電機行業(yè)原材料與人力成本價格風險分析

電機行業(yè)原材料與人力成本價格風險分析電機行業(yè)原材料與人力成本價格風險微特電機及組件產品的主要原材料為漆包線、鋼材、磁性材料、電子線、塑料件、電子元器件、齒輪件等，原材料成本占生產成本比重較大，近年來受到大宗商品漲價的影響，漆包線、銅、鋼材等原材料價格也隨著市場呈現出上漲趨勢。同時，隨著國內整體物價水平有所上揚，勞動力成本也持續(xù)增長。分析工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展趨勢預測（一）高效節(jié)能方向發(fā)展今年來全球的相關環(huán)保政策均為提高電機及通機的效能指出了明確的政策導向。因此，電動機行業(yè)亟需加快現有生產裝備的節(jié)能改造，推廣高效綠色生產工藝，開發(fā)新一代節(jié)能電機、電機系統(tǒng)及控制產品、測試設備等。完善電動機及系統(tǒng)技術標準體系，著力提升電動機及系統(tǒng)產品的核心競爭力。（二）智能化集成化發(fā)展傳統(tǒng)電機制造已經實現先進電子技術、智能控制技術的交叉融合。未來針對工業(yè)領域使用的中小型電機系統(tǒng)、不斷地開發(fā)、優(yōu)化智能控制技術，實現電機系統(tǒng)控制、傳感、驅動等功能的集成設計制造，是電機行業(yè)的未來趨勢。（三）差異化專業(yè)化發(fā)展電動機產品配套面廣，廣泛地應用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個領域。隨著全球經濟的不斷深化，科技水平的不斷提高，過去同一類電動機同時用于不同性質、不同場合的局面正在被打破，電機產品正向著專業(yè)性、差異化、專業(yè)化的方向發(fā)展。中國電機行業(yè)市場容量隨著高能效電機在汽車、農業(yè)、空調和洗衣機等領域的廣泛使用，全球的電機市場得到了很大的增長。據統(tǒng)計，2019年全球電機市場的規(guī)模為1220億美元。2020年全球電機市場規(guī)模達到1505億美元，而2021至2028年復合增長率有望保持在6．4%的速度。2028年銷售額達到2325億美元。電機是用電量最大的終端耗電設備，根據統(tǒng)計，電機的總用電量占全社會的64%左右，其中，工業(yè)領域的電機用電量占工業(yè)用電的80%左右。近年來，工業(yè)和信息化部與有關各方共同努力，組織實施電機能效提升計劃，積極推廣應用高效節(jié)能電機技術和產品，加快完善電機能效標準體系，大力開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，推動低效電機加快淘汰，推動我國電機能效水平顯著提高。當前我國高效電機市場占有率已比2013年約提高20個百分點。據統(tǒng)計，發(fā)達國家每個家庭平均擁有的電機數量是80到130臺，而我國大城市家庭平均擁有的電機數量大約在20到40臺之間，目前還遠低于發(fā)達國家的平均水平，因此，國內的電機產業(yè)還有很大的發(fā)展空間。隨著汽車電動化快速推進，驅動電機作為新能源汽車的核心零部件，市場規(guī)模不斷擴增，2019年我國新能源汽車驅動電機市場規(guī)模約為120億元。數據顯示，我國新能源汽車市場自2020年7月開始，月度銷量同比持續(xù)呈現大幅增長。2020年，產銷分別完成136．6萬輛和136．7萬輛，同比分別增長7．5%和10．9%，產銷量創(chuàng)歷史新高。未來隨著新能源汽車產銷的穩(wěn)定增長，以及驅動電機生產技術提升，驅動電機市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長趨勢。近年來，我國新能源汽車驅動電機裝機量整體呈上升趨勢，2019年受整體新能源汽車寒市影響，裝機量出現小幅下降。受疫情影響后的發(fā)展趨勢來看，驅動電機配套依然以乘用車市場、永磁同步電機為主。電機行業(yè)概況及行業(yè)發(fā)展趨勢經過多年的發(fā)展，國內電機行業(yè)已形成一批規(guī)模較大的電機企業(yè)，這些企業(yè)為了應對全球化格局下的市場競爭，逐步由大而全向專業(yè)化、集約化轉變，進一步推動了電機行業(yè)中專業(yè)化生產模式的發(fā)展。根據相關統(tǒng)計，2011年至2017年：電機制造業(yè)行業(yè)收入由6，076億元增長至8，884億元，年復合增長率在7%左右；規(guī)模以上企業(yè)家數由2，260家增長至2，854家；利潤總額由368億元增長至564億元，年復合增長率超過7%。（一）小型發(fā)電機小型發(fā)電機從結構和工作原理上屬于同步發(fā)電機，是能夠將機械能轉化成電能的機械裝置。