生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)鍺金屬60噸的生產(chǎn)能力。據(jù)馳宏鋅鍺年報數(shù)據(jù)披露，2021年公司生產(chǎn)鍺產(chǎn)品含鍺（鍺單晶）57.48噸，占全球鍺金屬產(chǎn)量的25%左右。在鍺金屬產(chǎn)量掌握行業(yè)絕對話語權(quán)的同時，公司正通過自身生產(chǎn)線建設(shè)和對外戰(zhàn)略合作模式，推進(jìn)鍺產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，拓展高附加值的鍺精深加工和終端產(chǎn)品。2021年全球鍺產(chǎn)品行業(yè)市場競爭格局（按產(chǎn)量）2017-2021年馳宏鋅鍺鍺產(chǎn)品含鍺產(chǎn)量情況統(tǒng)計五、金屬鍺行業(yè)未來發(fā)展趨勢當(dāng)前全球鍺資源基本供需平衡，但鍺金屬的供給面臨兩大主要問題。一方面是鍺資源在冶煉提取環(huán)節(jié)存在加工污染，隨著環(huán)保政策日益嚴(yán)厲，較多落后的鍺礦開采以及金屬鍺生產(chǎn)企業(yè)被淘汰出局。