減速電機全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

減速電機全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究技術(shù)進步推動通用動力機械產(chǎn)業(yè)升級經(jīng)過多年的技術(shù)引進和消化吸收，國內(nèi)通用動力機械制造商的整體技術(shù)水平、生產(chǎn)裝備水平得到了明顯提升，其中部分優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)掌握了通機產(chǎn)品的核心技術(shù)，具備了自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，產(chǎn)品檔次與附加值不斷提高，盈利能力不斷增強。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過科技手段降低能源和原材料消耗，降低成本，積極采用新型高效工藝技術(shù)及設(shè)備、新型節(jié)能、自動化設(shè)備以及信息化技術(shù)來提升生產(chǎn)效率，同時加強新產(chǎn)品開發(fā)、不斷提升品牌附加值，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。電機進出口情況據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年電動機及發(fā)電機的出口量為27．88億臺，出口金額為141．03億美元。從2017年全國電動機及發(fā)電機出口數(shù)量排行榜來看，2017年電動機及發(fā)電機（不包括發(fā)電機組）出口量排名第一的省市為廣東省，出口量為17．2億臺，出口金額為37．2億美元。2017年電動機及發(fā)電機（不包括發(fā)電機組）出口量排名前十的省市依次為廣東、浙江、江蘇、遼寧、廣西、天津、上海、湖南、山東、福建。我國電機2017年進出口情況顯示，目前由于高端電機國內(nèi)制造水平不足，美國、日本、德國的高端電機進口額占比超過70%，而我國出口電機產(chǎn)品近半是通過OEM生產(chǎn)經(jīng)過中國香港銷售至世界各地。電機行業(yè)發(fā)展政策政策端支持下，未來高效節(jié)能電機滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動機能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機，2021年11月工信部發(fā)布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1．7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達20%以上（而當前滲透率不到10%）。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上。在政策大力支持下，未來節(jié)能電機滲透率有望加速提升。電機行業(yè)應(yīng)用趨勢隨著智能家居、工業(yè)自動化、物流自動化等概念的普及深化，在與每個人息息相關(guān)的家電領(lǐng)域、車載領(lǐng)域以及工業(yè)領(lǐng)域，各類電機在技術(shù)方面都出現(xiàn)了新的需求。在家電領(lǐng)域，電器的智能化需要電器對人機交流產(chǎn)生相應(yīng)的反饋。例如掃地機器人需要掃描計算空間，規(guī)劃路線，然后執(zhí)行移動以及相應(yīng)的清潔工作。這里除了各類傳感器和復(fù)雜的計算，其執(zhí)行單元都離不開電機的應(yīng)用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開門、打開抽屜可自動完成，這個概念也需要增加多組電機。汽車智能化對電機的需求更加明顯，例如新開發(fā)的乘用汽車，普遍將電動車門、電動車窗、電動后視鏡、電動座椅、多風(fēng)口可控自動變頻空調(diào)等概念普及，這些新增的功能使電機的數(shù)量急劇增加。考慮到這些電機的應(yīng)用場合以及設(shè)計使用壽命，48V以下的BLDC、步進電機等會出現(xiàn)較快的增長。同時新的需求以及成本的壓力，對電機控制器提出更復(fù)雜的要求，例如從原有的并行通訊，改為串行或者總線通訊，以減少整體布線并提高兼容性。例如增加各類電壓、電流、溫度的實時監(jiān)測并反饋，以便電器安全自診斷與保護。例如對電機控制的待機功耗提出苛刻的要求，以滿足各類電器的能耗要求等。并且對電機本身的功率密度也會有強烈的要求，以滿足工作條件下更低功耗、更低的散熱、更緊湊的結(jié)構(gòu)。這些都是電機技術(shù)發(fā)展的課題。中國電機行業(yè)市場容量隨著高能效電機在汽車、農(nóng)業(yè)、空調(diào)和洗衣機等領(lǐng)域的廣泛使用，全球的電機市場得到了很大的增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球電機市場的規(guī)模為1220億美元。