小型發(fā)電機與通用動力曲軸同軸安裝，可以利用通用汽油機提供的機械能帶動發(fā)電機的轉子不停旋轉，利用電磁感應原理產生電流。小型發(fā)電機市場與整體電機行業(yè)市場特點類似，占據主導地位的仍是國外品牌。日本的本田、雅馬哈、意大利的NSM、Meccalte、Sincro等品牌是目前國際市場上主流的小型發(fā)電機高端品牌，品牌知名度高，市場規(guī)模較大。隨著我國生產制造能力的不斷提升，國際主流的電機企業(yè)主要將產品設計、技術研發(fā)、品牌建立和規(guī)模擴張作為其核心競爭力，而將產品的生產環(huán)節(jié)逐漸轉到我國。目前，我國小型發(fā)電機的生產企業(yè)主要集中重慶、浙江和江蘇等地區(qū)，除本公司外，唯遠實業(yè)、阿波羅機電、星諾電氣等也是行業(yè)內規(guī)模較大生產廠商。小型發(fā)電機的主要用途是與通用汽油機配套組成通用汽油發(fā)電機組，是發(fā)電機組的核心部件，因此，其市場規(guī)模、發(fā)展趨勢與通用汽油發(fā)電機組的市場情況密切相關。（二）數碼變頻發(fā)電機數碼變頻發(fā)電機是數碼變頻發(fā)電機組的核心零部件，較普通發(fā)電機加裝了數字控制模塊和逆變器，能夠大幅降低能耗、排放和噪音，同時還能提升發(fā)電效率。數碼變頻發(fā)電機通過逆變器將發(fā)電機產生的原始交流電進行交流-直流-交流的二級轉換，同時將電壓波形畸變降至最低限度，從而達到控制電壓頻率的目的。數碼變頻發(fā)電機主要用于生產數碼變頻發(fā)電機組。數碼變頻發(fā)電機組屬于汽油發(fā)電機組的大類產品之一。與小型發(fā)電機類似，數碼變頻發(fā)電機的市場規(guī)模以及未來發(fā)展趨勢與數碼變頻發(fā)電機組的市場規(guī)模及趨勢息息相關。（三）起動電機起動電機又稱起動馬達，是一種電動機，一般由直流電動機、傳動機構和操縱機構組成，主要用于各種內燃機的起動。內燃機通常是指活塞式內燃機，是將燃料和空氣混合，在其汽缸內燃燒，釋放出的熱能使汽缸內產生高溫高壓的燃氣。燃氣膨脹推動活塞作功，再通過曲柄連桿機構或其他機構將機械功輸出，驅動從動機械工作。內燃機的起動包括人力起動、輔助汽油機起動和電力起動機起動三種方式。起動電機能將蓄電池的電能轉化為機械能，驅動發(fā)動機飛輪旋轉實現內燃機的運轉。起動電機作為內燃機的配件，市場規(guī)模、發(fā)展趨勢都與內燃機行業(yè)密不可分。我國內燃機行業(yè)在國家產業(yè)政策引導下，堅持穩(wěn)中求進，近年來市場規(guī)模穩(wěn)步增長。項目投資方生產的起動電機主要用途是作為通用汽油機的起動裝置，屬于內燃機配件行業(yè)較為細分的市場領域。電機進出口情況據統(tǒng)計數據顯示，2017年電動機及發(fā)電機的出口量為27．88億臺，出口金額為141．03億美元。從2017年全國電動機及發(fā)電機出口數量排行榜來看，2017年電動機及發(fā)電機（不包括發(fā)電機組）出口量排名第一的省市為廣東省，出口量為17．2億臺，出口金額為37．2億美元。2017年電動機及發(fā)電機（不包括發(fā)電機組）出口量排名前十的省市依次為廣東、浙江、江蘇、遼寧、廣西、天津、上海、湖南、山東、福建。我國電機2017年進出口情況顯示，目前由于高端電機國內制造水平不足，美國、日本、德國的高端電機進口額占比超過70%，而我國出口電機產品近半是通過OEM生產經過中國香港銷售至世界各地。技術進步推動通用動力機械產業(yè)升級經過多年的技術引進和消化吸收，國內通用動力機械制造商的整體技術水平、生產裝備水平得到了明顯提升，其中部分優(yōu)勢企業(yè)已經掌握了通機產品的核心技術，具備了自主研發(fā)和技術創(chuàng)新能力，產品檔次與附加值不斷提高，盈利能力不斷增強。行業(yè)內企業(yè)通過科技手段降低能源和原材料消耗，降低成本，積極采用新型高效工藝技術及設備、新型節(jié)能、自動化設備以及信息化技術來提升生產效率，同時加強新產品開發(fā)、不斷提升品牌附加值，實現產業(yè)升級。電機行業(yè)概況（一）電機的概念及種類電機是指以電磁感應為理論基礎進行機電能量轉換的一種電磁機械裝置，廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、國防、公用設施和家用電器等各領域。根據能量轉換方式，電機可以分為發(fā)電機和電動機。發(fā)電機是將機械能轉換成電能的機械裝置，是產生電力的核心部件。電動機則是將電能轉換成機械能的機械裝置，廣泛地用于驅動各種生產機械、設備和家用設備，如機床驅動、電力給排水、農副產品加工、礦石采掘和傳送、電驅動車的牽引、鼓風設備、起重設備、軋鋼機械、造紙設備、化工機械及家用電器的驅動等。按電流性質，可分為直流發(fā)電機和交流發(fā)電機，后者又可分為同步發(fā)電機和異步發(fā)電機，現代發(fā)電站中最常用的是同步發(fā)電機。同步發(fā)電機按所用原動機的不同，主要分為汽輪發(fā)電機、水輪發(fā)電機、風力發(fā)電機、燃油發(fā)電機、燃氣發(fā)電機等。按工作電源分類，可分為直流電動機和交流電動機，后者按照其結構及工作原理分類，又可分為同步電動機和異步電動機。同步電動機一般包括永磁電動機、磁阻電動機、磁滯電動機等，異步電動機一般包括交流換向器電動機和感應電動機等。按照功率的大小或定子鐵芯高或定子鐵芯外徑等級進行分類，電動機又可分為大型電動機、中型電動機、小型電動機和微特電動機。雖然發(fā)電機產品種類繁多，但其結構大致相同，一般包括幾部分：一是定子總成，其中包括定子鐵芯、定子繞組；二是轉子總成，其中主要部件包括轉子鐵芯、轉子繞組、集電環(huán)、軸承、轉軸；三是其他部分，包括端蓋、支架、調壓器、尾蓋總成、碳刷、螺栓等。定子總成、轉子總成是決定電機整體性能的核心部件，其質量與性能直接決定了電機的性能。簡單來說，電機中固定的部分叫做定子，旋轉的部分叫做轉子，在上面裝設磁極和電樞繞組，通電后產生感應電動勢，充當旋轉磁場產生電磁轉矩進行能量轉換。（二）電機行業(yè)市場概況隨著電力電子技術、計算機技術和控制理論的發(fā)展，電機產品的使用范圍不再局限于工業(yè)應用，而是逐漸向商業(yè)及家用設備等其他領域擴展。同時，隨著稀土永磁材料、磁性復合材料等新材料的出現，使得各種新型、高效、特種電機層出不窮。近十幾年，由于國際社會對節(jié)約能源、環(huán)境保護及可持續(xù)發(fā)展的重視程度迅速提高，生產高效電機已成為全球電機工業(yè)的發(fā)展方向。目前，世界電機制造業(yè)正從通用產品向通用與專用特殊產品并舉的方向發(fā)展，高效、節(jié)能、高品位電機和機電一體化的變頻電機將有良好的市場前景。從全球電機市場的競爭格局來看，占主導地位的仍是幾家大型跨國企業(yè)，全球電機產品主要制造商有通用電氣、西門子、ABB、東芝、日立、三菱等，這些企業(yè)掌握著世界上最先進的電機制造技術，尤其在大中型電機產品的技術上占有優(yōu)勢。憑借其技術實力和品牌知名度的雙重優(yōu)勢，大型跨國電機制造企業(yè)占據了海外的大部分市場份額。基于廣闊的市場空間和勞動力成本優(yōu)勢，國際知名電機企業(yè)大都已在中國設立生產基地，在帶來新產品和新技術的同時，也為國內的電機配套行業(yè)帶來了市場機遇。國外電機企業(yè)將其電機產品的主要部件外包給專業(yè)生產企業(yè)為其制造，促進了國內電機制造企業(yè)的發(fā)展以及電機行業(yè)專業(yè)分工業(yè)務模式的形成。隨著國外電機生產企業(yè)將制造基地向發(fā)展中國家轉移，我國電機制造行業(yè)產量逐年增長，出口額逐年上升，出口產品檔次不斷提高，部分技術含量較高的產品已打入國際市場。根據海關總署數據，2007年，我國電機出口貿易額為56．19億美元，至2018年，我國電機出口貿易額為118．47億美元，較上年同期增長9．78%。電機行業(yè)發(fā)展現狀（一）工業(yè)電機產量電機作為電能和機械能轉換的關鍵設備，在制造業(yè)中廣泛應用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長也和制造業(yè)景氣程度高度相關。工業(yè)電機在電機中的占比較大，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2021年中國工業(yè)電機產量達3．46億千瓦，同比增長7%。隨著我國制造業(yè)復蘇和全球經濟回暖的不斷推進，我國工業(yè)電機需求有望進一步擴大。（二）進出口額據海關總署數據統(tǒng)計，2017-2020年，我國電機產品出口規(guī)模總體保持穩(wěn)定，2021年中國電機產品出口額增長至985．15億元，同比增長26．73%。2021年我國電機產品進口額達到304．71億元，同比增長15．42%。（三）出口目的地在出口地方面，我國電機的出口目的地較為分散，出口對于個別國家依賴度較低。據海關總署數據，2021年國內電機出口目的地主要為美國、越南、德國、日本等地，前五大出口目的地占我國電機總出口量的35．43%。電機行業(yè)市場前景在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機已成為全球電機產業(yè)發(fā)展的共識。資料顯示，通過能效提升，可從整體上提升電機系統(tǒng)效率5-8個百分點。年可實現節(jié)電1300-2300億千瓦時，相當于2-3個三峽電站的發(fā)電量。因此，作為節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造