2020年全球電機市場規(guī)模達到1505億美元，而2021至2028年復(fù)合增長率有望保持在6．4%的速度。2028年銷售額達到2325億美元。電機是用電量最大的終端耗電設(shè)備，根據(jù)統(tǒng)計，電機的總用電量占全社會的64%左右，其中，工業(yè)領(lǐng)域的電機用電量占工業(yè)用電的80%左右。近年來，工業(yè)和信息化部與有關(guān)各方共同努力，組織實施電機能效提升計劃，積極推廣應(yīng)用高效節(jié)能電機技術(shù)和產(chǎn)品，加快完善電機能效標準體系，大力開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，推動低效電機加快淘汰，推動我國電機能效水平顯著提高。當前我國高效電機市場占有率已比2013年約提高20個百分點。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達國家每個家庭平均擁有的電機數(shù)量是80到130臺，而我國大城市家庭平均擁有的電機數(shù)量大約在20到40臺之間，目前還遠低于發(fā)達國家的平均水平，因此，國內(nèi)的電機產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。隨著汽車電動化快速推進，驅(qū)動電機作為新能源汽車的核心零部件，市場規(guī)模不斷擴增，2019年我國新能源汽車驅(qū)動電機市場規(guī)模約為120億元。數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車市場自2020年7月開始，月度銷量同比持續(xù)呈現(xiàn)大幅增長。2020年，產(chǎn)銷分別完成136．6萬輛和136．7萬輛，同比分別增長7．5%和10．9%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。未來隨著新能源汽車產(chǎn)銷的穩(wěn)定增長，以及驅(qū)動電機生產(chǎn)技術(shù)提升，驅(qū)動電機市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長趨勢。近年來，我國新能源汽車驅(qū)動電機裝機量整體呈上升趨勢，2019年受整體新能源汽車寒市影響，裝機量出現(xiàn)小幅下降。受疫情影響后的發(fā)展趨勢來看，驅(qū)動電機配套依然以乘用車市場、永磁同步電機為主。中國電機行業(yè)行業(yè)競爭格局電機行業(yè)市場容量大，作為重要的驅(qū)動源，廣泛應(yīng)用于不同領(lǐng)域。我國電機企業(yè)數(shù)量較多，但是行業(yè)高端市場被國外發(fā)達國家占據(jù)，我國廠商大多集中在微電機領(lǐng)域，市場競爭較為激烈。目前，中國電機行業(yè)屬于勞動密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機市場集中度較高，中小型電機市場的集中度較低，競爭激烈。電機行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機，逐步擴大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成馬太效應(yīng)，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰。總的來說，國內(nèi)電動機制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，國際領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢紛紛搶占國內(nèi)市場。目前，中國本土的電機廠商可分為具備電機電控供應(yīng)鏈的新能源汽車整車企業(yè)、專業(yè)從事汽車零部件供應(yīng)或?qū)I(yè)從事電機電控產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)，以及傳統(tǒng)電機企業(yè)三種。電機的構(gòu)成及分類（一）界定及分類電機俗稱馬達，廣義上指電動機和發(fā)電機，但一般情況下就以電機作為電動機的簡稱，且電動機和發(fā)電機原理可逆，都是利用電磁感應(yīng)原理進行電能和機械能的相互轉(zhuǎn)換。按照最常用的電源分類方式可將電機分為直流電機和交流電機，其中直流電機根據(jù)有無電刷分為有刷和無刷電機，交流電機根據(jù)轉(zhuǎn)子和磁場的運轉(zhuǎn)同步與否分為同步電機和異步電機；電機按用途劃分，主要分為驅(qū)動電機和控制電機，驅(qū)動電機的應(yīng)用領(lǐng)域較為常見，如家電、電動工具及其他通用設(shè)備等，控制電機又包括步進電機和伺服電機。（二）構(gòu)成電機主要由定子組件、轉(zhuǎn)子組件、端蓋和輔助標準件組成，而定子繞組中又包括鐵芯、銅線繞組（漆包線繞成的線圈）、絕緣材料等組成。全球一體化要求電機產(chǎn)品向?qū)I(yè)化發(fā)展電機產(chǎn)品配套面廣，廣泛地應(yīng)用于能源